Organizzate i flussi di lavoro gestendo le tabelle dei flussi di lavoro e raggruppando i flussi di lavoro in cartelle. Ad esempio, è possibile raggruppare i flussi di lavoro in cartelle separate per scopi diversi, come l'assegnazione dei contatti o i flussi di lavoro di lead nurturing.
Per analizzare le prestazioni complessive del flusso di lavoro, è possibile utilizzare la scheda Analizza flusso di lavoro.
Dalla pagina dei flussi di lavoro, è possibile accedere alle schede seguenti:
- Tutti i flussi di lavoro: tutti i flussi di lavoro creati direttamente nello strumento flussi di lavoro e i flussi di lavoro creati da altri strumenti, come moduli, e-mail, ticket o offerte.
- Necessità di revisione: vengono visualizzati i flussi di lavoro che hanno riscontrato errori negli ultimi 7 giorni. Scoprite come identificare e risolvere gli errori più comuni dei flussi di lavoro.
- Non utilizzati: vengono visualizzati i flussi di lavoro disattivati o che non hanno eseguito alcuna azione negli ultimi 90 giorni. Scoprite come gestire i flussi di lavoro inutilizzati.
- Eliminati: vengono visualizzati i flussi di lavoro eliminati negli ultimi 90 giorni. È possibile ripristinare i flussi di lavoro eliminati dalla scheda Eliminati di recente.
Gestire le visualizzazioni dei flussi di lavoro
Per trovare flussi di lavoro specifici, è possibile effettuare una ricerca per nome o filtrare i flussi di lavoro. È inoltre possibile aggiornare le colonne delle viste per visualizzare i dati di un flusso di lavoro specifico. Prima di scegliere cosa visualizzare nella vista del flusso di lavoro, è bene conoscere i dettagli del flusso di lavoro.
Quando si esaminano i flussi di lavoro, se un flusso di lavoro esistente fa riferimento a una proprietà limitata:
- Gli utenti con permessi di sola visualizzazione non possono modificare il flusso di lavoro. Ciò include i trigger di iscrizione e altre azioni del flusso di lavoro. Il flusso di lavoro verrà visualizzato in sola visualizzazione.
- Gli utenti che non hanno accesso alle proprietà non potranno accedere ai flussi di lavoro. Il flusso di lavoro sarà oscurato per l'utente nella pagina indice e non sarà accessibile.
Per gestire le viste del flusso di lavoro:
- Nella barra di ricerca superiore, inserire una parola chiave per cercare un flusso di lavoro specifico. La ricerca corrisponderà alla parola chiave con il nome o la descrizione del flusso di lavoro che si desidera individuare.
- È possibile affinare i risultati della ricerca filtrando per tipo di flusso di lavoro:
- Attivato o disattivato: filtrare i flussi di lavoro attivati o disattivati.
- Tipo: filtrare in base al tipo di oggetto del flusso di lavoro, ad esempio flussi di lavoro basati su accordi o aziende.
- Marchi: se si dispone di un abbonamento a Marketing Hub Enterprise e del componente aggiuntivo Marchi, è possibile filtrare in base ai marchi assegnati al flusso di lavoro.
- Creatore: filtrare in base all'utente che ha creato il flusso di lavoro.
- Team: filtrare in base al team a cui è assegnato il flusso di lavoro.
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- Strumento creato da: filtrare in base allo strumento da cui è stato creato il flusso di lavoro, ad esempio lo strumento moduli o l'applicazione flussi di lavoro.
- Tipo di azione: filtrare in base alle azioni di un flusso di lavoro. Ad esempio, è possibile filtrare i flussi di lavoro che contengono un ritardo o un'azione Crea record.
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- Filtri avanzati: filtrano in base ai dettagli avanzati del flusso di lavoro, come le iscrizioni o i trigger del flusso di lavoro. Per saperne di più sul filtraggio dei record in HubSpot.
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- Nel pannello di destra, fare clic su Aggiungi filtro.
- Per aggiungere altri criteri di filtro, fare clic su AND o OR. Per saperne di più sull'uso della logica AND e OR in HubSpot.
- Per clonare un gruppo di filtri, fare clic su Clona.
- Per eliminare un gruppo di filtri, fare clic su Elimina.
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- Per rimuovere i criteri di filtro esistenti, passare il mouse sui criteri e fare clic sull'icona delete per eliminarli.
- Per personalizzare i dati del flusso di lavoro visualizzati nella vista, in alto a destra fate clic su Azioni > Modifica colonne. Aggiornare la vista dalla finestra di dialogo:
- A sinistra, selezionare le caselle di controllo accanto alle proprietà o associazioni che si desidera visualizzare nella vista.
- A destra, fare clic e trascinare le proprietà per riorganizzarle nella vista.
- Per rimuovere una proprietà, fare clic su x.
- Fare clic su Salva.
- Per salvare i filtri selezionati come vista, fare clic su Salva vista in alto a destra.
- Nella finestra di dialogo, inserire un nome per la vista e selezionare gli utenti che possono accedere alla vista salvata. Quindi, fare clic su Salva.
Organizzare i flussi di lavoro in cartelle
Organizzare i flussi di lavoro in cartelle nella dashboard dei flussi di lavoro. Una volta create, le cartelle verranno visualizzate sulla dashboard con i flussi di lavoro.
Creare e gestire le cartelle
- In alto a destra, fare clic sulla scheda Cartelle.
- In alto a sinistra, fare clic su Crea cartella.
- Nella finestra di dialogo, inserire il nome della cartella. Quindi, fare clic su Salva.
- Per modificare il nome di una cartella, fare clic sulla cartella. Quindi, fare clic su Azioni e selezionare Rinomina cartella. Fare clic su Salva.
- Per eliminare una cartella, selezionarla. Fare clic su Azioni e selezionare Elimina cartella. Fare clic su Elimina cartella.
Spostare i flussi di lavoro nelle cartelle
- In alto a destra, fare clic sulla scheda Cartelle.
- Per spostare singoli flussi di lavoro in una cartella:
- Passare il mouse sul flusso di lavoro e fare clic su Azioni. Quindi, fare clic su Sposta nella cartella.
- Nella finestra di dialogo, selezionare una cartella.
- In basso, fare clic su Sposta.
- Per spostare i flussi di lavoro in una cartella in blocco:
- Nella scheda Cartelle , selezionare le caselle di controllo accanto ai flussi di lavoro che si desidera spostare nella cartella.
- Nella parte superiore della tabella, fare clic su Sposta nella cartella.
- Nella finestra di dialogo, selezionare la cartella desiderata, quindi fare clic su Sposta.
Gestire i flussi di lavoro
Dalla tabella dei flussi di lavoro, è possibile modificare, clonare o intraprendere ulteriori azioni sui flussi di lavoro.
Attenzione: i flussi di lavoro con più di 500 azioni possono presentare problemi durante la clonazione. Se si è verificato un problema, si può provare a ridurre il numero di azioni, a suddividere il flusso di lavoro in flussi di lavoro più piccoli prima della clonazione o a ricreare manualmente il flusso di lavoro.
- Per modificare un flusso di lavoro, passare il mouse sul flusso di lavoro e fare clic su Modifica.
- Per duplicare un flusso di lavoro, fare clic su Clona.
- Per intervenire ulteriormente sul flusso di lavoro, fare clic su Altro e selezionare una delle seguenti opzioni:
- Visualizza dettagli: nella pagina dei dettagli del flusso di lavoro, è possibile esaminare le prestazioni del flusso di lavoro, i registri delle azioni e la cronologia delle iscrizioni.
- Visualizza connessioni: consente di esaminare un elenco di connessioni al flusso di lavoro. Questo include le risorse e gli strumenti che il flusso di lavoro può utilizzare, come e-mail, moduli e altro, nonché tutti gli strumenti che possono utilizzare il flusso di lavoro.
- Assegna al team( soloEnterprise): assegna il flusso di lavoro a un team.
- Assegna marchio: associa il flusso di lavoro a un marchio. È necessario disporre di un abbonamento a Marketing Hub Enterprise e dell'Add-On Marchi.
- Sposta in cartella: sposta il flusso di lavoro in una cartella specificata.
- Elimina: elimina il flusso di lavoro. I flussi di lavoro eliminati possono essere ripristinati entro 90 giorni dall'eliminazione. Per saperne di più sull'eliminazione e il ripristino dei flussi di lavoro.
- Modifica campagna: associa i flussi di lavoro basati sui contatti alle campagne. Per saperne di più sull'associazione delle risorse e dei contenuti alle campagne.
Assegnare i marchi ai flussi di lavoro
Gli utenti con abbonamento a Marketing Hub Enterprise che hanno acquistato l'Add-On Marchi possono assegnare i flussi di lavoro ai marchi.
Per impostazione predefinita, i flussi di lavoro non sono assegnati a un marchio. Un flusso di lavoro non deve necessariamente avere un marchio assegnato. Tuttavia, i marchi sono utili per organizzare il flusso di lavoro.
- Per assegnare un flusso di lavoro individuale a un marchio specifico:
- Passare il mouse sul nome del flusso di lavoro e fare clic su Altro. Quindi, selezionare Assegna marchio.
- Se al flusso di lavoro è già stato assegnato un marchio, passare il mouse sul nome del flusso di lavoro e fare clic su Altro, quindi selezionare Cambia marchio.
- Per assegnare più flussi di lavoro in blocco:
- Nella tabella dei flussi di lavoro, selezionare le caselle di controllo accanto ai flussi di lavoro che si desidera assegnare allo stesso marchio.
- In alto, fare clic su Assegna marchio. Se il flusso di lavoro ha un marchio esistente, verrà riassegnato al nuovo marchio selezionato.
- Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Marchi e selezionare un marchio. È possibile assegnare un solo marchio a un flusso di lavoro.
- In fondo, fare clic su Salva.