Käytä etsintätyötilaa

Prospecting-työtilan avulla käyttäjät, joille on osoitettu Sales Hub -paikka , voivat hallita päivittäistä työmääräänsä HubSpotissa tehokkaasti yhdestä paikasta. Alla kerrotaan, miten prospecting-työtilan avulla voit tarkastella tavoitteitasi ja edistymistäsi, suorittaa tehtäviäsi sekä tarkastella aikatauluasi ja myyntisyötettäsi.

Huomaa: tämä toiminto ei ole käytettävissä käyttäjille, joilla on Sales Hubin vanhoja istuimia.

Jos haluat käyttää prospektoinnin työtilaa, siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Prospecting.

Arvioi etsintätoimintasi

Yhteenveto-välilehti tarjoaa kokonaisvaltaisen yleiskatsauksen kaikesta prospektointitoiminnastasi, tulevista ja erääntyneistä tehtävistä kokousten aikatauluun ja järjestystehtäviin.

Yhteenveto-välilehdellä voit tarkastella:

• Tehtävien eteneminen: kaikki tehtävät tyypin mukaan järjestettynä. Napsauta Tänään erääntyvä -pudotusvalikkoa nähdäksesi kaikki tehtävät, jotka ovat tänään erääntyviä tai myöhässä.

• Tehtävät: tehtävät luokiteltuina tänään erääntyviin, myöhässä oleviin ja huomenna erääntyviin tehtäviin. Napsauta tyyppiä nähdäksesi luettelon tehtävistä .Napsauta tehtävää nähdäksesi sen tiedot ja oikealla olevan tietueen esikatselun. Napsauta Aloita kaikki [X] tänään erääntyvät tehtävät nähdäksesi kaikki tehtävät ker ralla. Tässä näkymässä voit suorittaa kunkin tehtävän napsauttamalla tehtävän vieressä olevaavalintamerkkiä. Vasemmassa yläkulmassa olevan -pudotusvalikon avulla voit vaihtaa näkymää tai tarkastella kaikkia tehtäviä kerralla.

• Aikataulu: kalenteri tämän päivän kokouksista, puheluista ja tehtävistä . Voit tarkastella kokouksen yksityiskohtia, mukaan lukien virtuaalikokouslinkit, napsauttamalla tapahtumaa. Jos haluat tarkastella koko aikataulua, napsauta sivun yläreunassa olevaa Aikataulu-välilehteä.

• Jaksot: kaikki aktiivisten jaksojentehtävämuistutukset. Napsauttamalla vaiheen nimeä voit tarkastella tehtävän yksityiskohtia ja esikatsella siihen liittyvää yhteystietoa . Suorita tehtävä loppuun napsauttamalla tehtävän vieressä olevaavalintamerkkiä .Vasemmassa yläkulmassa voit vaihtaa järjestystä tai järjestysvaihetta järjestyksen otsikon ja järjestysvaiheen pudotusvalikoiden avulla.Jos haluat nähdä kaikki tehtävät kerralla, valitse Kaikki tehtävävaiheet.

• Ehdotetut toiminnot: Automaattisesti tuotetut ehdotukset, jotka perustuvat tiettyihin kriteereihin ja auttavat sinua järjestämään päiväsi paremmin ja tehostamaan toimintaa. Ehdotettuja toimintoja luodaan vain, jos kaikki luontikriteerit täyttyvät. Ehdotetut toiminnot vanhentuvat, jos jokin vanhentumisehdoista täyttyy.
  

* Ehdotettu toiminto liitetään samaan yhteystietoon ja yritykseen, johon ensisijainen toiminto tai kohde (kokous, puhelu tai yhteystieto) on liitetty. Kun aktiviteetti on luotu, kaikki muutokset aktiviteetin tai objektin yhteydessä olevaan yhteystietoon tai yritykseen eivät heijastu ehdotettuun aktiviteettiin.

• Liidit: uudet, yrittävät, yhdistetyt ja äskettäin sitoutuneet liidit. Napsauta Seuraa liidien kanssa nähdäksesi yhteystietojen luettelon ja ryhtyäksesi toimenpiteisiin.

Tarkista aikataulusi

Aikataulu-välilehti onvain lukunäkymä liitettyyn kalenteriin tapahtumiin ja kaikkiin tehtäviin. Tämä välilehti auttaa sinua suunnittelemaan työmäärääsi. Jos olet esimerkiksi poissa toimistosta viikon ajan, mutta sinulla on tehtäviä tai kokouksia suunniteltuna kyseiselle viikolle, näet ristiriidat Kalenteri-välilehdellä.

• Jos haluat tarkastella kaikkia yhteystietoja, joiden kanssa tapaat tänään, valitse Yhteystietoja, joilla on tapaamisia tänään.Voit tarkastella yhteystietoja napsauttamalla yhteystiedon nimeä.

• Voit vaihtaa näkymää napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa Päivän pudotusvalikkoa ja valitsemalla Päivän, Viikon tai Kuukauden.

• Jos haluat tarkastella valitun ajanjakson tehtäviä, valitse [X] erääntyneet tehtävät.

• Voit tarkastella kokouksen kaikkia yksityiskohtia, mukaan lukien virtuaalikokouslinkit, klikkaamalla tapahtumaa.

• Voit valita kokouksen lopputuloksen valitsemallakokouksen vieressä olevaa Päivitä lopputulos -painiketta.

Tarkastele aktiviteettisyötettäsi

Feed-välilehdellä onluettelo kaikista myyntitoimintailmoituksistasi viime vuoden ajalta. Toiminnot on ryhmitelty yhteystietojen mukaan, ja ne ovat yksilöllisiä sen käyttäjätilin mukaan, johon olet kirjautunut syötettä katsoessasi. Kohdetilit on merkitty syötteessäsi.

Voit suodattaa toimintoja toimintatyypin tai jakson ilmoittautumisen mukaan käyttämällä taulukon yläosassa olevia pudotusvalikoita.

Lue lisää aktiviteettisyötteen katselusta ja liidien hallinnasta prospektointityötilassa.