フォームで自動化を使用する

シンプルな自動化機能をオンにすることで、フォーム送信後の動作を選択できます。たとえば、コンタクトにフォローアップEメールを送信したり、フォームが送信されたときに他のHubSpotユーザーに自動内部Eメール通知を送信したりできます。 

始める前に

フォームで自動化の使用を開始する前に、事前に準備しておくべき手順と、機能の制限に注意してください。

必要条件を把握する

• フォームツールでシンプルワークフローを作成または編集するには、ワークフロー に対する「編集」アクセス権が必要です。 
• ワークフローのインデックスページでシンプルなワークフローを表示するには、 Marketing Hub Professional または Enterprise アカウントのユーザーにワークフローへの「表示」アクセス権が付与されている必要があります。これらのシンプルなワークフローをワークフローのインデックスページで絞り込むには、[ 作成場所] フィルターを適用して [フォーム]を選択します。

シンプルワークフローの動作を理解する

フォームエディターから直接シンプルワークフローを設定し、Eメールの送信やタスクの作成などのフォローアップアクションを自動化します。シンプルワークフロー作成時に以下のように設定されます。

• デフォルトでは、シンプルワークフローの登録トリガーは、フォーム送信に設定されます。この登録トリガーは変更できません。
• コンタクトは、以前に登録されていた場合でも、フォームが送信されるたびにシンプルワークフローに登録されます。
• ワークフローから送信されるEメールを受信するには、コンタクトをマーケティングコンタクトに設定する必要があります。コンタクトをマーケティングコンタクトに設定する方法の詳細をご確認ください。

コンタクトがフォームを送信すると、設定したアクションがトリガーされます。例えば、内部Eメール通知をチームメンバーに自動的に送信するワークフローを設定できます。

シンプルワークフローの制限について

作成できるシンプルワークフローの数、アクションの数、追加できるアクションのタイプ は、サブスクリプションによって異なります。

• Marketing Hubサブスクリプションを利用していないアカウントで作成できるのは、「フォーム送信後にEメールを送信」のシンプルワークフローのみです。
• Marketing Hub Starterアカウントでは、シンプルワークフローに最大10個のアクションを追加し、フォームごとに1つのシンプルワークフローを作成できます。
• 「Marketing Hub Professional」または 「Enterprise」アカウントでは、シンプルワークフローにアクションを必要な数だけ追加できます。各フォームに複数のシンプルなワークフローを追加することもできます。

Marketing Hub Professionalまたは Enterpriseサブスクリプションをご利用の場合に、ワークフローやアクションを追加する必要がある場合は、 ワークフローツールでカスタムワークフローを作成できます。

シンプルワークフローアクションを選択

• コミュニケーション: マーケティングEメール、内部Eメール通知、内部マーケティングEメールを送信します。
• CRM：新しいレコードやタスクを作成するか、選択したチーム内または指定されたユーザー間で登録されたコンタクトを割り当てます。このアクションは、有効になっている 有料ユーザーにのみ対応しています。
• マーケティング: 広告オーディエンス または 静的リストに追加したり、から削除したりします。
• データ操作:Webhookを外部アプリケーションに送信します。例えば、Webhookにより、HubSpot社の情報（JSON形式）を外部CRMに送信できます。Webhookのトリガーについて詳細をご確認ください。

Marketing HubのProfessionalまたはEnterpriseサブスクリプションを利用している場合は、ワークフローツールを使用してワークフローを作成することにより、より多くのアクションにアクセスできます。使用できるワークフローアクションの詳細をご確認ください。

フォームエディターでシンプルワークフローを作成する

1. HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［フォーム］の順に進みます。
2. 既存のフォーム の名前 の上にマウスポインターを置き、[ 編集]をクリックします。または、 新しいフォームを作成します。
3. フォームエディターで、左側のパネルにあるworkflows自動化アイコンをクリックします。レガシーフォームを編集している場合は、［自動化］タブに移動します。
4. フォーム送信後にEメールを送信するワークフローを作成するか、カスタムワークフローを作成してフォーム送信後に実行するアクションを選択します。 

• • フォームが送信されるたびに自動的にフォローアップEメールをトリガーするには、［フォーム送信後にEメールを送信］の下にある［このワークフローを作成］をクリックします。
  • 空白のテンプレートから独自のワークフローを作成するには、［自分のシンプルワークフローを作成］の下にある［新規ワークフローを作成］をクリックします。右側のスライドインパネルの［次の場合にアクションを発動］の下にある［コンタクトがフォームを送信した］オプションを選択します。

5. 他のワークフローアクションを追加するには、［+］プラスアイコンをクリックします。
• アクションを編集するには、ワークフローアクションをクリックし、左側のパネルで変更を行います。

• ワークフローアクションを削除するには、ワークフローアクションでdelete削除アイコンをクリックします。選択したアクションのみを削除するには、[ この アクションとその後のすべて]を選択します。選択したアクションとそれに続くすべてのアクションを削除するには、[ このアクションとその後のすべて ]を選択します。

• 自分やチームが参照できるようにワークフローアクションに関するメモを残すには、アクションにマウスポインターを合わせ、commentsコメントアイコンをクリックします。ワークフローアクションにコメントを追加する方法をご確認ください。

6. ワークフローの名前を編集するには、ワークフローヘッダーの edit editアイコンをクリックします。
7. ワークフローを削除するには、上部の [アクション ]をクリックします。次に、［ワークフローを削除］を選択します。
8. ワークフローを有効にするには、ワークフロー名の横の スイッチをオンに切り替えます。次に、［OK］をクリックします。シンプルワークフローを公開した後、ワークフローに加えられた変更は、現在登録されているコンタクトに自動的に適用されます。

別のシンプルワークフローの追加

フォームに別のシンプルワークフローを追加するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［フォーム］の順に進みます。
2. 既存のフォームの名前をクリックし、［編集］をクリックします。既存のフォームがない場合は、 新しいフォームを作成する方法をご確認ください。
3. フォームエディターで、左側のパネルにあるworkflows自動化アイコンをクリックします。レガシーフォームを編集している場合は、［自動化］タブに移動します。
4. 右上の［+新しいシンプルワークフローを追加］をクリックします。
5. 右側のパネルの［次の場合にアクションを発動］の下にある［コンタクトがフォームを送信した］オプションを選択します。
6. ［作成］をクリックし、ワークフローを設定します。

Facebook、Google、LinkedInの広告キャンペーンでシンプルなワークフローを使用することもできます。HubSpotの広告ツールでの自動化の使用方法をご確認ください。