Creare offerte

Utilizzate le offerte in HubSpot per tracciare le entrate potenziali attraverso il vostro processo di vendita. È possibile associare gli accordi con altri record, come i contatti e le aziende coinvolte nell'accordo. Una volta che i record sono associati a un accordo, HubSpot può associare le attività pertinenti al record dell'accordo.

Per personalizzare le modalità di creazione dei deal, imparate come impostare le proprietà che appaiono quando gli utenti creano i deal o come impostare una data di chiusura predefinita per i deal appena creati.

Creare un'offerta dalla pagina indice delle offerte

Per creare manualmente un'offerta:

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
• In alto a destra, fare clic su Crea offerta.
• Nel pannello di destra, inserire i dettagli dell'offerta.

• Nella sezioneAssocia accordo con, cercare e selezionare i record o le voci di voci di linea a cui l'accordo è collegato.

• Fare clic suCrea accordo. Se si desidera creare un altro accordo, fare clic su Crea e aggiungerne un altro.

Creare un accordo su un record

Per creare un accordo da un record che si desidera associare all'accordo:

• Nel pannello destro del record, nella sezione Offerte, fare clic su + Aggiungi.

• Inserire i dettagli del nuovo accordo nella scheda Associa nuovo. Per impostazione predefinita, l'accordo verrà associato al record.
• Una volta terminato, fare clic su Crea o su Crea e aggiungi un altro per aggiungere un nuovo accordo.

Creare un accordo dalla casella di posta Gmail o Outlook

Una volta installata l'estensione HubSpot Sales Chrome, l'add-in per add-in per Office 365o il add-in per Outlookè possibile creare offerte per i propri contatti dalla casella di posta elettronica. Scoprite come creare offerte utilizzando i profili dei contatti in Gmail o i profili dei contatti in Office 365 e Outlook su desktop.

Creare un'offerta utilizzando un flusso di lavoro

A seconda dell'abbonamento HubSpot del vostro account, potete utilizzare l'azioneCrea un accordo nello strumento flussi di lavoro per attivare automaticamente la creazione di un accordo quando un record soddisfa determinate condizioni. Ad esempio, se un contatto soddisfa un determinato valore in una proprietà di punteggio, si può creare automaticamente un accordo e assegnarlo al team di vendita. Scoprite come creare accordi tramite il flusso di lavoro.

Impostare una data di chiusura predefinita per le nuove trattative

Per impostazione predefinita, la data di chiusura di un'operazione è fissata all'ultimo giorno del mese in cui è stata creata, ma è possibile impostare una data di chiusura predefinita per le nuove operazioni.

Nota bene:le impostazioni della data di chiusura predefinita non si applicano alle transazioni create nell'app mobile, tramite importazione o attraverso un flusso di lavoro. Per i flussi di lavoro, è possibile impostare una data di chiusura predefinita quando si utilizza l'azioneCrea record del flusso di lavoro, ma se non viene impostata alcuna data, la data di chiusura sarà vuota al momento della creazione di un'operazione.

Per impostare una data di chiusura predefinita per le transazioni appena create nell'applicazione desktop:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, selezionare Oggetti, quindi Offerte.
• La casella di controllo Applica data di chiusura predefinita alle nuove transazioni è selezionata per impostazione predefinita. Per modificare la data di chiusura:

• • SelezionareFine di un determinato periodo per utilizzare una data mobile predefinita. Selezionare un intervallo di tempo dal menu a discesa, Questo mese o Il mese successivo.

• • SelezionareOra dalla creazione dell'affare per utilizzare una data mobile personalizzata basata sulla data di creazione dell'affare. Immettere un numero e selezionare un intervallo di tempo dal menu a discesa.
• Per non includere una data di chiusura, deselezionare la casellaApplica data di chiusura predefinita alle nuove transazioni. Se l'impostazione è disattivata, le nuove transazioni create non avranno una data di chiusura predefinita.

La data di chiusura di un'offerta viene inoltre impostata o aggiornata automaticamente da HubSpot quando:

• Un utente crea un deal aperto e non seleziona manualmente una data di chiusura.
• Un utente sposta un deal in una fase di deal chiuso e vinto o chiuso e perso. Ciò include lo spostamento di un deal che si trovava già in una fase di dealchiuso e vinto in una fase di dealchiuso e perso, o da una fase di dealchiuso e perso in una fase di dealchiuso e vinto.