Ultimo aggiornamento: febbraio 5, 2021
Con l'estensione HubSpot Sales email, è possibile automaticamente registrare le e-mail inviate dall'esterno di HubSpot al CRM. Se non stai usando l'estensione vendite, puoi usare l'indirizzo BCC di HubSpot o l'indirizzo di inoltro per registrare manualmente le email.
Le e-mail che vengono registrate su HubSpot utilizzando l'indirizzo BCC o l'indirizzo di inoltro includeranno il contenuto dell'e-mail e tutti gli allegati inclusi nell'e-mail. L'email registrata sarà automaticamente associata al record di contatto del destinatario, al suo record aziendale associato e ai cinque record più recenti di affari aperti associati al contatto. Per saperne di più sulla registrazione delle risposte alle e-mail a HubSpot.
Nota: gli allegati delle e-mail più grandi di 50MB non verranno registrati nel CRM. L'e-mail stessa verrà registrata nel CRM, ma senza un allegato. Riceverai anche un errore di consegna dell'e-mail nella tua casella di posta.
Usa l'indirizzo BCC
Quando invii un'email dal tuo client di posta, aggiungi l'indirizzo BCC alla riga BCC dell'email. Il contenuto dell'email sarà automaticamente registrato nel record del contatto in HubSpot.
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu laterale sinistro, vai a Integrazioni > Integrazioni e-mail.
- Clicca sulla scheda Log and Track .
- A destra del campo dell'indirizzo BCC , clicca su Copy.
- Vai alla tua casella di posta elettronica e componi una nuova e-mail.
- Aggiungi l'indirizzo BCC copiato alla linea BCC dell'e-mail.
L'email inviata sarà registrata nel record del contatto in HubSpot. Se il destinatario dell'email non è associato ad un record di contatto in HubSpot, verrà creato un nuovo record.
- HubSpot creerà un nuovo record di contatto per chiunque sia collegato alla tua email registrata. Tuttavia, quando un destinatario è BCCed in un'email, l'email non creerà un nuovo record, e se il destinatario esiste come contatto, l'email non sarà registrata sul suo record esistente.
- Quando più utenti collegano la stessa e-mail come casella di posta personale, le e-mail registrate tramite l'indirizzo BCC saranno attribuite casualmente a uno qualsiasi di questi utenti. Questo può avere un impatto sul reporting delle attività del tuo team. In questo caso, si raccomanda di inviare le e-mail dal CRM o di collegare l'e-mail come indirizzo e-mail del team nella casella di posta delle conversazioni.
Requisiti per registrare le e-mail nel CRM utilizzando l'indirizzo BCC
La tua email deve soddisfare i seguenti criteri per essere registrata nel CRM:
- L'utente che invia l'email ha accesso alle vendite.
- L'indirizzo email da cui stai inviando l'email deve essere uno dei seguenti:
- Un utente nel tuo account.
- Una delle tue caselle di posta elettronica collegate.
- Un alias nel tuo client di posta elettronica (sia un alias che è stato configurato nella tua casella di posta Gmail collegata, o un alias aggiunto al tuo Profilo e Preferenze).
- L'indirizzo email del destinatario non è elencato nella tua lista Never Log.
Nota: se usi manualmente l'indirizzo BCC in un client di posta elettronica senza tracciamento, questo registrerà solo l'email su un record di contatto in HubSpot. Questo non ti permetterà di tracciare le aperture o i clic sulle tue email.
Utilizzare l'indirizzo di inoltro
Usa l'indirizzo di inoltro per registrare un'email di risposta nella timeline del record di contatto. L'indirizzo di inoltro è utile quando hai bisogno di registrare un'email dopo averla ricevuta. Prima di iniziare, assicurati che il tuo client di posta elettronica sia supportato dalla funzione di inoltro.
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu laterale sinistro, vai a Integrazioni > Integrazioni e-mail.
- Clicca sulla scheda Log and Track .
- A destra del campo dell'indirizzo di inoltro , clicca su Copia.
- Vai alla tua casella di posta elettronica e apri l'e-mail che vuoi registrare HubSpot.
- Inoltrare l'e-mail all'indirizzo di inoltro copiato.
L'email inoltrata sarà registrata nel record del contatto in HubSpot. Se il destinatario dell'email non è associato a un record di contatto in HubSpot, verrà creato un nuovo record.
Per favore, nota se rispondi a un'email, poi inoltri il thread dell'email a HubSpot,l'email non verrà registrata nel record del contatto. Dopo una risposta, l'intestazione dell'email cambia, e l'indirizzo di inoltro non è in grado di supportare l'intestazione in questo formato.
Requisiti per registrare le risposte al CRM utilizzando l'indirizzo di inoltro
La tua email deve soddisfare i seguenti criteri per essere registrata nel CRM:
- Stai inoltrando la singola email di risposta (non altre parti della catena di email). L'intestazione del messaggio inoltrato generata dal tuo client di posta deve essere presente:
- L'indirizzo email che stai usando per inviare l'email inoltrata deve essere uno dei seguenti:
- Un utente nel tuo account.
- Una delle tue caselle di posta elettronica collegate.
- Un alias nel tuo client di posta elettronica (o un alias che è stato configurato nella tua casella di posta collegata Gmail, o un alias aggiunto al tuo Profilo & Preferenze).
- L'email del contatto non è elencato nella tua Lista di non registrazione.
- L'email inoltrata apparirà nella timeline del contatto.
- Se la persona che ti ha inviato l'email originale non è nel tuo CRM, inoltrando il messaggio si crea un record di contatto, a condizione che la sua email o il suo dominio email non sia elencato nella tua listaNever Log.
- Il messaggio inoltrato deve essere in una delle lingue supportate da HubSpot.
- Il messaggio inoltrato deve includere sia la sezione HTML che il testo semplice dell'e-mail.
- Il tuo server di posta elettronica deve permettere l'inoltro esterno.
Non c'è una formattazione standard per un'email inoltrata. Se HubSpot non è in grado di elaborare il formato della tua email, l'email non verrà registrata su HubSpot. Scopri come registrare manualmente un'email su HubSpot.
Si prega di notarese ricevi un'email di risposta da un contatto o da un potenziale cliente, e loro fanno una copia dei destinatari, HubSpot non aggiungerà quei destinatari copiati come contatti nel tuo account.
Client di posta elettronica che sono supportati dalla funzione di inoltro
Se la tua email inoltrata soddisfa i requisiti di cui sopra ma non viene ancora registrata in HubSpot, il tuo client di posta elettronica è incompatibile con la funzione di inoltro di HubSpot. Se il tuo client di posta elettronica non è compatibile con la funzione di inoltro, non sarai in grado di inoltrare un'email ad un record in HubSpot.
I client di posta elettronica seguenti sono compatibili con lo strumento di inoltro:
- Apple iPhone
- Gmail
- Posta Apple
- Outlook Desktop 2010-2019
- Yahoo!
- Samsung Mail
- Apple iPad
- Google Android
- Windows Live Mail
- Outlook.com
- Thunderbird