Dernière mise à jour: mai 9, 2023
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Personnaliser les phases de cycle de vie
Pour créer et modifier les phases du cycle de vie des contacts et des entreprises :- Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
- Dans le menu latéral gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez Contacts.
- Cliquez sur l'onglet Phase du cycle de vie.
- Pour créer une nouvelle phase du cycle de vie, cliquez sur Ajouter une phase . Dans le panneau de droite, saisissez un nom pour la phase, puis cliquez sur Créer une phase de cycle de vie pour confirmer.
- Pour réorganiser les phases, cliquez sur la poignée et faites glisser une phase vers un nouvel emplacement.
- Pour modifier une phase du cycle de vie, survolez-la et cliquez sur Modifier. Dans le panneau de droite, modifiez le nom de la phase, puis cliquez sur Modifier la phase du cycle de vie pour confirmer. Cliquez sur l'icône de code pour afficher l'ID interne de la phase, qui est utilisé par les intégrations et les API.
- Pour supprimer une phase, passez le curseur de la souris sur la phase et cliquez sur Supprimer. Si la phase que vous essayez de supprimer contient des fiches d'informations ou est utilisée dans d'autres outils HubSpot, vous devrez déplacer les fiches d'informations vers une nouvelle phase et/ou supprimer la phase en tant que référence dans les outils HubSpot. Vous ne pouvez pas supprimer une phase si elle est utilisée par défaut pour les applications connectées.
- Pour afficher où une phase spécifique du cycle de vie est utilisée, cliquez sur le numéro dans la colonne Utilisé dans. Dans le panneau de droite, cliquez sur Afficher tout [objet/outil] pour accéder aux fiches d'informations ou outils (par exemple, les listes, les rapports, les vues enregistrées) où la phase est utilisée.
- Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer en bas à gauche. Vos phases personnalisées apparaîtront désormais en tant qu'options lors de la modification de la propriété Phase du cycle de vie d'un contact ou d'une entreprise.
Remarque : Les propriétés de calcul qui dépendent de la propriété Phase du cycle de vie ne rempliront pas les valeurs basées sur les nouvelles phases personnalisées (par exemple, Est devenu un [phase]). Les propriétés calculées basées sur les phases du cycle de vie par défaut sont prises en charge même si vous avez modifié le nom de la phase du cycle de vie par défaut. Dans ce cas, les propriétés résumées concernées utiliseront le nom de phase initial par défaut.
Utiliser les phases du cycle de vie
Une fois que vous avez défini des phases de cycle de vie en fonction des besoins de votre entreprise, vous pouvez :
- mettre à jour la phase du cycle de vie d'une fiche d'informations ;
- activer les paramètres permettant de définir automatiquement les phases du cycle de vie pour les nouvelles fiches d'informations et en fonction des associations (par exemple, définir la phase du cycle de vie d'un contact en fonction de la phase de l'entreprise associée) ;
- segmenter les contacts et les entreprises en fonction de leur valeur de phase du cycle de vie dans les vues enregistrées, leslistes, lesworkflows , les publicités, leschatflows et les rapports, y compris les rapports standard et personnalisés ;
- synchroniser les données des phases personnalisées via la synchronisation des données HubSpot.
Découvrez-en davantage sur l'utilisation des phases du cycle de vie.
Passer d'une propriété personnalisée à une propriété de phase du cycle de vie
Si vous avez utilisé une propriété personnalisée pour suivre les phases du cycle de vie, il est recommandé de revenir à l'utilisation de la propriété par défaut Phase du cycle de vie. Pour revenir à l'utilisation de la propriété par défaut :
- Configurez des phases de cycle de vie personnalisées pour la propriété par défaut Phase du cycle de vie.
- Définissez des valeurs pour la propriété Phase du cycle de vie de vos fiches d'informations à l'aide de phases personnalisées. Vous pouvez définir la propriété en bloc de l'une des manières suivantes : en les modifiant à partir de la page index des contacts ou des entreprises, en exportant et en réimportant les fiches d'informations avec une colonne vide pour votre propriété Phase du cycle de vie, ou en utilisant l'action Définir une propriété dans un workflow (Pro et Entreprise uniquement).
- Effacez les valeurs de la propriété personnalisée que vous utilisiez précédemment pour suivre les phases. Vous pouvez effacer des valeurs de propriété en bloc de l'une des manières suivantes : en les modifiant à partir de la page index des contacts ou des entreprises, en exportant et en réimportant les fiches d'informations avec une colonne vide pour votre propriété personnalisée, ou en utilisant l'action Définir une propriété dans un workflow (Pro et Entreprise uniquement).
- Supprimez la propriété personnalisée que vous utilisiez précédemment.
Une fois que vous avez migré vers l'utilisation de la propriété Phase du cycle de vie par défaut, vous pouvez personnaliser l'automatisation pour définir les phases du cycle de vie et utiliser la propriété dans d'autres outils HubSpot.
