Impostare i trigger di iscrizione al flusso di lavoro per iscrivere automaticamente i record in un flusso di lavoro quando soddisfano criteri specifici o completano un evento. A seconda del tipo di flusso di lavoro, sono disponibili diversi trigger di iscrizione.
Comprendere le limitazioni e le considerazioni
Tenete presente quanto segue:
- È possibile aggiungere fino a 250 filtri ai trigger di iscrizione di un flusso di lavoro.
- Per impostazione predefinita, i record vengono iscritti nei flussi di lavoro solo la prima volta che soddisfano i trigger di iscrizione del flusso di lavoro o vengono iscritti manualmente. Scoprite come utilizzare i trigger di reiscrizione per consentire ai record di iscriversi nuovamente ai flussi di lavoro.
- Non è necessario impostare i trigger di iscrizione se si iscrivono solo manualmente i record in un flusso di lavoro o se si iscrivono i record tramite l'azioneIscrivi in un altro flusso di lavoro.
- È possibile iscrivere i contatti in un flusso di lavoro da un chatflow. Questa è considerata un'iscrizione manuale.
- Se si affina il trigger di iscrizione aggiungendo un criterio di affinamento, è possibile aggiungere un solo criterio di affinamento. Ad esempio, non è possibile raffinare un trigger di iscrizione per la visualizzazione di una pagina sia per la data che per il numero di volte in cui è stata visualizzata.
- Alcuni trigger di iscrizione possono dipendere dai permessi dell'utente. Ad esempio, se l'account utente non ha l'autorizzazione per i moduli, l'attivazione dell'iscrizione all'invio del modulo non verrà visualizzata.
- I flussi di lavoro possono essere attivati in base a criteri basati su filtri o su eventi. Per saperne di più sui trigger di iscrizione basati su eventi.
- Quando un visitatore accede a un file, sia esso un download o un URL, non viene conteggiato nelle metriche di visualizzazione della pagina e non può essere usato come filtro o per l'iscrizione al flusso di lavoro.
Tipi di trigger di iscrizione
In generale, sono disponibili diversi trigger di iscrizione:
- Quando si verifica un evento: gli oggetti vengono registrati quando si verifica un evento. Ad esempio, quando un modulo è stato inviato. Questo include anche i trigger di eventi personalizzati. Scoprite come impostare i trigger di iscrizione agli eventi.
- Quando i criteri del filtro sono soddisfatti: gli oggetti si iscrivono quando un criterio è vero. Ad esempio, quando la città di un contatto è uguale a Dublino, viene eseguita l'azione [X]. Scoprite come impostare i trigger di iscrizione ai filtri.
- Quando viene ricevuto un webhook: iscrive automaticamente i record in un flusso di lavoro quando viene ricevuto un webhook da una terza parte esterna. Questo tipo di trigger di iscrizione è disponibile solo con Data Hub Professional ed Enterprise. Per saperne di più su come impostare trigger di iscrizione basati su webhook.
- In base a una pianificazione: gli oggetti si iscrivono in base a una data di calendario specificata o utilizzando una proprietà data. Per l'iscrizione automatica, è necessario aggiungere ulteriori criteri di filtro. Per saperne di più sull'uso dei trigger di iscrizionebasati su una pianificazione.
- Attivazione manuale: invece di impostare i trigger di iscrizione, è possibile iscrivere manualmente singoli record o elenchi di record. È anche possibile impostare i flussi di lavoro per l'iscrizione manuale quando l'iscrizione viene effettuata da altri strumenti, come altri flussi di lavoro o una conversazione bot. Per saperne di più sull'iscrizione manuale dei record nei flussi di lavoro.
Differenze tra trigger basati su eventi e criteri basati su filtri
La tabella seguente illustra le differenze tra i trigger basati su filtri e quelli basati su eventi:
| Innesco |
Comportamento di attivazione basato su filtri |
Comportamento di attivazione basato su eventi |
| Non è un membro di un elenco (flussi di lavoro dei contatti) |
I contatti che sono stati rimossi da un elenco OPPURE aggiunti a un portale e non aggiunti a un elenco sono iscritti in questo flusso di lavoro. |
Esistono due eventi: l'evento Oggetto creato e l'evento Rimosso da un elenco. È possibile aggiungere entrambi gli eventi usando "OR" quando si configura il trigger. Ciò significa che è possibile affinare ulteriormente i contatti che entrano nel flusso di lavoro. |
| Reiscrizione |
Per impostazione predefinita, gli oggetti vengono iscritti la prima volta che soddisfano i criteri oppure è possibile configurare i criteri di reiscrizione. |
È possibile iscrivere l'oggetto una sola volta o ogni volta che si verifica l'evento. |
| Dati delle proprietà degli oggetti associati |
|
È possibile accedere ai dati degli oggetti associati quando si impostano i dati nel passaggio Aggiungi filtri.
Utilizzando il pannello dei dati, è possibile recuperare una proprietà dell'oggetto associato in un flusso di lavoro. |
| Non ha filtro (ad esempio, non ha compilato un modulo, non ha visualizzato una pagina, non ha sottoscritto un abbonamento, ecc.) |
I flussi di lavoro possono essere attivati se non si è verificato un evento. |
Gli eventi si basano su qualcosa che accade o su un evento. Di conseguenza, non è possibile determinare se un evento non si è verificato.
Tuttavia, è possibile utilizzare un ramo if/then nel flusso di lavoro per determinare se un evento si è verificato o meno. |
Selezione dei trigger di iscrizione al flusso di lavoro
La scelta dei trigger di iscrizione al flusso di lavoro cambia a seconda che sia stato selezionato un tipo di oggetto associato al flusso di lavoro.
- Selezionare un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro da zero.
- Quando si avvia un flusso di lavoro da zero:
- Per attivare un flusso di lavoro manualmente, selezionare Attiva manualmente,
- Per attivare un flusso di lavoro basato su criteri di filtraggio, selezionare Criteri di filtraggio met.
- Per attivare il flusso di lavoro in base a una pianificazione, selezionare Su una pianificazione.
- Per attivare il flusso di lavoro in base agli eventi, fare clic per espandere le rispettive sezioni e selezionare un trigger. In generale, la maggior parte dei trigger di questa sezione sono trigger di iscrizione agli eventi, ad eccezione dei seguenti:
- Per selezionare prima il tipo di oggetto, nella parte inferiore del pannello di sinistra, fare clic su Salta trigger e scegliere i record idonei. Per saperne di più sull'impostazione del tipo di record iscritto per primo nel flusso di lavoro.
- Se avete selezionato l'opzione Salta attivazione e scegli record idonei, oppure state aggiornando un flusso di lavoro esistente:
- Per attivare un flusso di lavoro manualmente, nella parte superiore, fare clic su Salva. Il flusso di lavoro verrà automaticamente impostato solo sull'iscrizione manuale.
- Per utilizzare l'IA per generare un trigger, fare clic su Genera un trigger con l'IA. Per saperne di più sull'uso dell'intelligenza artificiale nei flussi di lavoro.
- Per attivare il flusso di lavoro in base agli eventi, selezionare Quando si verifica un evento. Per saperne di più sull'impostazione dei trigger di iscrizione agli eventi.
- Per attivare un flusso di lavoro basato su criteri di filtro, selezionare Quando un criterio di filtro è soddisfatto. Per saperne di più sull'impostazione di trigger basati su filtri.
- Per attivare il flusso di lavoro in base a una pianificazione stabilita, selezionare In base a una pianificazione. Per saperne di più sull'impostazione dei trigger basati su una pianificazione.
Cambiare il tipo di trigger di iscrizione al flusso di lavoro
Se in precedenza è stato creato un flusso di lavoro utilizzando i trigger Quando un criterio di filtro è soddisfatto o In base a una pianificazione , è possibile aggiornare il flusso di lavoro per utilizzare i trigger Quando si verifica un evento . Per modificare il tipo di attivazione del flusso di lavoro
- Fare clic sul nome del flusso di lavoro.
- Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sulla scheda Trigger enrollment for [object] .
- Nel pannello di sinistra, fare clic su Modifica trigger di avvio.
- Nella finestra di dialogo, fare clic su Conferma.
- Continuare a impostare il trigger di iscrizione.
Ulteriori impostazioni di iscrizione nei flussi di lavoro basati sui contatti
Nei flussi di lavoro basati sui contatti, è possibile gestire le impostazioni di iscrizione aggiuntive per i contatti uniti e per quelli provenienti da Salesforce:
- Fare clic sul nome del flusso di lavoro.
- Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic su Modifica > Modifica attivazione iscrizione.
- Nella scheda Iscrizione, in alto, fare clic sulla scheda Impostazioni. Nella sezione Opzioni avanzate è possibile configurare quanto segue: