Effettua chiamate dall'app mobile di HubSpot

Puoi effettuare chiamate dall'app mobile di HubSpot utilizzando il tuo operatore di telefonia mobile o lo strumento HubSpot Calling. Scopri come attivare HubSpot Calling.

Nota: lo strumento HubSpot Calling utilizza i minuti disponibili assegnati nel tuo abbonamento HubSpot. Se sei un Super Admin in un account Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise, puoi acquistare minuti di chiamata aggiuntivi.

Effettuare chiamate tramite il proprio operatore di telefonia mobile

Per effettuare chiamate tramite il tuo operatore di telefonia mobile:

1. Apri l’app HubSpot sul tuo dispositivo.
2. Accedi ai tuoi record:
   
   • Attività:tocca Home. Nella sezione Attività imminenti, puoi visualizzare tre attività imminenti. Se una di queste è un’attività di chiamata, tocca Chiamata. Per accedere ad altre attività, tocca Visualizza tutto, quindi seleziona la scheda Attività in scadenza o Attività future. Puoi anche toccare l’icona Menu, quindi toccare Attività nella barra laterale sinistra per visualizzare tutte le attività. Tocca Chiamata accanto al nome dell’attività.
   • Record: tocca l’icona Menu, quindi tocca il tipo di record nella barra laterale sinistra. Puoi anche toccare il tipo di record nel menu in basso. Tocca il nome del record, quindi tocca “Chiama”.
   • Ricerca: toccal’icona di ricerca nel menu in basso, quindi inserisci il termine di ricerca. Tocca “Chiama” accantoal nome del contatto o al nome dell’attività di chiamata.

3. Si aprirà la finestra di dialogo della chiamata. Tocca " " per effettuare la chiamata tramite il tuo operatore di telefonia mobile. Non è possibile registrare le chiamate quando si chiama tramite il proprio operatore di telefonia mobile.

Effettuare chiamate dallo strumento HubSpot Calling

Per effettuare chiamate utilizzando lo strumento HubSpot Calling:

1. Apri l’app HubSpot sul tuo dispositivo.
2. Accedi ai tuoi record:
   
   • Attività:tocca Home. Nella sezione Attività imminenti, puoi visualizzare tre attività imminenti. Se una di queste è un’attività di chiamata, tocca Chiamata . Per accedere ad altre attività, tocca Visualizza tutto, quindi seleziona la scheda Attività in scadenza o Attività future. Puoi anche toccare l’icona Menu, quindi toccare Attività nella barra laterale sinistra per visualizzare tutte le attività. Tocca Chiamata accanto al nome dell’attività.
   • Record: tocca l’icona Menu, quindi tocca il tipo di record nella barra laterale sinistra. Puoi anche toccare il tipo di record nel menu in basso. Tocca il nome del record, quindi tocca “Chiama”.
   • Ricerca: toccal’icona di ricerca nel menu in basso, quindi inserisci il termine di ricerca. Tocca “Chiama” accantoal nome del contatto o al nome dell’attività di chiamata.

Si aprirà la finestra di dialogo della chiamata. 

3. Tocca il menu a discesa " Metodo di chiamata ". HubSpot Calling sarà l’impostazione predefinitase è attivata.
4. Seleziona HubSpot Calling. I minuti disponibili verranno visualizzati sotto. Per registrare le chiamate, devi attivare la registrazione delle chiamate nelle impostazioni del desktop. 
5. ToccaChiudi.
6. Tocca il menu a tendina " Numero in uscita ".
7. Selezionail numero in uscita che preferisci. Puoi aggiungere altri numeri in uscita nelle impostazioni del desktop, inclusi i numeri forniti da HubSpot.

8. ToccaChiudi. 
9. Per avviare la chiamata, tocca callingChiama". Se un contatto ha disattivato le comunicazioni, riceverai una notifica prima di poter procedere.
10. Puoi disattivare l’audio delle chiamate, utilizzare il vivavoce, aprire il tastierino numerico, registrare le chiamate e prendere appunti.
    • Per silenziare le chiamate o utilizzare il vivavoce, tocca record Silenzia" o volumeUpvivavoce".
    • Per aprire il tastierino numerico, tocca " Tastierino".
    • Per prendere appunti, tocca gridAppunti description.
    • Per avviare la registrazione della chiamata, tocca " Registra" ( circleFilled ). 

Nota: In alcuni paesi e stati vigono leggi sulla registrazione delle chiamate che richiedono il consenso di entrambe le parti per poter registrare le conversazioni. Sull'app mobile di HubSpot apparirà un avviso per informare l'altra parte prima di registrare la chiamata.

11. Se stai registrando una chiamata verso un paese o uno stato in cui vigono leggi sulla registrazione delle chiamate, per chiudere la finestra pop-up relativa al consenso di entrambe le parti, tocca "Li ho informati".
12. Per terminare la chiamata, tocca callingHangup Riaggancia".

Effettuare una chiamata da un widget

Per effettuare una chiamata da un widget:

1. Aggiungi un widget alla schermata iniziale.
2. Sul widget, tocca calling Chiama" accanto a un contatto o a un'attività di chiamata.
3. Procedi con la chiamata.

Salva la chiamata

Al termine della chiamata effettuata tramite il proprio operatore di telefonia mobile o utilizzando lo strumento HubSpot Calling, è possibile creare un registro delle chiamate.

Dopo aver riattaccato,apparirà lafinestra di dialogo"Registra chiamata" . Nella parte superiore della finestra di dialogo vedrai un riepilogo della chiamata che include il nome del contatto o dell’azienda, la qualifica professionale o il sito web dell’azienda, la data e l’ora della chiamata e la durata della stessa.

1. Per scrivere note relative alla chiamata, digita nella casella di testo "Registra attività " nella parte superiore dello schermo. Se hai aggiunto note durante la chiamata, queste appariranno qui. Puoi aggiungere allegati o taggare utenti nelle tue note cliccando sulle icone nella parte inferiore della casella di testo.
2. Per creare un'attività di follow-up, tocca per attivare l'interruttore "Attività di follow-up ". Seleziona la data di follow-up, l'ora di scadenza e la notifica di promemoria. 
3. Per selezionare un "Tipo di chiamata", tocca " Tipo di chiamata". Scopri come creare i tipi di chiamata.
4. Per aggiungere associazioni, in "Associato a", clicca sull’icona +. Sfoglia i diversi tipi di record e seleziona ulteriori associazioni. Le associazioni già collegate al record da cui stai effettuando la chiamata appariranno automaticamente in questa sezione.
5. Per descrivere l’esito della chiamata, seleziona un’opzione in “Esito della chiamata”.

6. Tocca“Salva”.

La chiamata apparirà nella timeline del record.

Registrazione delle chiamate al di fuori dell’app mobile di HubSpot

Se desideri registrare le chiamate al di fuori dell’app mobile di HubSpot e utilizzi un dispositivo Android, puoi attivare questa funzione nelle impostazioni dell’app.