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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Deals

Creare accordi

Ultimo aggiornamento: aprile 29, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Usa le offerte in HubSpot per tracciare le entrate potenziali attraverso il tuo processo di vendita. Puoi associare le offerte con altri record, come i contatti e le aziende coinvolte nell'affare. Una volta che i record sono associati a un accordo, HubSpot può associare le attività pertinenti al record dell'accordo.

Per personalizzare il modo in cui le offerte sono create, scopri come impostare le proprietà che appaiono quando gli utenti creano le offerte, o come impostare una data di chiusura predefinita per le offerte appena create.

Creare una transazione dalla pagina dell'indice delle transazioni

Per creare manualmente un accordo:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
  • In alto a destra, clicca su Crea offerta.
  • Nel pannello di destra, inserite i dettagli dell'affare.

create-deal

  • Clicca suCrea accordo. Se volete creare un altro accordo, cliccate su Crea e aggiungetene un altro.

Creare un accordo su un record

Per creare un accordo da un record che vuoi associare all'accordo:

  • Nel pannello di destra del record, nella sezione Affare, cliccate su + Aggiungi.

  • Inserisci i dettagli per il tuo nuovo accordo nella scheda Associa nuovo. Per default, l'affare sarà associato al record.
  • Una volta finito, cliccate su Crea, o Crea e aggiungi un altroper aggiungere un altro nuovo affare.
Impara di più sulle attività associate nella timeline tra i record. Se vuoi aggiungere affari esistenti a un record, scopri come associare i record.

Crea un affare dalla tua casella di posta Gmail o Outlook

Una volta che hai installato l'estensione estensione Chrome di HubSpot Sales, il Office 365 add-ino il add-in di Outlookpuoi creare offerte per i tuoi contatti dall'interno della tua casella di posta. Scopri come creare accordi usando i profili di contatto in Gmail, o i profili di contatto in Office 365 e Outlook sul desktop.

Creare un accordo usando un flusso di lavoro

A seconda dell'abbonamento HubSpot del tuo account, puoi utilizzare l'azioneCrea un accordo nello strumento dei flussi di lavoro per attivare automaticamente la creazione di un accordo quando un record soddisfa determinate condizioni. Per esempio, se un contatto soddisfa un certo valore in una proprietà di punteggio, un accordo potrebbe essere creato automaticamente e assegnato al tuo team di vendita. Impara come creare accordi tramite il flusso di lavoro.

Imposta una data di chiusura predefinita per le nuove transazioni

Per impostazione predefinita, la data di chiusura di una transazione è impostata all'ultimo giorno del mese in cui è stata creata, ma è possibile impostare una data di chiusura predefinita per le nuove transazioni create. Le impostazioni della data di chiusura predefinita personalizzata si applicano solo alle transazioni create nell'applicazione desktop, enon si applicano alle transazioni create nell'applicazione mobile.

Per impostare una data di chiusura predefinita per le offerte appena create nell'applicazione desktop:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, selezionareOggetti, poiOfferte.
  • La casella Apply default close date to new deals è selezionata per impostazione predefinita. Per modificare la data di chiusura:

deal-default-close-date

    • SelezionareFine di un certo periodo per usare una data a rotazione predefinita. Selezionare un periodo di tempo dal menu a tendina, questo mese o il mese prossimo.
    • SelezionateTempo dalla creazione dell'affare per usare una data mobile personalizzata basata su quando l'affare è stato creato. Inserite un numero e selezionate un lasso di tempo dal menu a tendina.
  • Per non includere una data di chiusura, deselezionate lacasellaApplica data di chiusura predefinita alle nuove transazioni. Con l'impostazione disattivata, le nuove transazioni create non avranno una data di chiusura di default.

La data di chiusura di un affare è anche impostata o aggiornata automaticamente da HubSpot quando:

  • Un utente crea un affare aperto e non seleziona manualmente una data di chiusura.
  • Un utente sposta una transazione in una fase di transazione chiusa-vinta o chiusa-persa per la primavolta.
  • Un utente sposta una transazione da unafase di transazionechiusa vintaa unafase di transazionechiusa persa, o da unafase di transazionechiusa persaa unafase di transazionechiusa vinta.

Scopri di più sulle proprietà predefinite delle transazioni di HubSpot

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