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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Deals

Creare offerte

Ultimo aggiornamento: ottobre 18, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Utilizzate le offerte in HubSpot per tracciare le entrate potenziali attraverso il vostro processo di vendita. È possibile associare gli accordi con altri record, come i contatti e le aziende coinvolte nell'accordo. Una volta che i record sono associati a un deal, HubSpot può associare le attività pertinenti al record del deal.

Per personalizzare le modalità di creazione dei deal, imparate come impostare le proprietà che appaiono quando gli utenti creano i deal o come impostare una data di chiusura predefinita per i deal appena creati.

Creare un'offerta dalla pagina indice delle offerte

Per creare manualmente un accordo:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
  • In alto a destra, fare clic su Crea offerta.
  • Nel pannello di destra, inserire i dettagli dell'offerta.

create-deal

  • Fare clic su Crea offerta. Se si desidera creare un altro accordo, fare clic su Crea e aggiungerne un altro.

Creare un accordo su un record

Per creare un accordo da un record che si desidera associare all'accordo:

  • Nel pannello di destra del record, nella sezione Offerte, fare clic su + Aggiungi.

  • Inserire i dettagli del nuovo accordo nella scheda Associa nuovo. Per impostazione predefinita, l'accordo sarà associato al record.
  • Una volta terminato, fare clic su Crea o su Crea e aggiungi un altro per aggiungere un nuovo accordo.
Per saperne di più sulle attività temporali associate tra i record. Se si desidera aggiungere accordi esistenti a un record, imparare ad associare i record.

Creare un accordo dalla casella di posta Gmail o Outlook

Una volta installata l'estensione HubSpot Sales Chromeil componente aggiuntivo per Office 365o il componente aggiuntivo add-in per Outlookè possibile creare offerte per i propri contatti dalla casella di posta elettronica. Scoprite come creare offerte utilizzando i profili dei contatti in Gmail o i profili dei contatti in Office 365 e Outlook su desktop.

Creare un'offerta utilizzando un flusso di lavoro

A seconda dell'abbonamento HubSpot dell'account, è possibile utilizzare l'azioneCrea un'offerta nello strumento flussi di lavoro per attivare automaticamente la creazione di un'offerta quando un record soddisfa determinate condizioni. Ad esempio, se un contatto soddisfa un determinato valore in una proprietà di punteggio, si può creare automaticamente un accordo e assegnarlo al team di vendita. Scoprite come creare le trattative tramite il flusso di lavoro.

Impostare una data di chiusura predefinita per le nuove trattative

Per impostazione predefinita, la data di chiusura di un accordo è impostata sull'ultimo giorno del mese in cui è stato creato, ma è possibile impostare una data di chiusura predefinita per i nuovi accordi creati. Le impostazioni personalizzate della data di chiusura predefinita si applicano solo alle transazioni create nell'applicazione desktop e non a quelle create nell'applicazione mobile.

Per impostare una data di chiusura predefinita per le offerte appena create nell'applicazione desktop:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, selezionare Oggetti, quindi Offerte.
  • La casella di controllo Applica data di chiusura predefinita alle nuove offerte è selezionata per impostazione predefinita. Per modificare la data di chiusura:

deal-default-close-date

    • Selezionare Fine di un certo periodo per utilizzare una data mobile predefinita. Selezionare un intervallo di tempo dal menu a discesa, Questo mese o Il mese prossimo.
    • Selezionare Ora dalla creazione dell'operazione per utilizzare una data mobile personalizzata basata sulla data di creazione dell'operazione. Immettere un numero e selezionare un intervallo di tempo dal menu a discesa.
  • Per non includere una data di chiusura, deselezionare la casellaApplica data di chiusura predefinita alle nuove transazioni . Se l'impostazione è disattivata, le nuove transazioni create non avranno una data di chiusura predefinita.

La data di chiusura di un'offerta viene inoltre impostata o aggiornata automaticamente da HubSpot quando:

  • Un utente crea un deal aperto e non seleziona manualmente una data di chiusura.
  • Un utente sposta un deal in una fase di deal chiuso e vinto o chiuso e perso. Ciò include lo spostamento di un deal che si trovava già in una fase di dealchiuso e vinto in una fase di dealchiuso e perso, o da una fase di dealchiuso e perso in una fase di dealchiuso e vinto.

Per saperne di più sulle proprietà predefinite degli accordi di HubSpot.

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