Yhdistä HubSpot ja Zoom

Yhdistä Zoom HubSpotiin, jotta voit hallita kokouksia ja webinaareja yhdessä CRM-tietojesi kanssa. Zoom-integraation avulla voit synkronoida webinaarien ilmoittautumiset ja osallistumistiedot HubSpotiin, lisätä ilmoittautuneita Zoom-webinaareihisi työnkulun avulla sekä katsella Zoom-pilvitallenteita yhteyshenkilöiden aikajanoilla.

Integraation avulla voit seurata osallistumista Zoom-verkkoseminaareissa ja -kokouksissa ilman, että sinun tarvitsee päivittää tietueita manuaalisesti. Voit esimerkiksi tunnistaa kontaktit, jotka ovat ilmoittautuneet verkkoseminaariin tai osallistuneet siihen, segmentoida heidät jatkokampanjoita varten ja automatisoida tapahtuman jälkeisiä toimia, kuten sähköpostien lähettämistä, tehtävien osoittamista tai kontaktien tietojen päivittämistä.

Ennen kuin aloitat

• Jos Zoom-tilisi oli liitetty liiketoimintayksikköön ennen siirtymistä Brands-malliin, jatkat saman brändin käyttöä. Kaikki uudet HubSpotiin liitetyt Zoom-tilit käyttävät myös tätä brändiä. Et voi liittää uusia brändejä tai määrittää brändejä uudelleen Zoom-integraatioon.

• Jos aiot käyttää HubSpotin ja Zoomin webinaareja, Zoom-tililläsi on oltava Zoom-webinaari-lisäosa.

• Jotta Zoom-kokouksen tai -webinaarin osallistujat voidaan synkronoida HubSpotin kanssa, osallistujilla on oltava voimassa oleva sähköpostiosoite. Integraatio käyttää sähköpostia osallistujien yhdistämiseen olemassa oleviin HubSpot-yhteystietoihin ja luo uusia yhteystietoja niille, joita ei vielä ole HubSpotissa.
• Jotta pilvitallenteet ja transkriptiot voidaan synkronoida Zoomista HubSpotiin, varmista, että Zoom-tilisi tukee pilvitallennusta ja äänitranskriptioita ja että molemmat asetukset on kytketty päälle Zoomissa.
• Jokaisen käyttäjän on liitettävä oma Zoom-käyttäjätilinsä HubSpotiin, ja pilvitallenteen on oltava edelleen saatavilla Zoomissa, jotta se voidaan synkronoida.

Asenna Zoom-sovellus

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin kauppakuvaketta ja valitse HubSpot-kauppa.
2. Etsi hakupalkista Zoom- sovellus ja valitse se.

3. Napsauta Asenna.
4. Syötä valintaikkunaan Zoom-kirjautumistietosi ja napsauta sitten Kirjaudu sisään.
5. Sinua pyydetään myöntämään Zoom for HubSpot -sovellukselle käyttöoikeus Zoom-tiliisi. Napsauta Salli.
6. Sinut ohjataan takaisin HubSpot-palveluun, jossa Zoom näkyy Yhdistetyt sovellukset-kohdassa. Napsauta Zoomia, jotta voit linkittää yksittäisen Zoom-käyttäjätilin ja määrittää uusia kontaktien poissulkemisia.

Hallitse yksittäisiä Zoom-asetuksia

Voit tarkastella tai muokata liitettyä käyttäjääsi seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Zoomia.
3. Siirry Asetukset -välilehdelle.
4. Napsauta Käyttäjähallinta-välilehteä .
5. Omat asetukset -välilehden Yhdistetty HubSpot- ja Zoom-käyttäjä -osiosta voit tarkistaa, mikä Zoom-käyttäjä on yhdistetty HubSpot-käyttäjäsiin.

• • Voit vaihtaa yhdistetyn käyttäjän napsauttamalla Vaihda yhdistettyä käyttäjää.

• • Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Zoom-käyttäjän avattavaa valikkoa ja valitse Zoom-käyttäjä, jonka haluat liittää HubSpot-käyttäjätiliisi. Jos käyttäjääsi ei näy avattavassa valikossa, varmista, että sinut on lisätty käyttäjäksi liitettyyn Zoom-tiliin.

Voit tarkastella Zoom-kokousten henkilökohtaisia asetuksiasi seuraavasti:

1. Napsauta Kokoukset -välilehteä.
2. Valitse Omat asetukset-välilehden Kokoukset-osiosta, synkronoidaanko Zoom-kokousten tallenteet ja transkriptiot Zoomista HubSpotiin. Jos vaihtoehdot ovat harmaana, tilisi järjestelmänvalvoja on poistanut asetuksen käytöstä yleisellä tasolla.

• • Älä synkronoi kokousten tallenteita ja transkriptioita: tämä vaihtoehto ei synkronoi kokousten tallenteita tai transkriptioita HubSpotiin. Kokoukset kirjataan kuitenkin edelleen aktiviteetteina osallistujien HubSpot-yhteystietueisiin.
  • Synkronoi kokousten tallenteet ja transkriptiot: tämä vaihtoehto kirjaa kokoukset automaattisesti ja synkronoi kokousten tallenteet ja transkriptiot HubSpotiin.
  • Yksittäisten kokousten hallinta -osiossa voit hakea kokouksia kokouksen tunnuksen (Meeting ID) perusteella, jos olet kokouksen järjestäjä. Löydät Zoom-kokouksen tunnuksen kokouskutsusta. Napsauta sitten Synkronoi nyt, jotta kokoustiedot synkronoidaan HubSpotiin.

3. Napsauta Automaattinen tallennus -osiossa Ota käyttöön kokousten automaattinen tallennus Zoomissa -kytkintä, jotta kaikki Zoom-kokouksesi tallennetaan automaattisesti. Kun otat tämän asetuksen käyttöön, annat HubSpotille luvan aktivoida automaattisen tallennuksen asetuksen Zoom-tililläsi puolestasi. Jotta tallenteet synkronoidaan HubSpotin kanssa, sinun on otettava käyttöön kokousten tallenteiden ja transkriptioiden synkronointi.

Voit tarkastella Zoom-webinaarien yksilöllisiä asetuksiasi seuraavasti:

1. Napsauta Webinaarit -välilehteä.
2. Valitse Omat asetukset -välilehden Webinaarit -osiosta ne webinaarit, jotka haluat synkronoida Zoomista HubSpotiin.

• • Jos haluat synkronoida Zoomissa luomasi uudet webinaarit automaattisesti HubSpotin kanssa, valitse valintaruutu Synkronoi uusien webinaarien tiedot oletuksena.

• • Älä synkronoi webinaaritallenteita ja transkriptioita: tämä vaihtoehto estää webinaaritallenteiden ja transkriptioiden synkronoinnin HubSpotiin.
  • Synkronoi webinaaritallenteet ja transkriptiot: tämä vaihtoehto synkronoi webinaaritallenteet ja transkriptiot automaattisesti HubSpot-palveluun.
  • Yksittäisten webinaarien hallinta -osiossa voit etsiä webinaareja, joiden järjestäjä olet, webinaarin nimen tai tunnuksen perusteella. Napsauta sitten Synkronoi nyt, jotta webinaaritiedot synkronoidaan HubSpotin kanssa.

Huomaa: jos HubSpot- ja Zoom-käyttäjätileilläsi on sama sähköpostiosoite, Zoom-käyttäjätilisi linkitetään automaattisesti HubSpotiin, eikä linkitystä voi poistaa. Voit vain vaihtaa toiseen Zoom-käyttäjätiliin.

Hallitse Zoom-yleisasetuksia

Voit tarkastella ja hallita Zoom-kokousten tilikohtaisia asetuksia seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Zoom.
3. Siirry Asetukset -välilehdelle.
4. Napsauta Yleiset asetukset -välilehteä.

• • Napsauta Kokoukset-osiossa Synkronoi kokoustiedot -kytkintä, jotta kaikki HubSpot-tilin käyttäjien nykyiset ja tulevat Zoom-kokoukset synkronoidaan. Voit valita, synkronoidaanko kokousten tallenteet ja transkriptiot ei lainkaan, kaikille vai valituille Zoom-käyttäjille HubSpot-tilissä.
  • Jos haluat synkronoida aiemmat kokoukset, sinun on synkronoitava manuaalisesti juuri se kokous, joka sinua kiinnostaa.
  • Poissulkemiset -osiossa voit lisätä verkkotunnuksia estääksesi kokousten synkronoinnin HubSpotiin käyttäjiltä, joiden sähköpostiosoitteessa on tietty verkkotunnus.

Voit tarkastella ja hallita koko tilin Zoom-webinaarien asetuksia seuraavasti:

1. Napsauta Webinaarit -välilehteä.
2. Napsauta sitten Yleiset asetukset -välilehteä.

• • Napsauta Webinaarit -osiossa Webinaaritietojen synkronointi -kytkintä , jotta webinaaritiedot synkronoidaan Zoomista HubSpot-palveluun. Voit valita, synkronoidaanko webinaaritiedot HubSpot-tilin kaikilta, valituilta vai miltään Zoom-käyttäjiltä. Webinaarit synkronoidaan markkinointitapahtumiin.
  • Poissulkemiset -osiossa voit lisätä verkkotunnuksia estääksesi webinaarien synkronoinnin HubSpot-palveluun niiden käyttäjien osalta, joiden sähköpostiosoitteessa on tietty verkkotunnus.

Yksittäisten käyttäjien asetusten hallinta:

1. Napsauta Käyttäjien hallinta -välilehteä.
2. Napsauta sitten Yleiset asetukset -välilehteä.

3. Kohdassa Yksittäisten käyttäjien asetusten hallinta voit tarkastella ja hallita yksittäisten Zoom-käyttäjien asetuksia.

• • Napsauta Käyttäjäasetukset-kohtaa sen käyttäjän vieressä, jonka asetuksia haluat muokata.
  • Valitse oikeanpuoleisessa paneelissa Synkronoi tämän käyttäjän kokousten tallenteet ja transkriptiot -valintaruutu, jotta kaikki tämän käyttäjän Zoomissa luomat kokoukset synkronoidaan HubSpotin kanssa.
  • Valitse valintaruutu Synkronoi oletuksena uusien webinaarien tiedot, jotta käyttäjän luomien uusien webinaarien tiedot synkronoidaan automaattisesti HubSpotin kanssa.
  • Valitse Synkronoi tämän käyttäjän webinaaritallenteet ja transkriptiot -valintaruutu, jotta kaikki tämän käyttäjän luomien webinaarien tallenteet ja transkriptiot synkronoidaan Zoomista HubSpotin.

Tutustu Zoom-ominaisuuksiin

Voit tarkastella kaikkia Zoom-sovelluksen ominaisuuksia seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Zoomia.
3. Napsauta Ominaisuuksien esittely -välilehteä .
4. Tutustu Zoom-sovelluksen ominaisuuksiin:

• • Lisää Zoom-linkit kokouksiisi.
  • Tarkista Zoom-pilvitallenteet ja -transkriptiot.
  • Segmentoi yhteystietoja Zoom-webinaarien ominaisuuksien avulla.
  • Mainosta webinaariasi työnkulun avulla.