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インポート記録とアクティビティ

更新日時 2023年 1月 31日

対象製品

すべての製品とプラン

データを一括して追加・更新するには、HubSpotにファイルをインポートします。コンタクトや会社などのレコードや、コンタクトに送ったEメールや進行中の取引のミーティングなどのアクティビティをインポートすることができます。

以下は、完了できるインポートの種類と、対応するオブジェクトとアクティビティです。

  • 単一オブジェクトまたはアクティビティのインポート:1つのオブジェクトまたはアクティビティのみを作成または更新するためのインポートです。1つのオブジェクトのインポートで
    • コンタクト、会社、取引、チケット、商品、カスタムオブジェクトのレコードを作成・更新することができます。
    • コールとタスクの作成は可能ですが、更新はできません
  • 複数のオブジェクトとアクティビティのインポート:複数のオブジェクトとアクティビティを作成、更新、および関連付けするためのインポート。複数のオブジェクトとアクティビティを1つのファイルにまとめてインポートすることも、2つのオブジェクト/1つのオブジェクトと1つのアクティビティを別々のファイルにまとめてインポートすることも可能です。複数のオブジェクトをインポートする場合。
    • コンタクト、会社、取引、チケット、カスタムオブジェクトのレコードを作成・更新することができます。
    • 商品項目、通話、Eメール、ミーティング、ノート、タスクの作成は可能ですが更新はできません。商品項目は取引に関連付けされ、Eメール、ミーティング、ノートはオブジェクトに関連付けされる必要があります。

以下に説明する手順は、すべてのインポートに適用できますが、特定のインポート タイプにのみ適用される手順もあります(たとえば、複数オブジェクトのインポートでレコードを関連付けする手順など)。詳細については、インポートファイルの要件を確認してください。

インポートする前に

インポートを開始する前に

  • オブジェクト、レコード、プロパティー、そしてHubSpotでCRMデータベースを管理する方法についてご紹介します。 HubSpotでCRMデータベースを管理する方法をご紹介します。
  • インポートを開始する前に、インポートファイルをセットアップして、複数のオブジェクトをインポートするために必要なすべてのフィールドを確認します。ファイルを適切に設定することで、インポートエラーや不正確なデータがCRMに追加されることを防ぐことができます。を参照することができます。サンプルインポートファイルを参考にしてください。
  • レコードの作成、同期、関連付けには、他にも検討できる方法があります。
    • コンタクトと会社を関連付けるには、コンタクトのEメールドメインに基づいて自動的に会社を作成してコンタクトと関連付けるための設定を有効にすることもできます。コンタクトが会社のドメインとは異なるEメールドメインを使用している場合や、他のオブジェクトをインポートする場合は、インポートを使用してレコードを関連付ける手順に従ってください。
    • 別のシステム内にデータがあり、双方向同期を設定する場合は、インポートではなく、HubSpotに接続してHubSpotのデータ同期を使用する方法をご確認ください。

インポート記録とアクティビティ

ファイルをセットアップしたら、HubSpotにインポートするために。

  • 各オブジェクトのインデックスページの右上にある「インポート」をクリックします。をクリックするかをクリックするか、インポート設定にアクセスします。
    • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
    • 左側のサイドバーメニューで、[インポートとエクスポート]に移動します。
    • [インポートに移動]をクリックします。
  • [インポート]ページで、[インポートを開始]をクリックします。
  • [コンピューターからのファイル]を選択し、[次へ]をクリックします。
  • インポートの種類に応じて、ファイルを選択し、アップロードしてください。
    • 単一オブジェクトまたはアクティビティのインポート。 
      • [1件のファイル]を選択し、[次へ]をクリックします。
      • [1種類のオブジェクト]を選択し、[次へ]をクリックします。
      • インポートファイルに含まれているオブジェクトまたはアクティビティーを選択します。通話とタスクは、単独でインポート可能な唯一のアクティビティです。
      • [ファイルを選択]をクリックし、インポートファイルを選択します。
    • 複数のオブジェクトやアクティビティを1つのファイルにインポートすることができます。
      • [1件のファイル]を選択し、[次へ]をクリックします。
      • 複数のオブジェクト ]を選択し、[ 次へ]をクリックします。
      • インポートファイルのオブジェクトとアクティビティを選択し、[ 次へ]をクリックします。
      • [ファイルを選択]をクリックし、インポートファイルを選択します。
    • 複数のオブジェクトやアクティビティを2つのファイルに分けてインポートすることができます。
      • [複数オブジェクトと関連付け]を選択し、[次へ]をクリックします。
      • 2つのオブジェクト、またはオブジェクトとアクティビティを選択し、[ 次へ]をクリックします。
      • 各オブジェクトについて、[ファイルを選択]をクリックし、インポートファイルを選択します。

セレクトインポートタイプ

  • 既定の言語以外の言語のデータをインポートする場合は、ドロップダウンメニューをクリックし、ファイルの列ヘッダーの言語を選択します。正しい言語を選択すると、HubSpotが列ヘッダーを既存の既定のプロパティーと正しく一致させることができます。選択した言語に一致するものがない場合、HubSpotは一致させる英語のプロパティーを探します。
  • [次へ]をクリックします。
  • 複数のオブジェクトを2つのファイルにインポートして関連付けを行う場合、どちらの列が両方のファイルに含まれるかを示してください。
    • [ファイルで見つかった共通の列ヘッダー]ドロップダウンメニューをクリックし、両方のファイルで共通して使用されている列の名前を選択します。
    • どのオブジェクトの[共通列]がユニークキーになっているか」ドロップダウンメニューをクリックし、プロパティーをインポートすべきオブジェクトを選択します。例えばコンタクトと会社をインポートする場合は、「会社」を選択します。を選択し、会社名を共通列として使用している場合、このデータを会社のレコードにアップロードします。
  • [次へ]をクリックします。
  • [コンタクトのプロパティーに[オブジェクト]の列をマッピングする]画面では、ヘッダー、ヘッダー言語、およびプロパティー名に基づいて、ファイル内の列が選択したオブジェクトまたはアクティビティーのプロパティーに自動的にマッピングされます。2つのファイルをインポートした場合、それぞれのオブジェクトまたはアクティビティにマッピングページがあります。
  • マッピングガイド ( BETA ) には、オブジェクトやアクティビティの作成または更新に必要なプロパティーが表示されます。インポートの目的を達成するために必要なプロパティーがファイルに含まれていない場合(既存の取引を更新したいが、レコードID列が含まれていないなど)、エラーを回避するためにインポートファイルを修正し、インポートを再開する必要があります。
  • スプレッドシートの最初の3行のプレビューが[情報のプレビュー]列に表示されます。
    • 列の最初の3行でエラーが検出されなければ、[マッピング済み]列にsuccesssuccessチェックマークが示されます
    • 列の最初の3行で特定のエラーが検出されると、[マッピング済み]列にexclamationexclamation 感嘆符アイコンが示されます。アイコンにカーソルを合わせるとエラーが表示され、[インポートエラーを修正]をクリックすると、エラーの解決方法を確認できます。

mapping-page-comparison

  • 間違ったオブジェクトまたはアクティビティーのプロパティーにマッピングされた列がある場合は、[次の形式としてインポート]列のドロップダウンメニューをクリックし、正しい[オブジェクト/アクティビティー]プロパティーを選択します。

mapping-page-activities-import

  • 既存のプロパティーにマッピングされていない列がある場合は、[HubSpotプロパティー]でドロップダウンメニューをクリックします。ドロップダウンメニューで、次のいずれかの操作を選択できます。
    • 既存のプロパティーに列をマッピングする場合は、既存のプロパティーを検索して選択します。
    • 新しいカスタムプロパティーを設定する場合は、[新規プロパティーを作成]をクリックし、右側のパネルで新しいプロパティーを設定します。列のデータがこの新しいカスタムプロパティーにマッピングされます。
  • 個々の行からのデータのインポートをスキップするには、[次の形式としてインポート]列でドロップダウンメニューをクリックし、[列をインポートしない]を選択します。プロパティーがマッピングされていないすべての列のデータのインポートをスキップする場合は、右下の[マッピングされていない列のデータをインポートしない]チェックボックスをオンにします。
 
  • 複数のオブジェクトをインポートして関連付けを行う場合、関連付けのラベルをインポートする(ProfessionalとEnterpriseのみ)。
    • インポート先」欄のドロップダウンメニューをクリックし、「関連付け」ラベルを選択します。新しい関連付け付けをインポートしても、既存の関連付けを上書きすることはありません。インポートされたラベルは、関連付けのためのラベルとしてレコードに追加されます。レコードから関連付けラベルを手動で削除する方法について説明します。
    • 2つのオブジェクトをインポートする場合、HubSpotのプロパティー欄には、インポートするオブジェクトのオブジェクト関係が自動的に入力されます(例:コンタクトと会社など)。2つ以上のオブジェクトをインポートする場合、関連付けのラベルが示す関係を持つ2つのオブジェクトを選択します。

マップ関連付けラベル (1)

  • 既存のレコードを更新する場合、またはレコードを関連付けする際に重複を避けたい場合は、正しい一意の識別子(レコードID、Eメール、会社ドメイン名、または一意の値のプロパティーなど)をマッピングしていることを確認してください。
    • レコードID[インポート先]列のドロップダウンメニューをクリックし、[レコードID]を選択するか、複数のオブジェクトをインポートしている場合は、[レコードID]-[オブジェクト]を選択して、正しいオブジェクトを選択してください。ファイルの行に「レコードID」の値がない場合は、新しいレコードが作成されます。

select-record-id-mapping-page

    • カスタムユニーク値プロパティ取引、チケット、カスタムオブジェクトのみのBETA):ユニーク値を必要とするプロパティを作成した場合、HubSpotのプロパティカラムでそのプロパティにカラムをマッピングしてください。複数の一意な値のプロパティーをインポートする場合、インポートを完了する前に、詳細ページで識別子として使用するプロパティーを選択します。
    • Eメール (コンタクトのみ) または会社のドメイン名 (会社のみ): カラムをHubSpotプロパティーカラムの対応するプロパティーにマッピングします。これらの識別子プロパティーを使用する場合、追加のオプションがあります。
      • 特定の個々のプロパティーの既存の値を持つレコードを更新したくない場合、インポートによってレコードのそれらのプロパティーが上書きされないようにするには、対象のプロパティーの[既存の値を上書きしない]チェックボックスをオンにします。
      • インポートに含まれるすべてのプロパティーが、そのインポートによって上書きされないようにするには、テーブルの上部にあるチェックボックスをオンにします。このチェックボックスがオンにされている場合、値が設定されているレコードのプロパティーがインポートによって更新されることはありません。新しいレコードや既存のレコードで、そのプロパティーに値がないものは更新されます。

ご注意ください。以下のシナリオは、一意な識別子を使用する場合の例外です。

  • 商品項目を既存の商品に関連付けする場合、商品のレコードIDが存在しない。代わりに、商品項目ファイルについては、「 Import as」欄で「 Line item properties」を、「HubSpot property」欄で「Product ID 」を選択します。
  • 注:既存のコンタクトのHubSpotのセカンダリーEメールを一意の識別子として使用している場合、ファイルに「レコードID」列を含めない限り、セカンダリーEメールがプライマリーEメールを置き換えることはありません。ファイルにセカンダリーEメールと「レコードID」の両方を列として含めた場合は、インポート時にプライマリーEメールがセカンダリーEメールに置き換えられます。
  • すべての列がプロパティーにマッピングされたか、マッピングされていない列を[列をインポートしない]に設定したら、[次へ]をクリックします。2つのファイルをインポートした場合は、2つ目のオブジェクトまたはアクティビティのプロパティーをマッピングし、「次へ」をクリックします。
  • インポートの詳細を設定
    • インポート名を入力します。
    • ファイルに複数の一意な値のプロパティーが含まれている場合取引、チケット、カスタムオブジェクトのみのBETA)、既存の[オブジェクト]を見つけるために使用するプロパティーをドロップダウンメニューをクリックし、レコードの更新または重複排除に使用するプロパティーを選択します。
    • コンタクトをインポートする場合:
      • コンタクトがインポートされたときにリストを自動的に作成するには、[インポートされるすべてのコンタクトのリストを作成する]チェックボックスをオンにします。既存のコンタクトをリストに追加するためだけにインポートした場合でも(つまり、E メールやレコードIDの値はあるが、新しいプロパティの値がないファイル)、そのレコードはインポート履歴テーブルと個々のインポートのサマリーに更新レコードとして含まれます。
      • コンタクトがあなたから連絡があると了承していること、さらにインポートファイルに購入者リストが含まれていないことに同意するために、チェックボックスをオンにします。HubSpotの利用規定について詳細をご確認ください。
      • アカウントで一般データ保護規則(GDPR)機能を有効にしている場合は、[コンタクトのデータを処理するための法的根拠を設定]ドロップダウンメニューを使用して、処理の法的根拠を選択します。
    • 日付プロパティーが含まれるファイルをインポートする場合は、[日付形式]ドロップダウンメニューを使用して、スプレッドシートの日付値がどのように書式設定されているかを確認します。
    • 数値プロパティーが含まれるファイルをインポートする場合は、[数値の形式]ドロップダウンメニューを使用して、どの国の数値の形式をデータに使用するかを決定します。
  • インポートのオプションを設定したら、右下の[インポート完了]をクリックします。

インポート後は、各オブジェクトのインデックスページで新規および更新されたレコード、タスクインデックスページで新規タスク、レコードで新規アクティビティを確認することができます。インポートにエラーがあった場合、インポートエラーを解決する方法について説明します。また、過去にインポートしたレコードの一覧表示、分析、閲覧、削除などのアクションを完了することができます。

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