Käytä prospektointityötilaa (BETA)

Prospecting-työtilan avulla käyttäjät, joille on määritetty Sales Hub -paikka , voivat tehokkaasti hallita päivittäistä työmääräänsä HubSpotissa yhdestä paikasta. Alla kerrotaan, miten prospecting-työtilan avulla voit tarkastella tavoitteitasi ja edistymistäsi, suorittaa tehtäviäsi sekä tarkastella aikatauluasi ja myyntisyötettäsi.

Prospecting-työtilan käyttäminen: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Sales > Prospecting.

Tarkastele prospektointitoimintojasi

Yhteenveto-välilehti tarjoaa kokonaisvaltaisen yleiskatsauksen kaikesta prospektointitoiminnastasi, tulevista ja erääntyneistä tehtävistä kokousten aikatauluun ja järjestystehtäviin.

Yhteenveto-välilehdellä voit tarkastella:

• Tehtäväsi edistymistä: kaikki tehtävät tyypin mukaan järjestettynä. Napsauta Tänään erääntyvät -pudotusvalikkoa nähdäksesi kaikki tänään erääntyvät tai myöhässä olevat tehtävät.

• Tehtävät: kaikki tänään erääntyneet tai myöhässä olevat tehtävät tyypin mukaan luokiteltuna. Napsauttamalla tyyppiä saat yksityiskohtaisen näkymän kustakin tehtävästä tyypin ja siihen liittyvän tietueen mukaan tai napsauttamalla Aloita kaikki [X] tänään erääntyvät tehtävät nähdäksesi kaikki tehtävät kerralla. Tässä näkymässä voit suorittaa kunkin tehtävän napsauttamalla tehtävän vieressä olevaa valintamerkkiä. Vasemmassa yläkulmassa voit vaihtaa tehtävätyypin näkymää tai tarkastella kaikkia tehtävätyyppejä kerralla tehtävän tyypin pudotusvalikon avulla.

• Aikataulu: tämän päivän kalenteri. Voit tarkastella kokouksen kaikkia yksityiskohtia, mukaan lukien virtuaalisen kokouksen linkit, napsauttamalla tapahtumaa. Voit tarkastella koko aikatauluasi napsauttamalla sivun yläosassa olevaa Aikataulu-välilehteä .

• Jaksot: kaikki tehtävämuistutukset aktiivisissa jaksoissasi. Napsauta vaiheen nimeä, saat yksityiskohtaisen näkymän kustakin tehtävästä, joka on luokiteltu järjestysvaiheen ja siihen liittyvän yhteyshenkilön mukaan. Voit suorittaa tehtävän loppuun napsauttamalla tehtävän vieressä olevaa valintamerkkiä . Voit vaihtaa järjestystä vasemmassa yläkulmassa olevan järjestyksen otsikon pudotusvalikon avulla ja voit vaihtaa järjestyksen vaihetta napsauttamalla järjestyksen vai heen pudotusvalikkoa. Jos haluat nähdä kaikki tehtävät kerralla, valitse Kaikki tehtävän vaiheet.

Aikataulun tarkistaminen

Aikataulu-välilehdellä on vain lukuoikeudellinen näkymä sinun liitetyn kalenterin tapahtumista ja kaikista tehtävistä. Tämä välilehti auttaa sinua suunnittelemaan työmäärääsi. Jos esimerkiksi olet poissa toimistosta viikon ajan, mutta sinulla on tehtäviä tai kokouksia suunniteltuna kyseiselle viikolle, voit nähdä ristiriidat välilehdellä Kalenteri-välilehdellä.

• Jos haluat tarkastella kaikkia yhteystietoja, joiden kanssa tapaat tänään, valitse Yhteystietoja, joilla on tapaamisia tänään.

  • Voit tarkastella yhteystietoja napsauttamalla yhteystiedon nimeä.

• Voit vaihtaa näkymää napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Päivän pudotusvalikkoa ja valitsemalla Päivän, Viikon tai Kuukauden.

• Jos haluat tarkastella tehtäviäsi valitulta ajanjaksolta, valitse [X] erääntyneet tehtävät.

• Jos haluat tarkastella kokouksen kaikkia yksityiskohtia, mukaan lukien virtuaalisen kokouksen linkit, napsauta tapahtumaa.

• Voit valita kokouksen lopputulos, valitse kokouksen vieressä Päivitä lopputulos.

Tarkastele aktiviteettisyötettäsi

Feed-välilehdellä onluettelo kaikista myyntitoimintailmoituksistasi viime vuoden ajalta. Toiminnot on ryhmitelty yhteystietojen mukaan, ja ne ovat yksilöllisiä sen käyttäjätilin mukaan, johon olet kirjautunut syötettä tarkastellessasi.

Voit suodattaa aktiviteetteja aktiviteettityypin tai jakson ilmoittautumisen mukaan käyttämällä taulukon yläosassa olevia pudotusvalikoita.

Lisätietoja aktiviteettisyötteen katselusta.