Luo ja käytä mukautettuja objektiputkia

Kun olet määritellyt mukautetun kohteen HubSpot-tililläsi, voit luoda putkistoja, joiden avulla voit seurata mukautetun kohteen tietueita prosessien läpi. Voit järjestää putkistoja mukautetuilla vaiheilla ja tarkastella prosesseja taulukko- tai taulukkonäkymässä.

Käyttäjillä on oltava Mukautettujen kohteiden käyttöoikeus ja Muokkaa ominaisuutta -oikeudet, jotta he voivat luoda ja muokata mukautettuja objektiputkia.

Luo mukautettuja objektiputkia

Jos haluat seurata mukautetun objektin eri prosesseja, voit luoda useita putkistoja. Tilisi kullakin mukautetulla objektilla voi olla enintään 50 putkilinjaa.

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Mukautetut objektit.

• Jos sinulla on useampi kuin yksi mukautettu objekti, napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa pudotusvalikkoa ja valitse sen mukautetun objektin nimi, jota haluat muokata.

• Napsauta Pipelines-välilehteä.
• Jos tämä on mukautetun kohteen ensimmäinen putki, valitse Luo putki.

• Jos olet luomassa ylimääräistä putkea mukautetulle kohteelle, napsauta Valitse putki -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Luo putki.

• Kirjoita valintaikkunaan putkilinjan nimi ja napsauta sitten Luo.

Muokkaa tai poista mukautettuja objektiputkia

Kun olet luonut mukautettuja objektiputkia, voit nimetä ne uudelleen, järjestää ne uudelleen tai poistaa ne.

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossakohtaan Objektit > Mukautetut objektit.
• Napsauta Pipelines-välilehteä.
• Napsauta Select a pipeline -pudotusvalikkoa ja valitse putki.
• Napsauta oikealla puolella olevaa Toimet pudotusvalikosta ja valitse jokin seuraavista:
  
  • Nimeä tämä putki uudelleen: vaihda putken nimi . Kirjoita valintaikkunaan uusi nimi ja napsauta sitten Rename( Nimeä uudelleen).
    
  • Järjestä putkistot uudelleen: muuta putkistojen järjestystä . Siirrä putkistot uuteen paikkaan vetämällä niitä ponnahdusikkunassa ja valitse sitten Tallenna.
  • Hallitse käyttöoikeuksia: hallitse, ketkä käyttäjät voivat tarkastella ja muokata putkea.
  • Poista tämä putki: poista putki.

• Valitse Mukauta [mukautetun kohteen] kortit, kun haluat valita putkiston piirikorttien näytettävät ominaisuudet.

Lisää, muokkaa tai poista mukautettuja objektivaiheita putkistosta.

Voit luoda mukautettuja vaiheita putkistoihisi tietueiden järjestämiseksi ja niiden edistymisen seuraamiseksi. Voit myös muokata tai poistaa olemassa olevia vaiheita.

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossakohtaan Objektit > Mukautetut objektit.
• Napsauta Pipelines-välilehteä.
• Napsauta Select a pipeline ( Valitse putki )-pudotusvalikkoa ja valitse muokattavaputki .
• Voit lisätä uuden vaiheen napsauttamalla + Lisää vaihe.
  • Anna vaiheen nimi.
  • Napsauta Status (Tila) -sarakkeessa avattavaa valikkoa ja valitse, pidetäänkö mukautetun objektin tietuetta avoimena vai suljettuna , kun se on kyseisessä vaiheessa.

• Voit järjestää vaiheet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä vaiheen uuteen paikkaan.
• Jos haluat poistaa vaiheen, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja valitse Poista. Jos poistettavassa vaiheessa on tietueita, ne on siirrettävä toiseen vaiheeseen. Voit tehdä tämän irtotavarana siirtymällä mukautetun objektin indeksisivulle ja muokkaamalla luettelonäkymässä irtotavarana stage-ominaisuutta.

• Kun olet valmis, napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna.

Näytä ja käytä mukautettuja objektiputkia

Kun olet luonut mukautetut objektiputket ja niiden vaiheet, voit tarkastella ja muokata mukautettujen objektien tietueita taulukko- tai taulunäkymässä mukautettujen objektien indeksisivulla.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > [Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, siirrä hiiren kursori mukautettujen objektien kohdalle ja valitse sitten mukautettu objekti, jota haluat tarkastella.
• Oletusarvoisesti mukautetun objektin tietueet näytetään taulukossa. Opi, miten suodatat mukautettuja objektitietueita.

• Voit siirtyä taulukkonäkymään napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa ruudukkokuvaketta. Voit käyttää taulukkonäkymää vain putkistoissa, joissa on määritettyjä vaiheita.
• Jos haluat tarkastella mukautetun kohteen tietueita tietyssä putkistossa, napsauta sivun yläosassa olevaa pudotusvalikkoa ja valitse putkisto , jota haluat tarkastella. Valitse Kaikki putkistot, jos haluat tarkastella kaikkia mukautetun kohteen tietueita taulukkonäkymässä.
• Jos haluat muuttaa näkymiä mukautettujen objektien tietueisiin, jotka näet:
  • Valitse taulukkonäkymässä välilehti, jota haluat tarkastella, tai luo uusi näkymä valitsemalla Lisää näkymä.
  • Napsauta taulunäkymässä sivun yläreunan toista pudotusvalikkoa ja valitse haluamasi näkymä tai lisää näkymä valitsemalla Luo uusi näkymä.

• Jos haluat siirtää mukautetun objektin tietueen vaiheesta toiseen, napsauta ja vedä lautakorttia.

• Napsauta taulukorttia, jos haluat tarkastella tietuetta ja työskennellä sen kanssa nopeasti oikeassa paneelissa, tai napsauta tietueen nimeä, jos haluat työskennellä mukautetun objektin tietueen kanssa kokonaisuudessaan.
• Jos haluat mukauttaa taulunäkymää, valitse oikealla taulun toiminnot. Valitse pudotusvalikosta jokin seuraavista:
  • Lajittelu: lajittele tietueet kussakin vaiheessa. Napsauta valintaikkunassa Prioriteetti -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus , jonka mukaan lajittelet, jamääritä järjestysnapsauttamalla sitten Lajittelu -pudotusvalikkoa. Napsauta Tallenna.
  • Vie näkymä: vie nykyisessä näkymässä näkyvät tietueet.
  • Muokkaa vaiheita: päivitä putkiston vaiheet. Tämä vie sinut mukautettujen kohteiden asetuksiin.
  • Muokkaa kortteja: muuta korttien tyyliä. Valitse oikeassa paneelissa korttityyli valitsemalla valintaruutuDefault tai Compact. Napsauta Tallenna. Voit myös muokata, mitkä ominaisuudet näkyvät levytyskorttien korteissa.