レコードを要約する

CRMカードを使用して、コンタクトレコード、会社レコード、取引レコード、チケットの記録をまとめて管理します。さらに、Breezeアシスタントとチャットして、要約の内容を詳しく説明してもらったり、データに関する質問をしたりすることもできます。レコードは、次の方法で集計できます。

• レコードのプレビューやビューで、「レコード概要」カードを使用します。このサマリーには、現在表示されているレコードのアクティビティー、コメント、CRMでの所有者に関する情報が含まれます。このサマリーは自動で生成され、手動ではカスタマイズできません。代わりに、レコードに記録されたアクティビティーによって動的に影響を受けます。
• レコード上、またはBreezeアシスタントのチャット内で要約を生成します。このサマリーには、現在表示されているレコードのアクティビティー、メモ、所有者に関する情報が含まれます。また、プロパティー値に基づくレコードの一般的な詳細も含まれます(例:Nick Haldenは2025年4月11日に作成されました。その他の主なプロパティーとしては、Eメール nick.h@finewines.com)などがあります。このサマリーは自動で生成され、手動ではカスタマイズできません。代わりに、レコードに記録されたアクティビティーによって動的に影響を受けます。

レコードを検索している場合、アカウント検索結果からサマリーを生成することもできます。コールを要約する場合は、 通話レコーディングの要約について詳細をご確認ください。

要件を理解する

この記事で紹介したAI機能を利用するには、以下の条件を満たす必要があります：

• 「レコード概要カード」を使用するには、HubSpotアカウントのAI設定で「CRM」と「顧客とのコミュニケーションデータ」を有効にしてください。これにより、BreezeアシスタントはCRMレコードに記録されたデータを分析できるようになります。

• オンにするBreezeアシスタントを利用できるようにする Breezeアシスタントを利用するには、HubSpotアカウントのAI設定でこの機能を有効にしてください。これにより、ユーザーはBreezeアシスタントとチャットできるようになります。

ご注意：センシティブデータの機能を有効にしている場合、レコードの集計時に制限が生じる可能性があります。例えば、電話やセールスEメールなどの特定のアクティビティーを要約することはできません。

注：AI設定でAI機能へのアクセスを管理し、共有するデータを設定できます。AIのセキュリティー管理、データ使用、コンプライアンスの詳細については、HubSpotのAI信頼性に関するFAQおよびAIモデルカードをご確認ください。

記録概要カードを使用する

レコードのプレビューやビュー時に「レコードの概要」カードを使用すると、AIによって生成されたそのレコードの概要を確認できます。概要には、アクティビティーや所有権の詳細など、レコードとの接続に関する情報が含まれます。カードのサマリーは、プレビューまたはレコードページの読み込み時にすぐに生成され、 手動で更新できます。

レコードに関する一般的な要約情報を表示するには、代わりに Breezeアシスタントを使用してレコードを要約 します。

レコード概要カードをビューに追加する

レコードやプレビューのビューをまだカスタマイズしていない場合、レコードにはデフォルトで「レコード概要」カードが含まれます。ビューをすでにカスタマイズしている場合は、中央の列または右のサイドバーカードとして追加できます。

「レコードの概要」カードを追加するには：

1. コンタクト、会社、取引、またはチケットの レコードプレビューエディター またはレコードビューエディター に移動します。
2. 中央の列または右側のサイドバーにカーソルを合わせ、[ カードを追加 ] をクリックしてください。
   • パネルで、「カードライブラリ」タブをクリックします。
   • 「On the Record」のサマリータイルで、「カードを追加」をクリックします。 

1. • [X ]をクリックしてパネルを閉じます。
2. カードの表示順序を変更するには、カードをクリックして目的の位置にドラッグします。
3. 右上の[保存して終了]をクリックして変更を適用します。

列からカードを削除する方法について詳しくはこちらをご覧ください。

ご注意：ターゲットアカウントや取引の営業ワークスペースから、「レコード概要」カードを削除することも可能です。

レコードの概要カードをビューする

プレビューまたはレコードビューに「レコード概要」カードを追加したら、概要を表示するには：

1. レコードに移動します。
   • コンタクト：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。
   • 会社：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［会社］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［会社］に直接移動します。
   • 取引：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［取引］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［取引］に直接移動します。
   • チケット：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］ > ［チケット］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］ ＞［チケット］に直接移動します。
   • Agent Hub:HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［エージェント］＞［Agent Hub］の順に進みます。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［エージェント］＞［Agent Hub］に直接移動します。
2. レコードをプレビュー して概要カードを表示するには、レコードの上にマウスポインターを置いて 、[プレビュー]をクリックします。「レコードの概要」カードがプレビューパネルに表示されます。
3. レコードの名前をクリックします。
4. 「レコード概要」カードに移動します。

4. 必要に応じて、 breezeRegenerateIcon 再生成アイコンをクリックして サマリーを再読み込みします。

レコードの概要を生成する

Breezeアシスタントでは、現在ビュー中のレコードから、あるいはBreezeアシスタントのチャット画面から、レコードの概要を生成することができます。

1. レコードに移動します。
   • コンタクト：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。
   • 会社：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［会社］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［会社］に直接移動します。
   • 取引：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［取引］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［取引］に直接移動します。
   • チケット：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］ > ［チケット］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］ ＞［チケット］に直接移動します。
2. 要約したいレコードの名をクリックする。
3. 左サイドバーの右上にある [アクション ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ サマリー]を選択します。[Breezeアシスタント]パネルで、レコードサマリーを確認します。

レコードの概要にはどのような情報が含まれていますか？

レコードの概要には、レコードのプロパティーを示す表に加え、そのレコードのメモやアクティビティーをまとめた段落が表示されます。オブジェクトとレコードに保存されているデータに応じて、以下のプロパティーがテーブルに表示されます：

• 会社：会社名、作成日、所有者、ステータス（タイプ、ライフサイクルステージ、リードステータスのいずれか）、従業員数、収益、前回アクティビティー日、電話番号、住所、業種。会社が見込み客の場合、集計には進行中の取引数、見込み収益、クローズ日も表示されます。会社が顧客の場合、集計には、クローズした取引からのARRと進行中の取引なしチケット数も表示されます。
• コンタクト：姓、名、作成日、担当者、会社名、関連付けラベル、役職・職種(役職名)、電話番号、Eメールステータス（ライフサイクルステージ）、最終アクティビティー日。コンタクトが見込み客の場合、集計には進行中の取引数、見込み収益、クローズ予定日も表示されます。コンタクトが顧客である場合、集計にはクローズした取引からのARRと進行中の取引なしチケット数も表示されます。
• 「取引」:取引名、取引作成日、会社名、担当者、パイプライン、取引ステージ、取引金額、クローズ日、取引タイプ、前回アクティ ティー日、フォーキャストカテゴリー、次のステップ。
• チケット：チケット名、説明、作成日時、チケットがオープンされてからの時間、会社名、担当者、パイプライン、チケットステータス、ソース、優先度、クローズまでの時間、SLA 期限日、前回アクティビティー日。チケットがクローズされた場合、サマリーにはクローズ日と解決方法も表示されます。

Breezeアシスタントの使い方についてもっと詳しく。