Hallitse sopimuksia, lippuja ja mukautettuja objektitietueita hallituksenäkymässä.

Kaikilla objektien indeksisivuilla on luettelonäkymä, mutta putkistoja sisältävillä objekteilla (sopimukset, liput ja mukautetut objektit) on myös taulunäkymä, jossa tietueet näytetään kortteina, jotka liikkuvat putken vaiheiden läpi. Taulunäkymässä voit muokata, poistaa ja siirtää tietueita putken vaiheiden välillä sekä mukauttaa taulua ja sen kortteja näyttämään tiettyjä tietoja.

Tässä artikkelissa kuvataan, miten tietueita hallitaan putkistossa ja miten putkistojen ja korttien ulkoasua päivitetään taulunäkymässä. On muitakin tapoja muokata putkistoja ja taulukortteja kohteen asetuksissa:

• Hallitse diili-, lippu- tai mukautettuja objektiputkistojasi
• Muokkaa tietueiden korttien näyttämiä ominaisuuksia board-näkymässä

Tarkastele diili-, lippu- ja mukautettujen objektien putkilinjoja lautakuntanäkymässä.

• Siirry sopimuksen, lipun tai mukautetun kohteen indeksisivulle:
  • Diilit: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
  • Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
  • Mukautetut kohteet ( vainEnterprise ): HubSpot-tililläsi siirry kohtaan Yhteystiedot > [Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, siirrä hiiren kursori mukautettujen objektien kohdalle ja valitse sitten mukautettu objekti, jota haluat tarkastella.

• Napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa grid -taulukuvaketta. Voit käyttää taulunäkymää vain sellaisten putkistojen osalta, joissa on määritellyt vaiheet. Lue, miten luodaan vaiheita kauppa-, lippu- ja mukautettujen objektien putkistoja varten.

• Jos haluat tarkastella tiettyä putkea, napsautakohteen nimen vieressä olevaa putki-pudotusvalikkoa ja valitseputki.

• Jos haluat käyttää tallennettua näkymää, napsauta näkymän pudotusvalikkoa ja valitse näkymä.
• Voit piilottaa vaiheen/tilan tietueet napsauttamalla sarakkeen yläreunassa olevaa left vasemmanpuoleista karaattikuvaketta. Jos sarake on jo suljettu, laajenna se napsauttamalla right oikean karaatin kuvaketta.

• Jos haluat segmentoida tietueet ominaisuuksien perusteella, voit suodattaa tietueita yhteisten ominaisuuksien mukaan napsauttamalla ominaisuuksien pudotusvalikoita tai muiden ominaisuuksien mukaan napsauttamalla Kaikki suodattimet. Lisätietoja tietueiden suodattamisesta ja näkymien tallentamisesta sekä suodatusperusteiden valitsemisesta.
• Voit tarkastella tietuetta oikeassa paneelissa napsauttamalla taulukorttia tai tarkastella ja muokata koko tietuetta napsauttamalla tietueen nimeä.

Tietueiden muokkaaminen tai poistaminen taulunäkymässä

Voit muokata tietueen ominaisuuksien arvoja tai poistaa tietueita, kun olet karttanäkymässä.

Huomaa: kun olet lautakuntanäkymässä, et voi muokata putkiston tai vaiheen/tilan ominaisuuksia. Jos haluat päivittää näitä ominaisuuksia useiden tietueiden osalta, siirry taulukkonäkymään tai muokkaa yksittäistä tietuetta taulukkonäkymässä.

• Siirry tietueisiin, joita haluat muokata. Voit avata tallennetun näkymän tai käyttää suodattimia löytääksesi muokattavat tietueet.

• Vie hiiren kursori taulukortin päälle ja valitse valintaruutu valitaksesi yksittäisen tietueen.
• Jos muokkaat useita tietueita, valitse muokattavien tietueiden valintaruudut.
• Jos haluat valita kaikki tietueet putkessa, valitse valintaruutu taulun vasemmassa yläkulmassa.

• Jos haluat muokata tietyn ominaisuuden arvoja näissä tietueissa, valitse taulukon yläreunassa edit Muokkaa.

  • Napsauta valintaikkunassa Property to update (Päivitettävä ominaisuus ) -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus, jota haluat muokata.

• • Kirjoita tai valitse uusi arvo valitulle ominaisuudelle avautuvaan kenttään. Monivalintaisten ominaisuuksien osalta:

    • Jos haluat lisätä uusia arvoja säilyttäen nykyiset arvot, valitse Append to current value(s).
    • Jos haluat korvata nykyiset arvot, valitse Korvaa nykyiset arvot.

• • Napsauta Päivitä. Teksti- tai yhden valinnan ominaisuuksissa tämä korvaa ominaisuuden vanhat arvot näiden tietueiden osalta.

• Voit poistaa tietueet valitsemalla taulukon yläosassa delete Poista. Kirjoita valintaikkunassa tietueiden määrä ja valitse Poista. Käyttäjillä on oltava Bulk delete -oikeus, jotta he voivat poistaa useita tietueita.

Tietueiden siirtäminen putkistovaiheiden välillä

Taulunäkymässä voit siirtää yksittäisiä sopimuksia, lippuja tai mukautetun kohteen tietueita uuteen putkistovaiheeseen tai tilaan. Jos haluat siirtää useita tietueita eri putkistoon tai vaiheeseen, sinun on siirryttävä luettelonäkymään ja muokattava putkiston tai tilan/vaiheen ominaisuuksia kyseisessä muodossa.

• Siirry muokattavaan putkistoon.
• Napsauta ja vedä tietueen taulukortti toiseen vaiheeseen tai tilaan.
• Jos kyseiselle sopimusvaiheelle tai lipputilalle on vaadittuja ominaisuuksia, kirjoita tai valitse ominaisuuden arvo ja napsauta sitten Seuraava.

• Kun tietue on siirretty uuteen vaiheeseen tai tilaan, tietueiden määrä ja kokonaismäärä kussakin sopimusvaiheessa päivittyvät asianomaisten sarakkeiden osalta. Sarakkeessa olevat kortit lajitellaan myös uudelleen lajitteluperusteidesi perusteella.

Voit myös muokata yksittäisen tietueen toimitusputkea tai vaihetta/tilaa tietuetta tarkastellessasi.

Lajittele taulukkokortit ominaisuuden perusteella

• Siirry siihen putkistonäkymään, jonka kortit haluat lajitella.
• Napsauta avattavaa Taulukkotoiminnot-valikkoa .
• Valitse Lajittele.
• Napsauta Prioriteetti-pudotusvalikkoa ja valitse sitten ominaisuus, jota käytetään tietueiden lajitteluun kussakin sarakkeessa (esim. Amount).
• Napsauta Sort by (Lajittele ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten kriteeri, joka määrittää tietueiden järjestyksen (esim. High to low).
• Napsauta Tallenna.

Muokkaa taulukorttien tietoja putkistossa.

Voit muokata putkistojen ulkoasua mukauttamalla korttityyliä ja valitsemalla, mitä tietoja taulukorteissa näytetään, kuten ominaisuuksia, yhdistyskuvakkeita ja toimintaa.

• Siirry siihen putkistonäkymään, jota haluat muokata.
• Napsauta Board Actions (Taulutoiminnot ) -pudotusvalikkoa.
• Valitse Muokkaa kortteja.
• Voit päivittää taulukorttien tyyliä valitsemalla vaihtoehdon, joko Oletus tai Kompakti. Oletustyyli näyttää ominaisuuksien nimet ja niiden arvot, kun taas Kompakti-tyyli näyttää vain ominaisuuksien arvot.
• Jos haluat näyttää tietueen prioriteetin ja siihen liittyvien tietueiden kuvakkeet jako- ja lippukorteissa, valitse Näytä prioriteetti ja siihen liittyvät tietueet -valintaruutu.
• Jos haluat näyttää kohteen tunnisteet jako- tai lippukorteissa, valitse Näytä tunnisteet -valintaruutu. Lisätietoja objektitunnisteiden määrittäm isestä(vainStarter, Professional ja Enterprise ).

• Jos haluat näyttää diilien ja lippujen seuraavan ja viimeisimmän aktiviteetin tiedot, kytke [Diili/lippu]-aktiviteettitiedot-kytkin päälle. Aktiviteetteihin kuuluvat muistiinpanot, puhelut, seuratut henkilökohtaiset sähköpostiviestit, kokoukset, tehtävät ja keskustelut. Nämä tiedot näytetään vain avoimista sopimuksista tai lippujen aktiivisista korteista.

• Jos haluat tehdä eron aktiivisten tai inaktiivisten sopimusten/lippujen välillä, kytke Inaktiiviset kortit -kytkin päälle. Kun tämä asetus on päällä, kortit ovat harmaita, jos tietueeseen ei ole kirjattu toimintaa tietyn ajan kuluttua. Jos haluat määrittää aikaväliä, jonka jälkeen sopimus tai lippu on merkittävä passiiviseksi, anna numero ja valitse sitten aikayksikkö (esim. merkitse lippu passiiviseksi, jos toimintaa ei ole tapahtunut 5 päivän jälkeen). Viimeisin toiminta näkyy aina inaktiivisissa korteissa.

• Kun olet valmis, valitse Tallenna.

Lue, miten voit valita, mitkä ominaisuudet näkyvät lautakorttien kohdekorteissa kohteen asetuksissa.

Määritä haluamasi valuutta ja valuuttamuodostus sopimusvaiheen summia varten.

Voit mukauttaa kauppaputkenäkymääsi valitsemalla, miten kunkin vaiheen summa-arvot näytetään, sekä asettamalla oman haluamasi valuutan, kun katsot kauppoja.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
• Valitse muokattava kauppaputki ja näkymä.
• Napsauta hallituksen toimintoja -pudotusvalikkoa.
• Valitse Muokkaa taulua.
• Oletusarvoisesti kauppasummat putkisarakkeissa yksinkertaistetaan siten, että kokonais- ja painotetut summat pyöristetään lähimpään kokonaislukuun (esim. 210 dollaria 209,75 dollarin sijasta) ja yli miljoonan dollarin arvot lyhennetään (esim. 1 miljoona dollaria 1 000 000 dollarin sijasta). Jos haluat nähdä tarkat kauppasummat, kytke Näytä muotoillut summat taululla -kytkin pois päältä.
• Jos haluat asettaa haluamasi valuutan kauppojen tarkastelua varten(vainStarter-, Professional- ja Enterprise-versiot ), napsauta Preferred currency (Suositeltava valuutta ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten valuutta. Jos valitset haluamasi valuutan näyttämisen taululla, kunkin sopimusvaiheen kokonais- ja painotetut summat muunnetaan valitsemaasi valuuttaan.

• Kun olet päivittänyt asetukset, napsauta Tallenna.

Lisätietoja useiden valuuttojen hallinnasta HubSpot-tililläsi.