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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
BETA

Associare più aziende a un contatto, un affare o un biglietto e usare etichette di associazione (BETA)

Ultimo aggiornamento: settembre 10, 2021

In Beta

Nel tuo account HubSpot, puoi associare più aziende a un contatto, un affare o un record di ticket. Gli utenti degli account Professional ed Enterprise possono anche etichettare l'associazione per specificare la relazione tra gli oggetti CRM standardassociati.

Per impostazione predefinita, la prima azienda associata a un record sarà l'azienda primaria. L'azienda primaria sarà mostrata come l'azienda associata nella pagina dell'indice dei contatti, degli affari e dei biglietti, e qualsiasiattività sulla timeline del record (per esempio, email registrate, chiamate) sarà automaticamente associata all'azienda primaria. È possibile cambiare l'associazione primaria e associare manualmente le attività alle altre aziende.

L'associazione primaria sarà anche referenziata dai seguenti strumenti:

Si prega di notare:

  • Un record può avere fino a 10.000 associazioni totali con record di un altro tipo di oggetto (per esempio, un record di contatto può essere associato solo a 10.000 record di azienda).
  • Si possono avere fino a 10 etichette di associazione per le associazioni tra ogni coppia di oggetti.

Associare un altro record aziendale al suo record

Per associare il tuo contatto, affare o biglietto con un altro record aziendale sul desktop:

  • Naviga verso i tuoi record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Servizi > Ticket.
  • Clicca sul nome del record a cui vuoi associare un'altra azienda.
  • Nel pannello di destra, accanto alla sezione Aziende, clicca su Aggiungi.

  • Nella scheda Associa esistente, fare clic sul menu a discesa Azienda e cercare e selezionare un'azienda esistente da associare al record. Clicca sulla scheda Associa nuovo per creare e associare una nuova azienda.
  • Per sostituire l'azienda primaria esistente con l'azienda che stai associando, seleziona la casella di controllo Replace [company] as [record's] primary company.
  • Se vuoi etichettare questa associazione( soloProfessional ed Enterprise ), clicca sul menu a discesa Etichette . Cerca e seleziona un'etichetta appropriata. Se nessuna etichetta esistente descrive accuratamente la relazione tra il record e l'azienda, clicca su Gestisci etichette per creare una nuova etichetta.
  • Se vuoi associare altre aziende al record allo stesso tempo, clicca su Associa un'altra azienda.
  • Una volta fatto, clicca su Update.

Per associare il vostro record con un altro record di azienda nel HubSpot mobile app:

  • Apri l'appHubSpotsul tuo dispositivo.
  • Naviga verso i tuoi record:
    • Nel menu di navigazione inferiore, tocca Contatti.
    • Nel menu di navigazione inferiore, tocca Offerte.
    • Se stai usando l'applicazione mobile Android, nel menu di navigazione inferiore, tocca Altro, quindi tocca Biglietti.
  • Tocca il nome del record per il quale vuoi modificare le associazioni aziendali.
  • Tocca la scheda Associazioni.
  • Per associare le aziende, nella sezione Aziende, toccare Aggiungi aziende.
    • Per cercare un'azienda, in alto, inserire il nome dell'azienda. Selezionare la casella di controllo a sinistra del nome dell'azienda.
    • Per creare una nuova azienda, toccare Crea nuova azienda. Inserire le informazioni dell'azienda nei campi, quindi fare clic su Save (Salva ) in alto a destra. La casella di controllo della nuova azienda sarà selezionata.
    • Dopo aver selezionato l'azienda o le aziende, toccare Done in alto a destra.

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Modifica delle associazioni aziendali

Una volta che hai associato i tuoi record, puoi aggiornare l'associazione primaria dell'azienda o rimuovere un'associazione. Gli utenti degli account Professional ed Enterprise possono anche modificare le etichette delle associazioni esistenti.

Per modificare le associazioni sul desktop:

  • Naviga verso i tuoi record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Servizi > Ticket.
  • Clicca sul nome del record con l'associazione che vuoi aggiornare.
  • Nel pannello di destra, sotto la sezione Aziende, passa il mouse sull'associazione che vuoi aggiornare e clicca su Altro.
    • Imposta come primaria: selezionare per rendere l'associazione aziendale primaria. Nella finestra di dialogo, seleziona la casella di controllo e clicca su Update. Questa associazione primaria sarà l'azienda associata mostrata nelle pagine di indice dei record e sarà referenziata da elenchi, flussi di lavoro, rapporti tra oggetti e token di personalizzazione.
    • Rimuovi come primario: selezionare per rimuovere questa associazione aziendale come primaria. Nella finestra di dialogo, utilizzare il menu a tendina per selezionare una nuova azienda primaria, quindi fare clic su Aggiorna.
    • Modifica associazione( soloProfessional ed Enterprise ): seleziona per aggiornare l'etichetta dell'associazione. Nella finestra di dialogo, clicca sulmenu a tendina e seleziona una nuovaetichetta. Clicca suAggiorna.
    • Rimuovi associazione: seleziona per rimuovere l'associazione. Nella finestra di dialogo, clicca su Rimuovi associazione. Se l'associazione che stai rimuovendo è una società primaria, usa il menu a discesa per scegliere una nuova società primaria.

Per modificare le associazioni nell'app mobile di HubSpot:

  • Apri l'appHubSpotsul tuo dispositivo.
  • Naviga verso i tuoi record:
    • Contatti: nel menu di navigazione inferiore, tocca Contatti.
    • Offerte: nel menu di navigazione inferiore, tocca Offerte.
    • Biglietti (solo per Android): nel menu di navigazione in basso, tocca Altro, poi tocca Biglietti.
  • Tocca il nome del record di cui vuoi modificare le associazioni.
  • Tocca la scheda Associazioni.
  • Per modificare un'associazione esistente, toccare l'icona del menu verticale.
    • Aggiungi etichette: seleziona per aggiungere o rimuovere etichette di associazione. Le etichette devono essere impostate su desktop prima di poter essere aggiunte o rimosse su mobile.
    • Imposta come primaria: selezionare per rendere questa associazione aziendale primaria. Nella casella pop-up, toccare Aggiorna.
    • Rimuovi come primario: selezionare per rimuovere questa associazione aziendale come primaria e scegliere una nuova azienda primaria. Nella schermata Set Primary, toccare il nome della nuova azienda primaria. L'azienda precedente sarà ancora associata al record, ma non sarà più primaria.
    • Rimuovi associazione: selezionare per rimuovere l'associazione dal record. Toccare nuovamente Rimuovi per confermare. Se l'associazione che si sta rimuovendo è un'azienda primaria, scegliere una nuova azienda primaria.

Creare e modificare le etichette di associazione( soloProfessional ed Enterprise )

Gli utenti degli account Professional ed Enterprise possono creare etichette di associazione per specificare la relazione tra tutti i record associati (ad esempio, un contatto può essere Manager e contatto di fatturazione in una società, ma anche Ex dipendente in un'altra società). Puoi creare fino a 10 etichette per coppia di oggetti.

Per creare un'etichetta di associazione:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai suOggetti, poi seleziona l'oggetto per il quale vuoi creare un'etichetta di associazione.
  • Clicca sulla scheda Associazioni.
  • Fare clic su Crea associazione.
  • Nel pannello di destra:
    • Clicca sul menu a discesa Associa [Oggetti] con, quindi seleziona l'altro oggetto per il quale stai creando l'etichetta di associazione.
    • Nel campo Association label, inserisci il nome dell'etichetta che vuoi.

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  • In basso, clicca su Create.
  • Una volta che l'etichetta è stata creata, torna al tuo record e aggiorna la pagina. L'etichetta apparirà ora per essere selezionata.

Per modificare un'etichetta di associazione esistente:

  • Nella tabella, passa il mouse sull'etichetta da modificare, poi clicca su Modifica.
  • Nel pannello di destra, modifica ilnomedell'etichetta.
  • Fare clic su Salva.

Utilizzare le associazioni negli strumenti HubSpot

Una volta che hai associato più aziende ai tuoi record, o creato etichette di associazione per descrivere le relazioni tra i record, puoi filtrare in base a queste associazioni negli strumenti HubSpot come le liste e i flussi di lavoro.

Nota: leetichette di associazione non sono supportate per l'uso in rapporti personalizzati o la sincronizzazione tramite l'integrazione HubSpot-Salesforce.

Filtrare per associazioni nelle liste

Quando si crea un elenco di contatti o di aziende, è possibile filtrare i record in base a qualsiasi loro associazione, o alle loro associazioni aziendali primarie. Gli utenti degli account Professional ed Enterprise possono anche filtrare in base alle etichette delle associazioni.

  • Crea o modifica una lista.
  • Seleziona il filtro delle proprietà [Object] che corrisponde all'oggetto associato. Per esempio, se stai creando un elenco di contatti e vuoi impostare dei criteri basati sulle associazioni di società, devi selezionare Proprietà società.
  • Seleziona una proprietà da filtrare, imposta i tuoi criteri e clicca su Applica filtro.
  • Per impostazione predefinita, l'elenco include i record quando qualsiasi record associato a quell'oggetto corrisponde ai criteri. Per impostare i criteri basati sulle associazioni primarie o su un'etichetta di associazione, clicca sul menu a tendina Qualsiasi [oggetto]:

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    • Seleziona Qualsiasi [oggetto] per filtrare in base a tutti i record associati di quel tipo di oggetto (ad esempio, l'elenco includerebbe un contatto quando una qualsiasi delle sue aziende associate soddisfa i criteri).
    • Seleziona Primario [oggetto] per filtrare solo il record primario associato (ad esempio, l'elenco includerà un contatto solo se l'azienda primaria associata soddisfa i criteri).
    • Se sei in un account Professional o Enterprise, nella sezione Con etichetta, seleziona un'etichetta per filtrare solo le associazioni che usano l'etichetta selezionata (ad esempio, l'elenco includerà un contatto solo se ha un'azienda associata con quell'etichetta e quell'azienda soddisfa i criteri).
  • Una volta che hai finito di impostare i criteri dell'elenco, in alto a destra, clicca su Salva elenco.

Utilizzare le etichette delle associazioni nei flussi di lavoro( soloProfessional ed Enterprise )

Una volta create le etichette di associazione, è possibile utilizzarle per attivare l'iscrizione e determinate azioni all'interno dei flussi di lavoro.

Criteri di iscrizione al flusso di lavoro e rami if/then

Puoi usare le etichette di associazione nei flussi di lavoro basati su società, affari o ticket quando imposti trigger di iscrizione e trigger per rami if/then. Le etichette di associazione non sono supportate per i trigger nei flussi di lavoro basati sui contatti.

Per impostare trigger basati su etichette di associazione:

  • Creare un flusso di lavoro.
  • Nell'editor del flusso di lavoro:
    • Per impostare i trigger di iscrizione, clicca suImposta trigger di iscrizione.
    • Per creare un ramo if/then, clicca sull'icona+più per aggiungere una nuova azione, poi nel pannello di destra, selezionail ramo if/then.
  • Nel pannello di destra, seleziona un tipo di filtro. Seleziona l'oggetto associato che ha la proprietà che vuoi utilizzare.
  • Seleziona una proprietà, imposta i tuoi criteri e clicca su Applica filtro.
  • Per impostazione predefinita, l'iscrizione al flusso di lavoro sarà attivata in base all'azienda primaria associata per i filtri azienda,
    e sarà basata su tutti i record associati per i filtri contatto, affare o biglietto. Per impostare a quali associazioni specifiche i criteri devono essere applicati, clicca sul menu a discesa Primary company o All [objects].

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  • Nel menu a discesa, seleziona un'etichetta di associazione. Il flusso di lavoro iscriverà un record solo se i record associati soddisfano i criteri e hanno l'etichetta di associazione selezionata.
  • Una volta che hai finito di impostare i tuoi trigger, in fondo, clicca su Salva.

Azioni del flusso di lavoro

È inoltre possibile utilizzare le etichette di associazione nei flussi di lavoro basati su contatti, aziende, affari o ticket per attivare le seguenti azioni del flusso di lavoro: Invia e-mail (solo flussi di lavoro basati su aziende), Imposta il valore di una proprietà, Copia il valore di una proprietà e Cancella il valore di una proprietà.

Per usare le etichette di associazione in un'azione del flusso di lavoro:

  • Creare un flusso di lavoro.
  • Per aggiungere un'azione del flusso di lavoro, clicca sull'icona+più.
    • Se stai creando un flusso di lavoro per modificare il valore di una proprietà, seleziona Set a property value, Copy a property value, o Clear a property value.
      • Nel pannello di destra, fai clic sul menu a discesa Tipo di proprietà di destinazione e seleziona l'oggetto associato per il quale stai modificando una proprietà.
      • Fai clic sul menu a discesa Etichetta di associazione e seleziona l'etichetta da filtrare. Quando un record è iscritto al flusso di lavoro, questa azione aggiornerà la proprietà per i record associati solo se l'etichetta selezionata è usata per descrivere l'associazione.
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    • Se stai creando un flusso di lavoro basato sull'azienda per inviare un'e-mail, seleziona Invia e-mail.
      • Nel pannello di destra, clicca sul menu a discesa Etichetta di associazione e seleziona le etichette da filtrare. Per inviare l'e-mail a tutti i contatti associati, selezionare Tutti i contatti.
      • Seleziona un' e-mail. Quando un'azienda è iscritta al flusso di lavoro, l'e-mail sarà inviata ai contatti associati solo se le etichette selezionate sono utilizzate per descrivere l'associazione contatto-azienda.
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  • In fondo, clicca su Salva.