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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
BETA

Associare più aziende a un contatto, un affare o un biglietto e usare etichette di associazione (BETA)

Ultimo aggiornamento: dicembre 13, 2021

In Beta

Nel tuo account HubSpot, puoi associare più aziende a un contatto, un affare o un record di ticket. Gli utenti degli account Professional ed Enterprise possono anche etichettare l'associazione per specificare la relazione tra qualsiasi oggetto CRM standardassociato.

Scopri di più sui miglioramenti delle associazioni, incluso cosa succede al tuo account quando fai opt-in, e casi d'uso di esempio.

Se vuoi automatizzare l'associazione tra i record nel tuo sistema, scopri di più su associ8 di Aptitude 8 e altre app relative alle operazioni nelMarketplace di HubSpot.

Opt-in per i miglioramenti delle associazioni

Prima di poter associare più aziende a un record o associazioni di etichette, un utente con Super amministratore permessi deve optare per l'accesso anticipato alle nuove associazioni. Con i miglioramenti delle associazioni:
  • Un record può avere un massimo di 10.000 associazioni totali con i record di un altro oggetto (ad esempio, un record di contatto può essere associato solo a 10.000 record di società).
  • Si possono creare fino a 10 etichette di associazione per le associazioni tra ogni coppia di oggetti (per esempio, 10 etichette per contatti e affari, 10 etichette per aziende e contatti, ecc.)

Nota bene: una volta che hai fatto l'opt-in, non sarai più in grado di fare l'opt-out. Scopri di più su cosa succede al tuo account quando fai opt-in per le nuove associazioni.

Per scegliere:
  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale..
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Oggetti, poi seleziona Contatti, Aziende, Offerteo Biglietti.
  • In basso a destra, clicca su Ottieni l'accesso anticipato alle associazioni nuove e migliorate pulsante.
FA-beta-opt-in

Si prega di notare: se non vedi il pulsante Ottieni l'accesso anticipato alle associazioni nuove e migliorate, il tuo account potrebbe essere già optato, o il tuo account potrebbe non essere ancora idoneo ad iscriversi alla BETA. Nella parte superiore della pagina delle impostazioni dell'oggetto, cerca la scheda Associazioni (BETA) . Se vedi questa scheda, sei già iscritto. Se non vedi il pulsante o la scheda Associazioni (BETA), contatta il supporto HubSpot.

  • Per continuare, clicca su Sì, voglio fare l'opt-in.
  • Nella finestra di dialogo, seleziona la casella Sono consapevole che non sarò in grado di ritirarmi una volta che avrò fatto l'opt-in casella di controllo. Se vuoi essere contattato per fornire un feedback sulle nuove associazioni, seleziona la casella Sì, va bene contattarmi per un feedback casella di controllo.
  • Clicca Opt-in.
Ora puoi associare più aziende a un contatto, un affare o un record di biglietto. Se sei un utente in un professionale o Enterprise puoi anche creare etichette di associazione.

Gestire le associazioni aziendali

Puoi associare un ulteriore record aziendale e impostare le etichette di associazione in HubSpot sul desktop, nell'app mobile di HubSpot o tramite l'API delle associazioni. Una volta che hai associato i tuoi record, puoi visualizzare le aziende associate a un record, aggiornare l'associazione dell'azienda principale o rimuovere un'associazione. Gli utenti degli account Professional ed Enterprise possono anche modificare le etichette delle associazioni esistenti.

Per impostazione predefinita, la prima azienda associata a un record sarà l'azienda primaria. I seguenti scenari si applicano all'azienda primaria:

Desktop

Puoi associare altre aziende ai tuoi record individualmente, o in blocco tramite importazione . Per associare un contatto individuale, un affare o un biglietto a un altro record aziendale sul desktop:

  • Naviga verso i tuoi record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Servizi > Ticket.
  • Clicca sul nome del record a cui vuoi associare un'altra azienda.
  • Nel pannello di destra, accanto alla sezione Aziende, clicca su Aggiungi.

  • Nella scheda Associa esistente, fare clic sul menu a discesa Azienda e cercare e selezionare un'azienda esistente da associare al record. Clicca sulla scheda Associa nuovo per creare e associare una nuova azienda.
  • Per sostituire l'azienda primaria esistente con l'azienda che stai associando, seleziona la casella di controllo Replace [company] as [record's] primary company.
  • Se vuoi etichettare questa associazione( soloProfessional ed Enterprise ), clicca sul menu a discesa Etichette . Cerca e seleziona un'etichetta appropriata. Se nessuna etichetta esistente descrive accuratamente la relazione tra il record e l'azienda, clicca su Gestisci etichette per creare una nuova etichetta.
  • Se vuoi associare altre aziende al record allo stesso tempo, clicca su Associa un'altra azienda.
  • Una volta fatto, clicca su Update.

Per modificare le associazioni aziendali esistenti sul desktop:

  • Clicca sul nome del record con l'associazione che vuoi aggiornare.
  • Nel pannello di destra, sotto la sezione Aziende, passa sopra l'associazione che vuoi aggiornare e clicca su Altro.

    • Imposta come primaria: selezionare per rendere l'associazione aziendale primaria. Nella finestra di dialogo, seleziona la casella di controllo e clicca su Update. Questa associazione primaria sarà l'azienda associata mostrata nelle pagine di indice dei record e sarà referenziata da elenchi, flussi di lavoro, rapporti tra oggetti e token di personalizzazione.
    • Rimuovi come primario: selezionare per rimuovere questa associazione aziendale come primaria. Nella finestra di dialogo, utilizzare il menu a tendina per selezionare una nuova azienda primaria, quindi fare clic su Aggiorna.
    • Modifica associazione( soloProfessional ed Enterprise ): seleziona per aggiornare l'etichetta dell'associazione. Nella finestra di dialogo, clicca sulmenu a tendina e seleziona una nuovaetichetta. Clicca suAggiorna. Puoi anche impostare le etichette di associazione in blocco tramite importazione.
    • Rimuovi associazione: seleziona per rimuovere l'associazione. Nella finestra di dialogo, clicca su Rimuovi associazione. Se l'associazione che stai rimuovendo è una società primaria, usa il menu a discesa per scegliere una nuova società primaria.

Se un record ha più aziende associate, tutte le aziende sono visualizzate nella colonna Aziende associate delle pagine indice dei contatti, delle offerte e dei biglietti. L'azienda primaria viene anche visualizzata come Azienda primaria nella pagina di indice dei contatti. Per visualizzare le aziende associate in blocco:

  • Naviga verso i tuoi record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Servizi > Ticket.
  • Per visualizzare tutte le aziende associate ai tuoi record, vai alla colonna Aziende associate. Per visualizzare l'associazione aziendale primaria dei tuoi contatti, nella pagina dell'indice dei contatti, vai alla colonna Azienda primaria. Se non vedi queste colonne
    • Sopra la tabella, clicca su Azioni tabellaquindi selezionare Modifica colonne.
    • Nella finestra di dialogo, a sinistra, selezionate la casella di controllo accanto aAziende associate. Se sei nella pagina dell'indice dei contatti, puoi anche selezionare la casella di controllo accanto a Azienda principale.
    • Clicca Applica. Per saperne di più personalizzare la tabella.
  • Nelle colonne:
    • Aziende associate: cliccare sul [x] record per visualizzare tutte le aziende associate al record. Nella casella pop-up, cliccate sul nome di un'azienda per visualizzare il record dell'azienda.
    • Azienda primaria: nella pagina dell'indice dei contatti, clicca sul nome dell'azienda primaria per visualizzare il record dell'azienda.

primary-and-associated-companies-columns

Mobile

Per associare il vostro record con un altro record di azienda nel HubSpot mobile app:

  • Apri l'appHubSpotsul tuo dispositivo.
  • Naviga fino ai tuoi record:
    • Nel menu di navigazione inferiore, tocca Contatti.
    • Nel menu di navigazione inferiore, tocca Offerte.
    • Se stai usando l'applicazione mobile Android, nel menu di navigazione inferiore, tocca Altro, quindi tocca Biglietti.
  • Tocca il nome del record per il quale vuoi modificare le associazioni aziendali.
  • Tocca la scheda Associazioni.
  • Per associare le aziende, nella sezione Aziende, toccare Aggiungi aziende.
    • Per cercare un'azienda, in alto, inserisci il nome dell'azienda. Selezionare la casella di controllo a sinistra del nome dell'azienda.
    • Per creare una nuova azienda, toccare Crea nuova azienda. Inserire le informazioni dell'azienda nei campi, quindi fare clic su Save (Salva ) in alto a destra. La casella di controllo della nuova azienda sarà selezionata.
    • Dopo aver selezionato l'azienda o le aziende, toccare Done (Fatto ) in alto a destra.

associate-multiple-companies-iphone

Per modificare le associazioni nell'app mobile di HubSpot:

  • Apri l'appHubSpotsul tuo dispositivo.
  • Naviga verso i tuoi record:
    • Contatti: nel menu di navigazione inferiore, tocca Contatti.
    • Offerte: nel menu di navigazione inferiore, tocca Offerte.
    • Biglietti (solo per Android): nel menu di navigazione in basso, tocca Altro, poi tocca Biglietti.
  • Tocca il nome del record di cui vuoi modificare le associazioni.
  • Tocca la scheda Associazioni.
  • Per modificare un'associazione esistente, toccare l'icona del menu verticale.
    • Aggiungi etichette: seleziona per aggiungere o rimuovere etichette di associazione. Le etichette devono essere impostate su desktop prima di poter essere aggiunte o rimosse su mobile.
    • Imposta come primaria: selezionare per rendere questa associazione aziendale primaria. Nella casella pop-up, toccare Aggiorna.
    • Rimuovi come primario: selezionare per rimuovere questa associazione aziendale come primaria e scegliere una nuova azienda primaria. Nella schermata Set Primary, toccare il nome della nuova azienda primaria. L'azienda precedente sarà ancora associata al record, ma non sarà più primaria.
    • Rimuovi associazione: selezionare per rimuovere l'associazione dal record. Toccare nuovamente Rimuovi per confermare. Se l'associazione che si sta rimuovendo è un'azienda primaria, scegliere una nuova azienda primaria.

Importazione per impostare le associazioni aziendali e le etichette in massa

Puoi associare più aziende ai tuoi record in blocco tramite importazione. Una volta che hai creato le etichette di associazione nel tuo account HubSpot, puoi anche importare per impostare le etichette per i tuoi record in blocco( soloProfessional ed Enterprise ).

Impostare i file di importazione

Per associare con successo più aziende ai tuoi record o impostare etichette di associazione tramite importazione, dovrai impostare correttamente i tuoi file:

  • Per associare più aziende ad un record, includi l' identificatore unico del record in più righe per ogni azienda che vuoi associare. Per esempio, Luke Danes è un manager al Luke's Diner, ma un appaltatore al Dragonfly Inn. Per associarlo ad entrambe le compagnie, dovresti includere due righe per Luke Danes con le colonne Email (o Contact ID), e Company domain name (o Company ID) per ogni compagnia.

Nota bene: se non includi identificatori unici (ad esempio, Email, Nome di dominio dell'azienda, ID [Oggetto]), l'importazione creerà record duplicati invece di associare le aziende allo stesso record. Per saperne di più su come importare e associare più oggetti.


flex-associations-import-example
  • Per impostare le etichette di associazione tramite l'importazione, includi una colonna Etichetta di associazione. Devi creare le etichette di associazione in HubSpot prima dell'importazione.
    • Per impostare più etichette per descrivere la relazione tra due record, puoi includere più valori di etichette di associazione in una cella, separati da un punto e virgola (ad esempio, Manager; contatto di fatturazione).
    • Se stai importando le etichette di associazione in un' importazione multi-file, devi includere la colonna etichetta di associazione e un identificatore unico per l'oggetto che stai associando nello stesso file.
  • Per saperne di più sui requisiti generali dei file per importare e associare più oggetti. I seguenti file di esempio sono specifici per importare record con associazioni di aziende multiple ed etichette di associazione.
    • Contatti e aziende con etichette di associazione in un unico file: XLXS o CSV
    • Contratti e aziende con etichette di associazione in due file:in questi file di esempio,Company name è la chiave unica per l'oggetto Company.

Importa i tuoi file

  • Naviga verso i tuoi record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
    • Aziende:
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Servizi > Ticket.
  • In alto a destra, clicca suImporta.
  • Clicca suIniziare un'importazione. Prima di importare, impara come impostare i tuoi file di importazione.
  • SelezionaFile dal computer, poi clicca suNext.
  • A seconda del numero di file che stai importando, seleziona Un file o Più file con associazioni, poi clicca suAvanti.
  • Se stai importando un file, seleziona Multiple objects, poi clicca su Next.
  • Seleziona gli oggetti nel tuo file di importazione, poi clicca su Avanti. Se stai importando per associare più aziende, Aziende sarà uno degli oggetti selezionati. Se stai importando etichette di associazione, puoi selezionare due qualsiasi tra Contatti, Aziende, Offerte o Biglietti.
  • Clicca suscegli un file, quindi seleziona il tuofile di importazione. Per saperne di più su come importare e associare più oggetti.

  • Per impostare le etichette di associazione( soloProfessional ed Enterprise ),nellaschermatadelleproprietà Map columns in your file to [object]:
    • Nella colonna Importa come, seleziona il menu a tendina Scegli come importare, quindi seleziona Etichetta di associazione.
association-label-import
    • Se stai importando due oggetti, la colonna delle proprietà di HubSpot popolerà automaticamente la relazione tra gli oggetti che stai importando (ad esempio, Contatto e Azienda). Se stai importando più di due oggetti, seleziona i due oggetti la cui relazione è descritta dalle etichette di associazione.

Nota: l'importazione di una nuova etichetta di associazione non sovrascrive un'etichetta di associazione esistente. L'etichetta importata sarà aggiunta al record come un'etichetta di associazione aggiuntiva. Scopri come rimuovere manualmente un'etichetta di associazione da un record.

  • Una volta che le tue colonne sono state mappate, clicca su Next.
  • Fare clic su Finish import.

Creare e modificare le etichette di associazione( soloProfessional ed Enterprise )

Gli utenti degli account Professional ed Enterprise possono creare etichette di associazione per specificare la relazione tra i record associati. Le etichette di associazione possono descrivere le relazioni tra tutti gli oggetti CRM standard, compresi i contatti, le aziende, gli affari e i biglietti. Per esempio:

  • Un contatto può essere Manager in una società, ma anche Ex dipendente in un'altra società.
  • Un affare può avere più contatti associati, uno che è il decisoree un altro che è ilcontatto di fatturazione.

Puoi creare fino a 10 etichette per coppia di oggetti (ad esempio, Contatto > Affare, Biglietto > Azienda, ecc.) Fai riferimento a questo post sull'HubSpot Community Blog per altri casi d'uso di esempio.

Per creare un'etichetta di associazione:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai suOggetti, poi seleziona l'oggetto per il quale vuoi creare un'etichetta di associazione.
  • Clicca sulla scheda Associazioni.
  • Fare clic su Crea associazione.
  • Nel pannello di destra:
    • Clicca sul menu a discesa Associa [Oggetti] con, quindi seleziona l'altro oggetto per il quale stai creando l'etichetta di associazione.
    • Nel campo Association label, inserisci il nome dell'etichetta che vuoi.

create-association-label

  • In basso, clicca su Create.
  • Una volta che l'etichetta è stata creata, torna al tuo record e aggiorna la pagina. L'etichetta apparirà ora per essere selezionata.

Per modificare un'etichetta di associazione esistente:

  • Nella tabella, passa il mouse sull'etichetta da modificare, poi clicca su Modifica.
  • Nel pannello di destra, modifica ilnomedell'etichetta.
  • Fare clic su Salva.

Utilizzare le associazioni negli strumenti HubSpot

Una volta che hai associato più aziende ai tuoi record, o creato etichette di associazione per descrivere le relazioni tra i record, puoi filtrare in base a queste associazioni negli strumenti HubSpot come le liste e i flussi di lavoro. Scopri di più sui possibili casi d'uso delle nuove associazioni.

Nota: leetichette di associazione non sono supportate per l'uso in rapporti personalizzati o la sincronizzazione tramite l'integrazione HubSpot-Salesforce.

Filtrare per associazioni nelle liste

Quando crei un elenco basato sui contatti o sulle aziende, puoi filtrare i tuoi record in base alle loro associazioni. Per gli elenchi basati sui contatti, puoi filtrare in base alle associazioni primarie dell'azienda dei contatti. Gli utenti degli account Professional ed Enterprise possono anche filtrare i record nelle liste in base alle etichette delle associazioni.

  • Crea o modifica una lista.
  • Seleziona il filtro delle proprietà [Object] che corrisponde all'oggetto associato. Per esempio, se stai creando un elenco di contatti e vuoi impostare dei criteri basati sulle associazioni di società, devi selezionare Proprietà società.
  • Seleziona una proprietà da filtrare, imposta i tuoi criteri e clicca su Applica filtro.
  • Per impostazione predefinita, l'elenco includerà i record quando qualsiasi record associato a quell'oggetto corrisponde ai criteri.
  • Puoi anche impostare i tuoi criteri basati sull'associazione primaria dell'azienda o su un'etichetta di associazione personalizzata. Per farlo, clicca sul menu a tendina Qualsiasi [oggetto]:

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    • Seleziona Qualsiasi [oggetto] per filtrare in base a tutti i record associati di quel tipo di oggetto (ad esempio, l'elenco includerebbe un contatto quando una qualsiasi delle sue aziende associate soddisfa i criteri).
    • Se stai creando un elenco basato sui contatti, seleziona Primario [oggetto] per filtrare in base solo alla società primaria associata (ad esempio, l'elenco includerà un contatto solo se la società primaria associata soddisfa i criteri).
    • Se sei in un account Professional o Enterprise, nella sezione Con etichetta, seleziona un'etichetta per filtrare solo le associazioni che usano l'etichetta selezionata (ad esempio, l'elenco includerà un contatto solo se ha un'azienda associata con quell'etichetta e quell'azienda soddisfa i criteri).
  • Una volta che hai finito di impostare i criteri dell'elenco, in alto a destra, clicca su Salva elenco.

Utilizzare le etichette delle associazioni nei flussi di lavoro( soloProfessional ed Enterprise )

Una volta create le etichette di associazione, è possibile utilizzarle per attivare l'iscrizione e determinate azioni all'interno dei flussi di lavoro.

Criteri di iscrizione al flusso di lavoro e rami if/then

Puoi usare le etichette di associazione nei flussi di lavoro basati su società, affari o ticket quando imposti trigger di iscrizione e trigger per rami if/then. Le etichette di associazione non sono supportate per i trigger nei flussi di lavoro basati sui contatti.

Per impostare trigger basati su etichette di associazione:

  • Creare un flusso di lavoro.
  • Nell'editor del flusso di lavoro:
    • Per impostare i trigger di iscrizione, clicca suImposta trigger di iscrizione.
    • Per creare un ramo if/then, clicca sull'icona+più per aggiungere una nuova azione, poi nel pannello di destra, seleziona If/then branch.
  • Nel pannello di destra, seleziona un tipo di filtro. Seleziona l'oggetto associato che ha la proprietà che vuoi utilizzare.
  • Seleziona una proprietà, imposta i tuoi criteri e clicca su Applica filtro.
  • Per impostazione predefinita, l'iscrizione al flusso di lavoro sarà attivata in base all'azienda primaria associata per i filtri azienda,
    e sarà basata su tutti i record associati per i filtri contatto, affare o biglietto. Per impostare a quali associazioni specifiche i criteri devono essere applicati, clicca sul menu a discesa Primary company o All [objects].

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  • Nel menu a discesa, seleziona un'etichetta di associazione. Il flusso di lavoro iscriverà un record solo se i record associati soddisfano i criteri e hanno l'etichetta di associazione selezionata.
  • Una volta che hai finito di impostare i tuoi trigger, in fondo, clicca su Salva.

Azioni del flusso di lavoro

È inoltre possibile utilizzare le etichette di associazione nei flussi di lavoro basati su contatti, aziende, affari o ticket per attivare le seguenti azioni del flusso di lavoro: Invia e-mail (solo flussi di lavoro basati su aziende), Imposta il valore di una proprietà, Copia il valore di una proprietà e Cancella il valore di una proprietà.

Per usare le etichette di associazione in un'azione del flusso di lavoro:

  • Creare un flusso di lavoro.
  • Per aggiungere un'azione del flusso di lavoro, clicca sull'icona+più.
    • Se stai creando un flusso di lavoro per modificare il valore di una proprietà, seleziona Set a property value, Copy a property value, o Clear a property value.
      • Nel pannello di destra, fai clic sul menu a discesa Tipo di proprietà di destinazione e seleziona l'oggetto associato per il quale stai modificando una proprietà.
      • Fai clic sul menu a discesa Etichetta di associazione e seleziona l'etichetta da filtrare. Quando un record viene iscritto nel flusso di lavoro, questa azione aggiornerà la proprietà per i record associati solo se l'etichetta selezionata viene utilizzata per descrivere l'associazione.
set-property-association-label-workflow
    • Se stai creando un flusso di lavoro basato sull'azienda per inviare un'email, seleziona Invia email.
      • Nel pannello di destra, clicca sul menu a tendina Etichetta di associazione e seleziona le etichette da filtrare. Per inviare l'email a tutti i contatti associati, seleziona Tutti i contatti.
      • Seleziona un' e-mail. Quando un'azienda è iscritta al flusso di lavoro, l'e-mail sarà inviata solo ai loro contatti associati se le etichette selezionate sono utilizzate per descrivere l'associazione contatto-azienda.
association-label-workflow
  • In fondo, clicca su Salva.