Aggiungere i contatti a una sequenza

Utilizza le sequenze per automatizzare le comunicazioni con i tuoi contatti. Personalizza gli orari di invio delle email, modifica i tempi di attesa tra i passaggi della sequenza e personalizza ogni email per aumentare il tasso di risposta.

Puoi inserire singoli contatti o inserirne più di uno contemporaneamente. In HubSpot, i contatti possono essere inseriti da:

• Lo strumento delle sequenze e l’automazione integrata all’interno dello strumento delle sequenze
• Il record di un singolo contatto 
• La pagina dell’indice dei contatti
• Elenchi attivi e statici
• Flussi di lavoro basati sui contatti (solo Sales o Service Hub Enterprise )

Puoi anche avviare una sequenza dalla tua casella di posta utilizzando l’estensione HubSpot Sales. Scopri come iscrivere i contatti alle sequenze dalla tua casella di posta utilizzando l’estensione HubSpot Sales per Chrome, il componente aggiuntivo HubSpot Sales per Outlook o il componente aggiuntivo HubSpot Sales per Office 365.

Quando iscrivi un contatto a una sequenza, potresti visualizzare un messaggio di errore che indica che il contatto non può essere iscritto. Ad esempio, se al contatto manca un indirizzo e-mail o se in precedenza ha generato un messaggio di errore di consegna. Scopri di più sulla risoluzione dei problemi relativi all’iscrizione alle sequenze. 

Prima di iniziare

Quando iscrivi i contatti a una sequenza e quando invii una sequenza dalla proprietà del proprietario del contatto, tieni presente quanto segue: 

• È necessario disporre di una casella di posta elettronica personale collegata.
• La sequenza deve essere condivisa con l'utente selezionato come mittente. Se l'utente non dispone dell'autorizzazione per accedere alla sequenza, l'iscrizione non andrà a buon fine. 
• Ogni contatto può essere iscritto a una sola sequenza alla volta. Per iscrivere un contatto a una sequenza diversa,è necessario prima disiscriverlo dalla sequenza attuale.
• Per iscrivere più contatti contemporaneamente, gli utenti devono avere attivata l’autorizzazione per l’iscrizione in blocco alle sequenze.
• Esiste un limite al numero di email di sequenza che un utente può inviare ogni giorno.
  • HubSpot non potrà aumentare il limite di invio delle email della sequenza.
  • Se un utente supera il proprio limite giornaliero di invio, il contatto non verrà iscritto alla sequenza.
  • Consulta lavoce"Sequenze" nel Catalogo prodotti e servizi di HubSpot per verificare il limite giornaliero di invio previsto dal tuo abbonamento.

• Quando si iscrive manualmente un contatto a una sequenza, è necessario scegliere come mittente uno dei propri account email collegati. Per inviare una sequenza per conto di un altro utente, è necessario utilizzare un flusso di lavoro.
• Le sequenze non aggiornano più la proprietà "Fase del ciclo di vita " del contatto. Se desideri aggiornare la proprietà "Fase del ciclo di vita " per i tuoi contatti iscritti, puoi farlo utilizzando l’azione "Imposta un valore di proprietà " in un flusso di lavoro. 
• Quando si iscrivono più contatti, è possibile inviare un massimo di tre email al minuto.

Iscrivere manualmente i contatti a una sequenza

È possibile iscrivere singoli contatti dallo strumento delle sequenze in HubSpot o dai relativi record di contatto.

1. Per iscrivere un contatto dallo strumento delle sequenze:
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Sequenze. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Sequenze.
   • Nella parte superiore, fare clic sulla scheda " Gestisci ".
   • Fare clic sul nome della sequenza.
   • In alto a destra nella pagina della sequenza, fare clic su "Iscrivi contatti " e selezionare "Iscrivi contatti".
   • Nel pannello di destra, seleziona la casella di controllo accanto al nome del contatto che desideri iscrivere.
   • In basso, fare clic su Avanti. 
2. Per iscrivere un contatto da un record:
   • Accedi ai tuoi record:
     • Contatti: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
     • Aziende: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.
     • Opportunità: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.
     • Ticket: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Ticket. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Ticket.
     • Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
   • Seleziona un record.
   • Nel pannello di sinistra, cliccasull'icona "Iscriviti a una sequenza". Potrebbe essere necessario cliccare sull'icona "Altro " (tre puntini ) e poi sull'icona "Iscriviti a una sequenza".
   • Se stai iscrivendo un contatto proveniente da un altro tipo di record (ad esempio, un'azienda o un'opportunità), seleziona il contatto associato che verrà iscritto alla sequenza. 
   • Nella finestra di dialogo, passa il mouse sulla sequenza e clicca su Seleziona. 

Nota: solo i contatti possono essere inseriti in una sequenza. Se stai effettuando l’inserimento da altri tipi di record in HubSpot, quel record deve avere un contatto associato da selezionare per l’inserimento. 

3. Nella parte superiore della finestra di dialogo "Seleziona sequenza ", fare clic sul menu a discesa "Inizia da " e selezionare la fase in cui il contatto deve iniziare la sequenza.
4. Quindi, clicca sul menu a tendina " Fuso orario " e seleziona un fuso orario. Tutti i passaggi verranno eseguiti nel fuso orario selezionato.
5. Per sovrascrivere le impostazioni di follow-up predefinite della sequenza, in alto a destra, fare clic su Impostazioni. Queste impostazioni si applicano solo alle e-mail e alle attività che vengono eseguite dopo la prima fase della sequenza. 
6. Per impostazione predefinita, la prima e-mail della sequenza verrà inviata il prima possibile. Per impostare un orario di invio per il primo passaggio:
   • Fare clic sul menu a discesa Invia ora e selezionare Invia più tardi.
   • Quindi, seleziona una data e un'ora.

7. Per le e-mail successive, nella sezione Invia e-mail tra, seleziona quanti giorni devono trascorrere dopo il passaggio precedente prima che l’e-mail venga inviata. 
8. Se stai utilizzando dei token come segnaposto in un'e-mail e mancano dei valori per il contatto selezionato, i token appariranno in rosso nella parte superiore:
   • Fai clic su un token e inserisci un valore.
   • Fai clic su " Aggiorna tutto". Ripeti l'operazione per ogni token presente nel modello.

9. Nella parte inferiore di ogni modello di email, puoi utilizzare la barra degli strumenti di formattazione per formattare il testo o inserire un link, uno snippet, un documento o aggiungere un video.
10. Personalizza le attività della sequenza:
    • Per pianificare le attività, imposta il [numero di giorni] prima della creazione dell'attività.
    • Per creare un'attività immediatamente dopo l'esecuzione del passaggio precedente, nel passaggio dell'attività, fai clic sul menu a discesa e seleziona Crea attività immediatamente.
    • Per modificare il titolo dell'attività, inserisci un nuovo titolo nel campo "Titolo attività "
    • Per impostazione predefinita, una sequenza si metterà in pausa fino al completamento dell'attività. Per continuare la sequenza anche se l'attività non è stata completata, seleziona la casella di controllo "Continua senza completare l'attività ".
11. Se l’utente dispone di più caselle di posta collegate a HubSpot, in basso, clicca sul menu a tendina Da e seleziona un indirizzo e-mail da cui inviare le e-mail della sequenza.
12. In basso a sinistra, clicca su " Avvia sequenza".

Iscrivere più contatti a una sequenza

Gli utenti con i permessi per l’iscrizione in blocco alle sequenze possono iscrivere fino a 50 contatti in una sequenza contemporaneamente. Iscrivi più contatti quando devi ricontattare i contatti dopo una fiera o una conferenza, riallacciare i rapporti con i contatti provenienti da account inattivi o inviare messaggi mirati a un elenco segmentato di potenziali clienti.

Nota: durante l’iscrizione in blocco dei contatti, HubSpot invierà un massimo di tre email al minuto e terrà conto anche dei limiti giornalieri di invio delle email, in base al tuo livello di abbonamento. Ciò significa che le email della sequenza potrebbero non essere inviate immediatamente.

1. Per iscrivere più contatti dallo strumento Sequenze: 
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Sequenze. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Sequenze.
   • In alto a sinistra, fare clic sulla scheda Gestisci.
   • Fare clic sul nome della sequenza.
   • In alto a destra nella pagina della sequenza, fare clic su "Iscrivi contatti".
   • Nel pannello di destra, seleziona le caselle di controllo accanto al nome del contatto che desideri iscrivere.
   • Nella parte inferiore del pannello di destra, clicca su Avanti. 
2. Per inserire più contatti dallo strumento Elenchi: 
   • Nel tuo account HubSpot, vai su Contatti > Liste.
   • Fai clic sul nome della lista da cui desideri effettuare l’iscrizione. 
   • Per selezionare tutti i contatti della lista, seleziona la casella di controllo in alto a sinistra della tabella, quindi clicca su "Seleziona tutti i [x] contatti".
   • Per selezionare singoli contatti dalla lista,seleziona le caselle di controllo accanto ai contatti che desideri iscrivere.
   • Nella parte superiore della tabella, clicca su Iscrivi in sequenza.
3. Per iscrivere più contatti dalla pagina dell’indice dei contatti: 
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
   • Nella pagina indice dei contatti, applica i filtri se necessario.
   • Per selezionare tutti i contatti filtrati, seleziona lacasella di controllo in alto a sinistra della tabella, quindi fai clic su "Seleziona tutti i [x] contatti".
   • Per selezionare singoli contatti dai risultati filtrati, selezionare le caselle di controllo accanto ai contatti che si desidera iscrivere.
   • Nella parte superiore della tabella, fare clic su Iscrivi in sequenza.
     

4. Passa con il mouse sulla sequenza e fai clic suSeleziona.
5. Per personalizzare le opzioni di follow-up e i tempi di attesa per tutti i contatti nella sequenza, nel pannello di sinistra, clicca su " Tutti i contatti".
   • Nel pannello di destra, in alto, fare clic sul menu a discesa "Inizia da " e selezionare la fase in cui i contatti devono iniziare la sequenza.
   • Quindi, fai clic sul menu a discesa " Fuso orario " e seleziona un fuso orario. Tutte le fasi verranno eseguite nel fuso orario selezionato.
   • Per sovrascrivere le impostazioni di follow-up predefinite della sequenza, in alto a destra, clicca su Impostazioni. Queste impostazioni si applicano solo alle email e alle attività che vengono eseguite dopo la prima fase della sequenza. 
   • Per impostazione predefinita, la prima e-mail della sequenza verrà inviata il prima possibile. Per impostare un orario di invio per la prima fase:
   • Fai clic sul menu a discesa Invia ora e seleziona Invia più tardi.
   • Quindi, seleziona una data e un'ora.
   • Per le e-mail successive, nella sezione Invia e-mail tra, seleziona quanti giorni devono trascorrere dopo il passaggio precedente prima che l’e-mail venga inviata. 
   • Pianifica le attività della sequenza:
     • Per pianificare le attività, imposta il [numero di giorni] prima della creazione dell'attività.
     • Per creare un'attività immediatamente dopo l'esecuzione del passaggio precedente, nel passaggio dell'attività, fai clic sul menu a discesa e seleziona " Crea attività immediatamente".
       

5. Per personalizzare la sequenza e il contenuto delle email per i singoli contatti, nel pannello di sinistra, clicca su un contatto. Puoi anche utilizzare la barra di ricerca per cercare contatti specifici. 
   • Nella parte inferiore di ogni modello di email, puoi utilizzare la barra degli strumenti di formattazione per formattare il testo o inserire un link, uno snippet, un documento o aggiungere un video
   • Personalizza le attività della sequenza:
     • Per modificare il titolo dell’attività, inserisci un nuovo titolo nel campo Titolo attività
     • Per impostazione predefinita, una sequenza si mette in pausa fino al completamento dell’attività. Per continuare la sequenza, anche se l’attività non è stata completata, seleziona la casella di controllo “Continua senza completare l’attività”.
   • Se si utilizzano token segnaposto in un'e-mail e mancano i valori per il contatto selezionato, i token appariranno in rosso nella parte superiore. 
     • Fai clic su un token e inserisci un valore per il token.
     • Fai clic su " Aggiorna tutto". Ripeti l'operazione per ogni token presente nel modello.

6. Se l'utente ha più caselle di posta collegate a HubSpot, in fondo alla pagina, clicca sul menu a tendina "Da" e seleziona un indirizzo email da cui inviare le email della sequenza.
7. Per iscrivere tutti i contatti selezionati:
   • In basso a destra, clicca su Iscrivi [tutti] i [X] contatti.
   • Quindi, nella finestra di dialogo, clicca su " Iscrivi [X] contatti".
8. Per iscrivere i contatti uno alla volta:
   • Nel pannello di sinistra, fare clic sul [nome del contatto].
   • In basso a destra, fare clic su Iscrivi [ nome del contatto ].
   • Quindi, nella finestra di dialogo, fare clic su Registra.
9. Per rimuovere un contatto dall'iscrizione in blocco:
   • Nel pannello di sinistra, fare clic su [nome del contatto].
   • In alto a destra, fare clic su Rimuovi contatto.

Automatizza l’iscrizione alle sequenze dallo strumento delle sequenze

Puoi automatizzare l’iscrizione alle sequenze in base alle visualizzazioni di pagina o all’invio di moduli direttamente dallo strumento delle sequenze: 

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Sequenze. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Sequenze.
2. Nella parte superiore, fare clic sulla scheda Gestisci.
3. Fare clic sul nome della sequenza.
4. In alto a destra nella pagina della sequenza, clicca su "Iscrivi contatti" e , in " ", seleziona " Iscrizione automatica". 
5. Per iscrivere i contatti in base all'invio dei moduli: 
   • Nel pannello di destra, fare clic su " Invio del modulo". 
   • Per iscrivere i contatti in base a qualsiasi invio di modulo, seleziona " Il contatto invia un modulo qualsiasi".
   • Per iscrivere i contatti in base all'invio di un modulo specifico, seleziona " Il contatto invia un modulo specifico". Quindi, clicca sul menu a tendina e seleziona un modulo esistente. 
   • In fondo alla pagina, clicca su " Avanti: Imposta azione del flusso di lavoro".

• • Per rimuovere un contatto dalla sequenza in base ai trigger impostati, selezionare " Rimuovi contatto dalla sequenza".
  • Per inserire un contatto in base ai trigger impostati, seleziona " Inserisci contatto nella sequenza". Quindi, configura quanto segue:
    • Aggiungi un ritardo facoltativo prima dell'iscrizione (in minuti): imposta un ritardo prima che il contatto venga iscritto alla sequenza.
    • Mittente: fare clicsul menu a discesa "Tipo di mittente" per selezionare un "Utentespecifico" o il "Proprietario del contatto" cheverrà indicato come mittente della sequenza.
      • Se hai selezionato " Utente specifico", fai clic sul menu a discesa "Mittente" e seleziona unutente.
      • Se hai selezionato "Proprietario del contatto", fai clic sul menu a tendina "Proprietà del proprietario del contatto" e seleziona unaproprietàin cui è memorizzato l'indirizzo e-mail.

6. Per registrare i contatti in base alle visualizzazioni della pagina:
   • Nel pannello di destra, fare clic su " Visualizzazione della pagina". 
   • Per registrare i contatti in base alla visualizzazione di una pagina specifica, seleziona " Il contatto ha visualizzato almeno un URL uguale a". Quindi, inserisci l'URL della pagina. 
   • Per includere i contatti in base alle visualizzazioni di pagine contenenti un termine specifico, seleziona " Il contatto ha visualizzato almeno un URL uguale a". Quindi, inserisci l'URL della pagina. 
   • In fondo alla pagina, fare clic su " Avanti: Imposta azione del flusso di lavoro".

• • Per disiscrivere un contatto in base ai trigger impostati, seleziona " Disiscrivi contatto dalla sequenza".
  • Per iscrivere un contatto in base ai trigger impostati, seleziona "Iscrivi contatto" nella sequenza. Quindi, configura quanto segue
    • Aggiungi un ritardo opzionale prima dell’iscrizione (in minuti): imposta un ritardo prima che il contatto venga iscritto alla sequenza.
    • Mittente: fare clicsul menu a discesaTipo di mittenteper selezionare unUtentespecificoo ilTitolare del contatto cheverrà indicato come mittente della sequenza.
      • Se hai selezionato "Utente specifico", fai clic sul menu a tendina "Mittente" e seleziona unutente.
      • Se hai selezionato "Proprietario del contatto", fai clic sul menu a tendina "Proprietà del proprietario del contatto" e seleziona unaproprietàin cui è memorizzato l'indirizzo e-mail.

Iscrivi i contatti alle sequenze utilizzando l’automazione integrata

Puoi creare flussi di lavoro dallascheda Automazioneper iscrivere o disiscrivere automaticamente i contatti da questa sequenza in base ad altri trigger. Questi flussi di lavoro possono essere attivati e disattivati dallascheda Automazioneoppure gestiti nellostrumento Flussi di lavoro. 

Iscrivere i contatti alle sequenze utilizzando i flussi di lavoro

Utilizzando i flussi di lavoro, è possibile automatizzare l’iscrizione e la cancellazione dalle sequenze. Scopri di più sui diversi casi d’uso e sulle limitazioni relative all’iscrizione dei contatti alle sequenze tramite i flussi di lavoro. L’utente selezionato come mittente della sequenza in un’azione del flusso di lavoro deve disporre di una casella di posta elettronica personale collegata e la sequenza deve essere condivisa con tale utente.