Última actualización: agosto 1, 2022
Puedes personalizar las propiedades que aparecen en las tarjetas de canalización al ver ofertas, tickets o registros de objetos personalizados (solo para empresas) en la vista de tablero. Una vez añadidas, las propiedades y el valor de un registro de cada propiedad aparecerán en las tarjetas. Si un registro no tiene un valor para una propiedad seleccionada, la propiedad no aparecerá en la tarjeta para ese registro.
Los usuarios deben tener permisos de configuración de la propiedad Cuenta y Editar para personalizar las tarjetas de la tabla de canalización.
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En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
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En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona Negocios, Tickets u Objetos personalizados.
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Haz clic en la pestaña Personalización de registros.
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Haz clic en Elegir las propiedades de [negocio/ticket/objeto personalizado] que se mostrarán en la vista de panel.
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En el panel derecho, puedes ver una vista preliminar de cómo aparecerá la tarjeta en la vista de tablero. La propiedad de visualización principal de cada objeto (por ejemplo, el nombre del negocio, el nombre del ticket) aparecerá de manera predeterminada y no se puede cambiar.
- Para reemplazar una propiedad en la tarjeta, haz clic en el menú desplegable y luego selecciona una propiedad.
- Para agregar una propiedad, haz clic en Agregar propiedad y luego haz clic en el menú desplegable y selecciona la propiedad que deseas agregar.
- Para eliminar una propiedad de la tarjeta, haz clic en el icono de eliminar eliminar situado junto a la propiedad.
- Para reorganizar el orden de las propiedades, haz clic y arrastra las propiedades a la ubicación deseada.
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Haz clic en Guardar.
Obtén más información sobre formas adicionales de editar la apariencia de las tarjetas en la vista de tablero. Para personalizar registros adicionales, descubre cómo configurar las barras laterales de propiedades predeterminadas y personalizar las propiedades que se muestran en las tarjetas de asociación.
