ChatSpot AIを使ってレコードを作成、更新、要約する（BETA）

HubSpotアカウントとChatSpotを接続していれば、AIチャットアシスタントを使ってCRMのレコードに対して特定のアクションを実行できます。ChatSpot AIを使用すると、次のことができます：

• 新規レコードの作成
• レコードのプロパティー値の更新
• レコードの要約
• レコードのメモを見る
• タスクとメモの作成
• レコードに所有者を割り当てる

ご注意：以下の機能は、コンタクト、会社、取引、チケットでのみご利用いただけます。ChatSpotはカスタムオブジェクトデータにアクセスできないため、カスタムオブジェクトレコードのアクションを完了できません。

CRMアクションの完了

• chatspot.aiとログインにアクセスしてください。
• 自分でプロンプトを入力することも、あらかじめ設定されているテンプレートを使用することもできます。最良の結果を得るには、テンプレートを使用してプロンプトが正しくフォーマットされていることを確認することをお勧めします。
  • チャットを送信するには、チャットタブに移動し、メッセージを入力し、送信をクリックします。例えば、あなたのメッセージはこうだ：
    • コンタクトのまとめlorelai@thedragonfly.com
    • 会社を作る 会社名： HubSpot ドメイン名： hubspot.com

• • テンプレートを使用するには、Templatesタブに移動し、左サイドバーメニューのCRMをクリックします。テンプレートを選択し、必要な追加情報を入力し、送信をクリックする。CRMテンプレートには以下のアクションが含まれます：
    
    • コンタクト、会社、取引、チケットの追加
    • コンタクトにメモを追加する
    • コンタクトに割り当てる
    • 最近記録したメモを確認する
    • コンタクトや会社を要約する
    • コンタクトのプロパティー値を更新する。

• レスポンスで、HubSpotのView をクリックすると、作成または更新したレコード/アクティビティーがCRMに表示されます。

ChatSpotプロンプトとテンプレートの使用方法の詳細については、こちらをご覧ください。

HubSpotのレコードを要約する

ChatSpotからレコードのサマリー（）をリクエストできますが、HubSpotでレコードを表示中にサマリーにアクセスすることもできます。

• 会社を要約する : あなたのCRMには多くのアクティビティーを持つ会社が含まれていますが、レコード上のすべてのアクティビティーをスクロールするのではなく、記録されたメモの概要を見たいとします。プロンプトSummarize company [Company domain name]を入力すると、会社の作成日、所有者、最新のアクティビティー/変更日、および記録されたメモを取得できます。
• 新しい取引を作成する : あなたの製品の購入に関心のある会社と通話中です。ミーティング中、Add dealテンプレートを使用して、関連情報を含む新規取引を素早く作成できます。作成後、取引に自分自身を割り当てるか、ChatSpotで追加詳細を更新するか（例：[取引]を私に割り当て）、HubSpotでプロパティー値を編集することができます。
• メモの作成と見直し : あなたは会社ミーティングのメモ係だ。各コンタクトに移動してメモを追加する代わりに、ChatSpotに残り、コンタクトにメモを追加テンプレートでメモを作成できます。ミーティング後、Review notesテンプレートを使用するか、プロンプトList my recent notesを送信して、最近記録したノートのリストを取得できます。レスポンスには、各ノートの作成日、関連付けのレコード、HubSpotでノートとレコードを表示するためのリンクも含まれます。