Dernière mise à jour: janvier 20, 2023
Personnaliser les phases du cycle de vie
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez Contacts.
- Cliquez sur l'onglet Stade du cycle de vie (Lifecycle Stage) (Étape du cycle de
- Pour créer une nouvelle étape du cycle de vie, cliquez sur Ajouter une étape. Dans le panneau de droite, saisissez un nom pour l'étape, puis cliquez sur Créer une étape de cycle de vie pour confirmer.
- Pour réorganiser les étapes, cliquez sur la poignée DragHandle et faites glisser une étape vers un nouvel emplacement.
- Pour modifier une étape du cycle de vie, passez le curseur de la souris sur l'étape et cliquez sur Modifier. Dans le panneau de droite, modifiez le nom de l'étape, puis cliquez sur Modifier l'étape du cycle de vie pour confirmer. Cliquez sur l'icône code cod code pour afficher l'ID interne de l'étape, qui est utilisé par les intégrations et les API.
- Pour supprimer une phase, passez le curseur de la souris sur la phase et cliquez sur Supprimer. Si l'étape que vous essayez de supprimer contient des enregistrements ou est utilisée dans d'autres outils HubSpot, vous devez déplacer les enregistrements vers une nouvelle étape et/ou supprimer l'étape en tant que référence dans les outils HubSpot. Vous ne pouvez pas supprimer une étape si elle est utilisée par défaut pour les applications connectées.
- Pour voir où une étape du cycle de vie spécifique est utilisée, dans la colonne Utilisé dans, cliquez sur le nombre. Dans le panneau de droite, cliquez sur Afficher tout [objet/outil] pour naviguer jusqu'aux enregistrements ou outils (listes, rapports, vue sauvegardée, par exemple) où l'étape est utilisée, puis cliquez sur Afficher tout [objet/outil] pour naviguer jusqu'aux enregistrements ou outils (listes, rapports, vue sauvegardée, etc.) où l'étape est utilisée, puis cliquez sur Afficher tout
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer dans l'angle inférieur gauche. Vos étapes personnalisées apparaîtront désormais sous forme d'options lors de la modification de la propriété Phase du cycle de vie d'un contact ou d'une entreprise.
Une fois que vous avez configuré les étapes de votre cycle de vie, vous pouvez :
- Mettre à jour la phase du cycle de vie d'un enregistrement.
- Personnalisez l'automatisation pour définir les étapes du cycle de vie pour les enregistrements nouvellement créés et en fonction des associations.
- Segmentez les contacts et les entreprises en fonction de leur valeur d'étape de cycle de vie dans les vues enregistrées, les lists, les w orkflows, les annonces, les chatflows et les rapports, y compris les rapports standard et personnalisés.
- Synchronisez les données personnalisées de la scène via la synchronisation des données HubSpot.
Remarque : les propriétés de calcul qui dépendent de la propriété Phase du cycle de vie ne renseigneront pas les valeurs basées sur les nouvelles étapes personnalisées (par exemple, sont devenues une date [phase]). Les propriétés calculées en fonction des étapes du cycle de vie par défaut sont prises en charge même si vous avez réétiqueté le nom de l'étape du cycle de vie par défaut. Dans ce cas, les propriétés de cumul pertinentes utiliseront le nom d'étape par défaut d'origine.
Passer d'une propriété personnalisée à la propriété de l'étape du cycle de vie
Si vous avez utilisé une propriété personnalisée pour suivre les étapes du cycle de vie, il est recommandé de revenir à l'utilisation de la propriété d'étape de cycle de vie par défaut. Pour revenir à la propriété par défaut :
- Configurez les étapes du cycle de vie personnalisé pour la propriété Étape du cycle de vie par défaut.
- Définissez des valeurs pour la propriété Phase du cycle de vie de vos enregistrements à l'aide des phases personnalisées. Vous pouvez définir la propriété en bloc de l'une des manières suivantes : modifier à partir de la page d'index du contact ou de l'entreprise, exporter puis réimporter les enregistrements avec une colonne pour la propriété Étape du cycle de vie, ou utiliser l'action Définir une propriété dans un workflow (Pro et Entreprise uniquement).
- Effacer les valeurs de la propriété personnalisée que vous utilisiez précédemment pour suivre les étapes. Vous pouvez effacer les valeurs de propriété en bloc de l'une des manières suivantes : modifier à partir de la page d'index de contact ou d'entreprise, exporter puis réimporter les enregistrements avec une colonne vide pour votre propriété personnalisée, ou utiliser l'action Effacer une propriété dans un workflow (Pro et Entreprise uniquement).
- Supprimez la propriété personnalisée que vous utilisiez précédemment.
Une fois que vous avez migré vers l'utilisation de la propriété Étape du cycle de vie par défaut, vous pouvez personnaliser l'automatisation pour définir les étapes du cycle de vie et utiliser la propriété dans d'autres outils HubSpot.
