ナレッジ保管場所でBreezeコンテキストを管理

Breeze Studioではナレッジ保管場所を設定して、担当者やアシスタントに貴社のビジネスに関する追加情報を提供できます。例えば、製品の説明を記載したPDFをアップロードしたり、特定のキャンペーンから作成された全てのコンタクトへのリンクを貼ったりすることができます。

制限事項と考慮事項を理解する

• 同時に最大50個の個別のナレッジ保管場所を持つことができます。
• エージェントとアシスタントは、ナレッジ保管場所に追加されたレコードの最新バージョンを使用します。
• ナレッジ保管場所は、少なくとも1つのファイルまたはCRMオブジェクトが添付されていないと保存できません。

ナレッジ保管場所を作成

デフォルトのナレッジ保管場所は、ビジネスに関するコンテキストのAI設定で設定された データソース を使用して作成されます。コンテキストを追加するためにカスタム ナレッジ 保管場所を作成するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［ナレッジ］の順に進みます。
2. 右上の [コンテナーの作成] をクリックします。
3. 右側のパネルで、[名前]フィールドに保管場所の名前を入力します。
4. [説明]フィールドに、この保管場所に追加するコンテキストの説明を入力します。
5. [ファイル]セクションで[追加]をクリックし、デバイスから関連するファイルを選択します。
   • ファイルをアップロードする形式は、.pdf、.md、.html、.pptx、.txt(UTF-8エンコーディングのみ)、.docxです。
   • アップロードする画像ファイルの形式は 、.jpeg、.png、または.webp(1ファイルあたり最大10MB)です。
6. [ コンテンツ ]セクションで、[ 追加 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 コンテンツタイプ(「 ナレッジベース記事」など)を選択します。
   • 特定のコンテンツを選択するには、各アセットの横にある チェックボックスをオンにします 。
   • すべてのコンテンツを選択するには、[ すべてを選択 ]スイッチをオンに切り替えます。
   • 右下の [[アセット]を追加 ]をクリックします。

7. [セグメント(リスト)] セクションで、[ 追加]をクリックします。 
   • 検索フィールドにセグメント の名前を入力します 。 
   • 利用可能なセグメントを絞り込むには、[ ステータス ]( [有効 ]、[ 静的]など)または [オブジェクト ]( コンタクト、 会社、 取引、 チケットなど)のドロップダウンメニューをクリックし、 オプションを選択します。 
   • セグメントを選択するには、セグメントの横にある チェックボックスをオンにします 。
   • 右下の[ セグメントを追加 ]をクリックします。

8. ファイル、コンテンツ、またはセグメントを追加するには、[ 追加]をクリックし、関連する セクションを繰り返します。 
9. 完了したら、［作成］をクリックします。

ナレッジ保管場所を編集 

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［ナレッジ］の順に進みます。 
2. ナレッジ保管場所の カードをクリックします。 
3. 右側のパネルで ellipsesIcon メニューアイコン をクリックし、[編集]を選択して名前と説明をカスタマイズします。続いて［保存］をクリックします。
4. 新しいファイルを追加するには、[ファイル]セクションで[追加]をクリックし、ファイルをアップロードします。 
5. コンテンツまたはセグメントを追加するには、[ コンテンツ]セクションまたは[セグメント(リスト)]セクションで[ 追加]をクリックし、オプションを選択します。
   • ナレッジベース記事、ランディングページ、ブログ記事、通話の場合は、追加する各アセットの横にあるチェックボックスをオンにしてから、[[アセット]を追加]をクリックします。
   • セグメントの場合は、[ 追加]をクリックするか、セグメントの横にある チェックボックス をオフにします。次に、[ セグメントを追加]をクリックします。
6. ファイル、アセット、またはセグメントを削除するには、名前の横にある remove removeアイコンをクリックします。 
7. 完了したら、［保存］をクリックします。

ナレッジ保管場所を削除する

エージェントまたはアシスタントからナレッジ保管場所を削除しても、そのナレッジ保管場所はアカウントに残ります。ナレッジ保管場所を完全に削除するには、次の手順に従います。 

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［ナレッジ］の順に進みます。 
2. ナレッジ保管場所のカードをクリックします。
3. 右側のパネルでellipsesIcon メニューアイコンをクリックし、[削除]を選択します。
4. ダイアログボックスで、[保管場所を削除]をクリックします。

エージェントまたはアシスタントのナレッジ保管場所を管理する

ナレッジ保管場所を作成したら、Breeze Studioの任意のエージェントまたはアシスタントに追加できます。 

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. エージェント または アシスタント の上にマウスポインターを置き、verticalMenuメニューアイコンをクリックし、[設定]を選択します。 
3. エディターの[ このエージェントのデータ ]セクションで、[ナレッジを追加]をクリックします。 
4. 右側のパネルで、ナレッジ保管場所 の上にマウスポインターを置き、[追加]をクリックします。使用する各ナレッジコンテナーについて、この手順を繰り返します。 
5. ナレッジ保管場所の内容を確認するには、 ナレッジ保管場所 の上にマウスポインターを置いて、[詳細を表示]または[設定で表示]をクリックします。 

6. このエージェントまたはアシスタントからナレッジ保管場所を削除するには、 ナレッジ保管場所 の上にマウスポインターを置き、[削除]をクリックします。 
7. 完了したら、[ X ]をクリックして右側のパネルを閉じます。次に、右上の [公開 ]をクリックします。 

ナレッジ コンテナーに含まれるデフォルトのプロパティーを理解する

ナレッジ保管場所には、HubSpotのデフォルトのプロパティーが含まれています。デフォルトの コンタクト、 会社、 取引、 チケット のプロパティーの詳細をご覧ください。各オブジェクトのプロパティーを表示するには、該当するセクションをクリックして展開します。

例:カスタムアシスタントでセグメントベースのナレッジボールトを使用

ユーザーが最近のサポートチケットからインサイトを得るのに役立つカスタムアシスタントを開発します。例えば、過去1週間に報告されたよくある問題の要約、地域別の傾向の特定、特定のチケットタイプの急増の特定などです。

最近使用したチケットのセグメントを作成

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［セグメント］の順に進みます。
2. 過去30日間(データの最新度によっては「過去7日間」)に作成されたチケットのみが含まれるように絞り込まれた「チケット」でアクティブなセグメントを作成します 。

セグメントの作成について詳細をご確認ください。

セグメントを使用してナレッジボールトを作成

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［ナレッジ］の順に進みます。
2. 右上の [コンテナーの作成] をクリックします。 
3. ナレッジボールト の詳細を入力します。
   • 名前： [X]地域の最近のチケット。
   • 説明:[X]地域で過去30日以内に提出されたサポートチケット。
4. [セグメント ]セクションで[ 追加]をクリックし、新しい セグメントを選択します。ナレッジボールトには複数のセグメントを追加できますが、他のセグメントは別のオブジェクトタイプである必要があります。例えば、チケットのセグメントとコンタクトのセグメントを設定します。

ナレッジベースの作成について詳細をご確認ください。

ナレッジボールトをカスタムアシスタントに連携する

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. [アシスタント ]タブをクリックします。
3. 新しいアシスタントを作成するには、右上の[アシスタントを作成]をクリックします 。既存のアシスタントを編集するには、アシスタントのカードにマウスポインターを合わせ、メニューアイコンをクリックして［設定］を選択します。 
4. [このアシスタントがアクセスできる情報を設定]セクションの[ナレッジ]サブセクションで、[ナレッジを追加]をクリックして、チケットセグメントで作成したナレッジボールトを追加します。
5. アシスタントの編集とテストが完了したら、右上の[公開]をクリックして、Breezeアシスタントのユーザーがアシスタントを利用できるようにします。
   

アシスタントの作成またはカスタマイズについて詳細をご確認ください。

活用事例

ユーザーが新しいアシスタントで使用できるプロンプトの例と出力例を次に示します。