Yhdistäminen HubSpot ja Docusign

Yhdistäminen HubSpot ja Docusign, jotta voit luoda, mukauttaa, lähettää ja seurata Docusign-kuoria tili yhteystieto, yritys tai kauppatietue. Voit myös lisätä kirjekuoreen mukautettuja tekstikenttiä, jotka täyttävät tietue ominaisuus arvot. Kun esimerkiksi lähetät kirjekuoren yhteystietotietue, yhteystieto etu- ja sukunimi täytetään automaattisesti Docusign-kirjekuoreen. 

Huomaa: voit käyttää ominaisuus Docusign-kuorissa. Tämä ei kuitenkaan ole tietojen synkronointisovellus , joka synkronoi kaikki tietue tiedot Docusigniin. 

Ennen kuin aloitat

• Sinulla on oltava maksettu Docusign-sopimus , jotta voit käyttää tätä integraatio. 
• Sinun on oltava Docusignin ylläpitäjä tili. 

Yhdistäminen sovellus

Docusignin yhdistäminen HubSpotiin:

Huomaa: Docusign on käyttäjätason sovellus. Tämä tarkoittaa, että jokaisen HubSpot-käyttäjän on yhdistäminen Docusign-käyttäjänsä. Lisätietoja käyttäjän yhdistämisestä.

Luo ja hallitse Docusign-kirjekuoria

Docusign-sovelluksella voit tuonti historialliset kirjekuoret HubSpotiin sekä luoda ja lähettää Docusign-kirjekuoria suoraan HubSpotista. 

Tuonti Docusign-kirjekuoria

Docusign-kirjekuorien tuonti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Valitse oikeassa yläkulmassa Lisää yhteystietoja > Tuonti.
3. Valitse Tuonti tiedot.
4. Valitse kohteet sovelluksesta.
5. Valitse Docusign-tietueet ja napsauta sitten Seuraava.

6. Valitse Envelope (Kirjekuori) ja napsauta sitten Next (Seuraava).
7. arvostelu Vahvista-sivulla HubSpotiin tuotavien kirjekuorien määrä. 
8. Jos haluat suodattaa tiettyjä kirjekuoria, valitse Lisää suodatin.

• • Napsauta oikeassa paneelissa Valitse suodatin -pudotusvalikkoa ja valitse suodatin. 

• • Valitse ominaisuus. 

• • Napsauta Käytä suodatinta. 

9. Valitse Aloita tuonti. Sinut ohjataan takaisin tuontisivulle . Kun tuonti on valmis, se näkyy tuonti. 

Luo Docusign-kirjekuoria

Jos olet lisännyt Docusign-kortin tietueesi keskimmäiseen sarakkeeseen, voit luoda uusia Docusign-kirjekuoria suoraan HubSpotissa. Näytä, mitä kirjekuoria tietue on lähetetty, tila, vastaanottajat, lähettäjä sekä luonti- ja viimeisin päivityspäivämäärä. 

Uuden kirjekuoren luominen:

1. Siirry tili yhteystieto, yritys tai kauppa. 

• • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.

2. Napsauta tietue nimeä .
3. Klikkaa integraatio + Luo uusi.

4. Napsauta oikeassa paneelissa tili pudotusvalikkoa ja valitse tili.
5. Jos haluat valita olemassa olevan mallipohja, napsauta Käytä mallipohja -pudotusvalikkoa ja valitse mallipohja. Tai valitse Ilman mallipohja.
6. Valitse Luo kirjekuori.
7. arvostelu liitteenä oleviin asiakirjoihin Asiakirjat-välilehdellä . Voit myös ladata asiakirjoja tietokoneeltasi, olemassa olevia tiedostoja HubSpotissa tai liitetiedostoja tietue.
8. Valitse Vastaanottajat-välilehdeltä kirjekuoren vastaanottajat.

• • Valitse, minkä yritys ja kauppa tietoja haluat käyttää kirjekuoressa.
  • arvostelu Perustiedot-osiossa vastaanottajan tiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, vastaanottajatyyppi ja henkilöllisyyden todentaminen. Vastaanottajan tiedot täytetään automaattisesti, kun luodaan kirjekuoria yhteystieto tai kauppatietue. Jos kauppa liittyy useampi kuin yksi yhteystieto, vastaanottajan tiedot täytetään valmiiksi siinä järjestyksessä kuin Docusign vastaanottaa yhteystieto.
  • Jos haluat lisätä muita vastaanottajia, valitse Lisää uusi vastaanottaja ja lisää heidän tietonsa.
  • arvostelu asiakirjan kentät -osiossa kaikki HubSpotin ehdottamat arvot.

9. Kirjoita Viesti-välilehdelle viesti vastaanottajille.

• • KytkeMukautettu sähköposti ja kieli päälle, jotta voit valita kielen ja mukauttaa vastaanottajien saamaa viestiä.
  • Napsautakieli-pudotusvalikkoa ja valitse kieli.
  • Kirjoitasähköpostin aihe ja sähköpostin runko.

10. arvostelu Docusign-kirjekuori Arvostelu .
11. Lähetä asiakirja valitsemalla Lähetä kirjekuori .

Huomaa: jos Docusign-sovellus ei lataudu HubSpotissa, ota yhteyttä Docusignin ylläpitäjään varmistaaksesi, että sinulla on tarvittavat käyttöoikeudet.

Hallitse tai lähetä olemassa olevia Docusign-kirjekuoria

Jos olet lisännyt Docusign-kortin tietueidesi keskimmäiseen sarakkeeseen , voit lisätä Docusignin olemassa olevat kirjekuoret HubSpotin tietue. Muokkaa kirjekuorta, katso historiaa, lataa PDF-tiedosto ja poista kirjekuori HubSpotista.

Olemassa olevien Docusign-kirjekuorien hallinta:

1. Siirry tili yhteystieto, yritys tai kauppa.

• • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.

2. Napsauta tietue nimeä .
3. Olemassa olevan kirjekuoren lisääminen:

• • Valitse integraatio Add from Docusign.
  • Valitse oikeassa paneelissa kirjekuori ja napsauta Lisää. Voit etsiä kirjekuoria myös nimen tai päivämäärän perusteella.

4. Olemassa olevan kirjekuoren muokkaaminen:

• • Vie hiiren kursori Docusignin integraatio kirjekuoren päälle ja valitse Toiminta.
  • Napsauta Muokkaa.
  • Muokkaa asiakirjaasi. Lisätietoja kirjekuoren muokkaamisesta.
  • Lähetä asiakirja valitsemalla Lähetä kirjekuori .

5. Voit tarkastella kirjekuorihistoriaa:

• • Vie hiiren kursori Docusignin integraatio kirjekuoren päälle ja valitse Toiminta.
  • Valitse Näytä historia. Näet esimerkiksi kirjekuoren lähetyshetken aikaleiman.

6. Voit poistaa kirjekuoren HubSpotista:

• • Vie hiiren osoitin Docusignin integraatio kirjekuoren päälle ja valitse Toiminta.
  • Valitse Poista HubSpotista.
  • Napsauta ponnahdusikkuna Poista kirjekuori . Tämä ei poista kirjekuorta Docusignista.

Käytä HubSpot-ominaisuuksia mallipohja

Lisää HubSpot-tietoja, kuten tietoja yhteystieto, yritys tai kauppa, suoraan mallipohja. Suoraan HubSpot-asiakirjan editoriin lisättyjä kenttiä ei täytetä automaattisesti. Ennalta määritetyt kentät ovat Docusign-asetuksissasi. 

Jos haluat käyttää HubSpot-ominaisuuksiasi Docusignissa:

1. Kirjaudu sisään tili.
2. Luo mallipohja tili.
3. Valitse HubSpot-kenttä ja lisää se mallipohja. Kaikki HubSpot-ominaisuudet alkavat kirjaimella HS, ja löydät ne Custom Fields -osiosta. 

4. Tallenna mallipohja.
5. Siirry tili ja käytä mallipohja.

Docusign-tapahtumien käyttäminen työnkulku toimintojen laukaisin  

Laukaisin Docusign-tapahtumista työnkulku toimintoja yhteystieto, yritys ja kauppapohjaisissa työnkuluissa.

työnkulku luominen laukaisin avulla:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Valitse Luo työnkulku.
3. Etsi vasemmassa paneelissa Docusign ja valitse Docusign: Yhteystieto aikajana tapahtuma mallipohja.  
4. Napsauta + Lisää kriteerejä lisätäksesi lisää kriteerejä rekisteröinti käynnistimiin. 
5. Kun rekisteröinti käynnistimet on asetettu, lisää toimintoja.
6. Jos haluat lähettää Docusign-kirjekuoren, valitse työnkulku segmentti Lähetä Docusign-kirjekuori . Valitse käyttäjä ja Mallipohja.

Kun työnkulku otetaan käyttöön, saatat saada virheilmoituksia:

Docusign-asetusten hallinta

HubSpot Super Adminina voit tutkiminen Docusign-sovelluksen ominaisuuksiin, lisätä Docusignin HMAC-suojausavaimen ja hallita yhdistettyjä käyttäjiä ja tili. Määritä kenttien yhdistämiset, joiden avulla voit käyttää HubSpotin yhteystieto, yritys tai kauppa Docusign-kirjekuorissa.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Klikkaa Docusign. 
3. Voit lisätä Docusignin HMAC-suojausavaimen :

• • Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot > HMAC-suojausavaimen asetukset.
  • Kirjoita ponnahdusikkuna HMAC-avain ja valitse Tallenna muutokset.

4. Voit vaihtaa HubSpotiin yhdistetyn tili: 

• • Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot > Vaihda yhdistetty tili.
  • Napsauta ponnahdusikkuna Valitse tili -pudotusvalikkoa , jos haluat valita toisen yhdistetyn tili.
  • Valitse Vaihda tili.

5. Yhdistääksesi admin-käyttäjän uudelleen:

• • Valitse oikeassa yläkulmassa Toiminnot > Yhdistä käyttäjä uudelleen.
  • Kirjoita ponnahdusikkuna kirjautumistietosi ja valitse Kirjaudu sisään.

Huomaa: jos olet usean Docusign-tilin käyttäjä, kaikki tilit yhdistetään HubSpotiin.

Yhdistettyjen käyttäjien hallinta

Näytä taulukko Docusigniin liitetyistä käyttäjistäsi ja poista heidät tarvittaessa. HubSpot-käyttäjät, jotka eivät ole asentaneet Docusign-sovellusta, voivat silti yhdistäminen Docusign-käyttäjänsä HubSpotiin.

Voit tarkastella ja hallita yhdistettyjä käyttäjiä:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Klikkaa Docusign.
3. Napsauta Yhdistetyt käyttäjät -välilehteä.
4. Taulukossa näkyvät kaikki yhdistetyt HubSpot- ja Docusign-käyttäjät, yhdistämisen tila ja yhdistämispäivämäärä. 
5. Jos haluat poistaa käyttäjän, valitse poistettavan käyttäjän vieressä olevassa taulukossa Toiminnot > Poista .

Voit yhdistäminen käyttäjän jo asennettuun Docusign-sovellukseen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Klikkaa Docusign.
3. Valitse oikeassa yläkulmassa Reconnect user.
4. Kirjoita ponnahdusikkuna kirjautumistietosi ja valitse Kirjaudu sisään.

Määritä ominaisuus yhdistäminen

Luo HubSpot-ominaisuuksien ja Docusignin kirjekuoren kenttien välinen yhteys ominaisuus kartoitusten avulla. Haluat esimerkiksi, että yhteystieto etunimi täytetään automaattisesti Docusign-kirjekuoreen. Voit määrittää yhdistämisen niin, että Docusignin HS Yhteystieto First Name -kenttä ja HubSpotin First name -ominaisuudet ovat yhteydessä toisiinsa. Tämä tarkoittaa, että jos käytät kirjekuoressa Docusignin kenttää HS Yhteystieto etunimi , Docusign ehdottaa yhteystieto etunimen arvoa.

Jos ominaisuus ei ole kartoitettu, sen arvoa ei ehdoteta kirjekuoressa. Jos esimerkiksi Etunimi ei ole määritetty, sinun on syötettävä haluamasi arvo manuaalisesti kirjekuorta luodessasi.

Voit arvostelu Docusignin ja HubSpotin yhteystietojen, yritysten tai kauppojen välisiä ominaisuus yhdistelmiä:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Klikkaa Docusign.
3. Napsauta Ominaisuus Mappings -välilehteä.
4. Jos haluat arvostelu HubSpot-ominaisuuksien ja Docusign-kenttien välisiä vastaavuuksia, napsauta sen objekti välilehteä , jota haluat arvostelu.
5. Mukautetun kenttäkartoitus lisääminen:

• • Napsauta Lisää uusi kartoitus.

• • Valitse pudotusvalikoiden avulla Docusign-kenttä ja ominaisuus , jotka haluat yhdistää.
  • Napsauta Tallenna. 

6. Jos haluat poistaa kartoituksen, siirrä hiiren kursori kartoituksen päälle ja valitse Toiminnot > Poista. 

Poista Docusign-sovelluksen asennus

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Vie hiiren kursori Docusign-sovelluksen päälle ja valitse Toiminnot > Poista asennus.
3. Kirjoita ponnahdusikkuna haluamasi teksti ja napsauta Poista asennus.