Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
CRM Setup

Luo ja käytä mukautettuja objektiputkia

Päivitetty viimeksi: elokuuta 29, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Marketing Hub Enterprise
Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

Kun olet määritellyt mukautetun objektin HubSpot-tililläsi, voit luoda putkistoja, joiden avulla voit seurata mukautetun objektin tietueita prosessiesi kautta. Voit järjestää putkistoja mukautetuilla vaiheilla ja tarkastella prosesseja taulukko- tai taulukkonäkymässä.

Käyttäjillä on oltava Mukautettujen objektien käyttö ja Muokkaa ominaisuutta -oikeudet voidakseen luoda ja muokata mukautettuja objektiputkia.

Luo mukautettuja objektiputkia

Jos haluat seurata mukautetun objektin eri prosesseja, voit luoda useita putkistoja. Tilisi kullakin mukautetulla objektilla voi olla enintään 50 putkilinjaa.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.

  • Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Mukautetut objektit.

  • Jos sinulla on useampi kuin yksi mukautettu objekti, napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa pudotusvalikkoa ja valitse sen mukautetun objektin nimi, jota haluat muokata.

  • Napsauta Pipelines-välilehteä.
  • Jos tämä on mukautetun kohteen ensimmäinen putki, valitse Luo putki.

create-custom-object-pipeline

  • Jos olet luomassa ylimääräistä putkistoa mukautetulle kohteelle, napsauta Valitse putkisto -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Luo putki.

create-pipeline-custom-object

  • Kirjoita valintaikkunaan putkilinjan nimi ja napsauta sitten Luo.

Muokkaa tai poista mukautettuja objektiputkia

Kun olet luonut mukautettuja objektiputkia, voit nimetä ne uudelleen, järjestää ne uudelleen tai poistaa ne.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossakohtaan Objektit > Mukautetut objektit.
  • Napsauta Pipelines välilehteä.
  • Cnuolaise Valitse putkisto -pudotusvalikosta ja valitse putkisto.
  • Napsauta oikealla puolella olevaa Toimet pudotusvalikosta ja valitse jokin seuraavista:
    • Nimeä tämä putki uudelleen: muuttaa putken nimeä. Kirjoita valintaikkunaan uusi nimija napsauta sitten Rename.
    • Järjestä putkistot uudelleen: muuttaa putkistojen järjestystä. Vedä ponnahdusikkunassa pipelines siirtääksesi ne uuteen paikkaan ja napsauta sitten Tallenna.
    • Hallitse pääsyä: hallita, ketkä käyttäjät voivat tarkastella ja muokata putkistoa.
    • Poista tämä putkisto: poistaa putkilinjan.

edit-existing-pipeline

Muokkaa mukautettuja objektivaiheita

Voit luoda mukautettuja vaiheita putkistoihisi tietueiden järjestämiseksi ja niiden edistymisen seuraamiseksi.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossakohtaan Objektit > Mukautetut objektit.
  • Napsauta Pipelines välilehteä.
  • Napsauta Valitse putkisto -pudotusvalikosta ja valitse putkisto muokattavaksi.
  • Voit lisätä uuden vaiheen napsauttamalla + Lisää vaihe.
    • Kirjoita vaiheen nimi.
    • Napsauta Tila-sarakkeessa avattavaa valikkoa ja valitse, pidetäänkö mukautetun objektin tietuetta avoimena vai suljettuna , kun se on kyseisessä vaiheessa.
custom-object-add-pipeline-stage
  • Voit järjestää vaiheet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä vaiheen uuteen paikkaan.
  • Jos haluat poistaa vaiheen, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja valitse Poista.
  • Kun olet valmis, napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna.

Näytä ja käytä mukautettuja objektiputkia

Kun olet luonut mukautetut objektiputket ja niiden vaiheet, voit tarkastella ja muokata mukautettujen objektien tietueita taulukko- tai taulunäkymässä mukautettujen objektien indeksisivulla.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > [Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, siirrä hiiren kursori mukautettujen objektien kohdalle ja valitse sitten mukautettu objekti, jota haluat tarkastella.
  • Oletusarvoisesti mukautetun objektin tietueet näytetään taulukossa. Opi, miten suodatat mukautettuja objektitietueita.

table-and-board-view-toggle

  • Voit siirtyä taulunäkymään napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa ruudukkotaulun kuvaketta. Voit käyttää taulukkonäkymää vain putkistoissa, joissa on määritettyjä vaiheita.
  • Jos haluat tarkastella mukautetun kohteen tietueita tietyssä putkistossa, napsauta sivun yläosassa olevaa pudotusvalikkoa ja valitse putkisto , jota haluat tarkastella. Valitse Kaikki putkistot, jos haluat tarkastella kaikkia mukautetun kohteen tietueita taulukkonäkymässä.
  • Voit vaihtaa näkymiä mukautetun objektin tietueissa, jotka näet:
    • Napsauta taulukkonäkymässä välilehteä, jota haluat tarkastella, tai luo uusi näkymä valitsemalla Lisää näkymä.
    • Napsauta taulukkonäkymässä sivun yläreunan toista pudotusvalikkoa ja valitse haluamasi näkymä tai lisää näkymä valitsemalla Luo uusi näkymä.

pipeline-select-a-view

  • Jos haluat siirtää mukautetun objektin tietueen vaiheesta toiseen, napsauta ja vedä lautakorttia.

custom-object-pipeline-stages-moving

  • Napsauta taulukorttia, jos haluat tarkastella tietuetta ja työskennellä sen kanssa nopeasti oikeassa paneelissa, tai napsauta tietueen nimeä, jos haluat työskennellä mukautetun objektin tietueen kanssa kokonaisuudessaan.
  • Voit mukauttaa taulunäkymää valitsemalla oikealla Board actions (Taulun toiminnot). Valitse pudotusvalikosta jokin seuraavista:
    • Lajittele: lajittele tietueet kussakin vaiheessa. Napsauta valintaikkunassa Priority pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus jonka mukaan haluat lajitella, ja napsauta sitten Lajittele pudotusvalikkoa järjestyksen määrittämiseksi. Napsauta Save.
    • Vie näkymä: vie nykyisessä näkymässä näkyvät tietueet.
    • Muokkaa vaiheita: päivitä putkiston vaiheet. Tämä vie sinut mukautettujen kohteiden asetuksiin.
    • Muokkaa kortteja: muuta korttien tyyliä. Valitse oikeassa paneelissa korttityyli valitsemalla valintaruutuDefault tai Compact. Napsauta Tallenna. Voit myös muokata, mitkä ominaisuudet näkyvät levytyskorttien korteissa.
board-actions
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.