Iscrivere i contatti in una sequenza

Utilizza le sequenze per automatizzare le comunicazioni con i tuoi contatti. Personalizza gli orari di invio delle e-mail, modifica i tempi di attesa tra i passaggi della sequenza e personalizza ogni e-mail per aumentare il tasso di risposta.

Puoi inserire singoli contatti o inserirli in blocco. In HubSpot, i contatti possono essere inseriti da:

• Lo strumento sequenze e l'automazione integrata all'interno dello strumento sequenze
• Il record di un singolo contatto 
• La pagina dell'indice dei contatti
• Elenchi attivi e statici
• Flussi di lavoro basati sui contatti (Solo Sales o solo Service Hub Enterprise )

Puoi anche avviare una sequenza dalla tua casella di posta utilizzando l'estensione HubSpot Sales. Scopri come iscrivere i contatti alle sequenze dalla tua casella di posta utilizzando l'estensione HubSpot Sales per Chrome, il componente aggiuntivo HubSpot Sales per Outlook o il componente aggiuntivo HubSpot Sales per Office 365.

Quando iscrivi un contatto a una sequenza, potresti visualizzare un messaggio di errore che indica che il contatto non può essere iscritto. Ad esempio, se al contatto manca un indirizzo email o se in precedenza ha generato un bounce. Scopri di più sulla risoluzione dei problemi relativi all’iscrizione alle sequenze. 

Prima di iniziare

Quando iscrivi i contatti a una sequenza e quando invii una sequenza dalla proprietà del proprietario del contatto, tieni presente quanto segue: 

• È necessario disporre di una casella di posta elettronica collegata. 
• La sequenza deve essere condivisa con l'utente selezionato come mittente. Se l'utente non dispone dell'autorizzazione per accedere alla sequenza, l'iscrizione non andrà a buon fine. 
• Ogni contatto può essere iscritto a una sola sequenza alla volta. Per iscrivere un contatto a una sequenza diversa, è necessario prima cancellarlo dalla sequenza attuale.
• Esiste inoltre un limite al numero di email di sequenza che un utente può inviare ogni giorno.
  • HubSpot non potrà aumentare il limite di invio delle email della sequenza.
  • Se un utente supera il limite giornaliero di invio, il contatto non verrà iscritto alla sequenza. 
• Le sequenze non aggiornano più la proprietà "Fase del ciclo di vita " del contatto. Se desideri aggiornare la proprietà " Fase del ciclo di vita " per i tuoi contatti iscritti, puoi farlo utilizzando l'azione "Imposta un valore di proprietà " in un flusso di lavoro. 
• Quando si iscrivono più contatti, è possibile inviare un massimo di tre email al minuto.

Iscrivere manualmente i contatti a una sequenza

Puoi iscrivere singoli contatti dallo strumento sequenze in HubSpot o dai loro record di contatto.

1. Per iscrivere un contatto dallo strumento sequenze:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Sequenze.
   • In alto, clicca sulla scheda Gestisci.
   • Fai clic sul nome della sequenza.
   • In alto a destra nella pagina della sequenza, clicca su Registra contatti e seleziona Registra contatti.
   • Nel pannello di destra, seleziona la casella di controllo accanto al nome del contatto che desideri iscrivere.
   • In basso, clicca su Avanti. 
2. Per iscrivere un contatto da un record:
   • Accedi ai tuoi record:
     • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
     • Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
     • Opportunità: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
     • Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
     • Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
   • Seleziona un record.
   • Nel pannello di sinistra, cliccasull'icona "Iscriviti a una sequenza". Potrebbe essere necessario cliccare sull'icona "Altro " (tre puntini ) e poi sull'icona "Iscriviti a una sequenza".
   • Se stai iscrivendo un contatto da un altro tipo di record (ad es. un'azienda o un'opportunità), seleziona il contatto associato che verrà iscritto alla sequenza. 
   • Nella finestra di dialogo, passa con il mouse sulla sequenza e clicca su Seleziona. 

Nota: solo i contatti possono essere inseriti in una sequenza. Se stai inserendo da altri tipi di record, quel record deve avere un contatto associato da selezionare per l'inserimento. 

3. Nella parte superiore della finestra di dialogo Seleziona sequenza , clicca sul menu a tendina Inizia da e seleziona il passaggio in cui il contatto deve iniziare la sequenza.
4. Quindi, clicca sul menu a tendina Fuso orario e seleziona un fuso orario. Tutti i passaggi verranno eseguiti nel fuso orario selezionato.
5. Per sovrascrivere le impostazioni di follow-up predefinite della sequenza, in alto a destra, clicca su Impostazioni. Queste impostazioni si applicano solo alle email e alle attività che vengono eseguite dopo il primo passaggio della sequenza. 
6. Per impostazione predefinita, la prima email della sequenza verrà inviata il prima possibile. Per impostare un orario di invio per il primo passaggio:
   • Fai clic sul menu a discesa Invia ora e seleziona Invia più tardi.
   • Quindi, seleziona una data e un'ora.

7. Per le email successive, nella sezione Invia email tra, seleziona quanti giorni devono trascorrere dopo il passaggio precedente prima che l'email venga inviata. 
8. Se stai utilizzando token segnaposto in un'e-mail e mancano dei valori per il contatto selezionato, i token appariranno in rosso nella parte superiore:
   • Fai clic su un token e inserisci un valore per il token.
   • Fai clic su Aggiorna tutto. Ripeti l'operazione per ogni token nel modello.

9. Nella parte inferiore di ogni modello di email, puoi utilizzare la barra degli strumenti di formattazione per formattare il testo o inserire un link, uno snippet, un documento o aggiungere un video.
10. Personalizza le attività della sequenza:
    • Per pianificare le attività, imposta il [numero di giorni] prima della creazione dell'attività.
    • Per creare un'attività immediatamente dopo l'esecuzione del passaggio precedente, nel passaggio dell'attività, fai clic sul menu a discesa e seleziona Crea attività immediatamente.
    • Per modificare il titolo dell'attività, inserisci un nuovo titolo nel campo Titolo attività
    • Per impostazione predefinita, una sequenza si metterà in pausa fino al completamento dell'attività. Per continuare la sequenza anche se l'attività non è stata completata, seleziona la casella di controllo Continua senza completare l'attività .
11. Se l'utente ha più caselle di posta collegate a HubSpot, in basso, clicca sul menu a tendina Da e seleziona un indirizzo email da cui inviare le email della sequenza.
12. In basso a sinistra, clicca su Avvia sequenza.

Iscrivere più contatti in una sequenza

Gli utenti con autorizzazioni per l'iscrizione in blocco alle sequenze possono iscrivere fino a 50 contatti in una sequenza contemporaneamente. Iscrivi più contatti quando devi ricontattare i contatti dopo una fiera o una conferenza, ricollegarti con i contatti da account inattivi o inviare messaggi mirati a un elenco segmentato di potenziali clienti.

Nota: quando si registrano contatti in blocco, HubSpot invierà un massimo di tre email al minuto e terrà conto anche dei limiti di invio delle email. Ciò significa che le email della sequenza potrebbero non essere inviate immediatamente.

1. Per iscrivere più contatti dallo strumento Sequenze: 
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Sequenze.
   • In alto a sinistra, fare clic sulla scheda Gestisci.
   • Fare clic sul nome della sequenza.
   • In alto a destra nella pagina della sequenza, clicca su Iscrivi contatti.
   • Nel pannello di destra, seleziona le caselle di controllo accanto al nome del contatto che desideri iscrivere.
   • Nella parte inferiore del pannello di destra, clicca su Avanti. 
2. Per iscrivere più contatti dallo strumento Elenchi: 
   • Nel tuo account HubSpot, vai su Contatti > Liste.
   • Fai clic sul nome della lista da cui effettuare l'iscrizione. 
   • Per selezionare tutti i contatti nella lista, seleziona la casella di controllo in alto a sinistra della tabella, quindi clicca su Seleziona tutti i [x] contatti.
   • Per selezionare singoli contatti dall'elenco,seleziona le caselle di controllo accanto ai contatti che desideri iscrivere.
   • Nella parte superiore della tabella, clicca su Iscrivi alla sequenza.
3. Per iscrivere più contatti dalla pagina dell'indice dei contatti: 
   • Nel tuo account HubSpot, vai su Contatti > Contatti.
   • Seleziona le caselle di controllo accanto ai contatti che desideri iscrivere.
   • Nella parte superiore della tabella, clicca su Iscrivi alla sequenza.