Utilizar el espacio de actividades de ventas (BETA)

En el espacio de actividades de ventas, los usuarios que tengan asignada una licencia de Sales Hub pueden gestionar eficientemente su carga de trabajo diaria en un solo lugar. En este artículo explicaremos cómo utilizar el espacio de actividades de ventas para revisar metas y progresos, ejecutar tareas y consultar el calendario y el feed de actividades.

Nota: Esta característica no está disponible para usuarios con licencias anteriores de Sales Hub.

Para utilizar el espacio de actividades de ventas, en tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Actividades de ventas.

Consultar las actividades de ventas

La pestaña Resumen ofrece una vista general de todas las actividades de ventas, desde las tareas pendientes y atrasadas hasta el calendario de reuniones y tareas secuenciadas. 

En la pestaña Resumen puedes consultar lo siguiente:

• El progreso de las tareas: todas tus tareas se muestran organizadas por tipo. Haga clic en el menú desplegable Vencen hoy para ver todas las tareas que vencen hoy, o elige Vencidas para ver las tareas atrasadas.

• Tareas: todas las tareas que vencen hoy o las tareas atrasadas clasificadas por tipo. Haga clic en el tipo para consultar una vista detallada de cada tarea por tipo y de su registro asociado, o haz clic en Iniciar las [X] tareas que vencen hoy para ver todas las tareas a la vez. En esta vista, puedes completar cada tarea haciendo clic en la marca de verificación situada junto a la tarea. En la parte superior izquierda, puedes hacer clic en el menú desplegable tipo de tarea para cambiar la vista del tipo de tarea o para ver todos los tipos a la vez.

• Calendario: muestra el calendario del día correspondiente. Para ver todos los detalles de una reunión, incluidos los enlaces a las reuniones virtuales, puedes hacer clic en el evento en cuestión. También puedes consultar tu calendario completo haciendo clic en la pestaña Calendario, situada en la parte superior de la página.

• Secuencias: muestra todos los recordatorios de las tareas de las secuencias activas. Haz clic en el nombre de un paso para consultar una vista detallada de cada tarea categorizada por paso de secuencia y su contacto asociado. Para completar una tarea, haz clic en la marca de verificación situada junto a ella. En la parte superior izquierda, haz clic en el menú desplegable del título de la secuencia para cambiar la secuencia, o bien en el menú desplegable del paso de la secuencia para cambiar el paso seleccionado en ese momento. Para ver todas las tareas a la vez, selecciona Todos los pasos de tareas.

Consultar el calendario

La pestaña Calendario es una vista de sólo lectura de tu calendario conectado, de los eventos y de todas las tareas, y en ella puedes planificar tu carga de trabajo. Por ejemplo, si vas a estar fuera de la oficina durante una semana, pero tienes tareas o reuniones programadas esa semana, la pestaña Calendario mostrará todos esos conflictos.

• Para ver todos los contactos con los que te vas a reunir un día determinado, haz clic en Contactos con reuniones hoy. 

  • Para ver el registro del contacto, haz clic en el nombre del contacto.

• Para cambiar de vista, en la parte superior derecha, haz clic en el menú desplegable Día y selecciona Día, Semana o Mes.

• Para ver las tareas del periodo seleccionado, elige [X] tareas pendientes.

• Para ver todos los detalles de una reunión, incluidos los enlaces a las reuniones virtuales, haz clic en el evento en cuestión.

• Para seleccionar el resultado de una reunión , junto a la reunión correspondiente, actualiza su resultado.

Consultar el feed de actividades

La pestaña Feed muestra una lista de todas las notificaciones sobre las actividades de ventas del último año. Estas actividades se agrupan por contacto y son las actividades específicas de la cuenta con la que estás consultando el feed.

Para filtrar las actividades por Tipo de actividad o por Inscripción en secuencia, haz clic en los menús desplegables de la parte superior de la tabla.

Consulta más información sobre cómo consultar el feed de actividades.