取引を作成する

HubSpot で取引を使用して収益見込みを追跡します。製品やサービスに関するミーティングを予約するなど、コンタクトが収益につながる可能性のあるアクションを起こしたときに取引を作成します。

作成したら、取引レコードを取引に関係するコンタクトと会社に関連付ける必要があります。これにより、HubSpot での関連アクティビティと取引レコードの関連付けが容易になります。

コンタクトまたは会社レコードから取引を作成する

誰かと電話または E メールを介してコンタクトまたは会社レコードをやり取りする場合は、収益見込みのオポチュニティーがある場合に取引を作成する必要があります。

コンタクトまたは会社レコードから取引を作成するには、次の手順を実行します。

• コンタクトまたは会社レコードの右側のパネルで、[取引] の横にある [+ 取引を追加] をクリックします。

• 新しい取引を作成するには、次の手順を実行します。
  • [新しい取引を作成] タブで、新しい取引の詳細を入力します。既定で、取引はコンタクトまたは会社レコードに関連付けられます。コンタクトと会社レコードからタイムラインアクティビティを取り出す方法について説明します。
  • 完了したら、[作成] をクリックします。新しい取引が作成されます。
• コンタクトを関連付ける既存の取引がある場合:
  • [Add existing deal（既存の取引を追加）] タブをクリックします。
  • 検索ボックスに、既存の取引を特定する条件を入力します。
  • コンタクトまたは会社レコードに関連付ける取引を選択します。
  • [保存] をクリックします。

取引は作成または追加したレコードに関連付けられます。これらのさまざまなレコードに関連付けられるアクティビティについて説明します。

取引ホームから取引を作成する

取引を手動で作成するには、次の手順を実行します。

• HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
• 右上の [取引を作成] をクリックします。
• 右側のパネルで、取引のプロパティーを入力します。
• [取引を関連付ける:] セクションで、取引に関連する会社とコンタクトを検索して選択します。新しい取引レコードの会社とコンタクトのレコードに既存のアクティビティを含める方法について説明します。
• [取引を作成] をクリックします。このコンタクトの後に別のコンタクトを作成する予定の場合は、代わりに、[保存して新規作成] をクリックします。

ワークフローを使用して取引を作成する

ワークフローへのアクセス権を持っている場合は、コンタクト、つまり、別のオブジェクトが特定の条件を満たしていれば、自動的に取引の作成がトリガーされます。たとえば、コンタクトがスコアプロパティーの特定の値を満たしている場合は、取引が自動的に作成され、セールスチームに割り当てられます。ワークフローを介して取引を作成する方法について説明します。