Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Aseta oletusnimi tietueilla luoduille kaupoille (BETA)

Päivitetty viimeksi: tammikuuta 29, 2024

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Voit luoda sopimuksia olemassa oleviin tietueisiin lisätäksesi uusia sopimuksia assosiaatioina. Jos haluat asettaa standardin kauppojen nimeämiselle, käyttäjät, joilla on pääkäyttäjän oikeudet , voivat asettaa oletusnimen, joka tulee automaattisesti näkyviin, kun luodaan kauppa yhteyshenkilö-, yritys- tai mukautetun kohteen tietueeseen.

Oletusnimen asettaminen tai poistaminen:

  • Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Deals.
  • Napsauta Luodaan sopimuksia-kohdassa Mukauta Luo sopimus -lomaketta.
  • Valitse vasemmassa sivupalkissa Lisää oletusarvoja.
  • Voit muokata olemassa olevaa oletusnimeä napsauttamalla edit -kynäkuvaketta.
    • Kirjoita kenttään uusi nimi kirjoittamalla.
    • Jos haluat lisätä nimeen personointimerkkejä, valitse Personoi.
      • Napsauta tyyppi-pudotusvalikkoa ja valitse sitten objekti, jonka ominaisuutta haluat käyttää tunnisteena. Voit käyttää tokeneita yritys-, yhteyshenkilö- tai mukautetun objektin tietueista.
      • Napsauta Token-pudotusvalikkoa ja valitse sitten ominaisuus, jonka arvo täyttää tokenin.
    • Napsauta Päivitä.

add-default-values-deal-name

  • Voit poistaa oletusnimen napsauttamalla delete poistokuvaketta. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista. Jos oletusnimeä ei ole määritetty, nimi on tyhjä, ja se voidaan määrittää manuaalisesti, kun luodaan sopimus yhteyshenkilö-, yritys- tai mukautetun kohteen tietueeseen.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna.
  • Poistu lomakeeditorista napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa Takaisin.

Kaupan oletusnimi tulee nyt näkyviin, kun käyttäjät luovat uusia kauppoja yhteyshenkilö-, yritys- tai mukautetun objektin tietueista.

Huomaa: jos tietueelle ei ole tällä hetkellä saatavilla tunnuksia, sopimuksen nimi täyttää kaikki saatavilla olevat tunnukset tai tekstin (esim. [Yrityksen nimi] [Kaupunki] uusi sopimus ilman arvoa kaupungille olisi HubSpot, Inc. uusi sopimus).

Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.