Gestire le aziende nell'area di lavoro delle vendite

Se disponi di un posto assegnatoin Sales Hub, puoi visualizzare e gestire le tue aziende nell'area di lavoro dedicata alle vendite. Puoi assegnare i record aziendali esistenti e contrassegnarli come account target. Puoi tenere traccia degli account su cui tu o il tuo team volete lavorare e filtrarli rapidamente per identificare i passaggi successivi.

Prima di accedere agli account target nell'area di lavoro delle vendite, è necessario configurarla.

Se sei un Super Admin, scopri comeiscrivere il tuo account alla versione beta.

Aggiungi aziende

Per aggiungere aziende nell'area di lavoro delle vendite:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fai clic sulla schedaProspect.
2. Nel pannello laterale sinistro, clicca su Aziende.
3. In alto a destra, clicca su Crea azienda.
4. Nel pannello di destra, aggiungere le informazioni sull'azienda.
5. Se desideri contrassegnare questo record aziendale come account target, fai clic sul menu a discesaAccount target e selezionaVero.

Filtra le aziende

Per filtrare le aziende con le visualizzazioni predefinite:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fai clic sulla schedaProspect.
2. Nel pannello laterale sinistro, clicca suAziende e seleziona uno dei seguenti filtri predefiniti:
   • Tutte le aziende: tutte le aziende di tua proprietà, definite dall'impostazioneProprietario nelleimpostazioni dell'area di lavoro Vendite.
   • Tutti gli account target: account target di tua proprietà.
   • Nessun decisore: aziende di tua proprietà connumero di decisori pari a zero.
   • Nessuna attività: aziende di tua proprietà con data dell'ultimo incontro prenotato, data dell'ultima e-mail in uscita registrata e data dell'ultima chiamata registrata tutte sconosciute.
   • Nessuna trattativa aperta: aziende di tua proprietà conNumero di trattative aperte pari a zero.

Per filtrare le aziende con una visualizzazione personalizzata:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fai clic sulla schedaProspect.
2. Nel pannello laterale sinistro, fai clic suAziende.
3. Nella scheda Aziende, fai clic su Crea vista.
4. Nella finestra di dialogo, inserisci un Nome, quindi fai clic su Crea vista.
5. Sopra la tabella, personalizza i filtri rapidi.
6. Fai clic su Filtri avanzati per personalizzare ulteriormente i filtri.
7. Per modificare le informazioni visualizzate nella tabella, fai clic su Modifica colonne.
8. Al termine, fai clic su Salva vista.

Aggiungere account target

Quando aggiungi un account di destinazione, puoi monitorare e analizzare i dati delle aziende nella pagina dell'indice degli account di destinazione. Puoi contrassegnare le aziende come account di destinazione aggiornando la proprietà Account di destinazione su True. Ciòpuò essere fatto nei seguenti modi:

• Imposta gli account di destinazione in blocco: aggiorna i record aziendali dalla pagina dell'indice aziendale o tramite un'importazione aziendale.
• Imposta un'automazione: utilizza un flusso di lavoro aziendale per aggiornare la proprietà Account target su Vero.
• Assegna manualmente i record aziendali come account target: dalla pagina dell'indice degli account target.

Quando si aggiunge un nuovo account di destinazione, questi record aziendali avranno ora un valore della proprietà Account di destinazione impostato su True.

In futuro, se si desidera rimuovere un account di destinazione, aggiornare la proprietà Account di destinazione su False direttamente nel record, nelle pagine di indice pertinenti, tramite un'importazione o tramite un flusso di lavoro.

Per assegnare manualmente i record aziendali esistenti come account target:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fai clic sulla scheda Prospettive.
2. Nella pagina Account target, visualizza un elenco dei tuoi account target.
3. In alto a destra, fai clic su Scegli account target.
4. Nel pannello di destra, nella scheda In CRM:
   • Per cercare tutte le aziende nel tuo CRM, nella sezione Origine, seleziona Tutte le aziende nel CRM.
   • Per filtrare le aziende in base a un elenco, nella sezione Origine seleziona Aziende da un elenco. Nel menu a discesa Seleziona un elenco seleziona un elenco.
   • Per filtrare le aziende in base ai mercati target, attiva l'opzione Filtra per aziende nei miei mercati target. Fai clic su Aggiungi mercato target per aggiungere un nuovo mercato target.
   • Per aggiornare i risultati della ricerca, clicca su Trova aziende.
   • Cerca l'azienda che desideri selezionare e seleziona la casella di controllo relativa all'azienda.
     • Per selezionare tutte le aziende presenti in una pagina, fai clic sulla casella di controllo accanto alle aziende.
     • Per selezionare tutte le aziende nei risultati della ricerca, clicca su Seleziona tutte le X aziende in basso a destra. Nella finestra di dialogo, clicca su Seleziona aziende. Potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che le aziende vengano assegnate come account target.
   • Al termine, fai clic su Seleziona account. Gli account selezionati verranno aggiunti alla tua vista.

Nota: queste aziende devono essere state create prima di poterle selezionare come account target.

Filtrare gli account target

Una volta aggiunti gli account target, è possibile visualizzarli, filtrarli e modificarli dall'area di lavoro delle vendite.

Per filtrare gli account target con le visualizzazioni predefinite:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fai clic sulla scheda Prospettive.
2. Nella scheda Account target, seleziona uno dei seguenti filtri predefiniti:
   • Tutti gli account target: account target di tua proprietà.
   • Nessun decisore: account target di tua proprietà e numero di decisori pari a zero.
   • Nessuna attività: account target di tua proprietà edata dell'ultimo incontro prenotato,data dell'ultima e-mail in uscita registrata edata dell'ultima chiamata registrata sconosciute.
   • Nessuna trattativa aperta: account target di tua proprietà enumero di trattative aperte pari a zero.

Per filtrare gli account di destinazione con una vista personalizzata salvata:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fai clic sulla scheda Prospezione.
2. Nella scheda Account target, fai clic su Crea vista.
3. Nella finestra di dialogo, inserisci un nome, quindi fai clic suCrea vista.
4. Sopra la tabella, fai clic sui filtri rapidi.
5. Fai clic suFiltri avanzatiperpersonalizzare ulteriormentei filtri.
6. Permodificare le informazioni visualizzate nella tabella, fai clic suModifica colonne.
7. Al termine, fai clic suSalva vista.

Ricerca o modifica delle aziende

Per ricercare le aziende utilizzando l'agente di prospezioneo per modificare le aziende:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fare clic sulla scheda Prospettive.
2. Nella pagina Aziende, seleziona un visualizzazione.
3. Per cercare o modificare più aziende contemporaneamente:
   • Fai clic sulle caselle di controllo accanto agli account di destinazione, quindi fai clic su una delle seguenti opzioni:
     • Avvia ricerca: utilizza l'agente di prospezione per ricercare l'azienda e visualizzare approfondimenti sul scheda Ricerca dell'account di destinazione. 
     • Modifica: fai clic sul menu a discesa, quindi seleziona una proprietà da aggiornare. Inserisci le informazioni modificate, quindi fai clic su Aggiorna. Puoi anche modificare le informazioni direttamente dalla tabella.
4. Per cercare le aziende nella tabella:
   • Fare clic sul pulsanteAvvia ricerca nella colonnaRicerca agente. Se questa colonna non è visibile, sarà necessario modificare le colonne disponibili nella tabella per includereRicerca agente.

Visualizza un'azienda

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi clicca sulla scheda Prospezione.
2. Nella pagina Aziende, seleziona un visualizzazione.
3. Fare clic sul nome di un'azienda.
4. Nel pannello di destra è possibile visualizzare e modificare le informazioni relative all'azienda.
5. In basso a destra nel pannello di destra, clicca su Visualizza record per visualizzare il record completo dell'azienda.
6. Per chiudere la società, clicca sulla X in alto a destra.
7. Per personalizzare la visualizzazione, clicca suAzioni nell'angolo in alto a destra, quindi clicca suPersonalizza barra laterale.

Riepilogo

Nella scheda Riepilogo è possibile visualizzare i dettagli relativi all'azienda.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi clicca sulla scheda Prospettive.
2. Nella pagina Aziende, selezionare un visualizzazione.
3. Fai clic sul nome di un'azienda.
4. In Dati salienti, visualizza i contatti associati all'account di destinazione, le e-mail, le chiamate registrate e le riunioni nella tabella delle attività. Fai clic sul menu a discesa per modificare l'intervallo di tempo.
5. Nel riepilogo del record Breeze, visualizza un riepilogo dell'azienda generato da Breeze. Per porre domandea Copilot, fai clicsu Fai una domanda. Si apriràla chat di Copilot, dove potrai inserire ulteriori richieste.
6. Nella sezione Informazioni su questa azienda, puoi visualizzare e modificare le proprietà dell'azienda. Puoi anche modificare le proprietà in blocco dalla tabella Aziende.
7. Nella sezione "Offerte", visualizza tutte le offerte associate.

Agente di ricerca

Nella scheda Approfondimentiè possibile rivedere le ricerche effettuate dall' agente di ricerca o dall'agente di prospezione.

Persone

Nella scheda Persone è possibile visualizzare i dettagli relativi ai contatti e agli utenti HubSpot associati all'azienda.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fai clic sulla scheda Prospettive.
2. Nella pagina Aziende, seleziona un vista.
3. Fai clic sul nome di un'azienda.
4. Nel pannello di destra, clicca su Persone. Di seguito puoi visualizzare:
   • Contatti associatiper i quali l'azienda èl'associazione aziendale principale.
   • Gli stakeholder interni, ovverogli utenti HubSpot che hanno creato o partecipato ad attività associate all'azienda.
5. Per eseguire un'azione come inviare un'e-mail o iscrivere il contatto a una sequenza, passa con il mouse sul contatto, clicca su Azioni, quindi seleziona un'opzione:
   • Scrivi una e-mail con l'AI:scrivi una e-mail utilizzando uno dei profili di vendita dei tuoi agenti di prospezione. 
   • Iscriviti all'agente:iscrivi manualmente il contatto all'agente di prospezione.
   • Iscriviti alla sequenza:iscrivi manualmente il contatto a una sequenza.
   • Crea un'e-mail:scrivi un'e-mail 1:1.
   • Effettua una telefonata:chiama il contatto.
   • Pianifica un incontro:pianifica un incontro con il contatto.
6. Seleziona la casella di controllo Ruoli di acquisto per visualizzare solo i contatti con ruoli di acquisto.
7. In alto a destra, fai clic su + Aggiungi contatto per associare un contatto nuovo o esistente all'account di destinazione.

Esamina le attività dell'azienda

Nella scheda Attività, puoi visualizzare e filtrare le attività associate all'azienda.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fai clic sulla scheda Prospettive.
2. Nella pagina Aziende, seleziona un visualizzazione.
3. Fai clic sul nome di un'azienda.
4. Nel pannello di destra, clicca su Attività.
5. Inserisci un termine nella barra di ricerca per cercare un'attività specifica.
6. Per visualizzare tipi di attività specifici, clicca sul menu a tendinaFiltra per, quindi seleziona o deseleziona lecaselle di controlloaccanto alle attività desiderate.
7. Per espandere o comprimere un'attività, clicca sullafreccia destraper espanderla e sullafrecciagiùper comprimerla. Per espandere o comprimere tutte le attività sulla scheda, cliccasu Comprimitutto, quindi selezionaEspandi tuttooComprimi tutto.
8. Per modificare un'attività, espandila, quindi modifica i suoi dettagli.
9. Per visualizzare tutti i dettagli di un'attività, espandila.