Yhdistä HubSpot ja QuickBooks Online

Yhdistä HubSpot-tilisi QuickBooks Onlineen tietojen synkronoinnin avulla. Kun olet yhdistänyt tilisi, voit synkronoida yhteystiedot ja tuotteet näiden kahden järjestelmän välillä ja synkronoida laskut Quickbooks Online -järjestelmästä HubSpotiin. Voit myös nähdä maksutiedot kauppatietojen aikajanalla.

HubSpotin vaatimukset

• Sinun on oltava Super Admin tai sinulla on oltava App Marketplace -oikeudet HubSpot-tililläsi.
• Tarvitset vähintään Operations Hub Starterin, jotta voit luoda mukautettuja kenttäkartoituksia.

Yhdistä sovellus

• Etsi QuickBooks Online ja valitse se tuloksista.
• Anna QuickBooks Online -tunnukset ja valitse Asenna sovellus.

Määritä synkronointiasetukset

Tietojen synkronoinnin ottaminen käyttöön:

• Napsauta QuickBooks Online.
• Valitse Määritä synkronointi.
• Napsauta Choose an object to sync -sivulla kohdetta, jonka haluat synkronoida HubSpotin ja QuickBooks Onlinen välillä. Voit synkronoida seuraavat kohteet:

Tällä sivulla voit mukauttaa synkronointiasetuksia. Lue lisää siitä , mitä kenttiä HubSpotin ja QuickBooks Onlinen välillä kartoitetaan, ja tutustu HubSpotin suosittelemiin suodattimiin QuickBooks Online -tietojen synkronointiintegraatiota varten.

Kun synkronointi on otettu käyttöön, tiedot synkronoituvat automaattisesti näiden kahden järjestelmän välillä. Kun ensimmäinen synkronointi on valmis, tietueet synkronoidaan 10 minuutin kuluessa muutoksesta.

Tietojen synkronoinnin kytkeminen pois päältä:

• Napsauta QuickBooks Online.
• Vie hiiren kursori sen kohteen synkronoinnin päälle, jonka haluat kytkeä pois päältä, napsauta sitten Lisää ja valitse Poista synkronointi käytöstä.

Tämä estää tietueiden synkronoinnin HubSpotin ja QuickBooks Onlinen välillä. Kun synkronointi on kytketty pois päältä, voit ottaa sen uudelleen käyttöön napsauttamalla Muokkaa synkronointiasetuksia. Tai voit poistaa synkronoinnin valitsemalla Poista synkronointi.

Huomaa: tämä sovellus ei kirjoita tietoja kirjanpidon diiliominaisuusryhmään. On suositeltavaa käyttää laskuobjektia raportteja luodessasi ja työnkulkuja laukaistessasi, jos sinulla on tämä sovellus liitettynä.

Suositellut synkronointisuodattimet

Kun määrität HubSpotin ja QuickBooks Onlinen välistä synkronointia, voit asettaa suodattimia eri objekteille varmistaaksesi, että oikeat tiedot synkronoituvat kahden järjestelmän välillä. Alla on lueteltu HubSpotin suosittelemat synkronointisuodattimet:

• Yhteystiedot: Kaksisuuntainen synkronointi on suositeltavaa määrittää seuraavilla suodattimilla, jotta tarpeettomat yhteystiedot eivät synkronoidu HubSpotista QuickBooks Onlineen:
  • QuickBooks Online → HubSpot: Kaikki asiakkaat
  • HubSpot → QuickBooks Online:
    Vähintään yhdellä siihen liittyvällä laskulla on Laskun lähde on jokin seuraavista: HubSpot
    TAI
    Vähintään yksi liitetty maksu on Object create date/time is known (kohteen luontipäivämäärä/aika on tiedossa).
    
    
• Laskut: On suositeltavaa määrittää yksisuuntainen synkronointi QuickBooks Onlinesta HubSpotiin suodattimella Created time is after [tämän päivän päivämäärä klo 12:00] . Päivämääräksi tulee asettaa kuluva päivä.
  
  
• Tuotteet: Määritä yksisuuntainen synkronointi QuickBooks Onlinesta HubSpotiin oletussuodattimella(Kaikki tuotteet ja palvelut).
  
  

Tarkastele laskun kohdetta

QuickBooks Onlinesta HubSpotista synkronoituja tai manuaalisesti HubSpotiin lisättyjä laskuja voi tarkastella HubSpotin laskuobjektissa. Voit myös luoda mukautettuja laskuobjektin ominaisuuksia. Laskuobjektin tarkasteleminen:

• Napsauta vasemmassa yläkulmassa kohtaa Yhteystiedot. Valitse pudotusvalikosta Laskut. Tämä tuo sinut laskujen indeksisivulle.

QuickBooks Onlinesta synkronoituja laskuja ei liitetä automaattisesti HubSpot-tiiviste-tietueeseen.

Voit luoda mukautettuja laskuobjektin ominaisuuksia:

• Napsauta Ominaisuudet.
• Napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Laskun ominaisuudet.
• Luo sitten omat ominaisuutesi.

Laskuobjektia voidaan käyttää yhteystietojen segmentointiin, työnkulkujen käynnistämiseen ja mukautettujen raporttien luomiseen.

Huomaa: kun synkronoit useita laskuja HubSpotiin samaan kauppatietueeseen, yllä olevat ominaisuudet päivitetään Quickbooksissa viimeksi päivitetyn laskun mukaan.