Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
CRM Setup

Luo mukautettu objekti (BETA)

Päivitetty viimeksi: elokuuta 19, 2022

Betassa

Tämä koskee seuraavia:

Marketing Hub Enterprise
Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise
Operations Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

Jos liiketoimintasi edellyttää CRM-standardiobjekteja laajempaa suhdetta tai prosessia, voit luoda mukautetun objektin. Käyttäjät, joilla on super admin käyttöoikeudet Enterprise-tileillä, voivat määritellä mukautetun objektin mukautetun objektin asetuksissa tai API:n kautta.

Määrittelyn jälkeen voit luoda ominaisuuksia, hallita putkistoja ja mukauttaa mukautettujen objektien ja muiden objektien välisiä yhteyksiä. Voit käyttää mukautettuja objekteja myös muissa HubSpot-työkaluissa, kuten markkinointisähköposteissa, työnkuluissa ja raporteissa.

Jos olet käyttäjä, jolla on superkäyttäjän oikeudet, valitse tilisi Manage and Visualize Your Data Model -betaohjelmaan saadaksesi pääsyn tähän toiminnallisuuteen.

Huom: Mukautettujen objektien ja ominaisuuksien määrä on rajoitettu tilauksesta riippuen. Lisätietoja rajoituksista saat osoitteestaHubSpot Products & Services -luettelosta.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin määrittelet mukautetun objektin, on tärkeää arvioida, onko se oikea vaihtoehto yrityksellesi ja HubSpotin tietojen laadulle. Joitakin kysymyksiä, joita kannattaa pohtia ennen oman objektin luomista, ovat muun muassa seuraavat:

  • Voitko käyttää olemassa olevaa CRM-objektia ja sen ominaisuuksia tietojen järjestämiseen mukautetun objektin sijasta?
  • Voisiko mukautetun objektin ja olemassa olevan objektin välillä olla päällekkäisiä tai epäjohdonmukaisia tietoja?
  • Onko olemassa olemassa olevissa kohteissa ominaisuuksia, joita haluat käyttää? Esimerkiksi markkinointisähköposteja voidaan lähettää vain yhteystietoihin, ei muihin objekteihin.
  • Onko olemassa valmiita raportteja, jotka on liitetty olemassa oleviin objekteihin ja joita haluat käyttää? Esimerkiksi kauppojen attribuutioraportit ja myyntiennusteet liitetään suoraan kauppoihin, ei muihin objekteihin.

Lisätietoja tietojen järjestämisestä ja siitä, milloin mukautetun objektin luominen on suositeltavaa, saat HubSpot Academyn tästä oppitunnista. Jos haluat keskustella siitä, sopiiko mukautettu objekti tilillesi, voit myös ottaa yhteyttä Customer Success Manageriin.

Sanasto

On olemassa joitakin termejä ja käsitteitä, jotka sinun tulisi tuntea ennen mukautetun objektin luomista.

  • Objektin nimi: mukautetun objektin nimi. Sinua pyydetään määrittelemään monikon ja yksikön nimi. Esimerkiksi Yritykset on objektin monikossa oleva nimi, ja Yritys on objektin yksikössä oleva nimi.
  • Ensisijainen näyttöominaisuus: ominaisuus, jota käytetään objektin tietueen nimeämiseen. Tämä on objektisi tärkein yksilöivä ominaisuus. Oletusarvoisesti se näkyy indeksisivun ensimmäisenä sarakkeena ja jokaisen tietueen vasemmassa yläkulmassa. Esimerkiksi Yrityksen nimi on yritysten ensisijainen näyttöominaisuus.

primary-display-property

  • Label: ominaisuuden nimi sellaisena kuin se näkyy HubSpot CRM:ssäsi, esimerkiksi tietueissa tai hakemistosivuilla. Esimerkiksi yrityksen ominaisuus Yrityksen nimi on etiketti. Ominaisuuksien etiketit voivat muuttua, joten niitä ei pitäisi käyttää integraatioissa tai API:issa.
  • Sisäinen nimi: ominaisuuden sisäinen arvo, jota integraatiot tai API käyttävät. Esimerkiksi Yrityksen nimi -ominaisuuden sisäinen arvo on nimi. Sisäiset nimet eivät voi muuttua, joten integraatioiden ja sovellusrajapintojen tulisi käyttää niitä ominaisuuteen viittaamiseen.

label-internal-name

  • Toissijaiset ominaisuudet: kohteen tunnistavat lisäominaisuudet. Nämä ominaisuudet näkyvät tietueen profiilikortissa ensisijaisen näyttöominaisuuden alla. Mukautetuissa objekteissa ne näkyvät myös ylimääräisinä pikasuodattimina indeksisivulla. Esimerkiksi Yritysten toissijaiset ominaisuudet ovat Yrityksen verkkotunnus ja Puhelinnumero , kun taas Lemmikkieläinten mukautettu toissijainen ominaisuus voisi olla Lemmikkieläimen tyyppi.

secondary-properties

secondary-property-index-page

Esimerkkejä

Alla olevat esimerkit perustuvat yleisiin käyttötapauksiin, jotta ymmärrät, miten mukautettu objekti voi vaikuttaa tilin tietoihin, mutta niitä ei ole tarkoitettu neuvoiksi kaikkiin skenaarioihin. Jos haluat keskustella siitä, sopiiko mukautettu objekti juuri sinun käyttötapaukseesi, ota yhteyttä Customer Success Manageriin.

Seuraavat ovat hyviä esimerkkejä mukautetusta objektista:

  • Lemmikkieläintarha haluaa pitää kirjaa lemmikeistä, joita se majoittaa, yhdistää kunkin lemmikin omistajiinsa ja seurata jokaiseen lemmikkiin liittyviä muistiinpanoja ja tapaamisia.
    • Ne luovat Pets-olion, jonka ensisijaisena näyttöominaisuutena on lemmikin nimi ja toissijaisena ominaisuutena lemmikin tyyppi.
    • He katsovat ja etsivät lemmikkejä, joiden kanssa he työskentelevät indeksisivulla, tallentavat lemmikkityyppiin perustuvia näkymiä, yhdistävät lemmikkiin yhteystietoja ja hallitsevat lemmikkitietueeseen sisältyviä toimintoja ja tapaamisia.
  • Autoliike haluaa ylläpitää tietokantaa kaikista varastossaan olevista tai myydyistä autoista ja seurata kunkin auton myyntiin liittyviä kyselyitä.
    • Ne luovat Cars-olion, jonka ensisijainen näyttöominaisuus on Model.
    • He luovat mukautetun objektiputken autojen seuraamiseksi, kun ne siirtyvät vaiheista, kuten uudet varastoon, ostoprosessissa ja myytyinä.
    • He katsovat kunkin auton tietueeseen kirjatut kyselypuhelut tai sähköpostit ja yhdistävät yhteystietoja ja sopimuksia, kun autoa myydään.

Seuraavassa on esimerkkejä tilanteista, joissa mukautetun objektin luominen ei ole suositeltavaa:

  • Koululla on tietokanta oppilaista, heidän vanhemmistaan ja opettajistaan. He haluavat luoda mukautettuja objekteja vanhemmille ja opettajille, jotta yhteydenottotyypit voidaan erottaa toisistaan.
    • Tämä ei ole hyvä käyttötapaus, koska:
      • Mukautetun objektin ei pitäisi kopioida olemassa olevaa CRM-objektia.
      • Henkilö voisi olla sekä vanhempi että opettaja, mikä johtaisi päällekkäisiin tietoihin.
      • Koulu ei voisi lähettää markkinointisähköpostien massamarkkinointia vanhemmille ja opettajille, koska he eivät ole yhteystietoja.
    • Sen sijaan he voivat sisällyttää kaikki yhteystyypit Yhteystiedot-objektiin ja luoda mukautetun Yhteystyyppiominaisuuden , jossa on vaihtoehdot Oppilas, Vanhempi ja Opettaja.
  • Kodinparannusyritys käyttää HubSpot-tietueiden muistiinpanoja sisäisten pyyntöjen tekemiseen urakoitsijoilleen. He haluavat luoda Notes-objektin, jolla seurataan kaikkia pyyntöjä.
    • Tämä ei ole hyvä käyttötapaus, koska:
      • Mukautettujen objektien ei pitäisi korvata sitoumuksia. Se lisää ylimääräisiä vaiheita verrattuna käyttäjien merkitsemiseen, muiden tietueiden aktiviteetit eivät automaattisesti yhdistyisi muistiinpanotietueisiin, eivätkä ne pystyisi käyttämään valmiita aktiviteettiraportteja.
      • Tietoja yhdestä parannusprojektista saatetaan tallentaa useaan paikkaan, jos käyttäjät päivittävät sekä muistiinpanotietuetta että siihen liittyvää yhteystietuetta. Tämä voi johtaa päällekkäisiin tai ristiriitaisiin tietoihin.
    • Sen sijaan he voivat edelleen luoda muistiinpanoja tavallisiin CRM-objektitietueisiin, liittää ne muihin asiaan liittyviin tietueisiin ja merkitä niihin muita HubSpot-käyttäjiä. He voivat myös käyttää valmiita toimintaraportteja muistiinpanotoiminnan seuraamiseen.

Luo mukautettu objekti

Jos olet superadmin, voit luoda mukautetun objektin HubSpot-asetuksissa tai API:n kautta. Mukautetun objektin luominen HubSpotissa:

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Mukautetut objektit.
  • Napsauta Luo mukautettu objekti -painiketta. Jos olet aiemmin luonut mukautetun objektin, Luo mukautettu objekti -painike näkyy oikeassa yläkulmassa.
  • Määritä oikeassa paneelissa mukautettu objekti:
    • Mukautetun objektin nimen asettaminen:
      • Kohteen nimi (yksikössä): Kirjoita mukautetun kohteen nimi yksikössä (esim. Lemmikki).
      • Objektin nimi (monikko): Kirjoita mukautetun objektin monikon nimi (esim. Lemmikki).
    • Objektin ensisijaisen näyttöominaisuuden luominen:
      • Ensisijainen näyttöominaisuus: anna nimike ominaisuudelle, jota käytetään objektin tietueen nimeämiseen (esim. Lemmikkieläinten nimi lemm ikkieläimille). Tätä ominaisuutta tarvitaan mukautetun objektitietueen luomiseen.
      • Ominaisuustyyppi: Valitse ensisijaisen näyttöominaisuuden tyyppi, joko yksirivinen teksti tai numero.
      • Muokkaa ominaisuuden sisäistä nimeä napsauttamalla merkinnän alapuolella olevaa muokkauskynää ja vahvista se napsauttamalla Tallenna. Sisäistä nimeä käytetään integraatioissa tai sovellusrajapinnoissa, eikä sitä voi muokata, kun kohde on luotu.
      • Valitse valintaruutu jos haluat vaatia yksilöllisiä arvoja ensisijaiselle näyttöominaisuudelle. Jos tämä on päällä, käyttäjät eivät voi syöttää samaa arvoa useisiin tietueisiin (esim. kohteen Tilaukset ensisijaisen ominaisuuden Tilausnumero pitäisi vaatia yksilöllisiä arvoja).

define-custom-object-name-and-display-property

    • Toissijaisen ominaisuuden luominen mukautetulle objektille:
      • Toissijainen näyttöominaisuus: anna merkintä ominaisuudelle, joka näytetään ensisijaisen ominaisuuden alapuolella tietueessa (esim. lemmikkieläinten tyyppi ja omistajan puhelinnumero lemmikkieläinten osalta). Toissijaisia ominaisuuksia ei tarvita mukautetun objektin tietueen luomiseksi.
      • Ominaisuustyyppi: Toissijaisen näyttöominaisuuden tyyppi, joko yksirivinen teksti tai numero.
      • Muokkaa ominaisuuden sisäistä nimeä napsauttamalla etiketin alla olevaa muokkauskynää ja vahvista se napsauttamalla Tallenna. Sisäistä nimeä käytetään integraatioissa tai sovellusrajapinnoissa, eikä sitä voi muokata, kun objekti on luotu.
    • Voit lisätä uuden toissijaisen näyttöominaisuuden valitsemalla + Lisää ominaisuus.
    • Jos haluat poistaa toissijaisen ominaisuuden, napsauta ominaisuuden vieressä olevaa poista poista -kuvaketta.

define-custom-object-secondary-properties

  • Kun olet valmis, napsauta paneelin alareunassa olevaa Luo .

Seuraavat vaiheet

Kun olet määritellyt mukautetun objektin, voit tehdä mukautetun objektin asetuksissa seuraavat toimet:

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.