レコードとアクティビティーをインポートする

データを一括で追加または更新するには、HubSpotにファイルをインポートします。コンタクトや会社などのレコードや、コンタクトに送信したEメールや進行中の取引のミーティングなどのアクティビティーをインポートできます。

実行できるインポートのタイプと、サポートされているオブジェクトとアクティビティーを以下に示します。

• 一つのオブジェクトまたはアクティビティーのインポート：1つのオブジェクトまたはアクティビティーを作成または更新するためのインポートです。一つのオブジェクトのインポート：
  • コンタクト、会社、取引、チケット、コール、商品、カスタムオブジェクトレコードを作成または更新できます。
  • タスクは作成できるが、、更新はできない。
• 複数のオブジェクトとアクティビティーのインポート：複数のオブジェクトとアクティビティーを作成、更新、関連付けするためのインポートです。複数のオブジェクトとアクティビティーを1つのファイルにまとめてインポートすることも、2つまたは1つのオブジェクトと1つのアクティビティーを別々のファイルにまとめてインポートすることも可能です。複数のオブジェクトのインポート：
  • コンタクト、会社、取引、チケット、コール、カスタムオブジェクトレコードを作成または更新できます。商品項目を作成または更新できますが、取引に関連付けることが必須です。
  • Eメール、ミーティング、メモ、タスクの作成は可能だが、、更新はできない。Eメール、ミーティング、メモはオブジェクトに関連付ける必要があります。

以下に説明する手順は全てのインポートに適用できますが、特定のインポートタイプにのみ適用される手順もあります（複数オブジェクトのインポートでレコードを関連付ける手順など）。詳細については、インポートファイルの要件をご確認ください。

インポートする前に

インポートを開始する前に、以下の点をご確認ください。

• HubSpotにインポートするオブジェクトレコードに対する「インポート」権限と「編集」権限を持っていること。 
• オブジェクト、レコード、プロパティーの詳細と、HubSpotでCRMデータベースを管理する方法。
• インポートファイルを設定していて、必須フィールドが全て含まれていること。ファイルを適切に設定することで、インポートエラーや間違ったデータがCRMに追加されるのを防ぐことができます。インポートファイルのサンプルを参考にすることができます。
• 検討できるレコードの作成、同期、関連付けの方法が他にもあります。
  • コンタクトと会社について、コンタクトのEメールドメインに基づいて会社を自動的に作成し、関連付けする設定をオンにすることができます。コンタクトが会社のドメインとは異なるEメールドメインを使用している場合や、他のオブジェクトをインポートする場合は、インポートを使用してレコードを関連付ける手順に従ってください。
  • 他のシステムにデータがあり、双方向の同期を設定したい場合は、インポートではなく、HubSpot のデータ同期を使用して接続する方法を学んでください。

レコードとアクティビティーをインポートする

ファイルを設定した後でHubSpotにインポートするには、次の手順に従います。

• オブジェクト一覧ページの右上にある「インポート」をクリックするか、インポート設定にアクセスします：
  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、［インポートとエクスポート］に移動します。
  • ［インポートに移動］をクリックします。
• ［インポート］ページで、［インポートを開始］をクリックします。
• ［コンピューターからのファイル］を選択し、［次へ］をクリックします。［過去のインポートを再度実行］を選択して、以前のインポートと同じプロパティーでインポートを実行することもできます。
• インポートのタイプに応じて、ファイル数とオブジェクト／アクティビティーを選択します。
  • 一つのオブジェクトまたはアクティビティーのインポート： 
    • ［1件のファイル］を選択し、［次へ］をクリックします。
    • ［1種類のオブジェクト］を選択し、［次へ］をクリックします。
    • インポートファイルに含まれているオブジェクトまたはアクティビティーを選択します。単独でインポートできるアクティビティーはコールとタスクだけです。

• • 1つのファイルでの複数のオブジェクトまたはアクティビティーのインポート：
    • ［1件のファイル］を選択し、［次へ］をクリックします。
    • ［複数のオブジェクト］を選択し、［次へ］をクリックします。
    • インポートファイルに含めるオブジェクトまたはアクティビティーを選択して、［次へ］をクリックします。

• • 2つのファイルでの複数のオブジェクトまたはアクティビティーのインポート：
    • ［複数オブジェクトと関連付け］を選択し、［次へ］をクリックします。
    • 2つのオブジェクト、またはオブジェクトとアクティビティーを選択し、［次へ］をクリックします。

• 各オブジェクトまたはアクティビティーについて、［ファイルを選択］をクリックし、インポートファイルを選択します。
• 各オブジェクト／アクティビティーについて、［［オブジェクト／アクティビティー］のインポート方法を選択］ドロップダウンメニューをクリックし、データのインポート方法を選択します。

• • ［［レコード／アクティビティー］の作成と更新］：インポートにより、新規のレコードとアクティビティーが作成されます。また、既存のレコードが識別されて更新されます。新規のレコードまたはアクティビティーを作成するには、そのオブジェクト／アクティビティーの必須プロパティーがファイルに含まれている必要があります。既存のレコードを更新するには、固有のIDがファイルに含まれている必要があります。
  • ［新規の［レコード／アクティビティー］の作成のみ］：インポートにより、新規のレコードとアクティビティーの作成のみが行われます。インポートファイル内の既存のレコードは無視されます。新規のレコードまたはアクティビティーを作成するには、そのオブジェクト／アクティビティーの必須プロパティーがファイルに含まれている必要があります。
  • ［既存の［レコード／アクティビティー］の更新のみ］：インポートにより、既存のレコードの更新のみが行われます。インポートファイル内の新規のレコードとアクティビティーは無視されます。既存のレコードを更新するには、固有のIDがファイルに含まれている必要があります。

注： Eメール、ミーティング、ノート、タスクは、どのような方法でデータをインポートしても、インポートで更新することはできません。

• デフォルトの言語以外の言語でデータをインポートする場合は、「Select the language of column headers in your file」ドロップダウンメニューをクリックし、言語を選択してください。正しい言語を選択すると、HubSpotが列ヘッダーを既存の既定のプロパティーと正しく一致させることができます。選択した言語に一致するものがない場合、HubSpotは一致させる英語のプロパティーを探します。
• ［次へ］をクリックします。
• 複数のオブジェクトを2つのファイルにまとめてインポートして関連付ける場合は、両方のファイルに共通する列を指定します。
  • ［ファイルで見つかった共通の列ヘッダー］ドロップダウンメニューをクリックし、共通する列の名前を選択します。
  • ［（共通の列）が一意のキーになっているのはどのオブジェクトですか？］ドロップダウンメニューをクリックし、プロパティーのインポート先オブジェクトを選択します。例えば、コンタクトと会社をインポートする際に、共通列として会社名を使用している場合、このデータを会社レコードにアップロードするには、［会社］を選択します。
• ［次へ］をクリックします。
• ［ファイルの列を（オブジェクト／アクティビティー）プロパティーにマッピングする］画面では、ヘッダー、ヘッダー言語、およびプロパティー名に基づいて、ファイル内の列が選択したオブジェクトまたはアクティビティーのプロパティーに自動的にマッピングされます。2つのファイルをインポートした場合、それぞれのオブジェクトまたはアクティビティーにマッピングページが作成されます。
• 「マッピングガイド」には、オブジェクトまたはアクティビティーの作成または更新に必要なプロパティーが表示されます。インポートの目的を達成するために必要なプロパティーがファイルに欠けている場合（既存の取引の更新を選択したものの、［レコードID］列を含めていなかった場合など）は、エラーを回避するためにインポートファイルを修正してからインポートを再開してください。
• スプレッドシートの最初の3行のプレビューが［情報のプレビュー］列に表示されます。
  • 列の最初の100行でエラーが検出されなければ、［マッピング済み］列にsuccessチェックマークが表示されます。
  • ある列の最初の100行で特定のエラーが検出された場合、マップされた列にアラートアイコンが表示されます。exclamationアラートアイコンがマップされた列に表示されます。アイコンにカーソルを合わせるとエラーが表示され、「インポートエラーを修正する」をクリックすると、エラーを解決する方法が表示されます。

• 間違ったオブジェクトまたはアクティビティーのプロパティーにマッピングされた列がある場合は、［次の形式としてインポート］列のドロップダウンメニューをクリックし、正しい［オブジェクト／アクティビティー］プロパティーを選択します。

• 既存のプロパティーにマッピングされていない列がある場合、または間違ったプロパティーにマッピングされている場合は、［HubSpotプロパティー］列でドロップダウンメニューをクリックします。ドロップダウンメニューで、次のいずれかの操作を選択できます。
  
  • 既存のプロパティーに列をマッピングする場合は、既存のプロパティーを検索して選択します。プロパティーにカーソルを合わせると詳細が表示され、選択する前に正しいプロパティーにマッピングしていることを確認できます。
  • 新しいカスタムプロパティーを設定する場合は（オブジェクトのみ）、［新規プロパティーを作成］をクリックし、右側のパネルで新しいプロパティーを設定します。列のデータがこの新しいカスタムプロパティーにマッピングされます。

• 個々の列からのデータのインポートをスキップするには、［次の形式としてインポート］列でドロップダウンメニューをクリックし、［列をインポートしない］を選択します。プロパティーがマッピングされていない全ての列のデータのインポートをスキップする場合は、右下の［マッピングされていない列のデータをインポートしない］チェックボックスをオンにします。

• 既存のレコードを更新する場合、またはレコードを関連付けながら重複を避けたい場合は、正しい固有のID（レコードID、E メール、会社ドメイン名、またはカスタム固有の値プロパティーなど）をマッピングしていることを確認してください：
  
  • レコードID：［次の形式としてインポート］列のドロップダウンメニューをクリックしてから、［レコードID］を選択するか、複数のオブジェクトをインポートする場合は正しいオブジェクトの［レコードID - （オブジェクト）］を選択します。ファイルの行に［レコードID］の値がない場合は、新しいレコードが作成されます。

• • Eメール（コンタクトのみ）または会社のドメイン名（会社のみ）：列を、［HubSpotプロパティー］列の対応するプロパティーにマッピングします。
  • 重複にならない値を必要とするカスタムプロパティー（会社、取引、チケット、カスタムオブジェクトのみ）：重複にならない値を必要とするプロパティーを作成した場合は、HubSpotのプロパティー列でそのプロパティーに列をマッピングしてください。複数の固有の値プロパティーをインポートする場合、インポートを完了する前に、［詳細］ページで識別子として使用するプロパティーを選択します。

• レコードを更新する場合は、インポートによってレコードの既存のプロパティー値が上書きされないように、［既存の値を管理］列のチェックボックスをオンにします。プロパティーでこのオプションがオンになっている場合、すでに値があるレコードのプロパティーはインポートによって更新されませんが、現在プロパティーの値がない新規または既存のレコードのプロパティーは更新されます。
  • インポートによって個々のプロパティーで既存の値が上書きされないようにするには、プロパティーの行で［上書きしない］チェックボックスをオンにします。
  • インポートによって、インポートに含まれる全てのプロパティーで既存の値が上書きされないようにするには、表の上部にあるチェックボックスをオンにします。

• 複数のオブジェクトをインポートして関連付ける場合に、関連付けラベルをインポートするには、次の手順に従います（「Professional」と「Enterprise」のみ）。

• • ［次の形式としてインポート］列でドロップダウンメニューをクリックし、［関連付けラベル］を選択します。新しい関連付けラベルをインポートしても、既存の関連付けラベルが上書きされることはありません。インポートされたラベルは、追加の関連付けラベルとしてレコードに追加されます。レコードから関連付けラベルを手動で削除する方法をご確認ください。
  • 2つのオブジェクトをインポートする場合、［HubSpotプロパティー］列には、インポートするオブジェクトのオブジェクト関係が自動的に入力されます（例：コンタクトと会社など）。3つ以上のオブジェクトをインポートする場合、関連付けラベルが示す関係を持つ2つのオブジェクトを選択します。

• 全ての列がマッピングされたか、マッピングされていない列を［列をインポートしない］に設定したら、［次へ］をクリックします。2つのファイルをインポートした場合は、2つ目のオブジェクトまたはアクティビティーのプロパティーをマッピングしてから、［次へ］をクリックします。
• インポートの詳細を入力します。
  
  • インポート名を入力します。
  • ファイルに複数の固有の値プロパティー（取引、チケット、カスタムオブジェクトのみ）が含まれている場合、［既存の（オブジェクト）の検索に使用するプロパティー］ドロップダウンメニューをクリックし、レコードの更新または重複排除に使用するプロパティーを選択します。
  • コンタクトをインポートする場合：
    
    • インポートしたコンタクトのリストを自動的に作成するには、Create a list of contactsfrom this importチェックボックスを選択します。既存のコンタクトをリストに追加するためだけにインポートした場合（つまり、［Eメール］や［レコードID］の値が含まれているが、新しいプロパティーの値がないファイルの場合）、レコードはインポート履歴テーブルと個々のインポートのサマリーに「更新されたレコード」として含まれます。
    • コンタクトがあなたから連絡があると了承していること、さらにインポートファイルに購入者リストが含まれていないことに同意するために、チェックボックスをオンにします。HubSpotの利用規定について詳細をご確認ください。
    • アカウントで一般データ保護規則（GDPR）機能をオンにしている場合は、コンタクトのデータ処理の法的根拠ドロップダウンメニューをクリックし、処理の法的根拠を選択します。

• • 日付プロパティーが含まれるファイルをインポートする場合は、［日付形式］ドロップダウンメニューをクリックして、スプレッドシートの日付値がどのように書式設定されているかを確認します。
  • 数値プロパティーが含まれるファイルをインポートする場合は、［数値の形式］ドロップダウンメニューをクリックして、どの国の数値の形式をデータに使用するかを決定します。
• インポートのオプションを設定したら、［インポート完了］をクリックします。

インポートが完了したら、各オブジェクトのインデックスページで新規レコードと更新されたレコードを確認し、タスク インデックス ページで新規タスクを確認し、レコードで新規アクティビティーを確認することができます。インポートにエラーがあった場合、インポートエラーを解決する方法をご確認ください。また、以前のインポートでのアクション（リストの作成、閲覧、インポートしたレコードの表削除など）を表示、分析、完了できます。