Kun olet asentanut HubSpot Salesin Chrome-laajennuksen tai Office 365 -laajennuksen, voit kirjata lähettämäsi tai vastaanottamasi sähköpostiviestit takautuvasti suoraan postilaatikkoosi. Voit liittää sähköpostin mihin tahansa CRM-tietueeseen, kuten yhteystietoihin, yrityksiin ja sopimuksiin.
Huom:
- Tämä ominaisuus ei ole tällä hetkellä käytettävissä Outlook Desktop -asiakasohjelmassa.
- Voit kirjata vain käyttäjän tiettyyn sähköpostiosoitteeseen lähetetyt sähköpostit. Googlen ryhmäosoitteisiin lähetettyjen sähköpostien kirjaamista ei tueta.
- Kun käytät tätä ominaisuutta, muita kuin riviliitteitä (eli tiedostoja, jotka ovat mukana napsauttamalla Liitä sähköposti-ohjelmassa) ei kirjata CRM:ään, eikä niitä näin ollen näy liittyvän tietueen Liitteet-osiossa.
Sähköpostin kirjaaminen Gmail- tai Office 365 -tililläsi
Voit kirjata Gmail- tai Office 365 -postilaatikossasi lähettämäsi tai vastaanottamasi sähköpostin:
- Siirry postilaatikkoosi.
- Etsi ja napsauta sähköpostiviesti, jonka haluat kirjauttaa HubSpot CRM -tilillesi.
- Valitse vastaanottajan tietojen alapuolella Kirjaudu sähköposti HubSpotiin ja määritä kirjausasetukset pudotusvalikossa.
-
- Jos vastaanottaja ei ole vielä yhteyshenkilö, valitse Luo yhteyshenkilö.
- Jos vastaanottaja on jo yhteyshenkilö tililläsi, napsauta niiden olemassa olevien CRM-tietueiden vieressä olevaa valintaruutua, joihin haluat yhdistää yhteyshenkilön, ja napsauta sitten Tallenna.