Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado.

Revisar la actividad de ventas en el espacio de ventas

Última actualización: 2 de diciembre de 2025

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Sales Hub Pro, Enterprise

Con el espacio de trabajo de ventas, puedes gestionar eficientemente tu carga de trabajo diaria en HubSpot desde un solo lugar, unificando la generación de pipeline y las actividades de cierre para ayudarte a centrarte y ejecutar las acciones de ventas más impactantes y relevantes, y alcanzar tus metas de ventas.

Nota:

El siguiente contenido se aplica a las cuentas creadas antes del 27 de agosto de 2025, cuyos usuarios están actualmente activos en el espacio de ventas.
Para las cuentas creadas después del 27 de agosto de 2025, revise su actividad de ventas en el espacio de ventas actualizado. Para ver las actividades de ventas de otro usuario en cuentas nuevas, aprende a iniciar sesión como otro usuario de HubSpot.

A continuación, aprende a utilizar el espacio de ventas para revisar tus tareas, secuenciar la actividad y guiar las acciones.

Antes de empezar

Antes de comenzar a trabajar con esta característica, asegúrate de que comprendes perfectamente qué pasos hay que dar con antelación, así como las limitaciones de la función y las posibles consecuencias de utilizarla.

Comprender los requisitos

Para utilizar el espacio de trabajo de ventas, el usuario debe tener asignada una licencia de Sales Hub .
Para ver la actividad de otro usuario, el usuario debe ser un Superadministrador con una plaza asignada en Sales Hubs, o tener una plaza asignada en Sales Hubs con la opción Ver Espacios de trabajo de ventas como otro usuario activada. Si cumple alguno de estos criterios, puede hacer clic en el nombre que aparece en la parte superior izquierda del espacio de ventas y, a continuación, seleccionar otro nombre para ver la actividad de otro usuario.

Comprender las limitaciones y consideraciones

Esta función no está disponible para los usuarios con licencias heredadas de Sales Hubs .
Si no tienes una licencia de Sales asignada, aprende a ver tu feed de actividades.
En el espacio de ventas, también puedes:

Previsualiza tu programación, información y feed

En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas. A la derecha de la pestaña Resumen, puedes ver una vista previa de tu:

Programación: una vista previa de la programación de hoy. Puedes hacer clic en la pestaña Programación la parte superior del espacio de trabajo para ver tu programación completa.

Nota: si estás viendo la actividad de otro usuario, las reuniones de su agenda aparecerán como Ocupado.

Información: haz clic en el número para ver y analizar los detalles de las reuniones y tareas.

Feed: vista previa de su feed de actividades, incluida la actividad reciente en cotizaciones relativas a negocios de su propiedad. Puedes hacer clic en la pestaña Feed en la parte superior del espacio de trabajo para ver tu feed de actividades completo.

Tareas de revisión

Puede ver las tareas que vencen hoy, las atrasadas o las que vencen mañana. También puede lanzar una cola de sus tareas.

En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
En la parte superior de la pestaña Resumen, puedes ver tus tareas.
Para cambiar la vista y mostrar las tareas que vencen hoy, vencidas o que vencen mañana, haga clic en el menú desplegable y elija la fecha de vencimiento.
Para iniciar una cola de tareas, haz clic en el número asociado a cualquiera de las categorías de tareas. A continuación, gestione sus tareas en el espacio de ventas mediante la cola de prospección o la ejecución guiada (BETA).

Actividades de la secuencia de revisión

Puede ver sus tareas secuenciales en la pestaña Resumen del espacio de ventas.

En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
En la parte superior de la pestaña Resumen, puedes ver las tareas de tu secuencia.
Cada secuencia tiene su propia tarjeta. Para cambiar de carta, haz clic en las flechas izquierda y derecha.
Para abrir la cola de tareas, haz clic en Paso X.
Para abrir todas las tareas de una secuencia, haz clic en Todas las tareas de la secuencia. Aprende a utilizar la cola de captación de prospectos o utiliza la ejecución guiada (BETA).

Añadir un cuadro de mandos

Puede añadir un panel al espacio de ventas para compartir datos e información con su equipo.

En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
En el menú superior, haga clic en la pestaña Panel de control .
Haz clic en Añadir cuadro de mandos.
En el panel derecho, seleccione un cuadro de mando existente en el menú desplegable.
Para gestionar el acceso, seleccione Disponible para todos o Asignar a equipos. Si ha seleccionado Asignar a equipos, haga clic en el menú desplegable y seleccione los equipos.
Haga clic en la casilla de verificación situada junto a Confirmo que los usuarios tendrán acceso de visualización a este panel de control.
Haz clic en Añadir cuadro de mandos.
El panel aparecerá ahora en el espacio de ventas. Más información sobre la personalización de los cuadros de mando.

Revisar las acciones guiadas

Nota: para las cuentas creadas después del 27 de agosto de 2025, aprenda a gestionar tareas en el espacio de trabajo de ventas actualizado.

Las acciones guiadas son sugerencias que se generan automáticamente en función de determinados criterios. Te ayudan a organizarte el día y a trabajar de forma más eficiente. Estas acciones sólo se crean si se cumplen todos los criterios de creación. Las acciones guiadas caducarán si se cumple alguna de las condiciones de caducidad.

Algunas acciones pueden combinarse. Por ejemplo, la acción guiada Registrar resultados de llamadas puede combinar muchas llamadas recientes como una única acción recomendada para recordarle que registre los resultados de las llamadas.

Título de la acción	Criterios de creación	Condiciones de expiración
Nuevos contactos asignados	Creado para cualquier contacto si: La Etapa del ciclo de vida no es Cliente o Evangelista (o cualquiera que sea la última etapa del ciclo de vida si sus etapas del ciclo de vida han sido personalizadas). El contacto no está asociado a ningún negocio. No has enviado al contacto un correo electrónico de seguimiento. El contacto no te ha enviado un correo electrónico.	Ya no se cumple alguno de los criterios de creación. La acción guiada ha existido durante 30 días.
Nuevos leads asignados	Creado para cualquier lead si: El lead tiene un propietario. La etapa Lead se ajusta a la primera etapa.	El lead se reasigna a otro usuario. La acción guiada ha existido durante 30 días. Registra cualquier actividad para el lead.
Contactos que vuelven a interactuar	Creado para cualquier contacto si: El contacto te ha sido asignado. El contacto no tiene un lead abierto. El lead asociado más reciente ha sido descalificado. El contacto volvió a interactuar en los últimos 30 días después de haber sido descalificado como lead.	El lead se reasigna a otro usuario. Se crea un lead para el contacto. Han pasado más de 30 días desde que el contacto volvió a interactuar.
Actividad de las secuencias	Creado para cualquier actividad de secuencia si: Se te asigna la actividad. La tarea está abierta y aún no se ha completado.	Ya no se cumple alguno de los criterios de creación.
Respuestas a emails	Creado para cualquier contacto si: Se le asigna el contacto. El contacto ha respondido a un correo electrónico que le enviaste.	Enviaste un correo electrónico al contacto después de crear la actividad. El contacto se reasigna. La acción guiada ha existido durante 14 días.
Seguimiento de la reunión	Creado para cualquier reunión si: Se le asigna la reunión. La hora de inicio de las reuniones ha pasado. La hora de finalización de las* reuniones fue hace menos de siete días.	Ya no se cumple alguno de los criterios de creación. Se completan las tareas de seguimiento.
Registrar el resultado de la llamada	*Creado para cualquier llamada si: Se le asigna la llamada. Ha pasado una hora desde la hora de inicio de las llamadas. La llamada se realizó mediante llamadas de HubSpot y el estado de la llamada es Completada , o si la llamada no se realizó mediante llamadas de HubSpot, el estado de la llamada es Completada o en blanco. El resultado de la llamada está en blanco. La llamada comenzó hace menos de siete días.	Ya no se cumple alguno de los criterios de creación.
Contactos a la espera de tu respuesta	Creado para cualquier contacto si: El contacto no tiene ningún lead o negocio abierto. El contacto respondió a un correo electrónico en el que el usuario es el destinatario principal. La dirección de correo electrónico del contacto no tiene el mismo dominio que el usuario (Por ejemplo, si el contacto y el usuario tienen una dirección de correo electrónico @hubspot.com , no se crearía una actividad).	El contacto se reasigna. La acción guiada se creó hace más de 14 días. Envía un correo electrónico al contacto.
Responder al correo electrónico	Creado para cualquier contacto si: El contacto está asociado a uno de tus negocios, y el contacto te ha respondido, pero tú no has respondido.	El negocio asociado está cerrado. Envía un correo electrónico de respuesta. Han pasado más de siete días desde que se creó la acción guiada.
Leads a la espera de tu respuesta	Creado para cualquier lead si: El lead respondió a un correo electrónico en el que el usuario era el destinatario principal. La dirección de correo electrónico del lead no tiene el mismo dominio que el usuario (Por ejemplo, si el contacto y el usuario tienen una dirección de correo electrónico @hubspot.com , no se crearía una actividad).	El Lead ha sido reasignado. La acción guiada se creó hace más de 14 días. Envía un correo electrónico al lead.
Preparación de próximas reuniones	*Creado para cualquier reunión si: Se le asigna la reunión. La hora de inicio de las reuniones es dentro de una hora.	Han pasado diez minutos desde la hora de inicio de las reuniones.
Tareas prioritarias de hoy	Creado para cualquier tarea si alguna de tus tareas de alta prioridad vence hoy.	Ya no tiene tareas prioritarias para hoy.
Actividad de la cuenta objetivo	Se crea para un contacto si éste está asociado a una empresa que es una cuenta objetivo y el contacto está interactuando.	Han pasado más de siete días desde que se interactuó con el contacto.
Leads interesados recientemente	Creado para cualquier lead si: Se le asigna el Lead. El Lead se encuentra en una fase de Pipeline abierta. El lead ha sido interactuado en los últimos siete días.	Han pasado más de siete días desde que el lead fue interactuado.
Actualizar los próximos pasos	Creado para cualquier negocio si: Se le asigna el Negocio. El Negocio está en una etapa abierta. Una actividad asociada al Negocio finalizó hace más de 24 horas.	El Negocio fue reasignado. El negocio está cerrado. Los próximos pasos del negocio han cambiado.
Agregar un contacto a un negocio	Creado para cualquier negocio si: Se le asigna el Negocio. El Negocio está en una etapa abierta. El Negocio se creó hace más de siete días. El Negocio no tiene un contacto asociado	El Negocio fue reasignado. El negocio está cerrado. Se asocia un contacto al negocio. Han pasado más de siete días desde que se creó la acción guiada.
Divulgación inicial necesaria	Creado para cualquier negocio si: Se le asigna el Negocio. El Negocio está en la primera etapa. El Negocio está abierto. El Negocio se creó hace más de siete días. El Negocio no tiene Interacción.	El Negocio fue reasignado. El negocio está cerrado. El negocio tiene asociada una interacción. Han pasado más de siete días desde que se creó la acción guiada.
Seguimiento con el comprador	Creado para cualquier negocio si: Se le asigna el Negocio. El Negocio está abierto. Un contacto asociado al negocio abrió un correo electrónico, pero no ha respondido después de siete días.	Responde un contacto asociado al negocio. Han pasado más de siete días desde que se creó la acción guiada.

*Las acciones guiadas se asociarán al mismo contacto y empresa a los que esté asociada la actividad u objeto principal (reunión, llamada o contacto). Una vez creada la acción, cualquier cambio en el contacto o empresa asociado a la acción o al objeto no se reflejará en la acción guiada.

Completar acciones guiadas

Las acciones guiadas hacen un seguimiento de la interacción con el cliente, supervisan los datos de leads y negocios y proporcionan a los representantes una lista priorizada de acciones que deben completar para construir el pipeline y cerrar negocios.

Completar acciones guiadas en el escritorio

Para revisar y completar las acciones guiadas en el escritorio:

En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
En la pestaña Resumen , puede revisar sus acciones guiadas. Las acciones guiadas se clasifican como Todas las acciones, Relacionadas con el negocio o Relacionadas con la captación de prospectos.
Para filtrar las acciones, haz clic en la categoría asociada.
Para iniciar una cola de tareas, haz clic en el primer enlace situado bajo el título de la tarea (por ejemplo, Iniciar tareas, Inscribir nuevos contactos en una secuencia, etc.). Aprende a utilizar la cola de prospección o utiliza la ejecución guiada (BETA).
Para algunas actividades, puede haber un segundo enlace. Para trabajar o ver los registros individualmente, haga clic en el segundo enlace bajo el título.
Para proporcionar feedback sobre las actividades sugeridas, haga clic en el icono de la elipsis ellipses, y seleccione Sí, ¡sigue! o No realmente.

Aplicación móvil HubSpot

Puedes revisar y completar las acciones guiadas desde tu aplicación móvil HubSpot. Las acciones guiadas aparecerán en tu página de inicio, y la ubicación de las acciones guiadas variará en función de tu Experiencia seleccionada.

Abre la aplicación HubSpot en tu dispositivo móvil.
Para completar una acción, pulsa la acción.
Para ver todas las acciones guiadas, pulsa Ver todas.

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