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プロパティーの作成と編集

更新日時 2024年 7月 10日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

プロパティーは、HubSpotレコードに情報を保存するフィールドです。例えば、会社プロパティー「市区町村」を使用して、会社の所在地を指定できます。各オブジェクトには既定のプロパティーが含まれていますが、カスタムプロパティーを作成するとビジネス用の独自のデータを保存できます。

カスタムプロパティーを作成する前に、いずれかの既定のプロパティーでデータ要件が満たされるかどうかを確認するのが適切です。コンタクト会社取引チケットリードフィードバック送信 の既定プロパティーについては、こちらをご覧ください。 

また、私の設定からプロパティーを削除し、エクスポートすることもできます。プロパティーの値をビューまたは更新する場合、レコードのプロパティー値を編集する方法を学ぶまたは一括。

カスタムプロパティーを作成する

新規プロパティーを作成するには、プロパティー設定を編集権限が必要です。既存のプロパティーと同じ設定のプロパティーを作成する場合は、プロパティーを複製するという方法を使用できます。

カスタムプロパティーを作成するには:

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

  • 左のサイドバーメニューで[プロパティー]を選択します。

  • [オブジェクトを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、[[オブジェクト]プロパティー]を選択して、そのオブジェクトのプロパティーを作成します。

select-an-object-properties

  • 右上の[プロパティーを作成]をクリックします。

注:作成できるカスタムプロパティーの数は、HubSpotのサブスクリプションによって異なります。 HubSpotの無料ツールにダウングレードした場合、既存のカスタムプロパティーの表示および編集は可能ですが、すでに制限を超えている場合は新しいプロパティーを作成することはできません。

  • 右側のパネルでプロパティーの基本情報を設定します:

    • オブジェクトタイプ:プロパティーを格納するオブジェクトを選択します。既定では、以前に選択したオブジェクトになります。一度保存したオブジェクトタイプを編集することはできません

    • グループ:プロパティーが属するプロパティーグループを選択します。プロパティーグループは、オブジェクト内の互いに類似するプロパティーをグループ化するためのラベルです。これらは、プロパティー設定内でのみ使用されます。

    • ラベル:プロパティーの一意の名前を入力します。これは、HubSpot CRMでレコードやインデックスページなどにプロパティーが表示されるときの名前です。プロパティーのラベルは編集可能なので、連携やAPIにラベルを使用しないでください。例えば、「会社名」はプロパティーラベルです。

    • 内部名:codeコードアイコンをクリックして、プロパティーの内部名を設定または表示します。プロパティーが作成された後で、内部名を更新することはできません。プロパティーの内部値が変化することはないため、連携やAPIにはプロパティーラベルではなく、内部値を使用する必要があります。例えば、[会社名]プロパティーの内部名はnameです。

    • [説明]:プロパティーについて説明するテキストを入力します。これはプロパティー作成時に必須ではありません。

create-property-details

  • 特定のフィールドタイプを選択すると、追加のステップが表示されます。

    • 数値:値の書式を選択します。オプションには、[書式付きの数字]、[書式なし数値]、[パーセンテージ]、[通貨]があります。
    • ファイル:[ファイルの共有範囲]に、[非公開]または[公開]のいずれかを選択します。[非公開]を選択した場合は、ご使用のHubSpotアカウントにアクセスできるユーザーのみがファイルを表示できます。[公開]を選択した場合は、ファイルのURLを知っている人であれば誰でもファイルを表示できるため、このオプションは、ウェブサイトページなどの公開コンテンツで使用されるファイルで使用することをお勧めします。この設定は、プロパティーが一度保存されると更新できない。この設定は、CRMでアップロードされたファイルのアクセスにのみ影響し、フォーム送信でアップロードされたファイルには適用されません。
    • 計算またはスコア : [計算/スコア]の構築をクリックし、計算プロパティーまたはスコアプロパティー基準を設定します。

    • プロパティー同期:データ同期元のオブジェクトとプロパティーを選択します。必要に応じて、関連付けラベルや作成時期に基づいて、どの関連付けレコードから同期するかを指定します。
    • 複数のチェックボックス、ドロップダウン選択、またはラジオボタン選択:

      • プロパティーのさまざまなオプションを入力します。

        • [ラベル]:オプションの名前を入力します。オプションの「内部値」が、ラベルに基づいて自動生成されます。

        • [フォーム内]:フォームのオプションを含めるには、スイッチをクリックしてオンに切り替えます。

        • [オプションを追加]:クリックして新しいオプションを追加します。

        • [オプションを読み込み...]:クリックして複数のオプションを一度に読み込みます。[国]や[タイムゾーン]などの既定のオプションセットを選択することもできます。テキストを貼り付けて複数オプションを一括で作成することも、既存のプロパティーから複数オプションをコピーすることもできます。

        • [すべてクリア]:既存のすべてのオプションを削除するにはこれをクリックします。

property-field-type-with-options
      • 複数のオプションを一括で管理するには、それらのオプションの横にあるチェックボックスをオンにします。テーブルの一番上で、以下を選択します:
        • [フォームで非表示]をクリックすると、選択したプロパティー値がHubSpotフォームでオプションとして表示されなくなります。
        • [マージ]:選択したプロパティー値をマージするには、これをクリックします。これにより、マージ前の値がプロパティーから削除され、1つの値が残ります。この操作によって、リストワークフローのフィルターなど、特定のプロパティー値に依存する連携とツールが影響を受ける場合があります。
        • [削除]:選択したプロパティー値を削除するにはこれをクリックします。
      • dragHandleドラッグハンドルをクリックしてドラッグすると、手動でオプションを並べ替えることができます。または、[並べ替え]ドロップダウンメニューをクリックし、[カスタム]または[アルファベット順]を選択して並べ替えることもできます。
  • [次へ]をクリックします。 
  • プロパティーに関するルールを設定します。
    • 既定では、HubSpotフォーム、ポップアップフォーム、およびボットにはフィールドオプションとしてプロパティーが含まれます。プロパティーをオプションにしない場合は、[フォーム、ポップアップフォーム、ボットで表示]チェックボックスをオフにします。製品のプロパティーをフォームやボットに含めることはできません
    • [単行テキスト]、[複数行テキスト]、[数字]プロパティーに対して設定できる追加のルールがあります。
  • 完了したら、パネル下部にある[作成]をクリックします。

既存のプロパティーを編集する

プロパティーを編集するにはプロパティー設定を編集権限が必要です。既存のプロパティーを編集するには:

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

  • 左のサイドバーメニューで[プロパティー]を選択します。

  • [オブジェクトを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、[[オブジェクト]プロパティー]を選択して、そのオブジェクトのプロパティーを編集します。

  • 特定のプロパティーを検索するには:

    • 左上で、ドロップダウンメニューを使って、プロパティーグループ、フィールドタイプ、またはどのユーザーがプロパティーを作成したかによって絞り込み条件を設定します。

    • 右上の検索ボックスにプロパティーの名前を入力すると、特定のプロパティーを検索できます。

    • プロパティーを並べ替えるには、列ヘッダーを1つクリックします。

property-filters

edit-property-basic-info
    • [フィールドタイプ]タブに移動して、プロパティーのフィールドタイプまたはプロパティーのオプションを更新する。
    • [ルール]タブに移動し、プロパティーのルールを更新する。
    • 列挙プロパティーの場合、条件付きオプションタブに移動して、プロパティーのオプションの条件付きロジックを設定します ( ProfessionalおよびEnterpriseのみ)。

注:既存のプロパティーのフィールドタイプを変更すると、プロパティーに保存されている現在の値が無効になることがあります。プロパティーのフィールドタイプを編集する前に、全ての情報をエクスポートすることを推奨します。プロパティーのフィールドタイプを編集して[スコア]、[計算]、[日付]にすることはできず、これらのタイプのプロパティーを編集して別のフィールドタイプにすることもできません。


  • 完了したら、パネル下部にある[保存]をクリックします。

プロパティーの複製

既存のプロパティーと同じ設定のプロパティーを作成する場合は、その既存のプロパティーを複製します。例えば、既存の計算プロパティーで、テンプレートとして使いたい複雑な計算式が使用されているとします。その場合、プロパティーを複製して、新しいプロパティーの目標に合わせて計算式を調整できます。

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで[プロパティー]を選択します。

  • プロパティーにマウスポインターを合わせ、[複製]をクリックします。

注:デフォルトのHubSpotプロパティーを複製することはできません。


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  • 右側のパネルで、新しいプロパティーの詳細を設定し、[作成]をクリックします。
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