Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Käytä etsintätyötilaa

Päivitetty viimeksi: toukokuuta 15, 2024

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Sales Hub   Professional , Enterprise

Prospecting-työtilan avulla käyttäjät, joille on osoitettu Sales Hub -paikka , voivat hallita päivittäistä työmääräänsä HubSpotissa tehokkaasti yhdestä paikasta. Alla kerrotaan, miten prospecting-työtilan avulla voit tarkastella tavoitteitasi ja edistymistäsi, suorittaa tehtäviäsi sekä tarkastella aikatauluasi ja myyntisyötettäsi.

Huomaa: tämä toiminto ei ole käytettävissä käyttäjille, joilla on Sales Hubin vanhoja istuimia.


Arvioi etsintätoimintasi

Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Prospektointi. The Yhteenveto välilehti tarjoaa kokonaisvaltaisen yleiskatsauksen kaikkiin prospektointitoimintoihin, tulevista ja erääntyneistä tehtävistä kokousten aikatauluun ja järjestystehtäviin.


Yhteenveto-välilehdellä voit tarkastella:

  • Tehtävien eteneminen: kaikki tehtävät tyypin mukaan järjestettynä. Napsauta Tänään erääntyvä -pudotusvalikkoa nähdäksesi kaikki tehtävät, jotka ovat tänään erääntyviä tai myöhässä.

progress-graph

  • Tehtävät: tehtävät luokiteltuina tänään erääntyviin, myöhässä oleviin ja huomenna erääntyviin tehtäviin. Napsauta tyyppiä nähdäksesi luettelon tehtävistä .Napsauta tehtävää nähdäksesi sen tiedot ja oikealla olevan tietueen esikatselun. Napsauta Aloita kaikki [X] tänään erääntyvät tehtävät nähdäksesi kaikki tehtävät ker ralla. Tässä näkymässä voit suorittaa kunkin tehtävän napsauttamalla tehtävän vieressä olevaavalintamerkkiä. Vasemmassa yläkulmassa olevan -pudotusvalikon avulla voit vaihtaa näkymää tai tarkastella kaikkia tehtäviä kerralla.

tasks-video

  • Aikataulu: kalenteri tämän päivän kokouksista, puheluista ja tehtävistä . Voit tarkastella kokouksen yksityiskohtia, mukaan lukien virtuaalikokouslinkit, napsauttamalla tapahtumaa. Jos haluat tarkastella koko aikataulua, napsauta sivun yläreunassa olevaa Aikataulu-välilehteä.

Schedule-preview

  • Jaksot: kaikki aktiivisten jaksojentehtävämuistutukset. Napsauttamalla vaiheen nimeä voit tarkastella tehtävän yksityiskohtia ja esikatsella siihen liittyvää yhteystietoa . Suorita tehtävä loppuun napsauttamalla tehtävän vieressä olevaavalintamerkkiä .Vasemmassa yläkulmassa voit vaihtaa järjestystä tai järjestysvaihetta järjestyksen otsikon ja järjestysvaiheen pudotusvalikoiden avulla.Jos haluat nähdä kaikki tehtävät kerralla, valitse Kaikki tehtävävaiheet.

sequence

  • Ehdotetut toiminnot: Automaattisesti tuotetut ehdotukset, jotka perustuvat tiettyihin kriteereihin ja auttavat sinua järjestämään päiväsi paremmin ja tehostamaan toimintaa. Ehdotettuja toimintoja luodaan vain, jos kaikki luontikriteerit täyttyvät. Ehdotetut toiminnot vanhentuvat, jos jokin vanhentumisehdoista täyttyy.
    suggested-activity

Toiminnan nimi Luomisperusteet Vanhentumisehdot
Uudet yhteystiedot

Luotu mitä tahansa yhteyttä varten, jos:

  • elinkaaren vaihe ei ole Asiakas tai Evankelista (tai mikä tahansa ensimmäinen elinkaaren vaihe onkaan, jos elinkaaren vaiheet on mukautettu).
  • yhteyshenkilö ei liity sopimukseen.
  • et ole lähettänyt yhteyshenkilölle jäljitettyä sähköpostia.
  • yhteyshenkilö ei ole lähettänyt sinulle sähköpostia.
  • Mikä tahansa luomiskriteereistä ei enää täyty.
  • Toiminta on ollut käynnissä 30 päivää.
Sähköpostivastaukset

Luotu mitä tahansa yhteyttä varten, jos:

  • yhteyshenkilö on osoitettu sinulle.
  • yhteyshenkilö on vastannut lähettämääsi sähköpostiin.
  • Lähetit sähköpostia yhteyshenkilölle aktiviteetin luomisen jälkeen.
  • Yhteystietoa ei ole enää määritetty sinulle.
  • Toiminta on ollut käynnissä 14 päivää.
Uudelleen käyttöönotetut yhteystiedot

Luotu mitä tahansa yhteyttä varten, jos:

  • yhteyshenkilö on osoitettu sinulle.
  • yhteyshenkilö on ottanut uudelleen yhteyttä viimeisten 30 päivän aikana sen jälkeen, kun hänet on suljettu pois liidistä.
  • Olet yhteydessä yhteystietoon, lukuun ottamatta muistiinpanoja, tehtäviä, jaksoja sekä LinkedIn-viestejä ja yhteyspyyntöjä.
  • Yhteydenoton uudelleen aloittamisesta on kulunut yli 30 päivää.
Tarpeiden täyttäminen tulos

*Luotu mihin tahansa kokoukseen, jos:

  • kokous on osoitettu sinulle.
  • kokouksen päättymisajankohdasta on kulunut yksi tunti.
  • Kokouksen päättymisaika oli alle seitsemän päivää sitten.
  • Kokouksen lopputulosta ei ole määritetty tai sen arvoksi on asetettu Ajastettu.
Kokouksen päättymisajankohdasta on kulunut seitsemän päivää.
Puhelun tarpeet tulos

*Luotu mitä tahansa puhelua varten, jos:

  • puhelu osoitetaan sinulle.
  • puhelun luomisesta on kulunut yksi tunti.
  • puhelu on soitettu HubSpot calling -palvelun avulla ja Puhelun tila on Valmis, tai jos puhelua ei ole soitettu HubSpot calling -palvelun avulla, puhelun tila on Valmis tai tyhjä .
  • Soiton tulos on tyhjä.
  • Puhelun soittamisesta on kulunut seitsemän päivää.
  • Soiton tulos ei ole tyhjä.

* Ehdotettu toiminto liitetään samaan yhteystietoon ja yritykseen, johon ensisijainen toiminto tai kohde (kokous, puhelu tai yhteystieto) on liitetty. Kun aktiviteetti on luotu, kaikki muutokset aktiviteetin tai objektin yhteydessä olevaan yhteystietoon tai yritykseen eivät heijastu ehdotettuun aktiviteettiin.

  • Liidit: uudet, yrittävät, yhdistetyt ja äskettäin sitoutuneet liidit. Napsauta Seuraa liidien kanssa nähdäksesi yhteystietoluettelon ja ryhtyäksesi toimiin.

leads

Tarkista aikataulusi

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Prospektointi.
  • Napsauta Aikataulu-välilehteä.

Aikataulu-välilehti onvain lukunäkymä liitettyyn kalenteriin tapahtumiin ja kaikkiin tehtäviin. Tämä välilehti auttaa sinua suunnittelemaan työmäärääsi. Jos olet esimerkiksi poissa toimistosta viikon ajan, mutta sinulla on tehtäviä tai kokouksia suunniteltuna kyseiselle viikolle, näet ristiriidat Kalenteri-välilehdellä.

  • Jos haluat tarkastella kaikkia yhteystietoja, joiden kanssa tapaat tänään, valitse Yhteystietoja, joilla on tapaamisia tänään.Voit tarkastella yhteystietoja napsauttamalla yhteystiedon nimeä.

  • Voit vaihtaa näkymää napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa Päivän pudotusvalikkoa ja valitsemalla Päivän, Viikon tai Kuukauden.

  • Jos haluat tarkastella valitun ajanjakson tehtäviä, valitse [X] erääntyneet tehtävät.

  • Voit tarkastella kokouksen kaikkia yksityiskohtia, mukaan lukien virtuaalikokouslinkit, klikkaamalla tapahtumaa.

  • Voit valita kokouksen lopputuloksen valitsemallakokouksen vieressä olevaa Päivitä lopputulos -painiketta.

meeting-outcome

Tarkastele aktiviteettisyötettäsi

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Prospektointi.
  • Napsauta Syöttö-välilehteä.

Feed-välilehdellä onluettelo kaikista myyntitoimintailmoituksistasi viime vuoden ajalta. Toiminnot on ryhmitelty yhteystietojen mukaan, ja ne ovat yksilöllisiä sen käyttäjätilin mukaan, johon olet kirjautunut syötettä katsoessasi. Kohdetilit on merkitty syötteessäsi.

Voit suodattaa toimintoja toimintatyypin tai jakson ilmoittautumisen mukaan käyttämällä taulukon yläosassa olevia pudotusvalikoita.

sales-feed

Lue lisää aktiviteettisyötteen katselusta ja liidien hallinnasta prospektointityötilassa.

Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.