Luo ja käytä mukautettuja objektiputkia

Kun olet määritellyt mukautetun kohteen HubSpot-tililläsi, voit luoda putkistoja, joiden avulla voit seurata mukautetun kohteen tietueita prosessien läpi. Voit järjestää putkistoja mukautetuilla vaiheilla ja tarkastella prosesseja taulukko- tai taulukkonäkymässä.

Käyttäjillä on oltava Mukautettujen objektien käyttöoikeus ja Muokkaa ominaisuutta -oikeudet, jotta he voivat luoda ja muokata mukautettujen objektien putkistoja.

Mukautettujen objektien putkistojen luominen

Voit seurata mukautetun objektin eri prosesseja luomalla useita putkistoja. Tilisi kullakin mukautetulla objektilla voi olla enintään 50 putkilinjaa.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Mukautetut objektit.

• Jos sinulla on useampi kuin yksi mukautettu objekti, napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa pudotusvalikkoa ja valitse sen mukautetun objektin nimi, jota haluat muokata.

• Napsauta Putkistot-välilehteä.
• Jos tämä on mukautetun objektin ensimmäinen putkisto, valitse Luo putkisto.

• Jos luot mukautetulle objektille uuden putkilinjan, napsauta Valitse putkilinja -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Luo putkilinja.

• Kirjoita valintaikkunaan putkilinjan nimi ja napsauta sitten Luo.

Kun olet luonut mukautetun objektin putkistot, opi, miten mukautetun objektin tietueita hallitaan taulunäkymässä.

Muokkaa tai poista mukautettuja objektiputkia

Kun olet luonut mukautettuja objektiputkistoja, voit nimetä niitä uudelleen, järjestää ne uudelleen tai poistaa ne.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Mukautetut objektit.
• Napsauta Putkistot-välilehteä.
• Napsauta Valitse putkisto -pudotusvalikkoa ja valitse putkisto.
• Napsauta oikealla puolella olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse jokin seuraavista:
  
  • Nimeä tämä putkisto uudelleen: Muuta putkiston nimeä. Kirjoita valintaikkunaan uusi nimi ja napsauta sitten Rename( Nimeä uudelleen).
  • Järjestä putkistot uudelleen: Muuta putkistojen järjestystä . Siirrä putkistot uuteen paikkaan vetämällä niitä ponnahdusikkunassa ja valitse sitten Tallenna.
  • Hallitse käyttöoikeuksia: Hallitse, ketkä käyttäjät voivat tarkastella ja muokata putkistoa.
  • Poista tämä putki: poista putki.

• Valitse Mukauta [mukautetun kohteen] kortit valitsemalla ominaisuudet, jotka näytetään putkiston piirikorttien kortissa.

Lisää, muokkaa tai poista mukautetun objektin vaiheita putkistossa.

Voit luoda mukautettuja vaiheita putkistoihisi tietueiden järjestämiseksi ja niiden edistymisen seuraamiseksi. Voit myös muokata tai poistaa olemassa olevia vaiheita.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Mukautetut objektit.
• Napsauta Putkistot-välilehteä.
• Napsauta Valitse putki -pudotusvalikkoa ja valitse muokattava putki .
• Voit lisätä uuden vaiheen napsauttamalla + Lisää vaihe.
  • Anna vaiheen nimi.
  • Napsauta Status (Tila) -sarakkeessa pudotusvalikkoa ja valitse, pidetäänkö mukautetun kohteen tietuetta Avoimena vai Suljettuna , kun se on kyseisessä vaiheessa.

• Voit järjestää vaiheet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä vaiheen uuteen paikkaan.
• Jos haluat poistaa vaiheen, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja valitse Poista. Jos poistettavassa vaiheessa on tietueita, ne on siirrettävä toiseen vaiheeseen. Voit tehdä tämän irtotavarana siirtymällä mukautetun objektin indeksisivulle ja muokkaamalla luettelonäkymässä irtotavarana stage-ominaisuutta .

• Kun olet valmis, napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna.

Kussakin putkistovaiheessa näkyvien ominaisuuksien mukauttaminen

Voit myös mukauttaa, mitkä ominaisuudet näytetään käyttäjille, kun luot manuaalisesti uuden mukautetun objektin tietueen tai siirrät olemassa olevan mukautetun objektin tietueen tiettyyn vaiheeseen. Käyttäjillä on oltava Muokkaa ominaisuusasetuksia -oikeudet, jotta he voivat mukauttaa vaiheiden ominaisuuksia.

• Siirry muokattavaanputkistoon.

• Vie hiiren kursori vaiheen rivillä Conditional stage properties -sarakkeen päälle ja valitse Edit properties (Muokkaa ominaisuuksia).

• Valitse valintaikkunassa valintaruudut niiden uusien ominaisuuksien vieressä, joiden haluat näkyvän.

Huomaa: ominaisuuksia, joiden arvot ovat vain lukuarvoja (eli joita käyttäjät eivät aseta, kuten pisteet tailaskentaominaisuudet ), ei voi käyttää vaiheen ominaisuuksina, eivätkä ne näy valittavina vaihtoehtoina. Lue, miten nämä ominaisuudet sisällytetään sen sijaan Tietoja tästä tietueesta -osioon.

• Jos haluat vaatia ominaisuudelle arvon, valitse valintaruutu Pakollinen-sarakkeessa. Kun ominaisuus on vaadittu, käyttäjät eivät voi luoda tietuetta kyseisessä vaiheessa tai siirtää tietuetta kyseiseen vaiheeseen, elleivät he anna arvoa ominaisuudelle.

• Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä ne uuteen paikkaan.

• Voit poistaa valitun ominaisuuden napsauttamalla ominaisuuden vieressä olevaa X-kirjainta Valitut ominaisuudet -sarakkeessa.

• Kun olet valinnut ominaisuudet, napsauta Seuraava. Valitsemasi ominaisuudet tulevat automaattisesti näkyviin, kun luot manuaalisesti uuden tietueen kyseisessä vaiheessa tai siirrät tietueen kyseiseen vaiheeseen.

• Kun olet saanut muokkauksen valmiiksi, napsauta Save (Tallenna ) vasemmassa alakulmassa.