Cree y edite formularios con el nuevo editor de formularios (BETA)

Crea y utiliza formularios con el nuevo editor de formularios para recopilar información sobre tus visitantes y almacenarla en tu HubSpot CRM. Al utilizar el nuevo editor de formularios, puede crear formularios de varios pasos. A continuación, modifique el estilo del formulario para que refleje la identidad y la marca de su empresa.

Después de crear tu formulario, puedes añadirlo a tus páginas de HubSpot utilizando el módulo de formularios de HubSpot, a un sitio externo utilizando el código de incrustación del formulario , o compartirlo como una página independiente con un enlace para compartir .

Crear un nuevo formulario

Para crear un nuevo formulario:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Formularios.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear formulario.
• Para asociar el formulario a una unidad de negocio , haga clic en el menú desplegable Seleccione una unidad de negocio y seleccione la unidad de negocio a la que desea asociar este formulario. 
• Seleccione su Nuevo editor de formularios.
• En la parte superior derecha, haz clic en Siguiente.
• En la parte superior, haga clic en el icono de lápiz edit para editar el nombre del formulario. Debe publicar el formulario para actualizar el nombre del formulario. 

Agrega y edita los campos del formulario

Agrega campos de formulario para recopilar información de los visitantes y contactos de tu sitio web. Cada campo del formulario debe estar asociado a una propiedad de HubSpot. Para añadir un campo de formulario:

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Marketing > Captación de leads > Formularios.
• Cree un nuevo formulario o pase el ratón por encima de un formulario existente y haga clic en Editar. 
• En la parte superior izquierda, haga clic en el icono + añadir.
• En el panel izquierdo, haga clic y arrastre el tipo de campo a la vista previa del formulario de la derecha para incluirlos en su formulario. Los campos pueden colocarse encima, debajo o al lado de otros campos. 
• En el panel derecho, haga clic e introduzca la etiqueta de campo . Al introducir la etiqueta del campo, aparecerá una lista de propiedades similares existentes. 
  • En el cuadro de diálogo Conectar campo a una propiedad , haga clic en una propiedad sugerida .  
  • Para conectar su campo de formulario a una propiedad diferente, haga clic en Buscar propiedades. 

• Para añadir una propiedad conectada, en el panel izquierdo, haga clic para expandir la sección Propiedad conectada. Haga clic en la propiedad que desee conectar al campo del formulario. 
• Para utilizar una propiedad existente como propiedad conectada con un campo de su formulario, utilice la barra de búsqueda para buscar una propiedad existente. El tipo de objeto del campo añadido puede determinar si el envío del formulario aparece en la cronología de actividades de los registros asociados.

• Para crear una nueva propiedad y utilizarla como propiedad conectada con un campo de su formulario, haga clic en Crear nuevo.
  • Selecciona el tipo de campo de formulario. 
  • En el panel derecho, configure su campo de formulario .
  • Revise las reglas de su propiedad y haga clic en Crear. Por defecto, la opción Mostrar en formularios, formularios emergentes y bots estará seleccionada. Después de crear su nueva propiedad, se asociará automáticamente con el campo del formulario. Aprenda a gestionar sus propiedades en .

• Después de añadir su campo de formulario, para editar las opciones de un campo:
  • En el panel derecho, haza clic en el campo de la vista previa del formulario. 
  • En el panel izquierdo, haga clic para ampliar la sección Opciones de campo. Las opciones aquí pueden variar dependiendo del tipo de propiedad del campo, aprenda más sobre las opciones adicionales de personalización de campos disponibles.
    
    • Texto de ayuda: texto informativo debajo de la etiqueta del campo para ayudar al visitante a completar el campo.
    • Texto del parámetro de sustitución: texto que aparece en el campo para llenar. El texto desaparecerá cuando el visitante escriba un valor en el campo y no se mostrará en el envío, ni siquiera si el campo se deja vacío.
    • Valor predeterminado: un valor que se envía de forma predeterminada, salvo que el usuario lo cambie.
    • Campo oculto: cuando esta opción está activada, el campo tendrá su valor establecido a través del envío del formulario, pero el campo no aparecerá al visitante. Una vez activada la configuración, establezca el valor predeterminado que pasará a la propiedad cuando se envíe el formulario.
    • Campo obligatorio: cuando esta opción está activada, el campo debe rellenarse para enviar el formulario. Si un campo de formulario se ha establecido como obligatorio, no se puede establecer como oculto. 

Añadir elementos de formulario adicionales

Añada texto adicional & Media o Security a su formulario. Al igual que los campos de formulario, estos elementos pueden colocarse encima, debajo o al lado de otros campos. Mientras se encuentre en la versión beta de , es posible que algunos elementos de no estén disponibles para su uso. 

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Formularios.
• Cree un nuevo formulario o pase el ratón por encima de un formulario existente y haga clic en Editar. 
• En la parte superior izquierda, haga clic en el icono + añadir.
• En el panel izquierdo, haga clic en Otros.
• Haga clic y arrastre los elementos  a la vista previa del formulario de la derecha para incluirlos en su formulario.
   
   
  

Añadir lógica condicional a los formularios (Content Hub o Marketing Hub Professional y Enterprise solamente)

Después de añadir los campos del formulario, puedes configurar la lógica condicional para ocultar o mostrar campos relevantes, o redirigir a los visitantes a otras páginas de HubSpot en función de sus respuestas anteriores.

Para cada formulario, puede añadir hasta 30 reglas con 10 condiciones por regla.

Para configurar la lógica condicional en su formulario: 

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Formularios.
• Cree un nuevo formulario o pase el ratón por encima de un formulario existente y haga clic en Editar. 
• En la parte superior izquierda, haga clic en el icono githubBranch lógica.
• En el panel izquierdo, haga clic en Añadir lógica.
• En la sección logic, configure sus reglas de lógica condicional. Por ejemplo, si filtra por Ciudad y selecciona es cualquiera de Dublín la regla de lógica condicional sólo se aplicará a los registros con el valor Dublín.
  
• Para eliminar un filtro, haga clic en el icono de eliminación deletee .  
• Para clonar un filtro, haga clic en el icono de clonación duplicate .  
• Para añadir filtros adicionales a la regla, haga clic en add Añadir filtro a este grupo.
• Para añadir un grupo adicional a la regla, haga clic en add Añadir grupo. 
• Si ha añadido varios filtros o grupos a la regla, haga clic en el menú desplegable AND OR situado entre los filtros y grupos para aplicar la lógica AND o OR: 
  • AND: Todos los filtros de la regla deben ser verdaderos para que ésta se active. 
  • OR: Sólo un filtro del grupo debe ser verdadero para que se active la regla. Más información sobre la lógica AND u OR. 

• En la sección A continuación,, haga clic en el menú desplegable para seleccionar acciones on-form. Puede elegir entre los siguientes:
  • Mostrar un campo: si las respuestas del usuario coinciden con los criterios establecidos en sus reglas, muestre un campo específico. 
  • Ocultar un campo: si las respuestas del usuario coinciden con los criterios establecidos en sus reglas, muestre un campo específico. 
  • Saltar al paso: si las respuestas del usuario coinciden con los criterios establecidos en sus reglas, salta a un paso específico. Para utilizar esta opción, el formulario debe tener al menos tres pasos. Más información sobre cómo añadir pasos de formulario. 
  • Redirigir a: si las respuestas del usuario coinciden con los criterios establecidos en sus reglas, rediríjalos a una página de HubSpot o a una URL externa. Los usuarios de una cuenta Sales Hub Enterprise o Service Hub Enterprise pueden redirigir formularios a un enlace de reunión en una página de programación.

• En función de la acción seleccionada, rellene los campos obligatorios. 
• Para aplicar la lógica condicional, haga clic en Guardar y activar. 

Gestión de reglas lógicas condicionales

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Formularios.
• Cree un nuevo formulario o pase el ratón por encima de un formulario existente y haga clic en Editar. 
• En la parte superior izquierda, haga clic en el icono githubBranch lógica.
• Para añadir otra regla, haga clic en Añadir lógica.
• Para editar una regla, haga clic en el menú desplegable Acciones y seleccione Editar. 
• Para eliminar una regla, haga clic en el menú desplegable Acciones y seleccione Eliminar. 

Añadir y editar pasos de formulario 

Nota: esta función sólo está disponible para Marketing Hub, Sales Hub, o Service Hub Starter, Professional y Enterprise o Content Hub Enterprise.

Cree formularios de varios pasos para animar a los usuarios a rellenar varios segmentos de formulario en lugar de un único formulario largo. Para añadir un paso de formulario en un formulario de varios pasos:

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Marketing > Captación de leads > Formularios.
• Cree un nuevo formulario o pase el ratón por encima de un formulario existente y haga clic en Editar. 
• En el panel derecho, sitúe el cursor entre dos pasos existentes y haga clic en el icono + añadir. Aparecerá una nueva sección de pasos. A continuación, puede configurar campos de formulario y elementos de formulario adicionales en el panel de pasos. 
   

• Para reorganizar el orden de un paso, pase el ratón por encima del paso. A continuación, en la parte superior izquierda del paso, haga clic y arrastre Paso [x] para reposicionarlo. 
• Para clonar un paso, sitúese sobre él y haga clic en el icono duplicate clonar. No puedes clonar pasos que incluyan un correo electrónico, reCAPTCHA o campos de privacidad de datos.
• Para eliminar un paso, sitúese sobre él y haga clic en el icono de eliminación delete .  
• Una barra de progreso indica visualmente qué parte del formulario ha completado el usuario, lo que mejora los índices de cumplimentación de formularios. Para editar la barra de progreso: 
  • Pase el ratón por encima de la barra de progreso y haga clic en el icono edit lápiz. 

• • En el panel izquierdo, puede editar la barra de progreso y activarla o desactivarla: 

• • • La barra de progreso se añade a todos los formularios por defecto. Para desactivar la barra de progreso, desactive el interruptor Barra de progreso. Esto eliminará la barra de progreso de todos los pasos del formulario.
    • En la sección Format, elija cómo desea que aparezca el texto en la barra de progreso. Puede elegir entre las siguientes opciones: Mostrar porcentaje al finalizar, Mostrar número de pasos, o No mostrar texto. 

Editar el diseño de los pasos y el banner de fondo 

Elija entre diseños de pasos predefinidos utilizando el conmutador rápido de diseños y personalice el banner de fondo de su formulario. 

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Formularios.
• Cree un nuevo formulario o pase el ratón por encima de un formulario existente y haga clic en Editar. 
• Pase el ratón por encima del paso del formulario y haga clic en el icono de lápiz edit situado en la parte superior derecha. 
• En el panel izquierdo, seleccione un diseño de paso .  
• Para eliminar el diseño, haga clic en Eliminar diseño en la parte superior derecha. 

• Haga clic en Banner background para ampliar la sección:
  
  • Active el interruptor Color de fondo para personalizar el banner de fondo de su formulario.

• • Seleccione un color y una opacidad .
  • Haga clic en el menú desplegable Gradient para añadir un degradado.
  • Utilice una imagen para el fondo del banner. Puedes subir una imagen desde tus archivos de HubSpot, buscar imágenes desde el disco duro de tu ordenador o utilizar AI assistants para generar imágenes. 

Estiliza tu formulario

Personalice el texto, los campos de entrada, el botón y el fondo de su formulario y de los pasos del formulario. Las opciones de estilo configuradas en la pestaña Global Styling se aplicarán a todos los pasos del formulario. No se puede aplicar estilo a pasos individuales del formulario por separado. 

Para estilizar su forma: 

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Formularios..
• Cree un nuevo formulario o pase el ratón por encima de un formulario existente y haga clic en Editar. 
• En la parte superior izquierda, haga clic en el icono de estilo .

• Cuando personalice su Texto, Campos de entrada, o Botón, puede elegir entre los estilos existentes utilizando los Estilos de entrada de campo rápido. También puede personalizar manualmente el estilo de cada componente del formulario:
  • Texto: personaliza la fuente, el tamaño y el color del texto de la cabecera y del cuerpo. Puede añadir una sombra paralela al texto del encabezado o resaltar el texto del cuerpo. 

• • Campos de entrada: personalice el campo, incluidos el fondo y los bordes. También puede personalizar la fuente, el tamaño de fuente y los colores de las etiquetas, así como los colores del texto de ayuda, los marcadores de posición y el texto de error. 
  • Botón: personalice la altura del botón, el redondeo de las esquinas, el fondo, el degradado y añada una sombra paralela al botón. También puede personalizar la fuente, el tamaño de la fuente y el color del texto del botón. 
  • Fondo: personaliza el fondo de tu formulario y de los pasos del formulario. Puede elegir entre establecer un color de fondo o utilizar una imagen para el fondo. Puede utilizar los asistentes AI para generar imágenes. También puede establecer un borde para su formulario.

Personalizar la configuración del formulario

Configure los ajustes del formulario, incluido lo que ocurre con el contacto correspondiente después de que se envíe un formulario, los ajustes de notificación al usuario y el idioma predeterminado del formulario. Puede establecer el estado de comercialización del contacto, la etapa del ciclo de vida, etc. Es posible que algunas opciones no se muestren dependiendo de tu suscripción a HubSpot. 

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Formularios.
• Cree un nuevo formulario o pase el ratón por encima de un formulario existente y haga clic en Editar. 
• En el panel izquierdo, haga clic en el icono de configuración settings .
• En la pestaña General, configure los siguientes ajustes generales del formulario:
  
  • Crear siempre un contacto a partir de una dirección de correo electrónico desconocida: seleccione esta opción para crear un nuevo registro de contacto para cada envío con una dirección de correo electrónico única. Si la dirección de correo electrónico enviada coincide con un registro de contacto existente en tu base de datos, se actualizarán los detalles del registro existente.
    • Si esta opción está desactivada, HubSpot intentará primero asociar el envío a un contacto existente con la dirección de correo electrónico enviada. Si no existe ningún contacto en esa dirección de correo electrónico, HubSpot reconocerá y actualizará tus contactos basándose en las cookies de sus navegadores. Esto puede ocasionar que los contactos se sobrescriban si se envía el mismo formulario varias veces desde el mismo dispositivo.
    • Si esta opción está activada, cuando un contacto envía el formulario con otra dirección de correo electrónico en un navegador donde ya hay una cookie, no se hará seguimiento de las vistas para este contacto. También se desactivará automáticamente la opción Rellena previamente los campos de contacto con valores conocidos.
  • Establecer contactos creados como contactos de marketing: si tu cuenta de HubSpot tiene acceso a contactos de marketing, puedes establecer automáticamente cualquier contacto que haya enviado este formulario como de marketing. Esto incluirá tanto contactos nuevos como ya existentes.
  • Pre-poblar campos para los visitantes que regresan: si un contacto visitó previamente su sitio y envió un formulario, y HubSpot fue capaz de almacenar y rastrear sus cookies, cualquier valor de campo conocido puede ser pre-poblado en el formulario. Esta opción está activada por defecto, más información sobre campos de formulario pre-rellenados. 
    
  • Añadir a campaña de marketing: si dispone de una suscripción Marketing Hub Professional o Enterprise, puede asociar el formulario a una campaña:
    • Para asociar su formulario a una campaña existente, haga clic en el menú desplegable Campaña y seleccione una campaña .
    • Para asociar su formulario a una nueva campaña, haga clic en el menú desplegable Campaña y haga clic en Crear campaña. A continuación, continúe configurando su campaña. 

• • En el momento del envío, actualice el contacto y la etapa del ciclo de vida de la empresa: haga clic en el menú desplegable Establezca el estado del ciclo de vida en y seleccione una etapa del ciclo de vida. Wuando los visitantes envíen el formulario, cualquier registro nuevo o existente se establecerá en la etapa del ciclo de vida seleccionada. 
    • No puedes retroceder una etapa del ciclo de vida de un registro. Si un contacto existente o una empresa con una etapa del ciclo de vida posterior envía un formulario, la etapa del ciclo de vida no se actualizará.   
    • La etapa del ciclo de vida establecida en un formulario sobrescribirá la etapa del ciclo de vida por defecto configurada en tus ajustes de HubSpot.

• Para personalizar la configuración de envío, en el panel izquierdo, haga clic en la pestaña Configuración de envío . Personalice la siguiente configuración de envío de formularios: 

  • Notificaciones por correo electrónico a los visitantes: seleccione la casilla de verificación Enviar notificaciones por correo electrónico de envío al propietario del contacto para enviar automáticamente una notificación al propietario del contacto. Si un contacto no tiene propietario, no se enviará ninguna notificación. Más información sobre la propiedad de objetos en HubSpot. 

  • Notificaciones de envío por correo electrónico: haga clic en el menú desplegable Enviar notificaciones de envío por correo electrónico a para seleccionar los equipos o individuos predeterminados a los que enviar notificaciones de envío por correo electrónico, independientemente de la titularidad del contacto. Cualquier destinatario establecido aquí será reemplazado por los destinatarios establecidos en las opciones del formulario en las páginas de HubSpot.

• Para personalizar la configuración del idioma del formulario, haga clic en la pestaña Lanugage & Region. Haga clic en el menú desplegable Idioma principal y, a continuación, seleccione un idioma predeterminado para su formulario. Los mensajes de error, las etiquetas de las propiedades por defecto, el texto de ayuda, el texto del marcador de posición y los valores por defecto se traducirán a este idioma.
• Para crear una traducción AI de su formulario (Marketing Hub o Content Hub Professional y Enterprise solamente):
  • Active la opción Traducciones AI activadas para todo el contenido del formulario AI.
  • En el menú desplegable Idioma principal , seleccione el idioma al que desea traducir el formulario. Los mensajes de error, las etiquetas de las propiedades predeterminadas, el texto de ayuda, el texto del marcador de posición, los valores predeterminados, las etiquetas personalizadas, el texto enriquecido y el texto de consentimiento se traducirán automáticamente a este idioma.
  • Si ha actualizado su formulario desde la traducción anterior, haga clic en Retranslate now para actualizar la traducción.

Gestión de la validación en tiempo real de los campos de formulario

Si ha establecido reglas de validación para una propiedad, estas reglas se aplicarán a los campos del formulario, y los visitantes deberán cumplir estos requisitos para enviar el formulario. La validación en tiempo real de los campos de los formularios ofrece a los visitantes información inmediata sobre lo que han introducido, lo que facilita la corrección de errores y la cumplimentación precisa de los formularios.

Por ejemplo, si ha establecido una regla de validación para que la propiedad Número de pedido contenga sólo valores numéricos, los visitantes recibirán información para corregir cualquier entrada no numérica.

Por defecto, la validación en vivo de los formularios está activada. Para activar/desactivar la validación en tiempo real de los campos del formulario: 

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

• En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Marketing > Formularios.

• Haga clic en la pestaña Submission Settings. 
• Active/desactive la opción Activar validación en vivo de campos de formulario.
• En la parte inferior izquierda, haga clic en Guardar. 

Publique o comparta su formulario

Después de crear un nuevo formulario o de actualizarlo, publíquelo para que los cambios sean efectivos. A continuación, añádelo a tu contenido de HubSpot, utiliza el código de incrustación del formulario para añadirlo a una página externa, o compártelo como una página independiente con un enlace para compartir. 

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Marketing > Captación de leads > Formularios.
• Cree un nuevo formulario o pase el ratón por encima de un formulario existente y haga clic en Editar. 
• En la parte superior derecha, haga clic en Publicar para publicar las actualizaciones de su formulario.
• Para incrustar tu formulario en una página de HubSpot, navega hasta tu contenido, luego añade el módulo de formulario y selecciona el formulario .
• Para compartir su formulario o incrustarlo en un sitio externo, en la parte superior derecha, haga clic en Share, a continuación seleccione una de las siguientes opciones:
  • Obtenga el código de incrustación: utilice una incrustación para añadir su formulario en una página alojada externamente. Para realizar el seguimiento analítico de su formulario en una página externa, debe instalar en la página el código de seguimiento de HubSpot . Más información sobre añadir un formulario de HubSpot a un sitio externo. 
    • En la parte inferior de la página, haga clic en Copiar.
    • Pegue el código de inserción en el módulo HTML de su página.
  • Copie un enlace para compartir: utilice una URL para compartir el formulario como una página independiente. 

• • • Haga clic en Copiar para copiar la URL de la página del formulario en el portapapeles. 
    • En su navegador, abra una nueva ventana o pestaña y pegue la URL de su página de formulario en la barra de direcciones para cargarla. También puede compartir la URL de la página del formulario directamente con otras personas para darles acceso al formulario.