コンタクトベースのワークフローで目標を使用する

コンタクトベースのワークフローを作成する際に、目的に焦点を合わせてワークフローの成果を測定するワークフロー 目標を設定できます。 

除外リストと同様に、ワークフローの目標を満たす全てのコンタクトは自動的に登録解除されます。他のワークフロータイプのオブジェクトを登録解除または除外する場合は、代わりに登録解除トリガーを設定する方法をご覧ください。

始める前に

ワークフロー 目標を使用する場合は、以下の点にご注意ください。

• 目標コンバージョン測定指標は、ワークフローでEメールが送信され た後に ワークフロー 目標を満たしたコンタクトの割合を計算します。ワークフロー 目標についてレポートする場合、 目標コンバージョン率 測定指標は、両方の条件が満たされている場合にのみ使用できます。
  • ワークフローでは、コンタクトに マーケティングEメール が送信されている必要があります。ワークフローに[ Eメールを送信]アクションが含まれていない場合、目標コンバージョンの測定指標は表示されません。 
  • アカウントに Marketing Hub Professionalおよび Enterpriseサブスクリプションが必要です。

• 目標を更新する際は、以下の点にご注意ください。
  
  • 全ての目標条件をクリアする と、現在の 目標を満たしたコンタクトの数と、ワークフローのコンバージョン率が0にリセットされます。
  • 目標を削除せずに目標条件を更新したり、新しいフィルターを追加したりしても、ワークフローの目標データはリセットされません。
• 目標を更新すると、コンバージョン率データは影響を受ける可能性がありますが、目標を削除または編集しても、目標を完了したコンタクトの数はリセット されません 。 
  • コンタクトがワークフローに設定された目標を達成したら、その目標が更新または削除された場合でも、常にその目標の達成者がカウントされます。
  • コンタクトは目標を満たし ており、 コンタクトは次の目標を満たしていません フィルターは、ワークフローでEメールが送信された後にワークフロー 目標を満たしたコンタクトの数を計算します。ワークフローの目標が更新されても、これらの測定指標の既存のコンタクト数は影響を受けません。

• コンタクトがワークフローでアクティブになり、目標条件を満たすと、そのコンタクトはワークフローから自動的に登録解除されます。
  
  • これらのコンタクトは、マーケティングEメールが送信されていない場合でも登録解除されます。 

• • コンタクトがワークフローに初めて登録されるときに、HubSpotによって目標条件を満たしているかどうかを確認します。設定されていた場合、ワークフローに登録 されず 、ワークフローの目標コンバージョン率にはカウント されません 。
  • ワークフローの詳細ページで、目標条件を満たした結果としてワークフローから登録解除されたアクティブなコンタクトを特定できます。

ワークフロー 目標例

コンタクトベースのワークフローの最終目的は、ワークフロー 目標であるべきです。登録済みコンタクトがワークフローの目標基準を満たすと、そのコンタクトは次のアクションが実行される前に自動的にワークフローから登録解除されます。一般的なワークフロー 目標は次のとおりです。

• 新規コンタクトをライフサイクルステージに移動（例：コンタクトのライフサイクルステージが顧客に変更）。
• コンタクトがエンゲージメントを示すアクションを取る（特定のフォームを送信する、特定のCTAをクリックするなど）
• コンタクトがマーケティングコンテンツとやり取りする回数を増やす（ページビュー、フォーム送信、Eメールのクリックなどが特定の数に到達するようにするなど）

ワークフロー 目標リストと除外リストの違いについて

ワークフローの目標と除外リスト、どちらもコンタクトをワークフローから登録解除するものですが、その目的は異なります：

• 目標：コンタクトをナーチャリングするワークフローの成功を測定するために使用します。測定される目標基準としては、コンタクトがワークフローに登録されている間に顧客になること、特定のフォームを送信することなどが挙げられます。
  • コンタクトがワークフローの目標を満たし、にマーケティングEメールを送信した場合、そのコンタクトはワークフローの目標コンバージョン率にカウントされます。
  • コンタクトは、ワークフローに登録中またはワークフローの完了後のいつでもワークフロー目標を達成することができます。ワークフローにマーケティングEメール送信先が含まれている場合のみ、目標を使用することをお勧めします。
• 除外リスト：ワークフローでの登録の対象外とするコンタクトを除外するために使用します。除外リストには、例えば競合他社、すでに顧客になっているコンタクト、現在の従業員などを含めます。ワークフローにマーケティングEメール送信が含まれていない場合は、目標の代わりに除外リストを使用することをお勧めします。除外リストの設定と確認について詳細をご確認ください。 

コンタクトベースのワークフローでワークフローの目標を設定する

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. コンタクトベースのワークフローの名前をクリックします。
3. 左上で、Edit > Edit goalをクリックする。 
4. 左側のパネルで、[ Met a ワークフロー 目標 ]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。 
5. [条件を追加 ]をクリックしてワークフロー 目標を設定します。
   
   

5. 目標に複数の条件を追加するには、[ +条件を追加]をクリックします。ANDとORロジックの詳細をご確認ください。
6. 目標を設定したら、上部にある [保存]をクリックします。
    

目標のパフォーマンスを表示する ( Marketing Hub Professional および Enterprise のみ)

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. ワークフローにマウスポインターを合わせ、「その他」をクリックします。次に、［詳細の表示］を選択します。目標コンバージョン率は上位測定指標レポートに表示されます。
    

ワークフローイベント登録条件で目標を使用

ワークフローの目標条件を満たしたコンタクトをワークフローに登録。また、ワークフロー 目標だけでなく、フィルター 条件に適合した場合登録トリガー として完了や登録などのワークフローステータスも使用できます。 

目標基準を使用し、マーケティングEメールを送信するワークフローの場合：

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. コンタクトベースのワークフローの名前をクリックします。
3. ワークフローエディターで、［トリガーを設定］をクリックします。ワークフローにおける登録トリガーを設定するについて、詳しくはこちらをご覧ください。
4. 左のパネルで、［イベントの発生時］を選択します。 
5. ワークフローの下で、達成したワークフロー目標を選択します。
   • これにより、ワークフローの目標コンバージョン率にカウントされるコンタクトが登録されます。
   • 絞り込みの基準は目標コンバージョン率に基づいて登録されるため、ワークフローがマーケティングEメールを送信しない場合、この方法は機能しません。
6. 同じグループ内で、[ +条件を追加]をクリックします。
7. 右側のトリガーの追加パネルで、ワークフローをクリックし、使用したいワークフローの名を検索し選択します。
8. 上部にある［保存］をクリックします。 

フィルターで目標を使用する

コンタクトベースのリストまたはその他のフィルター条件で目標をフィルターとして使用します。例えば、特定のワークフローで目標を達成したコンタクトのリストを作成する場合などです。

目標をフィルターとして使用する場合、「 コンタクトは目標を達成 している」フィルターと「 コンタクトが目標を達成していない」フィルター は、選択したワークフローの目標基準を満たし 、 同じワークフローからの マーケティングEメールが送信 済みのコンタクトのみを計算します。

コンタクトがワークフローに設定された目標を達成したら、その目標が更新または削除された場合でも、常にその目標の達成者がカウントされます。

1. ツールでフィルターを設定し てください。 
2. [HubSpot アセット アクセス権設定と登録 ]セクションで、[ワークフロー登録]をクリックします。 
3. 絞り込みに使用する ワークフロー を選択します。 
4. [ ワークフローステータス] ドロップダウンメニューをクリックし、[ コンタクトが目標を達成したまたは コンタクトが目標を満たしていない]を選択します。