Päivitetty viimeksi: elokuuta 26, 2024
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Prospecting-työtilan avulla käyttäjät, joille on osoitettu Sales Hub -paikka , voivat hallita päivittäistä työmääräänsä HubSpotissa tehokkaasti yhdestä paikasta. Alla kerrotaan, miten prospecting-työtilan avulla voit tarkastella tavoitteitasi ja edistymistäsi, suorittaa tehtäviäsi sekä tarkastella aikatauluasi ja myyntisyötettäsi.
Huomaa: tämä toiminto ei ole käytettävissä käyttäjille, joilla on Sales Hubin vanhoja istuimia.
Arvioi etsintätoimintasi
Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Prospektointi. The Yhteenveto välilehti tarjoaa kokonaisvaltaisen yleiskatsauksen kaikista prospektointitoimistasi, tulevista ja erääntyneistä tehtävistäsi sekä aikataulutetuista tapaamisistasi ja peräkkäisistä tehtävistäsi. Jos olet superadmin, voit tarkastella muiden käyttäjien prospektointitoimintaa napsauttamalla yläreunan nimipudotusvalikkoa .
Yhteenveto-välilehdellä voit tarkastella:
- Tehtävien eteneminen: kaikki tehtävät tyypin mukaan järjestettynä. Napsauta Tänään erääntyvä -pudotusvalikkoa nähdäksesi kaikki tehtävät, jotka ovat tänään erääntyviä tai myöhässä.
- Tehtävät: tehtävät luokiteltuina tänään erääntyviin, myöhässä oleviin ja huomenna erääntyviin tehtäviin. Napsauta tyyppiä nähdäksesi luettelon tehtävistä. Napsauta tehtävää nähdäksesi sen tiedot ja oikealla olevan tietueen esikatselun. Napsauta Aloita kaikki [X] tänään erääntyvät tehtävät nähdäksesi kaikki tehtävät kerralla. Tässä näkymässä voit suorittaa kunkin tehtävän napsauttamalla tehtävän vieressä olevaavalintamerkkiä. Vasemmassa yläkulmassa olevan -pudotusvalikon avulla voit vaihtaa näkymää tai tarkastella kaikkia tehtäviä kerralla.
- Tapaamiset: laskelma tapaamisista, jotka on toteutettu, suunniteltu ja joita ei ole pidetty valitun ajanjakson aikana. Jos esimerkiksi kokous on suunniteltu pidettäväksi kesäkuussa ja heinäkuussa, se näkyy vain, kun muutat suodattimen sisältämään heinäkuun. Voit muuttaa aikaväliä napsauttamalla pudotusvalikkoa.
- Aikataulu: kalenteri tämän päivän kokouksista, puheluista ja tehtävistä. Voit tarkastella kokouksen yksityiskohtia, mukaan lukien virtuaalikokouslinkit, napsauttamalla tapahtumaa. Jos haluat tarkastella koko aikataulua, napsauta sivun yläreunassa olevaa Aikataulu-välilehteä.
Huomaa: jos olet pääkäyttäjä ja katsot toisen käyttäjän toimintaa nimen pudotusvalikosta, hänen aikataulussaan olevat kokoukset näkyvät nimellä Varattu.
- Jaksot: kaikki aktiivisten jaksojentehtävämuistutukset . Napsauttamalla vaiheen nimeä voit tarkastella tehtävän yksityiskohtia ja esikatsella siihen liittyvää yhteystietoa. Suorita tehtävä loppuun napsauttamalla tehtävän vieressä olevaa valintamerkkiä . Vasemmassa yläkulmassa voit vaihtaa järjestystä tai järjestysvaihetta järjestyksen otsikon ja järjestysvaiheen pudotusvalikoiden avulla. Jos haluat nähdä kaikki tehtävät kerralla, valitse Kaikki tehtävävaiheet.
- Ehdotetut toiminnot: Automaattisesti tuotetut ehdotukset, jotka perustuvat tiettyihin kriteereihin ja auttavat sinua järjestämään päiväsi paremmin ja tehostamaan toimintaa. Ehdotettuja toimintoja luodaan vain, jos kaikki luontikriteerit täyttyvät. Ehdotetut toiminnot vanhentuvat, jos jokin vanhentumisehdoista täyttyy.
| Toiminnan nimi | Luomisperusteet | Vanhentumisehdot |
| Uudet yhteystiedot | Luotu mitä tahansa yhteyttä varten, jos:
|
|
| Sähköpostivastaukset | Luotu mitä tahansa yhteyttä varten, jos:
|
|
| Uudelleen käyttöönotetut yhteystiedot | Luotu mitä tahansa yhteyttä varten, jos:
|
|
| Tarpeiden täyttäminen tulos | *Luotu mihin tahansa kokoukseen, jos:
|
Kokouksen päättymisajankohdasta on kulunut seitsemän päivää. |
| Puhelun tarpeet tulos | *Luotu mitä tahansa puhelua varten, jos:
|
|
* Ehdotettu toiminto liitetään samaan yhteystietoon ja yritykseen, johon ensisijainen toiminto tai kohde (kokous, puhelu tai yhteystieto) on liitetty. Kun aktiviteetti on luotu, kaikki muutokset aktiviteetin tai objektin yhteydessä olevaan yhteystietoon tai yritykseen eivät heijastu ehdotettuun aktiviteettiin.
- Liidit: uudet, yrittävät, yhdistetyt ja äskettäin sitoutuneet liidit. Napsauta Seuraa liidien kanssa nähdäksesi yhteystietoluettelon ja ryhtyäksesi toimiin.
Tarkista aikataulusi
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Prospektointi.
- Napsauta Aikataulu-välilehteä.
Aikataulu-välilehti on vain lukunäkymä liitettyyn kalenteriin tapahtumiin ja kaikkiin tehtäviin. Tämä välilehti auttaa sinua suunnittelemaan työmäärääsi. Jos olet esimerkiksi poissa toimistosta viikon ajan, mutta sinulla on tehtäviä tai kokouksia suunniteltuna kyseiselle viikolle, näet ristiriidat Kalenteri-välilehdellä.
-
Jos haluat tarkastella kaikkia yhteystietoja, joiden kanssa tapaat tänään, valitse Yhteystietoja, joilla on tapaamisia tänään.Voit tarkastella yhteystietoja napsauttamalla yhteystiedon nimeä.
-
Voit vaihtaa näkymää napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa Päivän pudotusvalikkoa ja valitsemalla Päivän, Viikon tai Kuukauden.
-
Jos haluat tarkastella valitun ajanjakson tehtäviä, valitse [X] erääntyneet tehtävät.
-
Voit tarkastella kokouksen kaikkia yksityiskohtia, mukaan lukien virtuaalikokouslinkit, klikkaamalla tapahtumaa.
-
Voit valita kokouksen lopputuloksen valitsemallakokouksen vieressä olevaa Päivitä lopputulos -painiketta.
Tarkastele aktiviteettisyötettäsi
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Prospektointi.
- Napsauta Syöttö-välilehteä.
Feed-välilehdellä on luettelo kaikista myyntitoimintailmoituksistasi viime vuoden ajalta. Toiminnot on ryhmitelty yhteystietojen mukaan, ja ne ovat yksilöllisiä sen käyttäjätilin mukaan, johon olet kirjautunut syötettä katsoessasi. Kohdetilit on merkitty syötteessäsi.
Voit suodattaa toimintoja toimintatyypin tai jakson ilmoittautumisen mukaan käyttämällä taulukon yläosassa olevia pudotusvalikoita.
Lue lisää aktiviteettisyötteen katselusta ja liidien hallinnasta prospektointityötilassa.