Iscrivere i contatti in una sequenza

Utilizzate le sequenze per automatizzare le comunicazioni con i vostri contatti. Personalizzate i tempi di invio delle e-mail, modificate i ritardi tra le fasi della sequenza e personalizzate ogni e-mail per aumentare il tasso di risposta.

È possibile iscrivere singoli contatti o più contatti in blocco. In HubSpot, i contatti possono essere iscritti da:

• Lo strumento di sequenza e l'automazione incorporata nello strumento di sequenza
• Il record di un singolo contatto
• Pagina indice dei contatti
• Elenchi attivi e statici
• Flussi di lavoro basati sui contatti( soloSales and Service Hub Enterprise )

Puoi anche avviare una sequenza dalla tua casella di posta elettronica utilizzando l'estensione HubSpot Sales. Scoprite come iscrivere i contatti alle sequenze dalla vostra casella di posta elettronica utilizzando l'estensione HubSpot Sales per Chrome, l'add-in HubSpot Sales per Outlook o l'add-in HubSpot Sales per Office 365.

Prima di iniziare

Quando si iscrivono i contatti in una sequenza e quando si invia una sequenza dalla proprietà del proprietario del contatto, tenere presente quanto segue:

• Per iscrivere i contatti alle sequenze, è necessario disporre di un posto a pagamento assegnato a Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise.
• È necessario disporre di una casella di posta elettronica collegata.
• La sequenza deve essere condivisa con l'utente selezionato come mittente. Se l'utente non ha il permesso di accedere alla sequenza, l'iscrizione fallirà.
• Ogni contatto può essere iscritto a una sola sequenza alla volta. Per iscrivere un contatto a una sequenza diversa, è necessario prima disiscriverlo dalla sequenza in corso.
• Esiste anche un limite al numero di email di sequenza che un utente può inviare ogni giorno. HubSpot non sarà in grado di aumentare il limite di invio delle e-mail di sequenza. Se un utente supera il limite di invio giornaliero, il contatto non si iscrive alla sequenza.
• Le sequenze non aggiornano più la proprietà Fase del ciclo di vita del contatto. Se si desidera aggiornare la proprietà Fase del ciclo di vita dei contatti iscritti, è possibile farlo utilizzando l'azioneImposta il valore di una proprietà in un flusso di lavoro.
• Quando si iscrivono più contatti, è possibile inviare un massimo di tre e-mail al minuto.

Iscrivere un contatto in una sequenza

È possibile iscrivere i singoli contatti dai loro record di contatto o dallo strumento di sequenza di HubSpot.

• Per iscriversi dallo strumento sequenza:
  • Nel tuo account HubSpot, passa ad Automazioni > Sequenze.
  • In alto a sinistra, fare clic sulla scheda Gestione.
  • Fare clic sul nome della sequenza.
  • Nella pagina della sequenza, in alto a destra, fare clic su Iscrivi contatti.
  • Nel pannello di destra, selezionare la casella di controllo accanto al nome del contatto che si desidera iscrivere.
  • In fondo al pannello di destra, fare clic su Avanti.
• Per iscriversi da un record:
  • Navigare verso i propri record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
    • Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.

    Nota bene: tutti i contatti possono essere iscritti in una sequenza. Altri tipi di record devono avere un contatto associato per essere iscritti in una sequenza.

• • Selezionare un record da iscrivere.

• • Nel pannello di sinistra, fare clic sull'icona emaisequences Iscriversi a una sequenza. Potrebbe essere necessario fare clic sull'icona ellipses More e poi sull' icona sequences Enroll in a sequence.
  • Nella finestra di dialogo, passare il mouse sulla sequenza e fare clic su Seleziona.

• Nella parte superiore della finestra di dialogo Seleziona sequenza , fare clic sul menu a discesa Inizia da e selezionare il passo in cui il contatto deve iniziare la sequenza.
• Quindi, fare clic sul menu a discesa Fuso orario e selezionare un fuso orario. Tutti i passaggi verranno eseguiti nel fuso orario selezionato.
• Per modificare le impostazioni di follow-up predefinite della sequenza, fare clic su Impostazioni in alto a destra. Queste impostazioni si applicano solo alle e-mail e alle attività eseguite dopo il primo passo della sequenza.
• Per impostazione predefinita, la prima e-mail della sequenza verrà inviata il prima possibile. Per impostare un orario di invio per il primo passo:
  • Fare clic sul menu a discesa Invia ora e selezionare Invia più tardi.
  • Quindi, selezionare una data e un'ora.
    
    

• Per le e-mail successive, nella sezione Invia e-mail in, selezionare quanti giorni devono trascorrere dopo il passaggio precedente prima che l'e-mail venga inviata.
• Se si utilizzano token segnaposto in un'e-mail e mancano valori per il contatto selezionato, i token appariranno in rosso nella parte superiore:
  • Fare clic su un token e inserire un valore per il token.
  • Fare clic su Aggiorna tutti. Ripetere l'operazione per ogni token del modello.
    
    

• Nella parte inferiore di ogni modello di e-mail, è possibile utilizzare la barra degli strumenti di testo ricco per formattare il testo o inserire un link, uno snippet, un documento o aggiungere un video.

• Personalizzare i compiti della sequenza:
  • Per programmare le attività, impostare il [numero di giorni] prima della creazione dell'attività.

• • Per creare un'attività immediatamente dopo l'esecuzione della fase precedente, nella fase dell'attività fare clic sul menu a discesa e selezionare Crea attività immediatamente.

• • Per modificare il titolo dell'attività, inserire un nuovo titolo nel campo Titolo dell'attività

• • Per impostazione predefinita, una sequenza viene messa in pausa fino al completamento dell'attività. Per continuare la sequenza anche se l'attività è incompleta, selezionare la casella di controllo Continua senza completare l'attività .
• Se l'utente ha più caselle di posta collegate a HubSpot, in basso, fare clic sul menu a discesa Da e selezionare un indirizzo e-mail da cui inviare le e-mail di sequenza.
• In basso a sinistra, fare clic su Avvia sequenza.
  
  

Iscrivere più contatti in una sequenza

Gli utenti con i permessi per l'iscrizione massiva di sequenze possono iscrivere fino a 50 contatti in una sequenza alla volta. Iscrivete più contatti quando avete bisogno di seguire i contatti dopo una fiera o una conferenza, di riconnettervi con i contatti di account inattivi o di inviare messaggi mirati a un elenco segmentato di potenziali clienti.

Attenzione: quando si iscrivono in massa i contatti, HubSpot rispetta i limiti di throttling (un massimo di tre e-mail al minuto) e di invio delle e-mail. Ciò significa che le e-mail di sequenza potrebbero non essere inviate immediatamente.

• Per iscrivere più contatti dallo strumento sequenza:
  • Nel tuo account HubSpot, passa ad Automazioni > Sequenze.
  • In alto a sinistra, fare clic sulla scheda Gestione.
  • Fare clic sul nome della sequenza.
  • Nella pagina della sequenza, in alto a destra, fare clic su Iscrivi contatti.
  • Nel pannello di destra, selezionare le caselle di controllo accanto al nome del contatto che si desidera iscrivere.
  • In fondo al pannello di destra, fare clic su Avanti.

• Per iscrivere più contatti dallo strumento elenchi:
  • Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > Elenchi.
  • Fare clic sul nome dell'elenco da cui iscriversi.

• • Per selezionare tutti i contatti dell'elenco, selezionare la casella di controllo in alto a sinistra della tabella, quindi fare clic su Seleziona tutti i contatti [x].
  • Per selezionare i singoli contatti dall'elenco,selezionare le caselle di controllo accanto ai contatti che si desidera iscrivere.
  • Nella parte superiore della tabella, fare clic su Iscrivi in sequenza.

• Per iscrivere più contatti dalla pagina indice dei contatti:
  • Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > Contatti.
  • Selezionare le caselle di controllo accanto ai contatti che si desidera iscrivere.
  • Nella parte superiore della tabella, fare clic su Iscrivi in sequenza.
    
    

• Per personalizzare le opzioni di follow-up e i ritardi e per tutti i contatti della sequenza, nel pannello di sinistra fare clic su Tutti i contatti.
  
  • Nel pannello di destra, in alto, fare clic sul menu a discesa Inizia in e selezionare il passo in cui i contatti devono iniziare la sequenza.
  • Quindi, fare clic sul menu a discesa Fuso orario e selezionare un fuso orario. Tutti i passaggi verranno eseguiti nel fuso orario selezionato.
  • Per modificare le impostazioni di follow-up predefinite della sequenza, fare clic su Impostazioni in alto a destra. Queste impostazioni si applicano solo alle e-mail e alle attività eseguite dopo il primo passo della sequenza.
  • Per impostazione predefinita, la prima e-mail della sequenza verrà inviata il prima possibile. Per impostare un orario di invio per il primo passo:
    • Fare clic sul menu a discesa Invia ora e selezionare Invia più tardi.
    • Quindi, selezionare una data e un'ora.
  • Per le e-mail successive, nella sezione Invia e-mail in, selezionare quanti giorni devono trascorrere dopo il passaggio precedente prima che l'e-mail venga inviata.
  • Programmare le attività di sequenza:
    • Per pianificare le attività, impostare il [numero di giorni] prima della creazione dell'attività.
    • Per creare un'attività immediatamente dopo l'esecuzione della fase precedente, nella fase dell'attività fare clic sul menu a discesa e selezionare Crea attività immediatamente.
      
      

• Per personalizzare la sequenza e il contenuto delle e-mail per i singoli contatti, nel pannello di sinistra fare clic su un contatto. È anche possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare contatti specifici.
  • Nella parte inferiore di ogni modello di e-mail, è possibile utilizzare la barra degli strumenti di testo ricco per formattare il testo o inserire un link, uno snippet, un documento o aggiungere un video.
  • Personalizzare le attività in sequenza:

• • • Per modificare il titolo dell'attività, inserire un nuovo titolo nel campo Titolo dell'attività
    • Per impostazione predefinita, una sequenza viene messa in pausa fino al completamento dell'attività. Per continuare la sequenza anche se il compito è incompleto, selezionare la casella di controllo Continua senza completare il compito.
  • Se si utilizzano token segnaposto in un'e-mail e mancano valori per il contatto selezionato, i token appariranno in rosso nella parte superiore.
    
    • Fare clic su un token e inserire un valore per il token.
    • Fare clic su Aggiorna tutto. Ripetere l'operazione per ogni token del modello.
      
      

• Se l'utente ha più caselle di posta collegate a HubSpot, in basso, fare clic sul menu a discesa Da e selezionare un indirizzo e-mail da cui inviare le e-mail di sequenza.
• Per iscrivere tutti i contatti selezionati:
  • In basso a destra, fare clic su Iscrivi [tutti] i [X] contatti.
  • Quindi, nella finestra di dialogo, fare clic su Iscrivi [X] contatti.
• Per iscrivere i contatti uno alla volta:
  • Nel pannello di sinistra, fare clic sul [nome del contatto].
  • In basso a destra, fare clic su Iscrivi [ nome contatto ].
  • Quindi, nella finestra di dialogo, fare clic su Iscrivi.
• Per rimuovere un contatto dall'iscrizione in blocco:
  • Nel pannello di sinistra, fare clic sul [nome del contatto].
  • In alto a destra, fare clic su Rimuovi contatto.
    
    

Iscrivere i contatti in sequenze utilizzando l'automazione integrata

È possibile creare flussi di lavoro dalla scheda Automazione per iscrivere o disiscrivere automaticamente i contatti da questa sequenza in base ad altri fattori. Questi flussi di lavoro possono essere attivati e disattivati dalla scheda Automazione o gestiti nello strumento Flussi di lavoro.

Iscrivere i contatti in sequenze utilizzando i flussi di lavoro( soloSales and Service Hub Enterprise )

Utilizzando i flussi di lavoro, è possibile automatizzare l'iscrizione e la disiscrizione delle sequenze. Per saperne di più sui diversi casi d'uso e sulle limitazioni dell'iscrizione dei contatti nelle sequenze mediante i flussi di lavoro.