ステージ計算プロパティーを使用

コンタクト、会社、取引、チケット、サービス、プロジェクト、リード、およびカスタムオブジェクトのステージ計算プロパティーには、これらのレコードがパイプラインの各ステージに留まる時間が表示されます。レポートやワークフローなどのHubSpotツールでこれらのプロパティーを使用して、パイプラインにおけるレコードの進捗状況を追跡し、パフォーマンスを評価します。

始める前に

ステージ計算プロパティーについて理解する

以下のデフォルトのプロパティーは、コンタクト、会社、取引、チケット、サービス、プロジェクト、リード、カスタムオブジェクトがパイプラインステージをどのように移動するかに関する情報を提供します。プロパティーは、レコードの現在のステージ値と過去のステージ値に基づいて自動的に更新されます(例:取引またはチケットがクローズされ、その後再オープンされた場合、値は引き続き更新されます)。パイプラインの各ステージには、これらのプロパティーの独自のセットがあります。プロパティーの値は、既存のデータに基づいて過去にさかのぼって入力されます。

• [ステージID]に入った日付:レコードがステージに入った日時。
• [ステージID]を出た日付:レコードがステージを出た日時。
• [ステージID]にいた最後の時間:レコードが最後にステージに入ってからステージに留まった合計時間。これは、「開始した日付」と「終了した日付」プロパティーに基づいて計算されます。これには、いったん閉じてから再オープンされたレコードも含まれます。レコードが現在ステージにある場合、以前にそのステージにあった場合を除き、このプロパティーの値はありません。この場合、その値はステージの前の時間を参照し、レコードがステージを離れるまで更新されません。
• [ステージID]の累積時間:ステージ内でレコードが費やした累積時間。これには、いったん閉じてから再オープンされたレコードも含まれます。これは、レコードがステージに複数回再入力され、ステージの合計時間を追跡する場合に役立ちます。レコードが現在ステージにある場合、以前にそのステージにあった場合を除き、このプロパティーの値はありません。この場合、その値にはステージの前の時間が含まれ、レコードがステージを離れるまで更新されません。
• 現在のステージに入った日付:レコードが現在のパイプラインステージに入った日付。

• 現在のステージの時間:レコードが現在のパイプラインステージで費やした時間。

HubSpotツールでステージ計算プロパティーを使用する

コンタクト、会社、取引、チケット、サービス、プロジェクト、またはリードステージの計算プロパティーを使用して、ビュー、セグメント、ワークフロー、レポートにおけるアクションをセグメント化および自動化できます。

注: レコードが現在[ステージ]にある場合は、[累積時間]および[ステージ]の最後の時間]プロパティーに基づいてワークフローに登録されません(例えば、取引が現在[ 契約送信済み]にある場合は、[契約送信 済み最後の時間])。 これらのレコードを登録するには、トリガー条件で[ 現在のステージに入った日付 ]または [現在のステージの時刻 ]プロパティーを使用する必要があります。

例えば、次のように対処することができます。

• 保存済みビュー を作成して、特定のステージに2週間以上滞在した取引を特定します。
• 営業ワークスペース の詳細フィルターを使用してフィルターを作成すると、特定のステージに2週間以上滞在したリードを特定できます。

• [[ステージ]の累積時間]プロパティーを使用して全ステージで費やされた時間の合計を示すレポートを作成します。
• 取引の 契約書送付日 が7日よりも日前経過した場合に取引 担当者のフォローアップタスクをトリガーするワークフロー を作成します。同様のトリガーをリードベースのワークフローで使用することができます。

ステージ計算プロパティーの管理(ベータ)

「 ステージ計算プロパティーをパイプライン別に管理」 パブリックベータに登録されているユーザーは、パイプラインステージごとのステージ計算プロパティーをオンまたはオフに切り替えたり、ステージ計算プロパティー使用状況を表示したりできます。デフォルトでは、ベータ版への登録後に作成された新しいパイプラインとパイプラインステージでは、ステージ計算プロパティーが無効になります。オペレーションマネージャーは、既存のパイプラインステージのステージ計算プロパティーをオフにして、未使用プロパティーを非表示にし、HubSpotアカウントをクリーンアップできます。

パイプラインのステージ計算プロパティーを管理するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、ステージ計算プロパティーを管理する オブジェクト を選択します。
4. 変更する パイプライン の名前をクリックします。
5. ステージのステージ計算プロパティーをオフにするには、次の手順に従います。
   • テーブルで[ステージ計算プロパティー]列に移動し、以下から選択します。
     • 個々のステージについてオフに切り替え: [計算プロパティー ]スイッチをオフに切り替えます。
     • パイプラインのすべてのステージについてオフに切り替える:横 ellipses 3つのドットをクリックし、[ すべてのステージ計算プロパティーを無効にする]を選択します。
   • ［Save（保存）］をクリックします。
   • ダイアログボックスで、プロパティーをオフにする ことを確定 します。
6. ステージのステージ計算プロパティーをオンにするには:
   • テーブルで[ステージ計算プロパティー]列に移動し、以下から選択します。
     • 個々のステージについて切り替え: [計算プロパティー ]スイッチをオンに切り替えます。
     • パイプラインのすべてのステージについてオンに切り替える:横 ellipses 3つのドットをクリックし、[ すべてのステージ計算プロパティーを有効にする]を選択します。
   • ［Save（保存）］をクリックします。