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Registrar el correo electrónico en CRM con la CCO o la dirección de reenvío

Última actualización: octubre 29, 2019

Con la extensión de correo electrónico de HubSpot Sales, puedes registrar automáticamente los correos electrónicos enviados desde fuera de HubSpot en CRM. Si no estás usando la extensión de ventas, puedes usar la dirección CCO de HubSpot o la dirección de reenvío para registrar manualmente los correos electrónicos.

Ten en cuenta: adjuntos de correo electrónico que tienen más de 20 MB no se registrarán en el CRM. El correo electrónico se registra en el CRM, pero sin un archivo adjunto. También recibirás un error de entrega de correo electrónico en tu bandeja de entrada.

Usar la dirección CCO

Cuando envías un correo electrónico desde tu cliente de correo electrónico, agrega la dirección CCO a la línea CCO del correo electrónico. El correo electrónico se grabará automáticamente en el registro del contacto en HubSpot.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Ventas > Registrar correos electrónicos en CRM.
  • A la derecha del campo Dirección CCO haz clic en Copiar.

cco

  • Navega a la bandeja de entrada de correo electrónico y redacta un nuevo correo electrónico.
  • Agrega la dirección CCO copiada a la línea CCO del correo electrónico.

El correo electrónico enviado se registra en el registro del contacto en HubSpot. Si el destinatario del correo electrónico no está asociado a un registro de contacto en HubSpot, se crea un nuevo registro.

Ten en cuenta: HubSpot crea un nuevo registro de contacto para cualquier persona que aparezca en copia en el correo electrónico monitorizado. Sin embargo, cuando un destinatario es CCO en un correo electrónico, el correo electrónico no creará un nuevo registro y si el destinatario existe como contacto, el correo no se registra en su registro existente.

 

Requisitos para registrar correos electrónicos al CRM usando la dirección CCO

El correo electrónico debe cumplir con los siguientes criterios para que sea registrado en CRM:

Ten en cuenta: si utilizas manualmente la dirección CCO en un cliente de correo electrónico sin monitorización, esto solo registra el correo electrónico en un registro de contacto en HubSpot. Esto no te va a permitir monitorizar las aperturas o clics en los correos electrónicos.

 

Usar la dirección de reenvío

La dirección de reenvío se usa para registrar una respuesta de correo electrónico que recibiste en la cronología del registro del contacto. Esta dirección está destinada a registrar un correo electrónico después de recibirlo. Cuando recibes un correo electrónico de un contacto, reenvía el mensaje a esta dirección y el correo electrónico se registra en el registro de contacto correspondiente. 

Navega a la configuración Registrar correos electrónicos en CRM:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Ventas > Registrar correos electrónicos en CRM.
  • A la derecha del campo Dirección de reenvío haz clic en Copiar.

reenvío

  • Navega a la bandeja de entrada de correo electrónico y abre el correo electrónico que deseas registrar en HubSpot. 
  • Reenvía el correo electrónico a la dirección de reenvío copiada. 

El correo electrónico reenviado se registra en el registro del contacto en HubSpot. Si el destinatario del correo electrónico no está asociado a un registro de contacto en HubSpot, se crea un nuevo registro.

Ten en cuenta: si respondes un correo electrónico y luego envías la cadena del correo electrónico a HubSpot, el correo electrónico no se registra en el registro del contacto. Después de una respuesta, el encabezado del correo electrónico cambia y la dirección de reenvío no admite el encabezado en este formato. 

 

Requisitos para registrar respuestas al CRM usando la dirección de reenvío

  • Reenvías el correo electrónico de respuesta individual (no otras partes de la cadena de correo electrónico). El encabezado del mensaje reenviado generado por el cliente de correo electrónico debe estar presente y en inglés:

forward-message

  • Si la persona que te envió el correo electrónico original no está en tu CRM, reenviar el mensaje crea un registro de contacto, siempre y cuando su correo electrónico o dominio de correo electrónico no esté detallado en la lista Nunca registrar.

Ten en cuenta: si recibes una respuesta de correo electrónico de un contacto o prospecto, y hacen copia a destinatarios, HubSpot no agrega esos destinatarios en copia como contactos en tu cuenta.