Creare offerte

Utilizzate le trattative in HubSpot per tracciare le entrate potenziali attraverso il vostro processo di vendita. È possibile associare i deal ad altri record, come i contatti e le aziende coinvolte nel deal. Una volta che i record sono associati a un accordo, HubSpot può associare le attività pertinenti al record dell'accordo.

Per personalizzare le modalità di creazione dei deal, imparate a impostare le proprietà che appaiono quando gli utenti creano i deal o a impostare una data di chiusura predefinita per i deal appena creati.

Creare un deal dalla pagina indice dei deal

Per creare manualmente un'offerta:

• Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Trattative.
• In alto a destra, fare clic su Crea offerta.
• Nel pannello di destra, inserire i dettagli dell'offerta.

• Nella sezioneAssocia accordo con, cercare e selezionare i record o le voci di riga a cui l'accordo è collegato.

• Fare clic su Crea accordo. Se si desidera creare un altro accordo, fare clic su Crea e aggiungerne un altro.

Creare un accordo su un record

Per creare un accordo da un record che si desidera associare all'accordo:

• Nel pannello destro del record, nella sezione Offerte, fare clic su + Aggiungi.

• Inserire i dettagli del nuovo accordo nella scheda Associa nuovo. Per impostazione predefinita, l'accordo sarà associato al record.
• Una volta terminato, fare clic su Crea o su Crea e aggiungi un altro per aggiungere un nuovo accordo.

Creare un accordo dalla casella di posta Gmail o Outlook

Una volta installata l'estensione HubSpot Sales per Chrome, l'add-in per Office 365 o l'add-in per Outlook, è possibile creare offerte per i propri contatti dalla casella di posta. Scopri come creare offerte utilizzando i profili dei contatti in Gmail o i profili dei contatti in Office 365 e Outlook su desktop.

Creare un'offerta utilizzando un flusso di lavoro

A seconda dell'abbonamento HubSpot dell'account, è possibile utilizzare l'azioneCrea un'offerta nello strumento flussi di lavoro per attivare automaticamente la creazione di un'offerta quando un record soddisfa determinate condizioni. Ad esempio, se un contatto soddisfa un determinato valore in una proprietà di punteggio, si può creare automaticamente un accordo e assegnarlo al team di vendita. Scoprite come creare accordi tramite il flusso di lavoro.

Gestire le impostazioni delle trattative

Impostare una data di chiusura predefinita per le nuove trattative

Per impostazione predefinita, la data di chiusura di un'operazione è fissata all'ultimo giorno del mese in cui è stata creata, ma è possibile impostare una data di chiusura predefinita per le nuove operazioni.

Nota bene: le impostazioni della data di chiusura predefinita non si applicano alle transazioni create nell'app mobile, tramite importazione o attraverso un flusso di lavoro. Per i flussi di lavoro, è possibile impostare una data di chiusura predefinita quando si utilizza l'azioneCrea record del flusso di lavoro, ma se non viene impostata alcuna data, la data di chiusura sarà vuota al momento della creazione di un'operazione.

Per impostare una data di chiusura predefinita per le transazioni appena create nell'applicazione desktop:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, selezionare Oggetti, quindi Offerte.
• La casella di controllo Applica data di chiusura predefinita alle nuove transazioni è selezionata per impostazione predefinita. Per modificare la data di chiusura:

• • Selezionare Fine di un certo periodo per utilizzare una data mobile predefinita. Selezionare un intervallo di tempo dal menu a discesa, Questo mese o Il mese prossimo.

• • Selezionare Ora dalla creazione dell'affare per utilizzare una data mobile personalizzata basata sulla data di creazione dell'affare. Immettere un numero e selezionare un intervallo di tempo dal menu a discesa.
• Per non includere una data di chiusura, deselezionare la casella Applica data di chiusura predefinita alle nuove transazioni. Se l'impostazione è disattivata, le nuove transazioni create non avranno una data di chiusura predefinita.

La data di chiusura di un'offerta viene inoltre impostata o aggiornata automaticamente da HubSpot quando:

• Un utente crea un deal aperto e non seleziona manualmente una data di chiusura.
• Un utente sposta un deal in una fase di deal chiuso e vinto o chiuso e perso. Questo include lo spostamento di un deal che si trovava già in una fase di deal chiuso e vinto in una fase di deal chiuso e perso, o da una fase di deal chiuso e perso in una fase di deal chiuso e vinto.

Per saperne di più sulle proprietà predefinite dei deal di HubSpot.

Impostare l'importo predefinito di un accordo

Scegliete quale calcolo deve rappresentare il valore del deal quando associate le voci di riga ai record del deal.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Contrattazioni.
• Nella scheda Impostazione , per selezionare l'importo dell'operazione da visualizzare sul record dell'operazione quando gli utenti aggiungono elementi alle loro offerte, fare clic sul menu a discesa Importo predefinito dell'operazione. È possibile selezionare uno dei seguenti calcoli:
  
  • Valore totale del contratto (TCV): il valore totale dell'accordo, basato sulle voci associate all'accordo, compresi i ricavi ricorrenti e gli oneri una tantum. Non tiene conto del valore della proprietà Importo.
  • Valore annuale del contratto (ACV): il valore del contratto su un periodo di 12 mesi.
  • Ricavi ricorrenti annuali (ARR): l'importo totale dei ricavi ottenuti annualmente per questo contratto. Viene calcolato in base alla durata del contratto e ai valori delle voci ricorrenti associate al contratto. Se non c'è una durata, HubSpot ipotizza una durata di 12 mesi. Non tiene conto del valore della proprietà Amount .
  • Ricavo ricorrente mensile (MRR): il ricavo ricorrente mensile per questo accordo. Viene calcolato in base ai valori e alla durata delle voci ricorrenti associate all'accordo (ossia, il valore totale diviso per il numero di mesi della durata). Non tiene conto del valore della proprietà Importo.
  • Inserimento manuale: se si aggiungono o rimuovono voci di linea, il valore della proprietà Importo del contratto non cambia. È necessario aggiornare manualmente l'importo dell'accordo.

Le modifiche verranno salvate automaticamente e il valore dell'accordo verrà visualizzato con l'importo selezionato.