Käytä automaatioita lomakkeiden kanssa

Voit valita, mitä tapahtuu lomakkeen lähettämisen jälkeen ottamalla käyttöön yksinkertaisia automaatio-ominaisuuksia. Tällaisia toimintoja voivat olla esimerkiksi seurantasähköpostin lähettäminen yhteyshenkilölle tai automaattisten sisäisten sähköposti-ilmoitusten lähettäminen muille HubSpotin käyttäjille, kun lomake on lähetetty.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat automaatioiden käytön lomakkeiden kanssa, ota huomioon etukäteen tehtävät vaiheet sekä ominaisuuden rajoitukset.

Vaatimusten ymmärtäminen

• Yksinkertaisen työnkulun luominen tai muokkaaminen lomaketyökalussa edellyttää, että käyttäjillä on Muokkaa -oikeudet työnkuluihin.
• Jos haluat tarkastella yksinkertaisia työnkulkuja työnkulkujen indeksisivulla, Marketing Hub Professional- tai Enterprise-tilin käyttäjillä on oltava työnkulkujen katseluoikeudet. Voit suodattaa näitä yksinkertaisia työnkulkuja työnkulkujen indeksisivulla soveltamalla Created in -suodatinta ja valitsemalla Forms.

Yksinkertaisten työnkulkujen käyttäytymisen ymmärtäminen

Voit määrittää yksinkertaisen työnkulun suoraan lomakkeen editorista automatisoidaksesi seurantatoimet, kuten sähköpostin lähettämisen tai tehtävän luomisen. Kun luot yksinkertaisen työnkulun:

• Oletusarvoisesti yksinkertaisen työnkulun ilmoittautumislaukaisijaksi asetetaan lomakkeen lähettäminen. Tätä ilmoittautumislaukaisinta ei voi muuttaa.
• Yhteystiedot kirjataan yksinkertaiseen työnkulkuun aina, kun lomake lähetetään, vaikka ne olisi kirjattu jo aiemmin.
• Yhteyshenkilöt on määritettävä markkinointikontakteiksi, jotta ne voivat vastaanottaa työnkuluista lähetettyjä sähköpostiviestejä. Lisätietoja yhteystietojen asettamisesta markkinointiin.

Kun yhteyshenkilö lähettää lomakkeen, määrittämäsi toiminnot käynnistyvät. Voit esimerkiksi määrittää työnkulun lähettämään automaattisesti sisäisen sähköposti-ilmoituksen tiimin jäsenelle.

Yksinkertaisten työnkulun rajoitusten ymmärtäminen

Se, kuinka monta yksinkertaista työnkulkua voit luoda, kuinka monta toimintoa ja minkä tyyppisiä toimintoja voit lisätä, riippuu tilauksestasi:

• Tilit, joilla ei ole Marketing Hub -tilausta , voivat luoda vain yksinkertaisen työnkulun Lähetä sähköpostia lomakkeen lähettämisen jälkeen.
• Marketing Hub Starter -tilillä voit lisätä enintään 10 toimintoa yksinkertaiseen työnkulkuun ja luoda yhden yksinkertaisen työnkulun jokaiselle lomakkeelle.
• Marketing Hub Professional- tai Enterprise-tilillä voit lisätä yksinkertaiseen työnkulkuun niin monta toimintoa kuin tarvitset. Voit myös lisätä useita yksinkertaisia työnkulkuja kullekin lomakkeelle.

Jos haluat luoda useampia työnkulkuja tai lisätä useampia toimintoja ja sinulla on Marketing Hub Professional- tai Enterprise-tilaus , luo mukautettuja työnkulkuja työnkulut-työkalussa.

Valitse yksinkertaisen työnkulun toiminnot

• Viestintä: Lähetä markkinointisähköposti, sisäinen sähköposti-ilmoitus tai sisäinen markkinointisähköposti.
• CRM: luo uusi tietue, tehtävä tai määritä ilmoittautunut yhteyshenkilö valitun tiimin sisällä tai määritettyjen käyttäjien välillä. Tämä toiminto on yhteensopiva vain aktivoitujen, maksullisten käyttäjien kanssa.
• Markkinointi: Lisää mainosyleisöön tai staattiseen luetteloon tai poista siitä.
• Data ops: lähetä webhook ulkoiseen sovellukseen. Webhookit voivat esimerkiksi lähettää HubSpot-yrityksen tietoja (JSON-muotoisina) ulkoiseen CRM-järjestelmään. Lue lisää webhookien käynnistämisestä.

Jos sinulla on Marketing Hub Professional- tai Enterprise-tilaus , saat käyttöösi lisää toimintoja rakentamalla työnkulun työnkulut-työkalun avulla. Lisätietoja käytettävissä olevista työnkulun toimista.

Yksinkertaisen työnkulun luominen lomakeeditorissa

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Lomakkeet.
2. Vie hiiren kursori olemassa olevan lomakkeen nimen päälle ja valitse Muokkaa. Tai luo uusi lomake.
3. Napsauta lomakeeditorissa vasemmassa paneelissa olevaa workflows automaatio-kuvaketta. Jos muokkaat vanhaa lomaketta, siirry Automaatio-välilehdelle.
4. Luo työnkulku, jolla lähetetään sähköpostiviesti lomakkeen lähettämisen jälkeen, tai luo mukautettu työnkulku ja valitse, mitä toimia tehdään lomakkeen lähettämisen jälkeen.

• • Jos haluat käynnistää automaattisesti seurantasähköpostin jokaisen lomakkeen lähettämisen jälkeen, valitse kohdassa Lähetä sähköpostiviesti lomakkeen lähettämisen jälkeen Luo tämä työnkulku.
  • Jos haluat luoda oman työnkulun tyhjästä mallista, valitse Luo oma yksinkertainen työnkulku-kohdassa Luo uusi työnkulku. Valitse oikeanpuoleisen liukupaneelin kohdassa Käynnistä toiminto(t), kun valitse vaihtoehto Yhteyshenkilö lähetti lomakkeen.

5. Voit lisätä muita työnkulun toimintoja napsauttamalla + plus-kuvaketta.
• Jos haluat muokata toimintoa, napsauta työnkulun toimintoa ja tee muutokset vasemmassa paneelissa.

• Voit poistaa työnkulun toimia napsauttamalla työnkulun toiminnon kohdalla delete poistokuvaketta. Valitse Tämä toiminto, jos haluat poistaa vain valitun toiminnon, tai valitse Tämä toiminto ja kaikki sen jälkeiset toiminnot, jos haluat poistaa valitun toiminnon ja kaikki seuraavat toiminnot.

• Jos haluat jättää työnkulkutoimintoon muistiinpanon itsellesi tai tiimillesi viitteeksi, vie hiiren kursori toiminnon päälle ja napsauta comments kommenttikuvaketta. Lue, miten kommentteja lisätään työnkulkutoimintoihin.

6. Jos haluat muokata työnkulun nimeä, napsauta työnkulun otsikon kohdalla edit muokkauskuvaketta.
7. Jos haluat poistaa työnkulun, napsauta yläreunassa kohtaa Toiminnot. Valitse sitten Poista työnkulku.
8. Jos haluat ottaa työnkulun käyttöön, kytke kytkin päälle työnkulun nimen vieressä. Napsauta sitten Got it. Kun olet julkaissut yksinkertaisen työnkulun, kaikki työnkulkuun tehdyt muutokset koskevat automaattisesti tällä hetkellä kirjattuja yhteystietoja.

Lisää toinen yksinkertainen työnkulku

Voit lisätä toisen yksinkertaisen työnkulun lomakkeeseen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Lomakkeet.
2. Napsauta olemassa olevan lomakkeen nimeä ja valitse Muokkaa. Jos sinulla ei ole olemassa olevaa lomaketta, opettele luomaan uusi lomake.
3. Napsauta lomakkeen editorissa vasemman paneelin workflows automaatio-kuvaketta. Jos muokkaat vanhaa lomaketta, siirry Automaatio-välilehdelle.
4. Napsauta oikeassa yläkulmassa + Lisää uusi yksinkertainen työnkulku.
5. Valitse oikeassa paneelissa kohdassa Käynnistä toiminto(t), kun A contact submitted a form -vaihtoehto.
6. Napsauta Luo ja määritä sitten työnkulku.

Voit käyttää yksinkertaisia työnkulkuja myös Facebook-, Google- tai LinkedIn-mainoskampanjoiden kanssa. Lue lisää automaation käyttämisestä HubSpotin mainostyökalun kanssa.