Registra l'e-mail nel tuo CRM con l'indirizzo BCC o di inoltro

Con l'estensione o add-in HubSpot Sales email, è possibile automaticamente registrare le e-mail inviate dall'esterno di HubSpot al CRM. Se non stai usando l'estensione o l'add-in vendite, puoi usare l'indirizzo BCC di HubSpot o l'indirizzo di inoltro per registrare manualmente le email.

Le email che vengono registrate in HubSpot usando l'indirizzo BCC o l'indirizzo di inoltro includeranno il contenuto dell'email e qualsiasi allegato incluso nell'email. L'e-mail registrata sarà automaticamente associata al record di contatto del destinatario, al suo record aziendale associato e ai cinque record di affari aperti più recenti associati al contatto. Per saperne di più sulla registrazione delle risposte alle e-mail a HubSpot.

Nota: gli allegati delle e-mail più grandi di 50MB non verranno registrati nel CRM. L'e-mail stessa verrà registrata nel CRM, ma senza un allegato. Riceverai anche un errore di consegna dell'email nella tua casella di posta.

Utilizzare l'indirizzo BCC

Quando invii un'email dal tuo client di posta, aggiungi l'indirizzo BCC alla linea BCC dell'email. Il contenuto dell'email sarà automaticamente registrato nel record del contatto in HubSpot.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu laterale sinistro, vai aOggetti > Attività.
• Clicca sulla scheda Registrazione e-mail .

• A destra del campo Indirizzo BCC , fai clic su Copia.

• Vai alla tua casella di posta elettronica e componi una nuova e-mail.
• Aggiungi l'indirizzo BCC copiato alla riga BCC dell'e-mail.

L'e-mail inviata sarà registrata nel record del contatto in HubSpot. Se il destinatario dell'email non è associato ad un record di contatto in HubSpot, verrà creato un nuovo record.

Requisiti per registrare le e-mail nel CRM usando l'indirizzo BCC

• L'utente che invia l'e-mail ha accesso alle vendite.
• L'indirizzo email da cui stai inviando l'email deve essere uno dei seguenti:
  • Un utente nel tuo account.
  • Una delle tue email personali collegate.
  • Un alias nel tuo client di posta elettronica (o un alias che è stato configurato nella tua casella di posta Gmail collegata, o un alias aggiunto al tuo Profilo & Preferenze).
• L'indirizzo email del destinatario non è elencato nella tua lista Never Log.

Nota: se usi manualmente l'indirizzo BCC in un client di posta elettronica senza tracciarlo, questo registrerà solo l'email su un record di contatto in HubSpot. Questo non ti permetterà di tracciare le aperture o i clic sulle tue email.

Utilizzare l'indirizzo di inoltro

Usa l'indirizzo di inoltro per registrare un'email di risposta nella timeline del record di contatto. L'indirizzo di inoltro è utile quando hai bisogno di registrare un'email dopo averla ricevuta. Prima di iniziare, assicurati che il tuo client di posta elettronica sia supportato dalla funzione di inoltro.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu laterale sinistro, vai a Oggetti > Attività.
• Clicca sulla scheda Registrazione e-mail .
• A destra del campo Indirizzo di inoltro , fai clic su Copia.

• Vai alla tua casella di posta elettronica e apri l'e-mail che vuoi registrare in HubSpot.
• Inoltra l'e-mail all'indirizzo di inoltro copiato.

L'email inoltrata sarà registrata nel record del contatto in HubSpot. Se il destinatario dell'e-mail non è associato a un record di contatto in HubSpot, verrà creato un nuovo record.

Requisiti per registrare le risposte al CRM utilizzando l'indirizzo di inoltro

L'e-mail deve soddisfare i seguenti criteri per essere registrata nel CRM:

• Stai inoltrando la singola e-mail di risposta (non altre parti della catena di e-mail). L'intestazione del messaggio inoltrato generato dal tuo client di posta deve essere presente:

• L'indirizzo email che stai usando per inviare l'email inoltrata deve essere uno dei seguenti:
  • Un utente nel tuo account.
  • Una delle tue caselle di posta elettronica collegate.
  • Un alias nel tuo client di posta elettronica (o un alias che è stato configurato nella tua casella di posta Gmail collegata, o un alias aggiunto al tuo Profilo & Preferenze).
• L'email del contatto non è elencato nella tua casella di posta elettronica. Non registrare mai la lista.
• L'email inoltrata apparirà nella timeline del contatto.

• Se la persona che ti ha inviato l'email originale non è presente nel tuo CRM, inoltrando il messaggio verrà creato un record di contatto, a patto che la sua email o il suo dominio email non sia presente nella tua listaNever Log.
• Il messaggio inoltrato deve essere in una delle lingue supportate da HubSpot.
• Il messaggio inoltrato deve includere sia la sezione HTML che il testo semplice dell'email.
• Il tuo server di posta elettronica deve consentire l'inoltro esterno.

Non c'è una formattazione standard per un'email inoltrata. Se HubSpot non è in grado di elaborare il formato della tua email, l'email non verrà registrata in HubSpot. Scopri come registrare manualmente un'email in HubSpot.

Per favore notase ricevi un'email di risposta da un contatto o da un prospect, e loro effettuano il CC dei destinatari, HubSpot non aggiungerà quei destinatari copiati come contatti nel tuo account.

Client di posta elettronica che sono supportati dalla funzione di inoltro

Se la tua email inoltrata soddisfa i requisiti di cui sopra, ma non viene ancora registrata in HubSpot, il tuo client di posta elettronica è incompatibile con la funzione di inoltro di HubSpot. Se il tuo client di posta elettronica non è compatibile con la funzione di inoltro, non sarai in grado di inoltrare un'email ad un record in HubSpot.

I client di posta elettronica qui sotto sono compatibili con lo strumento di inoltro:

• Apple iPhone
• Gmail
• Apple Mail
• Outlook Desktop 2010-2019
• Yahoo! Mail
• Samsung Mail
• Apple iPad
• Google Android
• Windows Live Mail
• Outlook.com
• Thunderbird