Luo ja hallinnoi tiimejä

HubSpotin tiimit auttavat sinua järjestämään käyttäjät jäsenneltyihin ryhmiin, jotta voit hallita pääsyä, raportointia ja tietueiden näkyvyyttä tehokkaammin. Määrittämällä käyttäjät päätiimiin ja lisätiimeihin( vainEnterprise) voit hallita, mihin tietueisiin he pääsevät käsiksi ja miten tietosi näkyvät tiimipohjaisissa raporteissa.

Tiimit ovat erityisen hyödyllisiä, kun haluat luoda ryhmiin perustuvia raportteja, ohjata keskusteluja tietyille ryhmille tai hallita sitä, miten eri käyttäjät näkevät tietueita HubSpotissa. Saatat esimerkiksi ryhmitellä myyntiedustajasi alueellisiin tiimeihin, jotta voit raportoida kunkin alueen suorituskyvystä.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat työskentelyn tämän ominaisuuden kanssa, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä vaiheet on tehtävä etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Tiimien ymmärtäminen

Päätiimi

• Käyttäjän päätiimi on ensisijainen tiimi, johon hänet on määritetty.
• Päätiimin jäsenet näkevät kaikki tiimille määritetyt mukautetut tietueiden näkymät.

Ylimääräiset tiimit

• Ylimääräiset tiimin jäsenet saavat päätiimin jäsenten hierarkkiset edut sisäkkäisten tiimien osalta. Tämä tarkoittaa, että käyttäjä, joka on ylimääräinen tiimin jäsen tiimissä, jossa on useita sisäkkäisiä tiimejä, saa myös näkyvyyttä näihin ylimääräisiin tiimin jäseniin ja hierarkkisesti katsottuna myös kyseisen tiimin yläpuolella oleviin vanhempiin tiimeihin.
• Tiimin ylimääräisenä jäsenenä toimiminen antaa käyttäjälle pääsyn vain tiimin tietueisiin ja sisältöön. Ylimääräisiä tiimin jäseniä ei sisällytetä tiimiraportteihin, reitityssääntöihin (esim. keskustelujen reitityssääntöihin), tiimin ilmoituksiin (lukuun ottamatta lomakeilmoituksia) tai työnkulun kiertotoimintoihin. He eivät myöskään voi tarkastella mitään tiimin mukautettuja tietueiden näkymiä, jotka on määritetty vasempaan sivupalkkiin, keskimmäiseen sarakkeeseen tai oikeaan sivupalkkiin, eikä heitä voi merkitä keskustelujen saapuneet-kansioiden kommentteihin.

Vanhemmat ja sisäkkäiset tiimit

• Enterprise-tilin käyttäjät voivat luoda tiimihierarkian liittämällä tiimin toisen tiimin (vanhempatiimin) alle.
• Vanhemmat tiimit voivat nähdä kaiken, mitä niiden alla olevat tiimit omistavat, mutta sisäkkäiset tiimit eivät voi nähdä kaikkea, mitä vanhemman tiimin tiimit omistavat.

Rajoitusten ja näkökohtien ymmärtäminen

• Luomiesi tiimien määrä riippuu tilauksestasi. Lue lisää tilisi tiimirajoituksista.
• Jos tiimin jäsen kuuluu toiseen päätiimiin ja määrität hänet toiseen päätiimiin, hänet asetetaan automaattisesti ylimääräiseksi tiimin jäseneksi. Lue, miten voit vaihtaa käyttäjän päätiimin.
• Käyttäjät, joilla on tiimin omistusoikeudet, voivat käyttää tietueita, jotka omistavat kaikki heille osoitettujen -tiimien jäsenet, ja jos luot sisäkkäisiä tiimejä( vainEnterprise), tiimin sisäkkäisten tiimien jäsenet. Lisätietoja vain tiimille myönnettävistä oikeuksista.
• Kun päivität tietueen omistajan, HubSpot-tiimi-ominaisuus täyttää automaattisesti kyseisen käyttäjän päätiimin. Jos haluat muuttaa tiimiä, muokkaa yhteyshenkilön omistajaa.

Luo tiimejä

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Käyttäjät ja tiimit.
3. Napsauta Tiimit-välilehteä ja valitse sitten Luo tiimi. Kirjoita oikeassa paneelissa joukkueen nimi.
4. Jos olet Enterprise-käyttäjä, voit luoda tiimihierarkian ja sijoittaa uuden tiimin olemassa olevan tiimin alle:
   • Napsauta Laita tämä tiimi toisen tiimin alle -valintaruutua.
   • Napsauta Tämä tiimi sijoittuu tämän tiimin alle -pudotusvalikkoa ja valitse tiimi.
5. Jos haluat lisätä tiimin jäseniä tiimiin, napsauta Tiimin jäsenet -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät.
6. Napsauta Tallenna.

Tiimien hallinta

Kun tiimi on luotu, voit muokata sen tietoja, siirtää sen tiimien alle( vainEnterprise ) tai poistaa sen.

Muokkaa olemassa olevia tiimejä

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
3. NapsautaTiimit-välilehteä.
4. Selaa tai etsi tiimiäsi. Jos oletEnterprise-käyttäjä ja muokattava tiimi on sisäkkäinen tiimi, napsauta ensin päätiimin nimeä löytääksesi tiimisi muokkausta varten.
5. Vie hiiren kursori joukkueen nimen päälle ja valitse sitten Muokkaa.
6. Tee muutoksia joukkueen nimi -kenttään tarpeen mukaan.
7. Jos haluat lisätä tai poistaa käyttäjiä tiimistä, käytä Tiimin jäsenet -pudotusvalikkoa ja valitse sitten käyttäjät, jotka haluat lisätä tai poistaa. Voit hallita käyttäjän tiimiä myös käyttäjän asetuksista .
8. Napsauta Tallenna.

Tiimin siirtäminen

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
3. NapsautaTiimit-välilehteä.
4. Selaa tai etsi tiimiäsi. Jos oletEnterprise-käyttäjä ja muokattava tiimi sijaitsee jonkin tiimin alla, napsauta ensin päätiimin nimeä löytääksesi tiimisi muokattavaksi .
5. Vie hiiren kursori joukkueen nimen päälle ja valitse sitten Siirrä.
6. Avaa valintaikkuna:
   • Valitse siirrettävät tiimit pudotusvalikosta Tiimit. Myös kaikki kyseisen joukkueen alla olevat sisäkkäiset joukkueet siirretään.
   • Valitse Tämä joukkue istuu -pudotusvalikosta uusi joukkue, jonka alle haluat siirtää valitut joukkueet.
7. Napsauta Tallenna.

Poista

Huomaa: Jos tiimille on määritetty omaisuuseriä, on suositeltavaa määrittää ne uudelleen toiseen tiimiin ennen poistamista. Jos muille tiimeille ei ole määritetty kyseisiä omaisuuseriä poistamisen yhteydessä, omaisuuserät muuttuvat määrittelemättömiksi ja kaikkien tilillä olevien käytettävissä oleviksi.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
3. NapsautaTiimit-välilehteä.
4. Selaa tai etsi tiimiäsi. Jos oletEnterprise-käyttäjä ja muokattava tiimi on toisen tiimin alla, napsauta ensin sen yläpuolella olevaa tiimin nimeä, jotta voit etsiä tiimisi muokattavaksi .
5. Vie hiiren kursori tiimin nimen päälle ja valitse sitten Poista.
6. Valitse valintaikkunassa Poista tiimi.

Yksittäisen käyttäjän tiimimäärityksen hallinta

Sen lisäksi, että voit muokata tiimin jäseniä tiimien asetussivulta, voit myös määrittää käyttäjän tiimit hänen käyttäjäasetuksistaan:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
3. Napsauta käyttäjän nimeä.
4. Napsauta käyttäjän asetukset-sivulla Asetukset-välilehteä.
5. Napsauta vasemmassa sivupalkissa Tiimit.
6. Valitse käyttäjän pääjoukkue pudotusvalikosta Main Team (Pääjoukkue ).
7. Jos käyttäjä on määritetty päätiimiin, voit määrittää hänet lisätiimeihin lisätiimien pudotusvalikon avulla.
8. Napsauta Tallenna.