Utilizar el espacio de actividades de ventas

Con el espacio de trabajo de prospección, los usuarios con una asignada Sales Hub licencia pueden gestionar eficazmente su carga de trabajo diaria en HubSpot desde un solo lugar. En este artículo explicaremos cómo utilizar el espacio de actividades de ventas para revisar metas y progresos, ejecutar tareas y consultar el calendario y el feed de actividades.

Nota: Esta característica no está disponible para usuarios con licencias anteriores de Sales Hub.

Consultar las actividades de ventas

En la pestaña Resumen puedes consultar lo siguiente:

• El progreso de las tareas: todas tus tareas se muestran organizadas por tipo. Haga clic en el menú desplegable Vencen hoy para ver todas las tareas que vencen hoy, o elige Vencidas para ver las tareas atrasadas.

• Tareas: tareas categorizadas por vencidas hoy, vencidas y vencidas mañana. Haz clic en el tipo para ver una lista de tareas. Haz clic en una tarea para ver los detalles y una vista preliminar del registro asociado a la derecha. Haz clic en Iniciar todas las tareas [X] que vencen hoy para ver todas las tareas a la vez. En esta vista, puedes completar cada tarea haciendo clic en la marca de verificación situada junto a la tarea. En la parte superior izquierda, utiliza el menú desplegable para cambiar la vista o ver todas las tareas a la vez.

• Reuniones: un recuento de tus reuniones completadas, programadas y con inasistencias durante el periodo de tiempo seleccionado. Por ejemplo, si una reunión está programada en junio para celebrarse en julio, sólo se mostraría cuando cambies el filtro para incluir julio. Haz clic en el menú desplegable para cambiar el periodo de tiempo.

• Calendario: un calendario de tus reuniones, llamadas y tareas para hoy. Para ver todos los detalles de una reunión, incluidos los enlaces a las reuniones virtuales, haz clic en el evento. Para ver tu calendario completo, haz clic en la pestaña Calendario, situada en la parte superior de la página.

Nota: si eres superadministrador y utilizas el menú desplegable de nombres para ver la actividad de otro usuario, las reuniones de su agenda aparecerán como Busy.

• Secuencias: muestra todos los recordatorios de las tareas de las secuencias activas. Haz clic en el nombre del paso para revisar los detalles de la tarea y una vista preliminar del registro de contacto asociado. Para completar una tarea, haz clic en la marca de verificación situada junto a ella. En la parte superior izquierda, utiliza los menús desplegables título de la secuencia y paso de la secuencia para cambiar la secuencia o el paso de la secuencia. Para ver todas las tareas a la vez, selecciona Todos los pasos de tareas.

• Actividades sugeridas: sugerencias generadas automáticamente en función de criterios específicos para ayudarte a organizar mejor tu jornada y mejorar la eficiencia. Las actividades sugeridas sólo se crean si se cumplen todos los criterios de creación. Las actividades sugeridas caducarán si se cumple alguna de las condiciones de caducidad.
  

*La actividad sugerida se asociará al mismo contacto y empresa a los que esté asociada la actividad u objeto principal (reunión, llamada o contacto). Una vez creada la actividad, cualquier cambio en el contacto o empresa asociado a la actividad u objeto no se reflejará en la actividad sugerida.

• Leads: leads nuevos, intentados, conectados y con interacción reciente. Haz clic en Seguimiento de leads para ver la lista de contactos y emprender acciones. 

Consultar el calendario

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Actividades de ventas.
• Haz clic en la pestaña Programar.

La pestaña Calendario es una vista de sólo lectura de tu calendario conectado, de los eventos y de todas las tareas. Esta pestaña te ayudará a planificar tu carga de trabajo. Por ejemplo, si vas a estar fuera de la oficina durante una semana, pero tienes tareas o reuniones programadas esa semana, la pestaña Calendario mostrará todos esos conflictos.

• Para revisar todos los contactos con los que te vas a reunir un día determinado, haz clic en Contactos con reuniones hoy. Para ver el registro del contacto, haz clic en el nombre del contacto.

• Para cambiar de vista, en la parte superior izquierda, haz clic en el menú desplegable Día y selecciona Día, Semana o Mes.

• Para ver las tareas del periodo seleccionado, elige [X] tareas pendientes.

• Para ver todos los detalles de una reunión, incluidos los enlaces a las reuniones virtuales, haz clic en el evento en cuestión.

• Para seleccionar el resultado de una reunión, haz clic en Actualizar su resultado junto a la reunión correspondiente.

Consultar el feed de actividades

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Actividades de ventas.
• Haz clic en la pestaña Feed.

La pestaña Feed es una lista de todas tus notificaciones de actividad de ventas del último año. Estas actividades se agrupan por contacto y son las actividades específicas de la cuenta con la que estás consultando el feed. Cuentas objetivo se etiquetan en su feed.

Para filtrar las actividades por Tipo de actividad o por Inscripción en secuencia, haz clic en los menús desplegables de la parte superior de la tabla.

Más información sobre ver tu feed de actividad y sobre gestionar clientes potenciales en el espacio de trabajo de prospección.