Aggiungere i contatti a una sequenza

Utilizza le sequenze per automatizzare le comunicazioni con i tuoi contatti. Personalizza gli orari di invio delle email, modifica i tempi di attesa tra una fase e l’altra della sequenza e personalizza ogni email per aumentare il tasso di risposta.

Puoi iscrivere singoli contatti o iscriverne più contemporaneamente. In HubSpot, i contatti possono essere iscritti da:

• Lo strumento delle sequenze e l’automazione integrata all’interno dello strumento delle sequenze
• Il record di un singolo contatto 
• La pagina dell’indice dei contatti
• Elenchi attivi e statici
• Flussi di lavoro basati sui contatti (solo Sales o Service Hub Enterprise )

Puoi anche avviare una sequenza dalla tua casella di posta utilizzando l’estensione HubSpot Sales. Scopri come iscrivere i contatti alle sequenze dalla tua casella di posta utilizzando l’estensione HubSpot Sales per Chrome, il componente aggiuntivo HubSpot Sales per Outlook o il componente aggiuntivo HubSpot Sales per Office 365.

Quando iscrivi un contatto a una sequenza, potresti visualizzare un messaggio di errore che indica che il contatto non può essere iscritto. Ad esempio, se al contatto manca un indirizzo e-mail o se in precedenza ha generato un messaggio di errore di consegna. Scopri di più su come risolvere i problemi relativi all’iscrizione alle sequenze. 

Prima di iniziare

Quando iscrivi i contatti a una sequenza e quando invii una sequenza dalla proprietà del proprietario del contatto, tieni presente quanto segue: 

• È necessario disporre di una casella di posta elettronica personale collegata.
• La sequenza deve essere condivisa con l'utente selezionato come mittente. Se l'utente non dispone dell'autorizzazione per accedere alla sequenza, l'iscrizione non andrà a buon fine. 
• Ogni contatto può essere iscritto a una sola sequenza alla volta. Per iscrivere un contatto a una sequenza diversa,è necessario prima disiscriverlo dalla sequenza attuale.
• Per iscrivere più contatti contemporaneamente, gli utenti devono avere attivata l’autorizzazione per l’iscrizione in blocco alle sequenze.
• Esiste un limite al numero di email di sequenza che un utente può inviare ogni giorno.
  • HubSpot non potrà aumentare il limite di invio delle email della sequenza.
  • Se un utente supera il proprio limite giornaliero di invio, il contatto non verrà iscritto alla sequenza.
  • Consulta lavoce"Sequenze" nel Catalogo prodotti e servizi di HubSpot per verificare il limite giornaliero di invio previsto dal tuo abbonamento.

• Quando si iscrive manualmente un contatto a una sequenza, è necessario scegliere come mittente uno dei propri account email collegati. Per inviare una sequenza per conto di un altro utente, è necessario utilizzare un flusso di lavoro.
• Le sequenze non aggiornano più la proprietà "Fase del ciclo di vita " del contatto. Se desideri aggiornare la proprietà "Fase del ciclo di vita " per i tuoi contatti iscritti, puoi farlo utilizzando l’azione "Imposta un valore di proprietà " in un flusso di lavoro. 
• Quando si iscrivono più contatti, è possibile inviare un massimo di tre email al minuto.

Iscrivere manualmente i contatti a una sequenza

È possibile iscrivere singoli contatti dallo strumento delle sequenze in HubSpot o dai relativi record di contatto.

1. Per iscrivere un contatto dallo strumento delle sequenze:
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Sequenze. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Sequenze.
   • Nella parte superiore, fare clic sulla scheda " Gestisci ".
   • Fare clic sul nome della sequenza.
   • In alto a destra nella pagina della sequenza, fare clic su "Registra contatti " e selezionare "Registra contatti".
   • Nel pannello di destra, seleziona la casella di controllo accanto al nome del contatto che desideri iscrivere.
   • In fondo alla pagina, fare clic su Avanti. 
2. Per iscrivere un contatto da un record:
   • Accedi ai tuoi record:
     • Contatti: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
     • Aziende: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.
     • Opportunità: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.
     • Ticket: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Ticket. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Ticket.
     • Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
   • Seleziona un record.
   • Nel pannello di sinistra, cliccasull'icona "Iscriviti a una sequenza". Potrebbe essere necessario cliccare sull'icona "Altro " (tre puntini ) e poi sull'icona "Iscriviti a una sequenza".
   • Se stai iscrivendo un contatto proveniente da un altro tipo di record (ad esempio, un'azienda o un'opportunità), seleziona il contatto associato che verrà iscritto alla sequenza. 
   • Nella finestra di dialogo, passa il mouse sulla sequenza e fai clic su “Seleziona”. 

Nota: solo i contatti possono essere inseriti in una sequenza. Se stai effettuando l’inserimento da altri tipi di record in HubSpot, quel record deve avere un contatto associato da selezionare per l’inserimento. 

3. Nella parte superiore della finestra di dialogo “Seleziona sequenza” , fai clic sul menu a discesa “Inizia da” e seleziona la fase in cui il contatto deve iniziare la sequenza.
4. Quindi, fai clic sul menu a tendina " Fuso orario " e seleziona un fuso orario. Tutti i passaggi verranno eseguiti nel fuso orario selezionato.
5. Per sovrascrivere le impostazioni predefinite di follow-up della sequenza, in alto a destra, clicca su "Impostazioni". Queste impostazioni si applicano solo alle email e alle attività che vengono eseguite dopo il primo passaggio della sequenza. 
6. Per impostazione predefinita, la prima e-mail della sequenza verrà inviata il prima possibile. Per impostare un orario di invio per il primo passaggio:
   • Fai clic sul menu a discesa "Invia ora " e seleziona " Invia più tardi".
   • Quindi, seleziona una data e un'ora.

7. Per le e-mail successive, nella sezione " Invia e-mail dopo", seleziona quanti giorni devono trascorrere dopo il passaggio precedente prima che l'e-mail venga inviata. 
8. Se utilizzi token di segnaposto in un'e-mail e mancano i valori per il contatto selezionato, i token appariranno in rosso nella parte superiore:
   • Fai clic su un token e inserisci un valore per il token.
   • Fai clic su " Aggiorna sequenza". Ripeti l'operazione per ogni token presente nel modello.

9. Nella parte inferiore di ogni modello di email, puoi utilizzare la barra degli strumenti di testo formattato per formattare il testo o inserire un link, uno snippet, un documento o aggiungere un video.
10. Personalizza le attività della tua sequenza:
    • Per pianificare le attività, imposta il [numero di giorni] prima della creazione dell'attività.
    • Per creare un'attività immediatamente dopo l'esecuzione del passaggio precedente, nel passaggio dell'attività, fai clic sul menu a discesa e seleziona Crea attività immediatamente.
    • Per modificare il titolo dell'attività, inserisci un nuovo titolo nel campo "Titolo attività "
    • Per impostazione predefinita, una sequenza si metterà in pausa fino al completamento dell’attività. Per continuare la sequenza anche se l’attività non è stata completata, seleziona la casella di controllo “Continua senza completare l’attività ”.
11. Se l’utente dispone di più caselle di posta collegate a HubSpot, nella parte inferiore, clicca sul menu a tendina "Da" e seleziona un indirizzo e-mail da cui inviare le e-mail della sequenza.
12. In basso a sinistra, clicca su " Avvia sequenza".

Iscrivere più contatti a una sequenza

Gli utenti con i permessi per l’iscrizione in blocco alle sequenze possono iscrivere fino a 50 contatti in una sequenza contemporaneamente. Iscrivi più contatti quando devi ricontattare i contatti dopo una fiera o una conferenza, riallacciare i rapporti con i contatti provenienti da account inattivi o inviare messaggi mirati a un elenco segmentato di potenziali clienti.

Nota: durante l’iscrizione in blocco dei contatti, HubSpot invierà un massimo di tre email al minuto e terrà conto anche dei limiti giornalieri di invio delle email, in base al tuo livello di abbonamento. Ciò significa che le email della sequenza potrebbero non essere inviate immediatamente.

1. Per iscrivere più contatti dallo strumento "Sequenze": 
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Sequenze. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Sequenze.
   • In alto a sinistra, fare clic sulla scheda Gestisci.
   • Fare clic sul nome della sequenza.
   • In alto a destra nella pagina della sequenza, fare clic su "Iscrivi contatti".
   • Nel pannello di destra, seleziona le caselle di controllo accanto al nome del contatto che desideri iscrivere.
   • Nella parte inferiore del pannello di destra, clicca su Avanti. 
2. Per inserire più contatti dallo strumento "Elenchi": 
   • Nel tuo account HubSpot, vai su Contatti > Liste.
   • Fai clic sul nome della lista da cui desideri effettuare l’iscrizione. 
   • Per selezionare tutti i contatti della lista, seleziona la casella di controllo in alto a sinistra della tabella, quindi clicca su "Seleziona tutti i [x] contatti".
   • Per selezionare singoli contatti dalla lista,seleziona le caselle di controllo accanto ai contatti che desideri iscrivere.
   • Nella parte superiore della tabella, clicca su Iscrivi alla sequenza.
3. Per iscrivere più contatti dalla pagina dell’indice dei contatti: 
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
   • Nella pagina indice dei contatti, applica i filtri se necessario.
   • Per selezionare tutti i contatti filtrati, seleziona lacasella di controllo in alto a sinistra della tabella, quindi fai clic su "Seleziona tutti i [x] contatti".
   • Per selezionare singoli contatti dai risultati filtrati, selezionare le caselle di controllo accanto ai contatti che si desidera iscrivere.
   • Nella parte superiore della tabella, fare clic su Iscrivi in sequenza.