HubSpotの収益管理ツールを活用して、見積もりから代金回収までの決済プロセスをHubSpot内で管理しましょう。ここで、AIツールをビジネスにどう活用できるかを学びます。
単独のオペレーター:1回限りの支払いを回収
ビジネスシナリオ: 個人のサービスや小規模なプロジェクト(フリーランスのデザイナーやコンサルタントなど)を販売している場合、個別の請求ツールや複雑なサブスクリプションを管理することなく、オンライン決済を素早く行える方法を必要としている。
便利な収益獲得ツールとプロセス
サブスクリプションが必要
HubSpotの決済機能を使用するには、Starter、Professional、またはEnterprise のサブスクリプションが必要です。 Stripe決済処理 は全てのサブスクリプションで提供され、 一部の例外を除き、各国でご利用いただけます。
サブスクリプションが必要
収益アナリティクススイートをご利用いただくには、ProfessionalまたはEnterpriseプランへのご登録が必要です。
- 支払いリンク: 一般的なオファー( 1時間のコンサルティングセッション や ウェブサイトレビューなど)について、再利用可能な 支払いリンク を作成します。Eメール、 ウェブサイト、または ミーティングのフォローアップで共有してください。
- 請求書: 顧客が会計処理用または発注書と照合するための正式な文書を必要としている場合に 、請求書 を使用します。HubSpotから直接共有できます。
- レコード: 支払い と 請求書は CRMに同期され、全てのお客さまの支払いステータスを1か所で確認できます。
- レポート：支払および請求書のレポートを活用して、今週または今月、どの顧客が支払いを済ませたかを確認し、支払期限を過ぎている顧客にはフォローアップを行います。
この設定により、請求プロセスを軽量に保ちながら、HubSpot内の収益と顧客の履歴を明確に記録できます。
小規模サービスチーム:リテーナー契約と継続作業の管理
ビジネスシナリオ: 小規模な代理店またはサービスチームを運営し、継続的なリテーナー契約(毎月のマーケティングサービスやITサポートなど)を行っている場合。顧客に多様な支払いオプションを提供し、予測可能な定期的な請求が必要です。
便利な収益獲得ツールとプロセス
サブスクリプションが必要
A Revenue Hub契約機能をご利用いただくには、HubSpot契約の直接作成・編集・更新のベータ版に登録している場合を除き、契約機能を利用するにはRevenue Hubのサブスクリプションが必要です。
サブスクリプションが必要
A Revenue Hub見積書を作成するには、Revenue Hubのサブスクリプションが必要です。
サブスクリプションが必要
HubSpotの決済機能をご利用いただくには、「Starter」、「Professional」、または「Enterprise」のサブスクリプションが必要です。Stripe決済処理は、すべてのサブスクリプションで利用可能であり、一部の例外を除き、世界各国でご利用いただけます。
サブスクリプションが必要
収益アナリティクススイートをご利用いただくには、ProfessionalまたはEnterpriseプランへのご登録が必要です。
シートが必要
A Revenue Hub契約を利用するには、シートが必要である。HubSpot契約の直接作成・編集・更新ベータ版に登録している場合を除き、契約を利用するにはRevenue Hubのライセンスが必要です。
シートが必要
A Revenue Hub見積書を作成するには、Revenue Hubのシートが必要です。
ご注意：もしHubSpot契約の「ダイレクト作成・編集・更新」のベータ版にご登録されている場合、または「承認済み見積書から契約を自動的に作成する」設定がオンになっており、かつ「Connected CPQ、Billing、およびPayments」ベータ版に参加している場合、継続的な請求は契約を通じて管理されます。設定についてもっと詳しく 。
- レコード： 有効なサブスクリプション、キャンセル済み、期限切れのサブスクリプション や 支払い をHubSpot内でモニタリングできます。
- レポート：アナリティクスレポートを活用して、月次経常収益（MRR）、今後の更新予定、解約されたサブスクリプションを把握し、早期に対応することで、プランのダウングレードや解約を未然に防ぎましょう。
このセットアップにより、チームの手動請求作業が減り、収益の予測可能性を高めると同時に、顧客の希望ミーティングにも対応できます。
大規模な組織:営業チーム全体で見積もりからキャッシュへのプロセスを標準化
ビジネスシナリオ: 複数品目の取引やパッケージ(ソフトウェアとサービスなど)を販売している営業チームが成長している。請求書、決済、サブスクリプションの全体にわたって、承認、明確な条件、信頼性の高いレポート機能を備え、見積もりから支払いまでのプロセスを常に維持したい場合。
便利な収益獲得ツールとプロセス
サブスクリプションが必要
A Revenue Hub契約機能をご利用いただくには、HubSpot契約の直接作成・編集・更新のベータ版に登録している場合を除き、契約機能を利用するにはRevenue Hubのサブスクリプションが必要です。
サブスクリプションが必要
A Revenue Hub見積書を作成するには、Revenue Hubのサブスクリプションが必要です。
サブスクリプションが必要
HubSpotの決済機能をご利用いただくには、「Starter」、「Professional」、または「Enterprise」のいずれかのプランへのご加入が必要です。Stripe決済処理は、すべてのサブスクリプションで利用可能であり、一部の例外を除き、世界各国でご利用いただけます。
サブスクリプションが必要
収益アナリティクススイートをご利用いただくには、ProfessionalまたはEnterpriseプランへのご登録が必要です。
シートが必要
A Revenue Hub契約を利用するには、HubSpot契約の直接作成・編集・更新ベータ版に登録している場合を除き、契約を利用するにはRevenue Hubのライセンスが必要です。
シートが必要
A Revenue Hub見積書を作成するには、Revenue Hubのシートが必要です。
- 見積もり: 営業担当者は、会社の標準条件、ブランディング、 製品ライブラリーにある商品項目など、あらかじめ用意されている テンプレート を使用して 取引から見積もりを作成します 。
- 契約: 承認された見積もりから契約レコードが作成されます。契約 は、HubSpotのコミットされた収益に関する一元的な情報源です。
- 請求書、支払い、サブスクリプション: シンプルな1回限りの取引では、見積もりにより1回の支払いが回収され、HubSpot内に 請求書 と 支払いのレコード が自動的に作成されます。複数のフェーズにわたる取引や定期的な取引については、見積もりにより、単発 の請求書 (実装など)と サブスクリプション (継続的なライセンスやリテーナーなど)が作成されます。
ご注意：（ ）に加入されている場合は、HubSpot契約の直接作成・編集・更新ベータ版のベータ版にご登録されている場合、または「承認済み見積もりから契約を自動的に作成する」設定がオンになっており、「Connected CPQ、Billing、およびPayments」ベータ版に参加している場合、継続的な請求は契約を通じて管理されますので、ご注意ください。設定についてもっと詳しく 。
- 見積もりの承認: 見積もりに大幅な割引や通常とは異なる条件が含まれている場合、送信される前に 見積もりの承認 がトリガーされるため、財務チームや営業リーダーによる必要なレビューが保証されます。
- 収益ツール: HubSpot で見積もりから支払いまでのプロセスを可能にするために、 見積もりを支払い、 請求書、 サブスクリプションに結び付けます。
- レポート：支払、請求書、見積書、および定期購読に関するレポートを統合し、営業パイプラインがどのように実際の収益につながっているかを把握します。
- 収益アナリティクス：レベニューオペレーションチームや財務チームは、収益アナリティクスを活用して、送付済み見積書と受諾済み見積書の比較、請求済み収益と回収済み収益の比較、新規サブスクリプションと解約したサブスクリプションの推移といった測定指標を比較することができます。
これにより、見積もりの作成から支払いの回収まで、一貫したプロセスを1つにできます。これにより、成約した取引が実際の収益をどれだけ生み出しているかについて、より明確な洞察も得られます。
