Personaliza la vista de tablero rediseñada

En una vista de tablero, puede gestionar sus registros de objetos en un diseño de tarjeta. Para los registros de negocios, tickets, activados por el administrador y objetos personalizados, puede filtrar por pipeline. Para las vistas de contacto y del tablero de la empresa, el pipeline es Etapa del ciclo de vida. Puede personalizar las tarjetas de visita para mostrar la información que se ajuste a las necesidades de su empresa. Los usuarios también pueden personalizar las tarjetas para que muestren datos relevantes para ellos. Por ejemplo, como administrador, puede configurar todas las tarjetas para que muestren cuatro propiedades específicas. A continuación, un usuario puede reordenar las cuatro existentes y añadir dos propiedades adicionales relevantes para su función.

Editar el aspecto de las tarjetas de tablero en una canalización

Puede personalizar la información que se muestra dentro de una tarjeta en un pipeline. Dependiendo del objeto, verás diferentes opciones de sección, entre ellas: 

• Actividades: muestra la última actividad y la siguiente (por ejemplo, la tarea de hace 3 meses). Puede alternar esta visualización, la inactividad de la tarjeta y configurar el tiempo de inactividad (por ejemplo, 14 días sin actividad, resaltar la tarjeta como inactiva).

• Aprobaciones (Sales Hub Enterprise): muestra el estado del proceso de aprobación y los detalles de los negocios. Esta sección sólo aparece en los pipelines en los que las aprobaciones están activadas, y no puede editarse ni eliminarse. 

• Asociaciones: muestra las asociaciones [objeto]-empresa y [objeto]-contacto . Puede reordenarlos, filtrar por etiqueta de asociación o mostrar la imagen del registro.
• Prioridad: muestra los elementos clave para facilitar la priorización. Puede cambiar el color de las etiquetas de los objetos y reordenarlas. (Por ejemplo, su cuenta tiene una etiqueta de negocio roja para los negocios con un valor de Fecha de cierre de hace más de un día)
• Propiedades: muestra los valores de las propiedades del registro. Puede reordenarlos y alternar la visualización del nombre y el valor de la propiedad o sólo del valor. Como Superadministrador, puede configurar cuatro propiedades que se mostrarán para la cuenta. Como usuario, puede añadir dos propiedades adicionales relevantes para sus necesidades.

Nota: cuando se visualizan registros en vista de tablero, si un registro no tiene un valor para una propiedad seleccionada, la propiedad no aparecerá en la tarjeta de ese registro.

Dependiendo del objeto, también verás diferentes opciones de acción rápida, entre las que se incluyen:

• Vista previa: muestra una vista previa del registro.
• Resumen: generar un resumen AI del registro. Más información sobre Breeze Copilot.
• Crear un correo electrónico: abre un cuadro de diálogo para crear un correo electrónico que se conecte al registro.
• Crear una nota: abre un cuadro de diálogo para crear una nota que se registra en el registro.
• Haz una llamada telefónica: abre el menú de llamadas de HubSpot.
• Crear una tarea: abre un cuadro de diálogo para crear una tarea que se registre en el registro.
• Programar una reunión: abre un cuadro de diálogo para programar una reunión que se registra en el registro.

Para editar las tarjetas del tablero:

1. Navegue hasta la vista del pipeline que desea personalizar.

2. Haz clic en Opciones del tablero en la parte superior derecha del tablero.
3. Seleccione Editar configuración de tarjeta para usted o Editar configuración de tarjeta para todos los usuarios si es un Superadministrador.
4. Haga clic en Editar en una sección.
5. Haz clic en Guardar.
6. En la parte superior derecha, haga clic en Salir para volver a la vista de tablero del pipeline.

Para añadir secciones o acciones rápidas a las fichas:

1. Navegue hasta el editor de tableros.

2. Haga clic en Añadir secciones y seleccione la sección que desea añadir. Más información sobre las opciones de sección.
3. Haga clic en Añadir acciones rápidas y, a continuación, seleccione la acción rápida que desee añadir. Más información sobre las opciones de acción rápida. 
4. En la parte superior derecha, haz clic en Guardar.
5. En la parte superior derecha, haga clic en Salir para volver a la vista de tablero del pipeline.

Para eliminar secciones o acciones rápidas de las tarjetas:

1. Navegue hasta el editor de tableros.
2. En la sección o acción rápida, haga clic en Ocultar. Sólo puede ocultar las secciones siguientes: Actividades, Asociaciones y Prioridad.
3. En la parte superior derecha, haz clic en Guardar.
4. En la parte superior derecha, haga clic en Salir para volver a la vista de tablero del pipeline.