Playbooks

Utiliser guides

Dernière mise à jour: November 21, 2018

Disponible avec :

Sales Hub
sales-enterprise
Enterprise
Services Hub
service-enterprise
Enterprise

Étant donné que les équipes de vente et de services se développent, coachez les membres de votre équipe demande plus de temps et d'efforts. Grâce à l'outil des guides, vous pouvez fournir des conseils facilement grâce à des cartes de contenu interactives affichées dans le contact, la société, la transaction et les fiches d'informations des tickets afin de permettre aux membres de votre équipe de définir et de créer des notes normalisées lors de la prise en charge des prospects et des clients.

Please note: only users with Publish and/or Write playbooks permissions can create, edit, and delete playbooks. Sales Hub and Service Hub Enterprise users without playbooks permissions can still view and use playbooks in the playbooks tool and on contact, company, deal, and ticket records.

Créer des guides

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Guides conversationnels.
  • Cliquez sur Créerdans l'angle supérieur droit.
  • Vous pouvez créer un script de comment faire un guide à partir de rien ou avec un modèle. Sélectionner un type de guide, puis cliquez sur Créer. Créer-guides-sélectionner-type-guide
  • Dans l'éditeur des guides, saisissez un titre pour votre guide.
  • Rédiger le contenu du corps du guide. Utilisez la barre d'outils en haut pour formater votre contenu ou insérez des liens, des images et des codes intégrés. Cliquez sur le complément plus à gauche du contenu du corps pour insérer une image, intégrer un code ou pour une question & réponse.

    écrire-guide
    • Cliquez sur image pour parcourir une image dans le gestionnaire de fichiers, charger une image de votre ordinateur ou saisir une URL d'image. 
    • Cliquez sur Intégrer code pour insérer une URL pour créer un code YouTube, Vimeo ou Instagram.
    • Cliquez sur question & réponse pour autoriser les utilisateurs à poser aux prospects ou aux clients une question, puis saisissez leur réponse ou sélectionnez leur réponse à partir d'un ensemble de réponses prédéterminées.
      • Dans la boîte de dialogue, rédigez une question ou une invitation
      • Sélectionnez une option de réponse
        • Champ de texte ouvert uniquement : saisir des réponses dans un champ de texte ouvert. 
        • Utilisez une série de réponses en une note : sélectionnez à partir d'un ensemble prédéfini de réponses, puis enregistrez une note sur la fiche d'informations du contact. Pour ajouter une réponse rapide, cliquez sur le champ Réponse rapide et saisissez une option de réponse, puis cliquez sur Créer une option « [option] » ou sur la clé Saisir.
        • Utilisez une série de réponses à une propriété de contact : sélectionnez à partir d'un jeu de réponses prédéterminées, qui permet de les sauvegarder dans une propriété de contact. Sélectionner une propriété dans le menu déroulant à mettre en lien. Seules les propriétés avec des valeurs prédéfinies seront disponibles dans le menu déroulant des propriétés à une ligne ou à plusieurs lignes. créer-question
      • Une fois cette étape terminée, cliquez sur Enregistrer
  • Après avoir écrit le contenu de votre guide, cliquez sur Aperçu dans le coin supérieur droit pour avoir un aperçu du guide d'affichage pour un contact, une entreprise, une transaction ou un ticket.
  • Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Publier dans l'angle supérieur droit pour publier votre guide.

Utilisez des guides sur les fiches d'informations des contacts, des entreprises, des transactions ou des tickets

  • Le contenu du guide apparaîtra dans la bonne fenêtre. Si le guide contient question & réponse(s) avec des réponses rapides ou un champ de notes, vous pouvez cliquer sur les réponses rapides ou saisir des notes, puis cliquez sur Enregistrer.

Note : vous ne pouvez sélectionner qu'une seule réponse de réponse.

guide-panneau

  • Si le guide est enregistré en tant que note, il apparaîtra dans la chronologie de l'objet avec les questions, les réponses et les notes.

  • Toutes les propriétés de contact liées à une question & réponse(s) seront mises à jour avec la réponse rapide. 

Afficher les guides dans Slack

Si vous avez installé l'intégration de HubSpot avec Slack, vous pouvez rechercher et afficher des guides directement dans Slack en utilisant la commande /hs-recherche-guide.