Luo ja muokkaa mukautettuja objekteja

Jos liiketoimintasi edellyttää suhteita tai prosesseja, jotka ylittävät CRM, voit luoda ja määritellä mukautettu objekti mukautettu objekti asetuksissa tai API kautta . Kun olet määrittänyt ne, voit luoda ominaisuuksia, hallita putkistoja ja mukauttaa mukautettujen objektien ja muiden objektien välisiä yhteyksiä. Voit käyttää mukautettuja objekteja myös muissa HubSpot-työkaluissa, kuten markkinointisähköposteissa, työnkuluissa ja raporteissa.

Huomaa: tilaus riippuen mukautettujen objektien ja ominaisuuksien määrä on rajoitettu. Lue lisää rajoistasi HubSpot Products & Services -luettelosta.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin määrittelet mukautettu objekti, on tärkeää arvioida, onko se oikea vaihtoehto yrityksellesi ja HubSpotin tietojen laadulle.

Ennen oman objekti luomista kannattaa pohtia seuraavia kysymyksiä:

• Voitko käyttää olemassa olevaa CRM-objekti ja sen ominaisuuksia tietojen järjestämiseen mukautettu objekti sijasta?
• Voisiko mukautettu objekti ja olemassa olevan objekti välillä olla päällekkäisiä tai epäjohdonmukaisia tietoja?
• Onko olemassa olemassa olevissa kohteissa ominaisuuksia, joita haluat käyttää? Esimerkiksi markkinointisähköposteja voidaan lähettää vain yhteystiedoille, ei muille kohteille.
• Onko olemassa valmiita raportteja, jotka on liitetty olemassa oleviin objekteihin ja joita haluat käyttää? Esimerkiksi kauppa attribuutio ja myyntiennusteet liittyvät suoraan kauppoihin, eivät muihin kohteisiin.

Voit tarkastella tili tietomalli yleiskatsausta, jotta ymmärrät olemassa olevat objekti ja tiedot. Jos haluat lisäohjeita mukautettu objekti luomisesta, katso tämä oppitunti HubSpot Academy tai ota yhteyttä Customer Success Manager.

Sanasto

On olemassa joitakin termejä ja käsitteitä, jotka sinun tulisi tuntea ennen mukautettu objekti luomista.

• Objekti nimi: mukautettu objekti nimi. Sinua pyydetään määrittelemään monikossa ja yksikössä esiintyvä nimi. Esimerkiksi Yritykset on monikossa oleva objekti nimi, ja Yritys on objekti yksikössä oleva nimi.

• Ensisijainen ominaisuus: ominaisuus, jota käytetään objekti tietue nimeämiseen. Tämä on objekti tärkein tunnistava ominaisuus, ja sitä voidaan käyttää tietueiden etsimiseen indeksisivulla. Oletusarvoisesti se näkyy ensimmäisenä sarakkeena objekti indeksisivulla ja jokaisen tietue vasemmassa yläkulmassa. Esimerkiksi Yritys nimi on yritysten ensisijainen ominaisuus.

• Nimike: ominaisuus nimi sellaisena kuin se näkyy HubSpot CRM:ssäsi, esimerkiksi tietueissa tai hakemistosivuilla. Esimerkiksi yrityksen ominaisuus Yritys nimi on nimike. Ominaisuus voivat muuttua, joten niitä ei pitäisi käyttää integraatioissa tai sovellusrajapinnoissa.
• Sisäinen nimi: ominaisuus sisäinen arvo, jota integraatiot tai sovellusrajapinnat käyttävät. Esimerkiksi Yritys nimi ominaisuus sisäinen arvo on name. Sisäisiä nimiä ei voi muuttaa, joten integraatioiden ja sovellusrajapintojen tulisi käyttää niitä ominaisuus viittaamiseen.

• Toissijaiset ominaisuudet: objekti tunnistavat lisäominaisuudet. Nämä ominaisuudet näkyvät tietue profiilikortissa ensisijaisen ominaisuus alla. Niitä voidaan käyttää myös hakusanojen etsimiseen indeksisivulla. Mukautettujen kohteiden osalta ne näkyvät myös ylimääräisinä pikasuodattimina hakemistosivulla. Esimerkiksi Yritysten toissijaiset ominaisuudet ovat Yritys verkkotunnuksen nimi ja puhelinnumero , kun taas lemmikkieläinten mukautettu toissijainen ominaisuus voisi olla lemmikin tyyppi.

Esimerkkejä

Alla olevat esimerkit perustuvat yleisiin käyttötapauksiin, jotta ymmärtäisit, miten mukautettu objekti voi vaikuttaa tili tietoihin, mutta niitä ei ole tarkoitettu neuvoiksi jokaista skenaariota varten. Jos haluat keskustella siitä, sopiiko mukautettu objekti juuri sinun käyttötapaukseesi, ota yhteyttä Customer Success Manager.

Seuraavat ovat hyviä esimerkkejä mukautettu objekti:

• Lemmikkieläinten kennel haluaa pitää kirjaa lemmikkieläimistä, jotka se majoittaa, liittää jokaisen lemmikin omistajiinsa ja seurata jokaiseen lemmikkiin liittyviä toiminnat. Ne luovat objekti, jonka ensisijaisena ominaisuus on lemmikin nimi ja toissijaisena ominaisuus lemmikin tyyppi . He voivat tarkastella ja hakea lemmikkejä, joiden kanssa he työskentelevät, indeksisivulla, tallentaa näkymiä lemmikkityypin perusteella, liittää lemmikkiin yhteystietoja ja hallita tietue sisältyviä toiminnat ja tapaamisia.
• Autoliike haluaa ylläpitää tietokantaa varastossaan olevista tai myymistään autoista ja seurata kuhunkin autoon liittyviä myyntitiedusteluja. Ne luovat objekti, jonka ensisijainen ominaisuus on Model . He luovat mukautettu objekti myyntiputki, jonka avulla he voivat seurata autojen siirtymistä eri vaiheista, kuten uusien autojen siirtymisestä varastoon, ostoprosessiin ja myyntiin. He näkevät kunkin auton tietue kirjatut kyselypuhelut tai sähköpostit ja liittää yhteydenotot ja kaupat, kun autoa myydään.

Seuraavassa on esimerkkejä tilanteista, joissa mukautettu objekti luominen ei ole suositeltavaa:

• Koululla on tietokanta oppilaista, vanhemmista ja opettajista. Vanhemmille ja opettajille halutaan luoda mukautettuja objekteja, jotta yhteystieto voidaan erottaa toisistaan. Tämä ei ole hyvä käyttötapaus, koska mukautettu objekti ei pitäisi kopioida olemassa olevaa CRM-objekti. Henkilö voi olla sekä vanhempi että opettaja, mikä johtaisi päällekkäisiin tietoihin. Lisäksi koulu ei voinut lähettää sähköpostiviestejä vanhemmille ja opettajille, koska he eivät ole yhteystietoja. Sen sijaan he voisivat sisällyttää kaikki yhteystieto objekti ja luoda mukautetun ominaisuus, jossa on vaihtoehdot Opiskelija, Vanhempi ja Opettaja.
• Eräs yritys yritys käyttää HubSpot-tietueiden muistiinpanoja sisäisten pyyntöjen tekemiseen urakoitsijoilleen. He haluavat luoda objekti, joka pitää kirjaa kaikista pyynnöistä. Tämä ei ole hyvä käyttötapaus, koska mukautettujen objektien ei pitäisi korvata toiminnat. Tämä lisää ylimääräisiä vaiheita verrattuna käyttäjien merkitsemiseen, muiden tietueiden toiminnat ei voitu automaattisesti liittää mukautettuihin muistiinpanotietueisiin, eikä valmiita toiminta voitu käyttää. Lisäksi yhtä projektia koskevia tietoja saatetaan tallentaa useaan paikkaan, jos käyttäjät päivittävät sekä mukautettua tietue että toista siihen liittyvää tietue, mikä voi johtaa päällekkäisiin tai ristiriitaisiin tietoihin. Sen sijaan he voisivat luoda muistiinpanoja tietueisiin, liittää ne muihin tietueisiin, tunniste niihin HubSpot-käyttäjiä ja käyttää valmiita raportteja muistiinpanojen toiminta seuraamiseen.

Luo mukautettu objekti

mukautettu objekti luominen HubSpotissa:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Custom Objects.
3. Jos tämä on ensimmäinen mukautettu objekti, valitse sivun keskellä Luo mukautettu objekti . Jos olet luomassa uutta mukautettu objekti, napsauta Luo mukautettu objekti oikeassa yläkulmassa.
4. Määritä oikeassa paneelissa mukautettu objekti:
   • Voit asettaa mukautettu objekti nimen:
     • Objekti nimi (yksikössä): Kirjoita mukautettu objekti nimi yksikössä (esim. Lemmikki).
     • Objekti nimi (monikko): Kirjoita mukautettu objekti monikon nimi (esim. Lemmikit).
   • Kirjoita valinnainen objekti kuvaus , joka selittää tili käyttäjille, mikä objekti on ja miten sitä tulisi käyttää.

• • objekti ensisijaisen ominaisuus luominen :  
    • Ensisijainen ominaisuus: anna nimike ominaisuus, jota käytetään objekti tietue nimeämiseen (esim. lemmikkieläinten nimi lemmikkieläimille). Tätä ominaisuus tarvitaan mukautettu objekti tietue luomiseen.
    • Ominaisuus: Valitse ensisijaisen ominaisuus tyyppi , joko yksirivinen teksti tai numero. 

• • • Napsauta edit kynää nimike alapuolella muokataksesi ominaisuus sisäistä nimeä ja vahvista se napsauttamalla Tallenna . Integraatiot tai sovellusrajapinnat käyttävät sisäistä nimeä, eikä sitä voi muokata, kun objekti on luotu.
    • Valitse valintaruutu, jos haluat vaatia ensisijaisen ominaisuus yksilölliset arvot. Jos tämä on päällä, käyttäjät eivät voi syöttää samaa arvoa useisiin tietueisiin (esim. objekti Tilaukset ensisijaisen ominaisuus Tilausnumero pitäisi vaatia yksilöllisiä arvoja).

• • Toissijaisen ominaisuus luominen mukautettu objekti:
    • Toissijainen ominaisuus: anna nimike ominaisuus, joka näytetään ensisijaisen ominaisuus alapuolella tietue (esim. lemmikkieläimen tyyppi ja omistajan puhelinnumero lemmikkieläimille). Toissijaisia ominaisuuksia ei tarvita mukautettu objekti tietue luomiseksi, ja ne voidaan lisätä tai poistaa myöhemmin muokkaamalla mukautettu objekti.
    • Ominaisuus tyyppi: Toissijaisen ominaisuus tyyppi , joko yksirivinen teksti tai numero.
    • Napsauta edit kynää nimike alapuolella muokataksesi ominaisuus sisäistä nimeä ja vahvista se napsauttamalla Tallenna . Integraatiot tai sovellusrajapinnat käyttävät sisäistä nimeä, eikä sitä voi muokata, kun objekti on luotu.

• • Voit lisätä uuden toissijaisen ominaisuus valitsemalla + Lisää ominaisuus. Tämä tulee näkyviin vasta, kun olet määrittänyt ensimmäiselle toissijaiselle ominaisuus nimike ja ominaisuus.
  • Jos haluat poistaa olemassa olevan toissijaisen ominaisuus, napsauta delete ominaisuus vieressä olevaa poistokuvaketta .

5. Kun olet valmis, napsauta Luo paneelin alareunassa.

Voit myös käyttää tietomalli tai Breeze Copilot mukautettu objekti luomiseen.

Kun olet määritellyt mukautettu objekti, voit tehdä mukautettu objekti asetuksissa seuraavat toimet:

• Luo ja muokkaa mukautettu objektiominaisuuksia , mukaan lukien sen määrittäminen, mitkä ominaisuudet näkyvät, kun luot manuaalisesti uusia mukautettu objekti tietueita.
• Luo yhteys , joilla määritetään mukautettu objekti assosiaatioita muiden objektien kanssa.
• Luo ja hallitse mukautettu objekti putkistoja , jotta voit käyttää vaiheita, jotka seuraavat mukautettu objekti prosesseja.
• Luo mukautettu objekti.
• Mukauta ominaisuuksia, jotka näkyvät mukautettu objekti sivupalkissa, yhteys ja hallituskorteissa.
• Tarkastele, miten mukautettu objekti sopii tili tietomalli.

Muokkaa tai poista mukautettu objekti

Kun olet luonut mukautettu objekti, voit muokata sen nimeä ja ominaisuuksia tai poistaa objekti tili. Voit myös muokata ja poistaa mukautettuja objekteja mukautettu objekti asetuksissa tai API kautta. Voit muokata tai poistaa asetuksia: 

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Custom Objects.
3. Jos sinulla on useita mukautettuja objekteja, valitse objekti , jota haluat muokata tai poistaa.
4. Valitse Setup (Asetukset ) -välilehdellä Actions (Toiminnot) ja valitse sitten jokin seuraavista:

• • Katso, missä objekti käytetään: laajenna haluamasi osio napsauttamalla sitä, jotta näet, missä HubSpotissa objekti käytetään tällä hetkellä. Siirry työkaluun napsauttamalla omaisuuserän nimeä .
  • Muokkaa mukautettu objekti: voit muokata objekti yksikkönimeä, monikkonimeä ja kuvausta sekä lisätä tai poistaa toissijaisia näyttöominaisuuksia. Jos sinun on muokattava ensisijaista ominaisuus, voit tehdä sen mukautettu objekti API avulla . Et voi muokata objekti tai ominaisuuksien sisäisiä nimiä.
    • Jos haluat muokata olemassa olevien ensisijaisten tai toissijaisten näyttöominaisuuksien nimiä, siirry ominaisuus valitsemalla Muokkaa ominaisuus nimike .
    • Jos haluat lisätä uuden toissijaisen ominaisuus, valitse + Lisää ominaisuus, anna ominaisuus nimi ja valitse ominaisuustyyppi.
    • Jos haluat poistaa toissijaisen ominaisuus, siirrä hiiren kursori ominaisuus päälle ja napsauta hiiren painiketta delete poista-kuvaketta. Jos poistat toissijaisen ominaisuus, se on edelleen käytettävissä mukautettu objekti tietueissa, mutta sitä ei enää näytetä profiilikortissa tai indeksisivun suodattimissa. Jos haluat poistaa ominaisuus, opettele ominaisuuksien arkistointi ja poistaminen ominaisuus asetuksista.
    • Vahvista muutokset valitsemalla Tallenna .
  • Poista mukautettu objekti: valitse valintaikkunassa valintaruutu, jolla hyväksyt, että poistettua mukautettu objekti ei voi palauttaa, ja vahvista valinta valitsemalla Poista objekti . Et voi poistaa mukautettu objekti, jota muut työkalut käyttävät parhaillaan, joten sinun on poistettava viittaukset objekti kyseisistä työkaluista ennen poistamista.

Määritä mukautettu objekti

Ennen kuin voit lisätä assosiaatioita mukautettu objekti, sinun on luotava assosiaatioita asetuksissa. Voit määrittää yhteyksiä yhteystietojen, yritysten, tarjousten ja lippujen kanssa sekä muiden mukautettujen kohteiden kanssa ja saman mukautettu objekti sisällä.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten Mukautetut objektit.
3. Jos sinulla on useita mukautettuja objekteja, napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse mukautettu objekti, jolle haluat määrittää yhdistelmät.
4. Napsauta Yhdistykset-välilehteä.
5. Jos lisäät objekti ensimmäisen yhteys, valitse Luo uusi yhteys. Jos haluat lisätä uuden yhteys, napsauta Valitse objekti yhdistelmät -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Luo uusi yhteys.
6. Napsauta valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja valitse sitten objekti , johon haluat liittää mukautettu objekti .
7. Napsauta Luo.

Voit nyt liittää valittujen kohteiden tietueet ja luoda merkintöjä kuvaamaan yhdistelmiä.