Associate-tietueet

HubSpotissa on CRM-objekteja, jotka edustavat tietomallisi eri osia. Voit seurata objektien sisäisiä ja niiden välisiä suhteita liittämällä niiden tietueet toisiinsa. Yhdistykset ovat aina kaksisuuntaisia (eli jos tietue A on yhdistetty tietueeseen B, tietue B on myös yhdistetty tietueeseen A) ja ne näkyvät kunkin tietueen oikeassa sivupalkissa. Voit yhdistää eri objektien (esim. yritykset ja tiketit) tai samojen objektien (esim. kontaktit ja kontaktit) tietueita.

Huomaa: tililläsi saatetaan käyttää kunkin objektin kohdalla mukautettuja nimiä (esim. tili yrityksen sijaan). Tässä artikkelissa viitataan objekteihin niiden HubSpot-oletusnimillä.

Esimerkkejä tilien yhdistämisestä:

• Kun teet myyntiä, olet yhteydessä sähköpostitse kolmeen henkilöön samassa yrityksessä. HubSpotissa liität kaupan kolmeen yhteystietotietueeseen ja niiden yritystietueeseen. Voit myös liittää yhteystiedot toisiinsa työtovereina taimerkitä yhden yhteystiedoista muiden esimieheksi.
• Kun käsittelet asiakaspalautetta, olet yhteydessä sähköpostitse kahteen henkilöön. Nämä henkilöt ovat myös keskellä myyntiprosessia yrityksesi kanssa. HubSpotissa voit liittää tikettitietueen kahteen yhteystietueeseen ja kauppatietueeseen.
• Yksi yhteyshenkilö on neuvonantaja yhdessä yrityksessä ja työntekijä toisessa yrityksessä. HubSpotissa voit liittää yhteyshenkilön molempiin yrityksiin. Voit asettaa työnantajan ensisijaiseksi yritykseksi ja merkitä hänet toisen yrityksen neuvonantajaksi.

Voit myös liittää tietueen aikajanalla olevat aktiviteetit toiseen tietueeseen. Jos tietueet on jo liitetty toisiinsa, jotkin aktiviteetit liitetään automaattisesti liitettyihin tietueisiin. Jos käytät mobiililaitetta, lue ohjeet liitosten hallintaan HubSpot-mobiilisovelluksessa.

Ennen kuin aloitat

Huomaa: objektiparia kohti liitettävien tietueiden määrä riippuu HubSpot-tilauksestasi. Lisätietoja on HubSpot-tuote- ja palveluluettelossa.

Tietueiden liittäminen

Tietueiden liittäminen tietueesta

Yhdistä tietueet toisiinsa liitosten avulla, jotta tiedot pysyvät järjestyksessä ja rakenteessa. Liitosten lisääminen yksittäiseen tietueeseen:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta sen tietueen nimeä, johon haluat lisätä assosiaatioita.
3. Napsauta oikean sivupalkin kyseisen objektin assosiaatiokortissa (esim. Yhteystiedot- kortissa, jos haluat lisätä yhteystietojen assosiaatioita) +Lisää [objekti]. Jos objektin korttia ei näy,muokkaa oikeaa sivupalkkia.
4. Voit luoda uuden tietueen ja liittää sen oikeassa paneelissa seuraavasti:
   • Napsauta Luo uusi -välilehteä.
   • Syötä uuden tietueen ominaisuusarvot. Jos haluat määrittää assosiaation nimen, sinun on määritettävä nimi tietueen luomisen jälkeen.
   • Napsauta Luo tai, jos haluat luoda ja liittää toisen tietueen, napsauta Luo ja lisää toinen.
5. Liitä olemassa olevia tietueita seuraavasti oikeassa paneelissa:
   • Etsi tietueet, jotka haluat liittää, ja valitse sitten valintaruudut.
   • Jos liität tietueeseen lisää yrityksiä, napsauta Seuraava ja tee sitten jokin seuraavista:
     • Voit asettaa ensisijaisen yrityksen valitsemalla Aseta [tietueen] ensisijaiseksi yritykseksi sen yrityksen alla, jonka haluat asettaa ensisijaiseksi. Lue lisää siitä, miten ensisijainen yritys asetetaan ja käytetään.
     • Jos haluat korvata olemassa olevan ensisijaisen yrityksen yrityksellä, jonka liität, valitse Korvaa [yritys] [tietueen] nykyisenä ensisijaisena -valintaruutu. Aikaisempi ensisijainen yritys liitetään edelleen tietueeseen, mutta sitä ei enää merkitä ensisijaiseksi.
   • Määritä liitännälle nimi napsauttamalla Seuraava. Napsauta +Lisää liitännän nimi, jos haluat määrittäänimiä, jotka kuvaavat tietueiden välistä suhdetta.
   • Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

Voit myös tarkastella liitettyjä tietueita tietueenYleiskatsaus-välilehdellä ja sarakkeena objektien hakemistosivulla. Kun tietueet on liitetty, lue ohjeet liitosten muokkaamisesta.

Tietueiden yhdistäminen joukkona

Tietueita voi liittää joukkona useilla tavoilla:

• Tuo: tuo yksi tai kaksi tiedostoa, jotta voit liittää tietueita joukkona ja päivittää liitännän nimikkeitä valinnaisesti. Tuontitietueet voivat olla joko uusia tai olemassa olevia tietueita. Lue, miten HubSpot tunnistaa ja poistaa olemassa olevien tietueiden kaksoiskappaleet.
• API: yhdistä tietueita API-kutsuilla. 
• Verkkotunnuksen linkitys: ota asetus käyttöön, jotta yhteyshenkilö- ja yritystietueet liitetään automaattisesti yrityksen verkkotunnuksen perusteella.
• Työnkulut: käytä automaatiota tietueiden yhdistämiseen joukkona ja yhdistämistunnisteiden päivittämiseen.

Yhdistysten tarkastelu tai muokkaaminen

Yhdistysten tarkastelu hakemistosivulla

Tarkista liitetyt tietueet joukkona kunkin objektin hakemistosivulla käyttämällä -sivuston liitettyjen objektien sarakkeita. Voit näyttää sarakkeet kunkin liitostyypin mukaan (esim. Kauppa→ Yritykset) ja liitostunnisteen mukaan (esim. Yhteyshenkilö → Yritys (Ensisijainen)).

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Jos haluat näyttää liittyvät tietueet taulukon sarakkeina:
   • Napsauta taulukon oikeassa yläkulmassa Muokkaa sarakkeita. 
   • Valitse valintaikkunan vasemmalla puolella [Objekti] → [Objektit] -kohdan vieressä oleva valintaruutu , jotta kyseisen tyyppiset liitännät näytetään. Jos olet esimerkiksi yhteystietojen kotisivulla, voit valita Yhteystieto → Yritykset, Yhteystieto → Yritys (ensisijainen), Yhteystieto → Kaupat jne.
   • Napsauta Käytä. Lue lisää taulukon mukauttamisesta.
3. Napsauta sarakkeissa [x] tietuetta, jotta voit tarkastella tietueen assosiaatioita kyseisen objektisuhteen osalta. Napsauta ponnahdusikkunassa nimeä, jotta voit tarkastella tiettyä assosioitua tietuetta, tai napsauta Näytä assosioidut [Objektit], jotta avaat näkymän, jossa näkyvät kaikki kyseisen suhteen assosioidut tietueet.

Yhdistysten tarkastelu tietueessa

Voit tarkastella tietueen nykyisiä liitoksia seuraavasti:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.).
2. Napsauta sen tietueen nimeä, jonka liitännät haluat tarkastella.
3. Siirry oikean sivupalkin liitost iet okorttiin tarkastelua varten.

Tietueen aiempien assosiaatioiden tarkasteleminen:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.).
2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Napsauta vasemman sivupalkin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Näytä liitosten historia.
4. Oikeassa paneelissa voit:
   • Suodattaa objektin mukaan: valitse Objektityyppi-pudotusvalikosta objekti (esim. Kaupat, Muistiinpanot), jotta näet, mitkä kyseisen tyyppiset tietueet on liitetty tarkastelemasi tietueeseen.
   • Tarkastella liitosten päivityksiä: TarkistaPäivitys liitokseen -sarakkeesta objektin muutokset, kuten objektin poistaminen, liitoksen nimikkeen lisääminen tai muuttaminen tai liitoksen luominen.
   • Tarkastella muutoksen lähdettä ja aikaleimaa: tarkistaLähde- jaPäivämäärä-sarakkeista, kuka on muokannut liitosta (esim. käyttäjän nimi tai tunnus) ja milloin toiminto on suoritettu.
   • Tarkista yksityiskohdat: vie hiiri rivin päälle ja napsautaNäytä tiedot nähdäksesi kahden objektin välisen täydellisen historian.

Muokkaa yhteyksiä tietueessa

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.).
2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Siirry oikean sivupalkin yhdistyskorttiin. Jokaiselle objektille on oletusarvoiset assosiaatiokortit, mutta voit myös luoda mukautettuja assosiaatiokortteja tiettyjen ominaisuuksien näyttämiseksi tai mukautetun lajittelujärjestyksen määrittämiseksi.
4. Vie hiiri assosioidun tietueen päälle, napsauta sitten kolmen vaakasuoran pisteen pudotusvalikkoa ja valitse jokin seuraavista:
   • Esikatselu: esikatsele liitettyä tietuetta paneelissa.
   • Aseta ensisijaiseksi ( vain yritykset): valitse tämä vaihtoehto, jos haluat asettaa yritysyhdistyksen ensisijaiseksi. Valitse valintaikkunassa valintaruutu, jos korvaat toisen yrityksen, ja napsauta sitten Päivitä. 
   • Poista ensisijaisena ( vain yritykset): valitse tämä, jos haluat poistaa yritysyhteyden ensisijaisena. Valitse uusi ensisijainen yritys napsauttamalla valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja valitsemallayritys ja napsauttamalla sitten Päivitä. Alkuperäinen ensisijainen yritys on edelleen liitetty tietueeseen, mutta sitä ei enää merkitä ensisijaiseksi.
   • Muokkaa liitännän nimikkeitä: valitse tämä, jos haluat päivittää liitännän nimikkeen. Napsauta valintaikkunassaavattavaa valikkoaja valitse uusinimike tai napsauta x poistaaksesi nimikkeen. NapsautaPäivitä. Voit myös asettaa liitännän nimikkeitä joukkona tuonnin avulla.

Huomaa: yhteystiedoissa vaaditaan ensisijainen yritysyhteys. Jos yhteystiedolla on useita liitettyjä yrityksiä ja poistat yrityksen ensisijaisena, sinun on valittava toinen ensisijainen yritys. Jos yhteystiedolla on vain yksi liitetty yritys, kyseinen yritys on oletusarvoisesti ensisijainen, etkä voi poistaa ensisijaisen merkintää.

Yhteyksien poistaminen

Yhteyksien poistaminen hakusivulta

Valitse enintään 100 tietuetta tarkistaaksesi niiden liitännät. Poista sitten tarpeettomat liitännät kerralla hallitaksesi tietojasi suoraan ilman lisätyökalujen määrittämistä. 

1. Siirry tietueisiisi:

   • Tapaamiset: (jos aktivoitu) Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Tapaamiset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Tapaamiset.
   • Yritykset: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.
   • Yhteyshenkilöt: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Kurssit: (jos aktivoitu) Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kurssit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kurssit.
   • Kaupat: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
   • Ilmoitukset: (jos aktivoitu) Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Listaukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Listaukset.
   • Palvelut: (jos aktivoitu) Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Palvelut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Palvelut.
   • Liput: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Palvelupyynnöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
2. Valitse taulukon vasemmassa yläkulmassa oleva valintaruutu tarkistaaksesi kaikkien näkyvien tietueiden liitännät.
3. NapsautaTarkista liitännät. Jos painiketta ei näy, napsautaLisää ja valitse sittenTarkista liitännät.
4. Valintaikkunassa:
   • NapsautaYhdistämistyyppi -pudotusvalikkoa suodattaaksesi tietyn objektin mukaan.
   • Napsauta Yhdistelmän nimi -pudotusvalikkoa suodattaaksesi tietyn nimen mukaan.
   • NapsautaLaajenna kaikki rivit tarkistaaksesi kaikki luettelossa olevat assosiaatiot.
   • Valitse niiden tietueiden vieressä olevat valintaruudut, joiden liitännät haluat poistaa.
   • NapsautaPoista liitos.
   • Kirjoita ponnahdusikkunaan poistettavien assosiaatioidenlukumäärä ja napsautaVahvista.

Poista yhteydet tietueesta

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Napsauta vasemman sivupalkin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse Tarkista liitännät.
4. Tarkista valintaikkunassa liitetyt tietueet objektityypin tai liitoksen nimen mukaan.
5. Valitse niiden tietueiden vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat poistaa liitoksesta.
6. Syötä liitosten lukumäärä ja napsauta Vahvista.

Ymmärrä ensisijainen yritysyhteys

[Objekti] > Yritys-suhteille on oletusarvoisesti yksisuuntainen Ensisijainen-merkintä. Tämä tarkoittaa, että Ensisijainen-merkintä viittaa vain yritykseen ja on näkyvissä vain, kun tarkastellaan yritykseen liitettyä tietuetta (esim. yhteyshenkilö Neal Caffrey näyttää yrityksen Ensisijainen F.B.I). Voit myös luoda mukautetun Ensisijainen-merkinnän muille objektisuhteille.

Oletusarvoinen ensisijainen yritys asetetaan tai käytetään seuraavilla tavoilla:

• Jos liität yrityksen luodessasi uutta tietuetta, kyseinen yritys asetetaan oletuksena ensisijaiseksi.
• Yhteystietotietueiden osalta ensimmäinen yritys, jonka liität tietueeseen, on oletusarvoisesti ensisijainen yritys. Jos yhteyshenkilöllä on vain yksi liitetty yritys, kyseisen liitännän on oltava ensisijainen.
• Ensisijainen yritys näkyy [Objekti] → Yritys (ensisijainen) ja [Objekti] → Yritykset -sarakkeissa muiden objektien kotisivuilla.
• Kaikki tietueen aikajanalla olevat toiminnot (esim. kirjattuja sähköposteja, puheluita) liitetään automaattisesti vain ensisijaiseen yritykseen. Voit silti liittää toimintoja manuaalisesti muihin yrityksiin.
• Jos olet ottanut käyttöön vaihtoehdot yrityksen elinkaaren vaiheiden synkronointiin yhteystietojen tai kauppojen kanssa, synkronointi päivittää vain ensisijaisen yrityksen elinkaaren vaiheen.
• Ensisijaista liitosta käytetään viitteenä segmenteissä, työnkuluissa, objektien välisissä raporteissa j -personointitunnuksissa.
• Ticketien osalta liitetyn kontaktin ensisijainen yritys liitetään automaattisesti. Jos olet poistanut käytöstäasetuksenLiitä ticket kontaktin ensisijaiseen yritykseen, yritystä ei liitetä automaattisesti.