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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
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Seleccione las propiedades que se mostrarán en los registros en la vista de tablero

Última actualización: octubre 6, 2022

Requisitos

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Puede personalizar las propiedades que aparecen en las tarjetas de canalización al ver las ofertas, los tickets o los registros de objetos personalizados en la vista de tablero. Una vez seleccionadas, las propiedades y el valor de un registro para cada propiedad aparecerán en las tarjetas del canal.

Si está en una cuenta con una suscripción Profesional o Empresarial, también puede seleccionar propiedades únicas para cada canalización. Los usuarios deben tener Cuenta y permisos para editar la configuración de las propiedadespara personalizar las tarjetas de la junta directiva.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.

  • En el menú de la barra lateral izquierda, navegue hasta Objetos y seleccione Ofertas, Entradas o Objetos personalizados.

  • Haz clic en la pestaña Pipelines.

  • Si su cuenta tiene una suscripción Professional o Enterprise, haga clic en el menú desplegable Seleccionar un pipeline, luego seleccione el pipeline para el que desea editar tarjetas, o seleccione Crear una línea de producción para crear y personalizar tarjetas para un nuevo pipeline.
  • Haga clic en Personalizar tarjetas[ objeto]. Para las cuentas con una suscripción Starter, la personalización se aplicará a todos los conductos del objeto.

Tenga en cuenta que, si pasa de una suscripción Profesional o Empresarial a las herramientas gratuitas o de iniciación, las tarjetas de tablero de todos los conductos existentes se restablecerán para mostrar las propiedades predeterminadas. A continuación, puede personalizar las propiedades de la tarjeta de tablero para todas las tuberías del objeto, pero ya no podrá personalizarlas para cada tubería individual. Conozca más sobre los límites de las canalizaciones en función de su suscripción.


  • En el panel derecho, puedes ver una vista preliminar de cómo aparecerá la tarjeta en la vista de tablero. La propiedad de visualización principal de cada objeto (por ejemplo, Nombre de la transacción, Nombre del billete) aparecerá por defecto y no podrá modificarse. 
  • Para sustituir una propiedad de la tarjeta, haga clic en el menú desplegable y seleccione una propiedad.
  • Para añadir una propiedad, haga clic en Añadir propiedad, luego haga clic en el menú desplegable y seleccione lapropiedad que desea añadir. Puede incluir hasta cuatro propiedades.
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  • Para eliminar una propiedad de la tarjeta, haga clic en elicono de eliminación que aparece junto a la propiedad
  • Para cambiar el orden de las propiedades, haga clic y arrastre las propiedades a la ubicación deseada.

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  • Haz clic en Guardar. Esta configuración se aplicará ahora a todos los pipelines(Starter) o al pipeline individual( sólo Professional y Enterprise).

Tenga en cuenta que al ver los registros en la vista de tablero, si un registro no tiene un valor para una propiedad seleccionada, la propiedad no aparecerá en la tarjeta de ese registro.

Aprenda más sobre las formas adicionales de editar la apariencia de las tarjetas en la vista de tablero. Para una personalización adicional de los registros, aprenda a configurar las barras laterales de propiedades por defecto y a personalizar las propiedades que se muestran en las tarjetas de asociación.

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