Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
CRM Setup

Luo ja käytä mukautettuja objektiputkia

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Marketing Hub Enterprise
Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

Kun olet määritellyt mukautetun objektin HubSpot-tililläsi, voit luoda putkistoja, joiden avulla voit seurata mukautetun objektin tietueita prosessiesi kautta. Voit järjestää putkistoja mukautetuilla vaiheilla ja tarkastella prosesseja taulukko- tai taulukkonäkymässä.

Käyttäjillä on oltava Mukautettujen objektien käyttö ja Muokkaa ominaisuutta -oikeudet voidakseen luoda ja muokata mukautettuja objektiputkia.

Luo mukautettuja objektiputkia

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.

  • Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Mukautetut objektit.

  • Jos sinulla on useampi kuin yksi mukautettu objekti, napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa pudotusvalikkoa ja valitse sen mukautetun objektin nimi, jota haluat muokata.

  • Napsauta Pipelines-välilehteä.
  • Jos tämä on mukautetun kohteen ensimmäinen putki, valitse Luo putki.

create-custom-object-pipeline

  • Jos olet luomassa ylimääräistä putkistoa mukautetulle kohteellesi,napsauta Valitse putkisto -osiossa kohtaa pudotusvalikkoja valitse sitten Luo putki.
create-new-pipeline
  • Kirjoita valintaikkunaanputkilinjan nimi ja napsauta sitten Luo.

Muokkaa tai poista mukautettuja objektiputkia

Kun olet luonut mukautettuja objektiputkia, voit nimetä ne uudelleen, järjestää ne uudelleen tai poistaa ne.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossakohtaan Objektit > Mukautetut objektit.
  • Napsauta Pipelines välilehteä.
  • Vuonna Valitse putkisto osiossa napsauta pudotusvalikkoa ja valitse putkisto.
  • Napsauta oikealla puolella olevaa Toimet pudotusvalikosta ja valitse jokin seuraavista:
    • Nimeä tämä putki uudelleen: muuttaa putken nimeä. Kirjoita valintaikkunaan uusi nimija napsauta sitten Rename.
    • Järjestä putkistot uudelleen: muuttaa putkistojen järjestystä. Vedä ponnahdusikkunassa pipelines siirtääksesi ne uuteen paikkaan ja napsauta sitten Tallenna.
    • Hallitse pääsyä: hallita, ketkä käyttäjät voivat tarkastella ja muokata putkistoa.
    • Poista tämä putkisto: poistaa putkilinjan.

edit-existing-pipeline

Muokkaa mukautettuja objektivaiheita

Voit luoda mukautettuja vaiheita putkistoihisi tietueiden järjestämiseksi ja niiden edistymisen seuraamiseksi.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossakohtaan Objektit > Mukautetut objektit.
  • Napsauta Pipelines välilehteä.
  • Vuonna Valitse putkisto osiossa napsauta pudotusvalikkoa ja valitse putkisto muokattavaksi.
  • Määritä-välilehdellä:
    • Voit lisätä uuden vaiheen napsauttamalla + Lisää vaihe. Kirjoita vaiheen nimi, napsauta sitten sarakkeessa Avoin tai suljettu olevaa pudotusvalikkoa ja valitse, pitäisikö vaiheen asettaa mukautetun objektin tietue avoimeksi vai suljetuksi.
    • Voit järjestää vaiheen uudelleen napsauttamalla ja vetämällä sen uuteen paikkaan.
    • Jos haluat poistaa vaiheen, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja valitse Poista.
add-record-stage-custom-object
  • Napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna.

Näytä ja käytä mukautettuja objektiputkia

Kun olet luonut mukautetut objektiputket ja niiden vaiheet, voit tarkastella ja muokata mukautettujen objektien tietueita taulukko- tai taulunäkymässä mukautettujen objektien indeksisivulla.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Yhteystiedot, napsauta sitten vasemmassa yläkulmassa olevaa pudotusvalikkoa ja valitse mukautetun objektin nimi.
  • Oletusarvoisesti mukautetun objektin tietueet näytetään taulukossa. Opi, miten suodatat mukautettuja objektitietueita.

table-and-board-view-toggle

  • Voit siirtyä taulukkonäkymään napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa ruudukkokuvaketta. Voit käyttää taulukkonäkymää vain putkistoissa, joissa on määritettyjä vaiheita.
  • Jos haluat tarkastella mukautetun kohteen tietueita tietyssä putkistossa, napsauta sivun yläosassa olevaa pudotusvalikkoa ja valitse putkisto , jota haluat tarkastella. Valitse Kaikki putkistot, jos haluat tarkastella kaikkia mukautetun kohteen tietueita taulukkonäkymässä.
  • Jos haluat muuttaa näkymiä mukautettujen objektien tietueisiin, jotka näet:
    • Valitse taulukkonäkymässä välilehti, jota haluat tarkastella, tai luo uusi näkymä valitsemalla Lisää näkymä.
    • Napsauta taulunäkymässä sivun yläreunan toista pudotusvalikkoa ja valitse haluamasi näkymä tai lisää näkymä valitsemalla Luo uusi näkymä.

pipeline-select-a-view

Käytä ja mukauta taulunäkymää

Kun tarkastelet mukautetun kohteen tietueita taulukkonäkymässä, näet tietueet kussakin putkistovaiheessa.

  • Voit siirtyä luettelonäkymästä taulukkonäkymään napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa ruudukkotaulun kuvaketta. Taulunäkymään pääsee vain putkistoissa, joissa on määritettyjä vaiheita.
  • Siirrä mukautetun objektin tietue vaiheesta toiseen napsauttamalla ja vetämällä korttia.

custom-object-pipeline-stages-moving

  • Klikkaamalla taulukorttia voit tarkastella tietuetta ja työskennellä sen kanssa nopeasti oikeassa paneelissa, ja klikkaamalla tietueen nimeä voit työskennellä mukautetun objektin tietueen kanssa kokonaan.
  • Voit mukauttaa taulunäkymää valitsemalla oikealla Board actions (Taulun toiminnot). Valitse pudotusvalikosta jokin seuraavista:
    • Lajittele: lajittele tietueet kussakin vaiheessa. Napsauta valintaikkunassa Priority pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus jonka mukaan haluat lajitella, ja napsauta sitten Lajittele pudotusvalikkoa järjestyksen määrittämiseksi. Napsauta Save.
    • Vie näkymä: vie nykyisessä näkymässä näkyvät tietueet.
    • Muokkaa vaiheita: päivitä putkiston vaiheet. Tämä vie sinut mukautettujen kohteiden asetuksiin.
    • Muokkaa kortteja: muuta korttien tyyliä. Valitse oikeassa paneelissa korttityyli valitsemalla valintaruutuDefault tai Compact. Napsauta Tallenna. Voit myös muokata, mitkä ominaisuudet näkyvät levytyskorttienkorteissa.
board-actions

Mukauta mukautettujen objektien taulukorteissa näkyviä ominaisuuksia.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossakohtaan Objektit > Mukautetut objektit.
  • Napsauta Tallenteen mukauttaminen -välilehteä.
  • Napsauta Valitse [mukautetun kohteen] ominaisuudet, jotka näkyvät levynäkymässä.

choose-custom-object-properties-shown-in-board-view

  • Oikeanpuoleisessa paneelissa voit esikatsella, miten kortti näkyy karttanäkymässä.Mukautetulle objektille määritetty Title-ominaisuusnäkyy oletusarvoisesti.

  • Voit valita, mitkä ominaisuudet näkyvät piirilevykortissa, napsauttamalla painikettaPropertiespudotusvalikoita ja valitse mukautettu objektiproperties. Selaa pudotusvalikon yläreunaan ja valitse Valitse ominaisuus, jos et halua minkään ominaisuuden näkyvän.

select-board-card-properties

  • KlikkaaTallenna.

Kun siirryt mukautetun objektin indeksisivulle ja vaihdat lautanäkymään, asetuksissa valitsemasi ominaisuudet näkyvät mukautetun objektin lautakortissa.