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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
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Creare accordi

Ultimo aggiornamento: maggio 7, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Usa le offerte in HubSpot per tracciare le entrate potenziali. Crea un accordo quando un contatto compie un'azione che potrebbe portare a delle entrate, come prenotare un incontro con te per discutere del tuo prodotto o servizio.

Una volta creato, un record di accordo dovrebbe essere associato ai contatti e alle aziende che sono coinvolte nell'accordo. Questo aiuta HubSpot ad associare le attività rilevanti al record dell'affare.

Creare un accordo da un contatto o da un record di azienda

Quando stai interagendo con qualcuno attraverso il suo record di contatto o di azienda tramite chiamata o email, potresti voler creare un accordo quando c'è un'opportunità di guadagno potenziale.

Per creare un accordo dal record del contatto o dell'azienda:

  • Nel pannello destro del record del contatto o dell'azienda, accanto a Deals, clicca su + Add.

  • Per creare un nuovo accordo:
  • Se ci sono accordi esistenti a cui vuoi associare il contatto:
    • Fare clic sulla scheda Aggiungi accordo esistente.
    • Nella casella di ricerca, inserire i termini per identificare l'affare esistente.
    • Selezionare gli accordi che si desidera associare al contatto o al record dell'azienda.
    • Fare clic su Salva.

L'affare nuovo o esistente sarà associato al record. Per saperne di più sulle attività che saranno associate a questi diversi record.

Creare una transazione dalla pagina dell'indice delle transazioni

Per creare un accordo manualmente:

Creare un accordo usando un flusso di lavoro

Se si ha accesso a l'azioneCrea un accordo nello strumento flussi di lavoro, è possibile attivare automaticamente la creazione di un accordo quando un contatto, o un altro oggetto, soddisfa determinate condizioni. Per esempio, se un contatto soddisfa un certo valore in una proprietà di punteggio, un accordo potrebbe essere creato automaticamente e assegnato al tuo team di vendita. Scopri come creare accordi tramite il flusso di lavoro.

Creare un accordo dalla tua casella di posta Gmail o Outlook

Una volta installato il programma HubSpot Sales Chrome extension, il add-in di Office 365o il add-in per il desktop di Outlookpuoi creare offerte per i tuoi contatti dall'interno della tua casella di posta. Scopri come creare accordi usando i profili di contatto in Gmail, o i profili di contatto in Office 365 e Outlook sul desktop.