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Contacts

Importer des contacts, des entreprises, des transactions, des tickets, des produits ou des notes

Dernière mise à jour: septembre 4, 2019

Importer des contacts, des entreprises, des transactions, des tickets ou des produits dans HubSpot. Vous pouvez également importer et associer des notes aux objets.

Remarque : pour respecter les exigences de l'application Google OAuth, la capacité d'importer des contacts directement depuis Gmail a été supprimée le 1er mai 2019. Vous pouvez utiliser Import2 pour importer des contacts depuis Gmail vers HubSpot.

Vous pouvez importer des objets vers HubSpot selon les modalités suivantes :

Avant de commencer à importer, assurez-vous que les fichiers sont correctement configurés.

Remarque : pour importer des notes et les associer à la fiche d'informations d'un objet, importez des notes dans un seul fichier avec plusieurs types d'objets ou associez des notes à un objet en important deux fichiers. Vous ne pouvez pas importer un seul fichier contenant uniquement des notes car il doit être associé à un objet nouveau ou existant.

Importer un fichier avec un type d'objet

Suivez ces étapes lorsque votre fichier ne contient qu'un seul type d'objet (p.ex., le fichier contient uniquement des contacts).

  • Cliquez sur Démarrer un import.
  • Sélectionnez Fichier depuis l'ordinateur, puis cliquez sur Suivant.
  • Sélectionnez un fichier, et cliquez sur Suivant.
  • Sélectionnez un fichier, et cliquez sur Suivant.
  • Sélectionnez le type d'objet dans votre fichier d'import.
  • Sur les colonnes de mappage de votre fichier à l'écran des propriétés de contact, HubSpot associera les colonnes de votre fichier aux propriétés de votre type d'objet sélectionné en fonction de l'en-tête et du nom de la propriété. Un aperçu des valeurs de la propriété de votre feuille de calcul est affiché dans la colonne Aperçu des informations.
  • Si des colonnes ne correspondent pas à une propriété existante, cliquez sur le menu déroulant correspondant. Vous pouvez choisir l'un des éléments suivants :
    • Sélectionnez une propriété existante pour mapper la colonne avec. 
    • Cliquez sur Créer une propriété pour configurer une nouvelle propriété personnalisée dans le panneau de droite. Les données de la colonne seront désormais mappées à cette nouvelle propriété personnalisée.
    • Sélectionnez Ne pas importer la colonne pour ignorer l'importation de cette colonne à partir de votre feuille de calcul.
  • Si vous n'avez pas l'intention d'importer des données dans les colonnes non synchronisées, vous pouvez sélectionner la case Ne pas importer de données dans les colonnes non appariées pour ignorer ces colonnes.
  • Une fois que toutes les colonnes sont mappées ou que vous avez choisi d'importer des données dans les colonnes non appariées, cliquez sur Suivant.
  • Sur l'écran Détails, saisissez un nom d'import.
    • Si vous importez un fichier contenant uniquement des contacts, cochez la case Créer une liste de contacts dans cette importation pour créer automatiquement une liste lorsque les contacts sont importés.
    • Si vous importez un fichier contenant une propriété de date, utilisez le menu déroulant Format de date pour confirmer le format des valeurs de date dans la feuille de calcul.
    • Si vous avez activé la fonctionnalité Règlement général sur la protection des données (RGPD) dans votre compte, utilisez le menu déroulant Définir la base juridique pour le traitement des données de contact pour sélectionner une base juridique de traitement.
  • Une fois les options d'import définies, cliquez sur Terminer l'import dans le coin inférieur droit.

Vous pouvez consulter, analyser et créer des listes avec vos imports précédents.

Importer un fichier avec plusieurs types d'objets

Suivez ces étapes lorsque votre fichier individuel contient plus d'un type d'objet (par exemple, le fichier contient des contacts, des transactions et des notes).

  • Cliquez sur Démarrer un import.
  • Sélectionnez Fichier depuis l'ordinateur, puis en bas à droite, cliquez sur Suivant.
  • Sélectionnez un fichier, et cliquez sur Suivant.
  • Sélectionnez Plusieurs objets, puis cliquez sur Suivant.
  • Sélectionnez les types d'objets dans votre fichier d'import. Cliquez ensuite sur Suivant.

  • Sur les colonnes de mappage de votre fichier à l'écran des propriétés de contact, HubSpot associera automatiquement les colonnes de votre fichier aux propriétés des objets sélectionnés. Un aperçu des valeurs de la propriété de votre feuille de calcul est affiché dans la colonne Aperçu des informations.
  • Si des colonnes ne correspondent pas à une propriété existante, cliquez sur le menu déroulant correspondant :
    • Si vous souhaitez que cette colonne mappe à une propriété existante, sélectionnez les propriétés de l'objet que vous souhaitez associer, puis sélectionnez une propriété. select-object-type-to-match
    • Si vous souhaitez associer la colonne à une propriété personnalisée, sélectionnez l'objet puis cliquez sur Créer une nouvelle propriété. Dans le panneau de droite, configurez votre propriété personnalisée.
    • Sélectionnez Ne pas importer la colonne pour ignorer l'importation de cette colonne.
    • Vous pouvez cocher la case Ne pas importer de données dans des colonnes non appariées pour sauter des colonnes non appariées. 

Remarque : lors de l'import d'une note, il existe deux champs que vous devez inclure dans le filtre d'importation : la date et le corps de la note. Les valeurs de ces champs ne sont pas stockées dans une propriété, mais elles sont incluses dans l'engagement de la note dans la chronologie de la fiche d'informations.

  • Après avoir mappé toutes les colonnes du fichier, cliquez sur Suivant.
  • Sur l'écran Détails, saisissez un nom d'import.
  • Une fois les options d'import définies, cliquez sur Terminer l'import dans le coin inférieur droit.

Vous pouvez consulter, analyser et créer des listes avec vos imports précédents.

Importer deux fichiers pour association

Suivez ces étapes lorsque vous disposez de vos données dans deux fichiers différents et souhaitez associer les objets entre les fichiers.

  • Assurez-vous que vos fichiers d'import sont correctement configurés et que vous avez inclus une colonne avec le même titre dans les deux fichiers d'association.
  • Dans votre compte HubSpot, accédez aux contacts, entreprises, transactions ou tickets. Si vous souhaitez importer et associer des notes, accédez à l'objet auquel vous les ajouterez.
  • Cliquez sur Importer.
  • Cliquez sur Démarrer un import.
  • Sélectionnez Fichier depuis l'ordinateur, puis cliquez sur Suivant.
  • Sélectionnez Plusieurs objets avec des associations, puis cliquez sur Suivant.
  • Sélectionnez les deux objets ou un objet et des notes que vous souhaitez associer via l'import, puis cliquez sur Suivant.
  • Cliquez sur choisir un fichier et dans la boîte de dialogue, sélectionnez votre fichier d'import. Si vous utilisez l'ID des fiches d'informations pour dédupliquer un des fichiers ou les deux, cochez la case Mettre à jour le [type d'enregistrement] existant en utilisant l'ID du [type de fiche d'informations] à partir de HubSpot.
  • Cliquez sur Suivant.

relational-import-upload-your-files

  • Indiquer la colonne commune que vous utilisez dans les fichiers pour associer vos données :
    • Cliquez sur les titres de colonne commune trouvés dans le menu déroulant des fichiers et sélectionnez le titre de colonne pour le champ utilisé comme identifiant d'association dans les deux feuilles de calcul.
    • La colonne commune est la clé unique qui associe des objets, mais elle appartient uniquement à un seul objet. Pour spécifier l'objet qui a une valeur unique pour la colonne commune, cliquez sur le menu déroulant de À quel objet de [titre] correspond la clé unique ? et sélectionnez l'objet. Cela concerne particulièrement les nombreuses associations individuelles (p.ex., de nombreuses transactions associées à un contact).
  • Cliquez sur Suivant.

relational-import-map

  • Cliquez sur Suivant.
  • Sur les colonnes de mappage de votre fichier à l'écran des propriétés de contact, HubSpot associera automatiquement les colonnes de votre fichier aux propriétés des objets sélectionnés. Un aperçu des valeurs de la propriété de votre feuille de calcul est affiché dans la colonne Aperçu des informations.
    • Si des colonnes ne correspondent pas à une propriété existante, cliquez sur le menu déroulant correspondant :
      • Si vous souhaitez mapper la colonne à une propriété existante, sélectionnez une propriété existante.
      • Cliquez sur Créer une propriété pour configurer une nouvelle propriété personnalisée.
      • Sélectionnez Ne pas importer la colonne pour ignorer l'importation de cette colonne à partir de votre feuille de calcul.
      • Vous pouvez cocher la case Ne pas importer de données dans des colonnes non appariées pour sauter des colonnes sans correspondance.
    • Cliquez sur Suivant, puis mappez les colonnes dans la deuxième feuille de calcul. 
    • Une fois que vous avez mappé les colonnes de vos fichiers à des propriétés dans HubSpot, cliquez sur Suivant.

Remarque : si vous importez des contacts ou des entreprises avec l'ID d'objet, la propriété E-mail ou Nom de domaine ne sera pas mappée. Il n'est pas obligatoire d'importer la colonne utilisée comme identifiant unique pour vos fiches d'informations.

Vous pouvez consulter, analyser et créer des listes avec vos imports précédents.

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