Visualizzazione delle notifiche di vendita nel feed attività

Nel feed attività è possibile recensire l'elenco delle notifiche delle attività di vendita dell'ultimo anno. Le notifiche in tempo reale si attivano quando un lead visita il vostro sito, un 'e-mail tracciata viene aperta o cliccata, un documento condiviso viene visualizzato o una riunione viene prenotata.

Prima di iniziare

• Il numero di notifiche di attività di vendita ricevute al mese dipende dal vostro abbonamento a HubSpot.
  • Gli utenti con una postazione Sales Hub o Service Hub assegnata possono ricevere notifiche di attività di vendita illimitate.
  • Gli utenti senza postazione Sales e gli account con strumenti gratuiti possono ricevere fino a 200 notifiche di attività di vendita al mese. Se si raggiunge il limite mensile, è possibile inviare e-mail di tracciamento e ricevere notifiche in tempo reale, ma il feed attività non mostrerà le notifiche (saranno offuscate) fino a quando il conteggio non verrà ripristinato il primo giorno di calendario del mese successivo.
  • Se vi è stata assegnata una postazione Sales Hub o Service Hub ma vedete ancora un limite mensile, il feed attività potrebbe essere legato all'account HubSpot sbagliato. Scopri come aggiornare l'account HubSpot a cui è collegata l'estensione per l'estensione HubSpot Sales Chrome e per l'add-in HubSpot Sales Office 365.
• Il feed attività è specifico per l'utente e visualizza solo le attività delle e-mail inviate. Gli altri utenti, compresi i Super amministratori, non hanno accesso alla visualizzazione del feed attività di un altro utente.
• Il feed attività visualizzerà solo le notifiche delle e-mail tracciate. Questo include le e-mail inviate tramite HubSpot CRM o tramite un'estensione di HubSpot Sales. Ad esempio, se si è inviata un'e-mail tramite un'estensione di HubSpot Sales che è stata registrata ma non tracciata, non verrà visualizzata come notifica nel feed attività. Ulteriori informazioni sull'invio di e-mail tracciate.
• Se si elimina un'e-mail in una conversazione, in un contatto o in un record dell'azienda, le informazioni di tracciamento dell'e-mail saranno rimosse anche dal feed attività.

Ricevere notifiche in tempo reale

Per ricevere le notifiche in tempo reale, è necessario attivare le notifiche corrispondenti nelle impostazioni di notifica di HubSpot. Scoprite come impostare le notifiche per gli utenti.

Comprendere il Feed attività

Nel Feed attività, le attività di vendita sono raggruppate sotto il contatto corrispondente. Il feed può includere i seguenti tipi di attività:

• Tutti i tipi di attività: visualizza tutte le attività recenti.
• Aperture e-mail: visualizza tutte le aperture recenti delle e-mail. Per saperne di più sul perché si possono vedere più aperture per la stessa e-mail.
• Click sulle e-mail: visualizza tutti i click recenti sulle e-mail.
• E-mail inviate: visualizza tutte le e-mail inviate di recente.

• Visite di lead: visualizza tutte le notifiche di rivisitazione di lead recenti.
• Visite di prospect: visualizza tutte le recenti acquisizioni di prospect.
• Visualizzazioni dei documenti: visualizza tutte le visualizzazioni recenti dei documenti di vendita di vostra proprietà.
• Riunioni: visualizza tutte le riunioni recenti prenotate con un link per riunioni di HubSpot.
• Form: visualizza tutti i recenti invii di form da parte dei contatti di vostra proprietà.

Utilizzate il vostro feed di attività

È possibile visualizzare le attività di vendita dell'ultimo anno nel feed attività su desktop e nell'app HubSpot mobile. È possibile accedere al Feed attività anche facendo clic sull'estensione HubSpot Vendite o utilizzando il rapporto Cronologia feed attività dalla libreria dei rapporti.

Accesso al feed attività su desktop

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. In alto, fare clic sulla schedaFeed.
   • Se non avete una postazione Sales Hub assegnata, avrete accesso solo alla scheda Feed. Le altre schede dell'Area di lavoro delle vendite non saranno accessibili.
3. Nella parte superiore del feed, è possibile filtrare le attività con le seguenti opzioni:
   • Utilizzare la barra di ricerca per cercare un'attività o un contatto specifico.
   • Fare clic sul menu a discesa Tipo di attività per filtrare il feed per tipi di attività specifici.
   • Se è stata assegnata una postazione Sales Hub o Service Hub, fare clic sul menu a discesa Sequenza di iscrizione per filtrare il feed in base alla sequenza di iscrizione.
4. Per espandere una scheda attività e visualizzare i recenti Coinvolgimenti di un contatto, fare clic su [X] aperto/inviato + altre attività.
   • La scheda chiusa mostrerà solo l'attività relativa al coinvolgimento più recente (ad esempio, 1 apertura si riferisce solo all'e-mail più recente del contatto).

5. Per dare seguito a un contatto o registrare altre attività di vendita all'interno del feed:
   • Passare il mouse sull'attività e fare clic su Chiamata, E-mail, Crea task o Altro.
   • Nel menu a discesa Altro è possibile:
     • Creare una nota per registrare una nota sul record.
     • Strumento di pianificazione delle riunioni con il contatto.
     • E-mail in Outlook per navigare nella casella di posta in arrivo collegata se la casella di posta personale è entrata in contatto con Outlook.
     • Disattivare le notifiche della discussione per disattivare le notifiche per la discussione specifica. Una volta disattivate, è possibile riprendere le notifiche della discussione nello stesso menu a discesa Altro facendo clic su Attiva le notifiche della discussione. È anche possibile disattivare e riprendere le notifiche per una discussione specifica facendo clic sull'icona notificationIcon Bell in alto a destra dell'attività.
     • Elimina pacchetto attività per rimuovere l'attività dal feed attività. Questa operazione non può essere annullata.
   • Per le e-mail inviate tramite l'estensione Chrome di HubSpot Sales, è possibile fare clic sull'oggetto dell'e-mail per navigare verso l'e-mail nella cartella degli invii. Le e-mail inviate dal CRM o da Outlook non avranno un collegamento ipertestuale.

Nota bene: il silenziamento di una discussione via e-mail impedisce di ricevere nuove notifiche in tempo reale, ma la discussione continuerà a comparire nel feed attività. Il silenziamento non impedisce agli utenti gratuiti di raggiungere il limite mensile di notifiche nel feed attività.

Accedere al feed attività nell'app HubSpot mobile

1. Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo mobile.
2. Toccare Menu, quindi toccare Feed nella barra laterale sinistra.
3. Passare il dito a destra o a sinistra sullo schermo o toccare le schede delle attività in alto per spostarsi tra i tipi di attività.
4. Per visualizzare le attività recenti di un contatto, toccare [X] aperto/inviato + altre attività.
5. Per seguire un contatto:
   • Toccare un'attività e-mail nel feed per rispondere o inoltrare l'e-mail.
   • Toccare il nome del contatto nel feed per accedere al record del contatto. Per saperne di più su creare o registrare le attività nell'app HubSpot mobile.