Creare e modificare le proprietà

Le proprietà sono campi che memorizzano informazioni sui record di HubSpot. Ad esempio, è possibile utilizzare la proprietà dell'azienda City per specificare la sede delle aziende. Per ogni oggetto sono incluse proprietà predefinite, ma è possibile creare proprietà personalizzate per memorizzare dati unici per la propria azienda.

Prima di creare una proprietà personalizzata, è opportuno verificare se una proprietà predefinita può soddisfare i requisiti dei dati. Per saperne di più sulle proprietà predefinite di contatti, aziende, trattative, biglietti, lead e invii di feedback.

È anche possibile eliminare ed esportare le proprietà dalle impostazioni. Se si desidera visualizzare o aggiornare i valori delle proprietà, imparare a modificare i valori delle proprietà su un record o in blocco.

Creare una proprietà personalizzata

Per creare nuove proprietàè necessario disporre dei permessi diModifica delle impostazioni della proprietà . Se si desidera creare una proprietà con le stesse impostazioni di una proprietà esistente, è possibile clonare una proprietà.

Per creare una proprietà personalizzata:

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.

• Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto , quindi selezionare Proprietà [Oggetto] per creare una proprietà per quell'oggetto.

• In alto a destra, fare clic su Crea proprietà.

Nota bene: il numero di proprietà personalizzate che si possono creare dipende dal proprio abbonamento a HubSpot. Se si passa agli strumenti gratuiti di HubSpot, è possibile visualizzare e modificare le proprietà personalizzate esistenti, ma non crearne di nuove se si è già superato il limite.

• Nell'editor delle proprietà, impostare i dettagli della proprietà:

• Etichetta della proprietà: inserire un nome univoco per la proprietà. Si tratta del nome della proprietà così come appare in HubSpot CRM, anche nei record e nelle pagine dell'indice. Poiché è possibile modificare l'etichetta di una proprietà, questa non deve essere utilizzata per le integrazioni e le API. Ad esempio, Proprietà dell'azienda è un'etichetta di proprietà.

• Nome interno: fare clic sull'icona del codice code per visualizzare o impostare il nome interno della proprietà, con un massimo di 100 caratteri. Una volta creata una proprietà, il nome interno non può essere modificato. Poiché il valore interno di una proprietà non cambierà mai, per le integrazioni e le API si dovrebbe usare questo nome piuttosto che l'etichetta della proprietà. Ad esempio, il nome interno della proprietà dell 'azienda è name.

• Tipo di oggetto: selezionare l'oggetto che memorizzerà la proprietà. Per impostazione predefinita, si tratta dell'oggetto selezionato in precedenza. Il tipo di oggetto non può essere modificato una volta salvato.

• Business unit: se l'account dispone di business unit, selezionare l'unità a cui appartiene la proprietà.

• Gruppo: selezionare il gruppo di proprietà a cui appartiene la proprietà. Un gruppo di proprietà è un'etichetta utilizzata per raggruppare proprietà simili all'interno di un oggetto. Questi sono utilizzati solo nelle impostazioni delle proprietà.

• Descrizione: inserire un testo per descrivere la proprietà. Non è necessario per creare una proprietà.

• Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic sullascheda Tipo di campo .

• Per impostare il tipo di campo della proprietà, fare clic sul menu a discesa Tipo di campo e selezionare un tipo di campo per la proprietà.

• Quando si selezionano determinati tipi di campo, vengono visualizzati altri passaggi:

• • Numero: selezionare il formato dei valori. Le opzioni includono Numero formattato, Numero non formattato, Percentuale o Valuta.
  • Selettore di datao Selettore di data e ora: selezionare la modalità di visualizzazione della data e dell'ora, ovvero solo Mostra [data/data e ora] o Mostra [data/data, ora] e ora relativa. La visualizzazione dell'ora relativa non influisce sui valori delle proprietà di data e ora. L'ora relativa non è supportata nei moduli, nei report o nell'applicazione mobile. Scoprite altri modi per utilizzare la data odierna e l'ora relativa nel vostro CRM.

• • File: selezionare la visibilità del file, privata o pubblica. Privato significa che solo gli utenti che hanno accesso al vostro account HubSpot potranno visualizzare il file. Pubblica significa che il file può essere visualizzato da chiunque abbia l'URL del file, quindi questa opzione è consigliata per i file utilizzati in contenuti pubblici come le pagine del sito web. Gli URL di condivisione possono essere generati facendo clic su Condividi o utilizzando la funzione file_by_id HUBL. L'URL dei file sarà accessibile pubblicamente, ma i file stessi non saranno indicizzabili o visibili in HubSpot. Questa impostazione influisce solo sull'accesso dei file caricati nel CRM, non su quelli caricati tramite l'invio di form. Indipendentemente dall'impostazione di visibilità di una proprietà di file, è comunque possibile limitare l'accesso alla visualizzazione e alla modifica della proprietà.

  • Calcolo o punteggio: fare clic su Costruisci [calcolo/punteggio], quindi impostare i criteridella proprietà del calcolo o del punteggio .

  • Sincronizzazione proprietà: selezionare l'oggetto e la proprietà da cui sincronizzare i dati. Se necessario, specificare il record associato da cui effettuare la sincronizzazione in base all'etichetta di associazione o alla data di creazione.

  • Caselle di controllo multiple, selezione a discesa o selezione via radio:

    • Inserire le diverse opzioni per la proprietà:

      • Etichetta: inserire il nome dell'opzione. Il valore interno dell'opzione viene generato automaticamente in base all'etichetta.

      • Nei moduli: fare clic per attivare l'interruttore per includere l'opzione nei moduli.

      • + Aggiungi opzione: fare clic per aggiungere una nuova opzione.

      • Carica opzioni: fare clic per caricare più opzioni contemporaneamente. È possibile selezionare un insieme di opzioni predefinite, come Paese e Fuso orario, incollare il testo per creare opzioni in blocco o copiare le opzioni da una proprietà esistente.

      • Cancella tutte le opzioni: fare clic per rimuovere tutte le opzioni esistenti.

• • • Per gestire le opzioni in blocco, selezionare le caselle di controllo accanto alle opzioni. Nella parte superiore della tabella, selezionare:
      • Nascondi nei moduli: fare clic per nascondere i valori delle proprietà selezionate dalla visualizzazione nei moduli di HubSpot come opzioni.
      • Unisci: fare clic per unire i valori delle proprietà selezionate. In questo modo i valori uniti verranno rimossi dalla proprietà, lasciando un solo valore. Questo può influire sulle integrazioni e sugli strumenti che si basano su un valore specifico della proprietà, come i filtri degli elenchi e i flussi di lavoro .
      • Elimina: fare clic per eliminare i valori delle proprietà selezionate.
    • Fare clic e trascinare la maniglia di trascinamento dragHandle per riordinare manualmente le opzioni, oppure fare clic sul menu a discesa Ordinamento e selezionare Personalizzato o Alfabetico.

Nota bene: l' ordinamento personalizzato non è supportato per le proprietà con più caselle di controllo.

• Fare clic sulla scheda Regole , quindi impostare le regole per la proprietà:
  • Per impostazione predefinita, le proprietà sono incluse come opzioni di campo nei moduli, nei moduli a comparsa e nei bot di HubSpot. Se non si desidera che la proprietà sia un'opzione, deselezionare la casella di controllo Mostra in moduli, moduli a comparsa e bot. Le proprietà del prodotto non possono essere incluse nei moduli o nei bot.

• • Per le proprietà Date picker e Date and time picker, selezionare quali date e giorni sono consentiti per i valori della proprietà:
    • Qualsiasi data: consente al valore di essere qualsiasi data del passato o del futuro.
    • Solo date future: consente solo valori successivi al giorno corrente. Scegliere quali date future sono consentite: Qualsiasi data futura, Qualsiasi data dopo l'orario del buffer o Qualsiasi data in un intervallo di date relative e, se applicabile, inserire il numero di giorni.
    • Solo date passate: consente solo i valori precedenti al giorno corrente.
    • Intervallo di date specifico: consente solo i valori all'interno di un intervallo di date. Inserire le date di inizio e fine per impostare l'intervallo.
    • Selezionare la casella di controllo Consenti solo dal lunedì al venerdì per consentire i valori solo nei giorni feriali.
  • Per le proprietà Testo a una riga, Testo a più righe e Numero:
    • Per le proprietà del contatto, dell'azienda, della trattativa, del biglietto, dell'appuntamento, del corso, dell'annuncio, del servizio e dell'oggetto personalizzato, selezionare la casella di controllo per richiedere valori unici per la proprietà. Se questa opzione è attivata, gli utenti non potranno inserire lo stesso valore per più record. È possibile creare fino a dieci proprietà a valore unico per oggetto. Per saperne di più su come le proprietà a valore unico vengono utilizzate per deduplicare i record.

• • • Selezionare la casella di controllo Mostra nella ricerca( soloEnterprise ) per rendere i valori della proprietà ricercabili tra gli oggetti nella barra di ricerca globale. È possibile creare fino a tre proprietà ricercabili per contatto, azienda, trattativa o ticket e fino a 20 per oggetto personalizzato.
    • Per le proprietà trattative, per impostazione predefinita, il formato della valuta utilizza la valuta dell'azienda. Se l'account utilizza più valute, per impostare una proprietà basata sulla valuta di ciascuna trattativa, selezionare la casella di controllo Usa la valuta del record invece della valuta dell'azienda. Per saperne di più sull'uso di più valute nelle trattative.

• • • Selezionare o deselezionare le caselle di controllo per impostare o modificare le regole di convalida della proprietà. Attualmente le regole di convalida non vengono applicate quando si impostano i valori delle proprietà tramite l'invio di form o flussi di lavoro.
• Fare clic sulla scheda Dati sensibili( soloEnterprise ) per personalizzare le impostazioni di sensibilità della proprietà.
• Per impostare chi ha accesso alla visualizzazione e alla modifica della proprietà, fare clic sulla scheda Gestisci accesso.
  • Per impedire a tutti gli utenti non amministratori di visualizzare o modificare il valore della proprietà su un record, selezionare Privato solo ai super amministratori.
  • Per consentire a tutti gli utenti di visualizzare e modificare il valore della proprietà in un record, selezionare Consenti a tutti di visualizzare e modificare.
  • Per consentire a tutti gli utenti di visualizzare, ma non di modificare, il valore della proprietà in un record, selezionare Consenti a tutti di visualizzare. I super amministratori saranno gli unici utenti autorizzati a modificare il valore della proprietà.
  • Per specificare quali utenti e team possono visualizzare o modificare il valore della proprietà in un record, selezionate Assegna a utenti e team. Selezionare l'accesso accesso che ogni utente o team deve avere.

• Per esaminare l'aspetto e il funzionamento della proprietà, fare clic sulla scheda Anteprima.
• Al termine, fare clic su Crea in alto a destra.

Modifica di una proprietà esistente

Per modificare le proprietàè necessario disporre delle autorizzazioni di Modifica impostazioni proprietà . Per modificare una proprietà esistente:

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.

• Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto , quindi selezionare Proprietà [Oggetto] per modificare una proprietà dell'oggetto.

• Per individuare determinate proprietà:

  • In alto a sinistra, utilizzare i menu a discesa per filtrare in base al gruppo di proprietà, al tipo di campo o all'utente che ha creato la proprietà.

  • In alto a destra, inserite il nome di una proprietà nella casella di ricerca per trovare una proprietà specifica.

  • Per ordinare le proprietà, fare clic sull'intestazione di una colonna.

• Passare il mouse su una proprietà della tabella e fare clic su Modifica. Alcune proprietà non possono essere modificate, tra cui alcune proprietà predefinite o proprietà in uso nei record o negli strumenti di HubSpot, come elenchi o flussi di lavoro.

• Nell'editor delle proprietà è possibile effettuare le seguenti operazioni:
  • Nella scheda Proprietà, aggiornare le informazioni di base della proprietà. Non è possibile modificare il tipo di oggetto o il nome interno della proprietà.

• • Passare alla scheda Tipo di campo per aggiornare il tipo di campo o le opzioni della proprietà.
    • Per modificare il tipo di campo, fare clic sul menu a discesa Tipo di campo, quindi selezionare un tipo di campo per la proprietà. A seconda del tipo di campo selezionato, possono comparire altri passaggi.
    • Aggiornare le opzioni delle proprietà di enumerazione (ad esempio, selezione a discesa).
  • Passare alla scheda Regole per aggiornare le regole della proprietà.
  • Passare alla scheda Gestisci accesso per aggiornare gli utenti e i team che hanno accesso alla visualizzazione e alla modifica della proprietà.
  • Per le proprietà di enumerazione, passare alla scheda Opzioni condizionali per impostare la logica condizionale per le opzioni della proprietà( solo perProfessional e Enterprise ).

Attenzione: la modifica del tipo di campo di una proprietà esistente può invalidare i valori correnti memorizzati nella proprietà. Si consiglia di esportare tutte le informazioni prima di modificare il tipo di campo di una proprietà. Il tipo di campo di una proprietà non può essere modificato in Punteggio, Proprietà del calcolo o Data e le proprietà di questo tipo non possono essere modificate in un altro tipo di campo.

• Una volta terminato, fare clic su Salva in alto a destra.

Clonare una proprietà

Per creare una nuova proprietà con la stessa impostazione di una proprietà esistente, è possibile clonarla. Ad esempio, una proprietà del calcolo esistente ha una formula complicata che si desidera utilizzare come modello. È possibile clonare la proprietà, quindi adattare la formula all'obiettivo della nuova proprietà.

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.

• Passare il mouse sulla proprietà e fare clic su Clona.

Attenzione: non è possibile clonare le proprietà predefinite di HubSpot.

• Nell'editor, impostare i dettagli della nuova proprietà, quindi fare clic su Crea.