Päivitetty viimeksi: 3 syyskuuta 2025
Myyntityötilan avulla voit hallita tehokkaasti päivittäistä työmäärääsi HubSpotissa yhdestä paikasta ja yhdistää putken luomiseen ja päättämiseen liittyvät toimet, jotta voit keskittyä vaikuttavimpiin ja merkityksellisimpiin myyntitoimiin ja toteuttaa ne sekä saavuttaa myyntitavoitteesi.
- Seuraava sisältö koskee ennen 27.8.2025 luotuja tilejä, joiden käyttäjät ovat tällä hetkellä aktiivisia myyntityötilassa.
- Niiden tilien osalta, jotka on luotu 27.8.2025 jälkeen, tarkista myyntitoimintasi päivitetyssä myyntityötilassa.
Alla kerrotaan, miten voit käyttää myyntityötilaa tehtävien, jaksotustoiminnan ja ohjattujen toimien tarkasteluun.
Ennen kuin aloitat
Ennen kuin aloitat työskentelyn tämän ominaisuuden kanssa, varmista, että ymmärrät täysin, mitä vaiheita on toteutettava etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.
Vaatimusten ymmärtäminen
- Myyntityötilan käyttäminen edellyttää, että käyttäjälle on määritetty Sales Hub -paikka.
- Toisen käyttäjän toiminnan tarkasteleminen edellyttää, että käyttäjä on joko pääkäyttäjä, jolla on Sales Hub -paikka, tai että hänellä on Sales Hub -paikka, jossa on kytketty päälle View Sales Workspace as another user (Näytä myyntityötila toisena käyttäjänä ) -vaihtoehto. Jos täytät jommankumman näistä kriteereistä, voit tarkastella toisen käyttäjän toimintaa napsauttamalla myyntityötilan vasemmassa yläkulmassa olevaa nimeä ja valitsemalla sitten toisen nimen.
Rajoitusten ja näkökohtien ymmärtäminen
- Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä käyttäjille, joilla on Sales Hubin vanhoja paikkoja.
- Jos sinulla ei ole määritettyä Sales Hub -paikkaa, tutustu siihen, miten voit tarkastella aktiviteettisyötettäsi.
- Myynnin työtilassa voit myös:
Esikatsele aikatauluasi, oivalluksiasi ja syötettäsi.
Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Yhteenveto-välilehden oikealla puolella voit tarkastella esikatselua:- Aikataulu: tämän päivän aikataulun esikatselu. Voit napsauttaa työtilan yläosassa olevaa Aikataulu-välilehteä saadaksesi koko aikataulusi.
Huomaa: jos tarkastelet toisen käyttäjän toimintaa, hänen aikataulussaan olevat kokoukset näkyvät varattuina.
- Insights: napsauttamalla numeroa voit tarkastella ja analysoida kokousten ja tehtävien yksityiskohtia.
- Feed: esikatselu aktiviteettisyötteestäsi. Voit napsauttaa työtilan yläosassa olevaa Feed-välilehteä saadaksesi koko aktiviteettisyötteen.
Tehtävien tarkastelu
Voit tarkastella tänään erääntyviä, myöhässä olevia tai huomenna erääntyviä tehtäviä. Voit myös käynnistää tehtävien jonon.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
- Yhteenveto-välilehden yläosassa voit tarkastella tehtäviänne.
- Jos haluat muuttaa näkymän näyttämään tänään erääntyvät, myöhässä olevat tai huomenna erääntyvät tehtävät, napsauta pudotusvalikkoa ja valitse eräpäivä.
- Jos haluat käynnistää tehtävien jonon, napsauta mihin tahansa tehtäväluokkaan liittyvää numeroa . Hallinnoi sitten tehtäviä myyntityötilassa käyttämällä prospektointijonoa tai ohjattua suorittamista (BETA).
Tarkastele järjestyksen toimintoja
Voit tarkastella sekvenssitehtäviäsi myyntityötilan Yhteenveto-välilehdellä.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
- Yhteenveto-välilehden yläosassa voit tarkastella sekvenssitehtäviäsi.
- Jokaisella sekvenssillä on oma korttinsa. Voit vaihtaa kortteja napsauttamalla vasenta ja oikeaa nuolta.
- Voit avata tehtäväjonon napsauttamalla Vaihe X.
- Jos haluat avata yhden jakson kaikki tehtävät, napsauta Kaikki jakson tehtävät. Opi käyttämään etsintäjonoa tai ohjattua suorittamista (BETA).
Kojelaudan lisääminen
Voit lisätä myyntityötilaan kojelaudan, jolla voit jakaa tietoja ja oivalluksia tiimisi kanssa.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
- Napsauta ylävalikossa Dashboard-välilehteä.
- Napsauta Lisää kojelauta.
- Valitse oikeassa paneelissa pudotusvalikosta olemassa oleva kojelauta.
- Voit hallita käyttöoikeuksia valitsemalla Kaikkien käytettävissä tai Määritä tiimeille. Jos valitsit Assign to teams (Määritä tiimeille), napsauta pudotusvalikkoa ja valitse tiimit.
- Napsauta valintaruutua I confirm that users will give view access to this dashboard.
- Napsauta Add dashboard (Lisää kojelauta).
- Kojelauta näkyy nyt myyntityötilassa. Lisätietoja kojelautojen mukauttamisesta.
Ohjattujen toimintojen tarkastelu
Ohjatut toimet ovat ehdotuksia, jotka luodaan automaattisesti tiettyjen kriteerien perusteella. Ne auttavat sinua järjestämään päiväsi ja työskentelemään tehokkaammin. Nämä toimet luodaan vain, jos kaikki luontikriteerit täyttyvät. Ohjatut toiminnot vanhentuvat, jos jokin vanhentumisehdoista täyttyy.
Joitakin toimintoja voidaan yhdistää. Esimerkiksi Loggaa puhelutulokset -ohjattu toiminto voi yhdistää monta viimeaikaista puhelua yhdeksi suositelluksi toiminnoksi, joka muistuttaa sinua kirjaamaan puhelutulokset.
| Toiminnon otsikko | Luontiperusteet | Vanhentumisehdot |
| Vastikään määritetyt yhteystiedot |
Luodaan mille tahansa yhteystiedolle, jos:
|
|
| Vastikään määritetyt liidit |
Luotu mille tahansa liidille, jos:
|
|
| Uudelleen käyttöönotetut kontaktit |
Luotu mille tahansa yhteystiedolle, jos:
|
|
| Jakson toiminta |
Luodaan mille tahansa sekvenssitoiminnolle, jos:
|
Jokin luontikriteereistä ei enää täyty. |
| Sähköpostivastaukset |
Luotu mille tahansa yhteystiedolle, jos:
|
|
| Kokouksen seuranta |
*Luotu mille tahansa kokoukselle, jos:
|
|
| Puhelun tuloksen kirjaaminen |
*Luotu minkä tahansa puhelun osalta, jos:
|
Jokin luontikriteereistä ei enää täyty. |
| Yhteystiedot odottavat vastaustasi |
Luotu mille tahansa yhteystiedolle, jos:
|
|
| Vastaa sähköpostiin |
Luotu mille tahansa yhteystiedolle, jos:
|
|
| Leadit odottavat vastaustasi |
Luotu mille tahansa liidille, jos:
|
|
| Tulevan kokouksen valmistelu |
*Luotu mihin tahansa kokoukseen, jos:
|
Kokouksen alkamisajasta on kulunut kymmenen minuuttia. |
| Tämän päivän erittäin tärkeät tehtävät |
Luotu mille tahansa tehtävälle, jos jokin korkeapriorisista tehtävistäsi on määrä suorittaa tänään. |
Sinulla ei ole enää tänään erääntyviä korkean prioriteetin tehtäviä. |
| Kohdetilin toiminta |
Luotu yhteystietoa varten, jos yhteystieto liittyy yritykseen, joka on kohdetili, ja yhteystieto on sitoutunut. |
Yhteyshenkilön sitoutumisesta on kulunut yli seitsemän päivää. |
| Hiljattain sitoutuneet liidit |
Luodaan mille tahansa liidille, jos:
|
Leadin sitoutumisesta on kulunut yli seitsemän päivää. |
| Päivitä seuraavat vaiheet |
Luotu mille tahansa kaupalle, jos:
|
|
| Yhteyshenkilön lisääminen sopimukseen |
Luotu mihin tahansa sopimukseen, jos:
|
|
| Alustava yhteydenotto tarpeen |
Luotu mille tahansa kaupalle, jos:
|
|
| Seuranta ostajan kanssa |
Luotu mille tahansa kaupalle, jos:
|
|
*Ohjattu toiminta liittyy samaan yhteystietoon ja yritykseen, johon ensisijainen toiminto tai kohde (kokous, puhelu tai yhteystieto) liittyy. Kun toiminto on luotu, kaikki muutokset toimintoon tai objektiin liittyvään yhteystietoon tai yritykseen eivät heijastu ohjattuun toimintoon.
Täydelliset ohjatut toiminnot
Ohjatut toimet seuraavat asiakkaiden sitoutumista, seuraavat liidien ja kauppojen tietoja ja antavat edustajille priorisoidun luettelon toimista, jotka on suoritettava putken rakentamiseksi ja kauppojen päättämiseksi.
Suorita ohjattuja toimia työpöydällä
Voit tarkastella ja suorittaa ohjattuja toimia työpöydällä:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
- Yhteenveto-välilehdellä voit tarkastella ohjattuja toimintoja. Ohjatut toimet on luokiteltu seuraavasti: Kaikki toimet, Sopimukseen liittyvät toimet tai Prospektointiin liittyvät toimet.
- Voit suodattaa toimia napsauttamalla siihen liittyvää luokkaa.
- Jos haluat käynnistää toimintojen jonon, napsauta tehtävän otsikon alla olevaa ensimmäistä linkkiä (esim. Aloita tehtävät, Rekisteröi uusia yhteystietoja sarjaan jne.). Opi käyttämään prospektointijonoa tai käytä ohjattua suorittamista (BETA).
- Joidenkin toimintojen kohdalla voi olla toinen linkki. Jos haluat työskennellä tai tarkastella tietueita yksitellen, napsauta otsikon alla olevaa toista linkkiä.
- Jos haluat antaa palautetta ehdotetuista aktiviteeteista, napsauta ellipsikuvaketta ja valitse Kyllä, jatka samaan malliin! tai Ei oikeastaan.
HubSpotin mobiilisovellus (BETA)
Voit tarkastella ja suorittaa ohjattuja toimintoja HubSpotin mobiilisovelluksesta. Ohjatut toiminnot näkyvät etusivullasi, ja ohjattujen toimintojen sijainti vaihtelee valitun kokemuksen mukaan.
- Avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteellasi.
- Suorita toiminto loppuun napauttamalla toimintoa.
- Voit tarkastella kaikkia ohjattuja toimintoja napauttamalla Näytä kaikki.