Nel CRM di HubSpot, le attività tengono traccia delle interazioni associate ai contatti, alle aziende, alle offerte, ai biglietti e ai record di oggetti personalizzati. Quando si creano o modificano chiamate, e-mail, riunioni, note e attività manualmente o tramite importazione, è possibile impostare o aggiornare le seguenti proprietà.
Nota bene: le proprietà delle attività sono memorizzate separatamente dalle proprietà degli oggetti CRM e non possono essere modificate dalle impostazioni delle proprietà.
Proprietà delle chiamate
È anche possibile creare proprietà di chiamata personalizzate.
- Attività assegnata a: il proprietario della chiamata. Il valore di questa proprietà deve essere il nome dell'utente in HubSpot o l'indirizzo e-mail dell'utente.
- Data attività: data e ora in cui si è verificata la chiamata. Quando si importa, questa proprietà deve essere formattata come data e ora. Se si importano nuove chiamate e non si include questa proprietà, i valori della data dell'attività vengono impostati automaticamente sulla data e l'ora di creazione delle chiamate.
- Tipo di chiamata e di riunione: il tipo di chiamata. Le opzioni sono definite nelle impostazioni del tipo di chiamata e di riunione.
- Direzione della chiamata: la direzione della chiamata, in entrata o in uscita.
- Durata della chiamata: la durata della chiamata, in millisecondi.
- Note sulla chiamata: un campo di testo che descrive o fornisce un contesto sulla chiamata.
- Esito della chiamata: l'esito della chiamata. Le opzioni sono impostate nelle impostazioni degli esiti delle chiamate e delle riunioni.
- Origine della chiamata: l'origine della chiamata. Le opzioni includono VoIP, Zoom o piattaforma di integrazione.
- Stato della chiamata: lo stato o l'esito della chiamata. Le opzioni includono Occupato, Annullata, Completata,Connessione, Fallita, In corso, Mancata, Nessuna risposta, In coda o Squillante.
- Titolo della chiamata: il nome della chiamata.
- Numero di telefono: numero di telefono della persona che ha avviato la chiamata.
- URL di registrazione: un URL per accedere alla registrazione della chiamata.
- A: numero di telefono della persona che ha ricevuto la chiamata.
- Trascrizione disponibile: indica se la chiamata ha una trascrizione, a scelta tra VERO e FALSO.
Proprietà dell'e-mail
- Attività assegnata a: il proprietario dell'e-mail. Il valore di questa proprietà deve essere il nome dell'utente in HubSpot o l'indirizzo e-mail dell'utente.
- Data dell'attività: data e ora in cui si è verificata l'email. Quando si importa, questa proprietà deve essere formattata come data e ora. Se si importano nuove email e non si include questa proprietà, i valori della data di attività vengono impostati automaticamente sulla data e l'ora di creazione delle email.
- Corpo dell'email: il testo del corpo dell'email.
- Direzione dell'e-mail: la direzione dell'e-mail, in entrata o in uscita.
- Oggetto dell'e-mail: l'oggetto dell'e-mail.
- Stato dell'invio: lo stato dell'e-mail. Le opzioni includono Rimbalzato,Non riuscito, Pianificato, Invio o Inviato.
Proprietà della riunione
- Attività assegnata a: il proprietario della riunione. Il valore di questa proprietà deve essere il nome dell'utente in HubSpot o l'indirizzo e-mail dell'utente.
- Data attività: la data e l'ora in cui si è svolta la riunione. Quando si importa, questa proprietà deve essere formattata come data e ora. Se si importano nuove riunioni e non si include questa proprietà, i valori della data dell'attività vengono impostati automaticamente sulla data e l'ora di creazione delle riunioni.
- Tipo di chiamata e di riunione: il tipo di riunione. Le opzioni sono impostate nelle impostazioni del tipo di chiamata e di riunione.
- Note riunione interna: un campo di testo per aggiungere note sulla riunione.
- Tipo di luogo: il tipo di luogo in cui è stata ospitata la riunione. Le opzioni includono Chiamata telefonica, Indirizzo o Videoconferenza.
- Descrizione della riunione: un campo di testo per descrivere la riunione.
- Ora di fine riunione: la data e l'ora di fine della riunione. Quando si importa, questo dato deve essere formattato come una proprietà data-ora.
- Luogo della riunione: il nome del luogo della riunione.
- Nome riunione: nome della riunione.
Proprietà delle note
- Attività assegnata a: il proprietario della nota. Il valore di questa proprietà deve essere il nome dell'utente in HubSpot o l'indirizzo e-mail dell'utente.
- Data attività: data e ora di registrazione della nota. Quando si importa, questa proprietà deve essere formattata come data e ora. Se si importano nuove note e non si include questa proprietà, i valori della data di attività vengono impostati automaticamente sulla data e l'ora di creazione delle note.
- Corpo della nota: il testo della nota.
Proprietà dell'attività
- Assegnato a: il proprietario assegnato al completamento dell'attività. Il valore di questa proprietà deve essere il nome dell'utente in HubSpot o l'indirizzo e-mail dell'utente.
- Data di scadenza: la data e l'ora di scadenza dell'attività. Durante l'importazione, deve essere formattata come proprietà data-ora.
- Note: un campo di testo per aggiungere note sull'attività.
- Priorità: la priorità assegnata all'attività. Le opzioni includono Bassa, Media o Alta.
- Coda: la coda di attività applicata all'attività.
- Titolo dell'attività: il nome dell'attività.
- Tipo di attività: il tipo di attività. Le opzioni includono Chiamata, Email o Da fare. Se non si imposta un tipo durante l'importazione, l'attività sarà impostata per default su Da fare.
- Stato dell'attività: lo stato dell'attività. Le opzioni includono Completato, Rimandato, In corso, Non iniziato o In attesa.