BetaConfigure las opciones de grabación y transcripción de conversaciones

Si eres un superadministrador, puedes controlar cómo se graban y transcriben las conversaciones en HubSpot, y puedes gestionar el uso de las opciones del anotador de HubSpot. También puede gestionar las opciones de grabación y transcripción de sus integraciones de terceros.

Nota: si usted es superadministrador, puede optar por incluir su cuenta en el anotador de reuniones con Smart Deal Progression beta.

Activar la grabación y la transcripción

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, haz clic en Grabación & Transcripción.
3. Para permitir que se graben las conversaciones en la cuenta, en Ajustes generales, active el interruptor Grabación de conversaciones .
4. Para permitir la transcripción y el análisis de las conversaciones, en Ajustes generales, activa el interruptor Transcripción y análisis .

Transcripción y análisis del comportamiento

Cuando apague el interruptor de transcripción y análisis :

• A partir de ahora, HubSpot dejará de generar transcripciones, resúmenes y análisis con IA para cualquier nueva reunión, llamada o conversación en persona.
• También se desactivarán las funciones del anotador de reuniones.
• Las grabaciones y transcripciones existentes no se borrarán. Puede seguir viéndolos y accediendo a ellos en su CRM.

Cuando vuelva a activar el interruptor de transcripción y análisis :

• HubSpot transcribirá automáticamente las grabaciones de los últimos siete días, siempre que haya una grabación válida disponible.
• Las grabaciones con más de siete días de antigüedad no se transcribirán con carácter retroactivo.

Impacto en las integraciones

Al desactivar el interruptor de Transcripción y análisis , el efecto en sus integraciones depende de cómo proporcionen los datos de las llamadas.

• Para las integraciones que envían URL de grabación (por ejemplo, Zoom, Google Meet): las grabaciones no se transcribirán mientras el ajuste esté desactivado.
• Para integraciones que envían transcripciones completas directamente: las transcripciones pueden seguir apareciendo en HubSpot, incluso si Transcripción y análisis está desactivado.

Compare las opciones de grabación y transcripción

Las conversaciones se pueden grabar y transcribir con los anotadores de HubSpot o con integraciones de terceros. El método que elijas depende de múltiples factores, incluyendo el tipo de reunión que buscas capturar, tu suscripción a HubSpot y los requisitos específicos del anotador/integración.

Anotador de reuniones de HubSpot (BETA)

El anotador de reuniones realiza grabaciones y transcripciones de las reuniones por video.

• Requisitos para utilizar el anotador de reuniones:
  • Su cuenta está registrada en Meeting Notetaker with Smart Deal Progression beta.
  • Tienes asignada una licencia de Sales o Service.
  • Tienes un calendario conectado.
  • Las reuniones que estás capturando se crean en Google Meet, Microsoft Teams o Zoom.
• Criterios de idoneidad para elegir esta opción:
  • Quieres capturar reuniones de video sin tener que instalar una integración separada.
  • Quieres aprovechar los resúmenes automáticos generados por el anotador y almacenados en el registro CRM correspondiente en HubSpot.

Aprenda a utilizar el anotador de reuniones.

Anotador de llamadas HubSpot

El anotador de llamadas realiza grabaciones y transcripciones de las llamadas telefónicas.

• Requisitos para utilizar el anotador de llamadas:
  • Has configurado HubSpot Calling.
  • Cumple los requisitos técnicos para utilizar la herramienta de llamadas.
• Criterios de idoneidad para elegir esta opción:
  •  Ya estás utilizando HubSpot Calling para gestionar las llamadas entrantes y salientes.
  • Quieres aprovechar los resúmenes automáticos generados por el anotador y almacenados en el registro CRM correspondiente en HubSpot.

Aprenda a revisar las grabaciones y transcripciones de las llamadas.

Tomador de notas en persona de HubSpot (BETA)

El anotador en persona genera transcripciones para las reuniones capturadas en la aplicación HubSpot iOS.

• Requisitos para utilizar el anotador en persona:
  • Su cuenta está habilitada para la versión beta deIn-Person Meeting Notetaker [sólo para iOS] .
  • Captura de voz de la reunión desde la aplicación HubSpot iOS.
• Criterios de idoneidad para elegir esta opción:
  • Sus comerciales utilizan dispositivos Apple.
  • Quieres grabar reuniones en persona sin tener que hacer malabares con varias aplicaciones (por ejemplo, los usuarios pueden hacer referencia a los datos de CRM en la aplicación HubSpot iOS e iniciar inmediatamente una grabación sin tener que cambiar a una aplicación diferente).

Aprenda a utilizar el anotador en persona.

Integraciones de terceros

Varias integraciones de terceros pueden sincronizar grabaciones y transcripciones de conversaciones con HubSpot. Puedes encontrar aplicaciones relevantes en el Mercado de aplicaciones.

• Requisitos para utilizar integraciones de terceros:
  • Debe tener instalada la integración específica.
  • Dependiendo de la integración específica, es posible que tenga que configurar ajustes adicionales en el software de terceros.
• Criterios de idoneidad para elegir esta opción:
  • Ya tienes un software preferido para capturar conversaciones y quieres llevar estas conversaciones a HubSpot.
  • Las grabaciones de tus conversaciones deben sincronizarse con varios destinos (es decir, tu software preferido está integrado con HubSpot y con otro software que utilices).

Activar los anotadores de HubSpot

Después de activar la grabación de conversaciones para la cuenta, puedes controlar qué tipos de conversaciones generan grabaciones y transcripciones a través de los anotadores de HubSpot.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, haga clic en Grabación & Transcripción.
3. Grabar y transcribir reuniones en video (BETA):
   • Asegúrese de que su cuenta se ha unido al anotador de reuniones con Smart Deal Progression beta.
   • En las opciones de Notetaker, active el interruptor de Reuniones.
   • Aprenda a utilizar el anotador de reuniones.
4. Grabar y transcribir llamadas telefónicas:
   • En Opciones del anotador, active el interruptor Llamadas telefónicas.
   • Aprenda a revisar las grabaciones y transcripciones de las llamadas.
5. Para grabar y transcribir conversaciones en persona utilizando la aplicación móvil iOS de HubSpot (BETA):
   • Asegúrese de que su cuenta se ha unido a la versión beta de In-Person Meeting Notetaker [sólo iOS] .
   • En las opciones de Notetaker, active el interruptor Conversaciones en persona.
   • Aprenda a utilizar el anotador de reuniones presenciales.

Gestionar la configuración de la integración de terceros

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, haga clic en Grabación & Transcripción.
3. En Integraciones, haga clic en el nombre de la integración cuya configuración desea ajustar.
4. En el cuadro de diálogo de la izquierda, haz clic en Gestionar.
5. En la página de configuración de la integración, ajuste las opciones de integración según sea necesario.

Aprenda a conectar y configurar las integraciones de Google Meet, Microsoft Teams y Zoom .