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Utiliser des guides

Dernière mise à jour: avril 26, 2019

Disponible avec :

Hub Sales Enterprise
Hub Services Enterprise

Étant donné que les équipes de vente et de services se développent, coachez les membres de votre équipe demande plus de temps et d'efforts. Grâce à l'outil des guides, vous pouvez fournir des conseils facilement grâce à des cartes de contenu interactives affichées dans le contact, la société, la transaction et les fiches d'informations des tickets afin de permettre aux membres de votre équipe de définir et de créer des notes normalisées lors de la prise en charge des prospects et des clients.

Remarque : les utilisateurs ayant des droits de publication et/ou d'écriture de guides sont les seuls à pouvoir créer, modifier et supprimer des guides. Les utilisateurs Hub Sales et Hub Services Entreprise sans autorisations particulières liées aux guides peuvent tout de même consulter et utiliser des guides dans l'outil Guides conversationnels et dans les fiches d'informations de contacts, d'entreprises, de transactions et de tickets.

Créer des guides

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Guides conversationnels.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un guide conversationnel.
  • Vous pouvez utiliser un modèle pour créer un script d'appel, un guide tutoriel, ou un guide de vente basé sur un compte, ou créer un guide à partir de zéro. Dans le volet de gauche, sélectionnez un type de guide
  • Ajoutzr un titre pour votre guide, puis cliquez sur Créer un guidecreate-playbooks-select-a-playbook-type
  • Rédigez le contenu du corps du guide. Utilisez la barre d'outils du haut pour formater votre contenu, ou insérer des liens, des images, des codes intégrés, ou des questions avec réponses. write-playbook
    1. Cliquez sur l'icône Lienlink pour insérer une URL vers une autre page.
    2. Cliquez sur l'icône Image insertImage pour chercher une image dans le gestionnaire de fichiers, charger une image depuis votre ordinateur ou saisir l'URL d'une image. 
    3. Cliquez sur l'icône Question et réponsequestionAnswer pour autoriser les utilisateurs à poser une question au contact, puis saisissez sa réponse ou sélectionnez sa réponse à partir d'un ensemble prédéterminé de réponses. Dans la boîte de dialogue, rédigez une question ou une invite.
      • Sélectionnez une option de réponse.
        • Champ de texte libre uniquement : saisissez des réponses dans un champ de texte libre.
        • Utilisez un ensemble de réponses enregistré sous forme de note : sélectionnez à partir d'un ensemble prédéterminé de réponses, avec enregistrement sous forme de notre dans la fiche d'informations du contact. Pour ajouter une réponse rapide, cliquez sur le champ Réponses rapides et saisissez une option de réponse, puis cliquez sur Créer une option « [option] », ou appuyez sur la touche Entrée.
        • Utiliser un ensemble de réponses qui s'enregistre dans une propriété : effectuez une sélection à partir d'un ensemble prédéterminé de réponses, avec enregistrement dans une propriété de contact, d'entreprise, de transaction ou de ticket. Cliquez sur le menu déroulant Type de propriété et sélectionnez un type de propriété, puis sélectionnez une propriété spécifique pour liaison. Seules les propriétés avec des valeurs prédéfinies seront disponibles dans le menu déroulant ; les propriétés à une ligne ou à plusieurs lignes ne seront pas indiquées. create-question
      • Une fois cette étape terminée, cliquez sur Enregistrer.
    4. Cliquez sur l'icône Vidéo insertVideo pour ajouter une vidéo ou charger un nouveau fichier vidéo.
    5. Cliquez sur l'icône Code intégré embed pour insérer une URL, afin de créer un code intégré YouTube, Vimeo ou Instagram.playbooks-insert-content
  • Dans l'angle supérieur droit, après avoir écrit le contenu de votre guide, cliquez sur Aperçu pour avoir à quoi ressemblera le guide dans la fiche d'informations d'un contact, d'une entreprise, d'une transaction ou d'un ticket.
  • Une fois cette étape terminée, cliquez sur Publier.

Gérer les guides

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Guides conversationnels.
  • Dans le coin supérieur droit, utilisez la barre de recherche pour rechercher un guide par son nom.
  • Pour filtrer les guides par créateur, cliquez sur le menu déroulant Afficher.
  • Pour modifier, cloner, supprimer un guide ou annuler sa publication :
    • Passez le curseur sur le nom d'un guide.
      • Pour modifier le guide, cliquez sur Modifier.
      • Pour cloner le guide, cliquez sur Cloner.
      • Pour supprimer le guide, cliquez sur le menu déroulant Plus, puis sélectionnez Supprimer. Ou alors, cochez la case à côté de tout guide à supprimer, puis en haut du tableau cliquez sur deleteSupprimer.
      • Pour annuler la publication du guide, cliquez sur le menu déroulant Plus, puis sélectionnez Annuler la publication.playbooks-move-delete-clone

Une fois vos guides créés, vous pouvez les organiser dans différents dossiers :

  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Nouveau dossier.
  • Saisissez un nom de dossier, puis cliquez sur Ajouter le dossier.
  • Pour déplacer des guides vers un dossier, cochez la case à gauche de tout guideà déplacer, puis cliquez sur folder Déplacerplaybooks-move-playbook-to-folder
  • Dans la boîte de dialogue, sélectionnez un dossier, puis cliquez sur Déplacer.playbooks-select-a-folder
  • Si vous souhaitez renommer un dossier, cochez la case figurant à côté du dossier, puis en haut du tableau de cliquez sur edit Renommer.

Utiliser des guides dans les fiches d'informations des contacts, des entreprises, des transactions ou des tickets

  • Le contenu du guide s'affiche dans le volet de droite. Si le guide contient des ensembles de Questions et réponses, avec des réponses rapides ou un champ de notes, sélectionnez les réponses rapides ou saisissez des notes.

playbook-pane

  • En bas à droite du volet Guides conversationnels, utilisez les menus déroulants pour sélectionner un résultat d'appel et décidez si vous souhaitez enregistrer le guide en tant que note, ou l'enregistrer comme appel, rendez-vous ou e-mail. playbooks-log-as-call-or-note
  • Cliquez sur Enregistrer.
  • Le guide apparaîtra dans la chronologie de l'objet avec les questions, les réponses et les éventuelles notes.

  • Toutes les propriétés liées à un ensemble de Question et réponse seront mises à jour avec la réponse rapide. 

Afficher les guides dans Slack

Si vous avez installé l'intégration de HubSpot avec Slack, vous pouvez rechercher et afficher des guides directement dans Slack en utilisant la commande /hs-search-playbook.