Yhdistäminen HubSpot ja Docusign

Yhdistäminen HubSpot ja Docusign, jotta voit luoda, muokata, lähettää ja seurata Docusign-kirjekuoria yhteystieto, yritys ja kauppa. Hallitsemalla kirjekuoria HubSpotin kautta voit hyödyntää CRM asiakirjoja laatiessasi ja seurata kirjekuoria niihin liittyvien tietueiden ohella.

Voit esimerkiksi liittää HubSpotin ominaisuudet Docusignin kenttiin, jotta kirjekuoreen täytetään tietue tiedot, kuten yhteystieto etu- ja sukunimi. Tämä vähentää tarvetta syöttää tietoja manuaalisesti HubSpotista kirjekuoren valmistelun yhteydessä.

Lue lisää Docusign-kirjekuorien tuonnista, luomisesta ja hallinnasta HubSpotissa. 

Huomaa: vaikka voit käyttää HubSpotin ominaisuus arvoja Docusign-kirjekuorissa, tämä integraatio eiole tietojen synkronointisovellus , joka synkronoi tietue täydelliset tiedot Docusigniin. 

Ennen kuin aloitat

• Sinulla on oltava maksettu Docusign-sopimus , jotta voit käyttää tätä integraatio. 
• Sinun on oltava Docusignin ylläpitäjä tili. 

Yhdistäminen sovellus

Docusignin yhdistäminen HubSpotiin:

Huomaa: Docusign on käyttäjätason sovellus. Tämä tarkoittaa, että jokaisen HubSpot-käyttäjän on yhdistäminen Docusign-käyttäjänsä. Lisätietoja käyttäjän yhdistämisestä.

Docusign-asetusten hallinta

Hallitse integraatio liitettyjä käyttäjiä ja tili, lisää DocuSignista HMAC-turva-avainja määritä kenttien vastaavuudet, jotta voit käyttää HubSpotin yhteystieto, yritys ja kauppa DocuSign-kirjekuorissa.

Voit muokata Docusign-asetuksiasi seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Klikkaa Docusign. 

• • Voit lisätä Docusignin HMAC-suojausavaimen :

• • • > Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot-valikkoa ja valitse HMAC-asetukset.
    • Kirjoita valintaikkunaan HMAC-avaimesi ja napsauta Tallenna muutokset.
  • Voit vaihtaa HubSpotiin yhdistetyn tili: 

• • • Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot > Vaihda tili.
    • Napsauta valintaikkunassa Valitse tili -pudotusvalikkoa valitaksesi toisen liitetyn tili.
    • Valitse Vaihda tili.
  • Yhdistääksesi admin-käyttäjän uudelleen:

• • • Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot (Actions) > Käyttäjän tiedot ( > ) > Yhdistä käyttäjä uudelleen (Reconnect user).
    • Kirjoita valintaikkunaan Docusign-kirjautumistietosi janapsautaKirjaudu sisään.

Huomaa: jos olet usean Docusign-tilin käyttäjä, kaikki tilit yhdistetään HubSpotiin.

Yhdistettyjen käyttäjien hallinta

Näytä taulukko Docusigniin liitetyistä käyttäjistäsi ja poista heidät tarvittaessa. HubSpot-käyttäjät, jotka eivät ole asentaneet Docusign-sovellusta, voivat silti yhdistäminen Docusign-käyttäjänsä HubSpotiin.

Voit tarkastella ja hallita yhdistettyjä käyttäjiä:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Klikkaa Docusign.
3. Siirry Asetukset-välilehdelle .
4. Napsauta ”Yhdistetyt käyttäjät”. 
5. Taulukossa näkyvät kaikki yhdistetyt HubSpot- ja Docusign-käyttäjät, yhdistämisen tila ja yhdistämispäivämäärä. 
6. Jos haluat poistaa käyttäjän, valitse poistettavan käyttäjän vieressä olevassa taulukossa Toiminnot > Poista .

Voit yhdistäminen käyttäjän jo asennettuun Docusign-sovellukseen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Klikkaa Docusign.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot > Luo käyttäjän yhteys uudelleen.
4. Kirjoita valintaikkunaan Docusign-kirjautumistunnuksesi ja napsauta Kirjaudu sisään.

Määritä ominaisuus yhdistäminen

Luo HubSpot-ominaisuuksien ja Docusignin kirjekuoren kenttien välinen yhteys ominaisuus kartoitusten avulla. Haluat esimerkiksi, että yhteystieto etunimi täytetään automaattisesti Docusign-kirjekuoreen. Voit määrittää yhdistämisen niin, että Docusignin HS Yhteystieto First Name -kenttä ja HubSpotin First name -ominaisuudet ovat yhteydessä toisiinsa. Tämä tarkoittaa, että jos käytät kirjekuoressa Docusignin kenttää HS Yhteystieto etunimi , Docusign ehdottaa yhteystieto etunimen arvoa.

Jos ominaisuus ei ole kartoitettu, sen arvoa ei ehdoteta kirjekuoressa. Jos esimerkiksi Etunimi ei ole määritetty, sinun on syötettävä haluamasi arvo manuaalisesti kirjekuorta luodessasi.

Voit arvostelu Docusignin ja HubSpotin tietueiden väliset ominaisuus yhteydet seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Klikkaa Docusign.
3. Siirry Asetukset-välilehdelle . Napsauta sitten Ominaisuus.
4. Jos haluat arvostelu HubSpot-ominaisuuksien ja Docusign-kenttien välisiä vastaavuuksia, napsauta sen objekti välilehteä , jota haluat arvostelu.
5. Mukautetun kenttäkartoitus lisääminen:

• • Napsauta Lisää uusi kartoitus.

• • Napsauta avattavia valikoita ja valitse Docusign-kenttä sekä HubSpot ominaisuus, jotka haluat liittää toisiinsa.
  • Napsauta Tallenna. 

6. Jos haluat poistaa kartoituksen, siirrä hiiren kursori kartoituksen päälle ja valitse Toiminnot > Poista. 

Poista Docusign-sovelluksen asennus

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Vie hiiri Docusign- sovelluksen päälle ja napsauta Toiminnot ( > ) ja valitse Poista Docusign.
3. Kirjoita valintaikkunaan haluamasi teksti ja napsauta Poista.