更新日時 2022年 4月 29日
HubSpotの案件を使用して、販売プロセスを通じた潜在的な収益を追跡します。取引と関連付けることができます。取引に関与した連絡先や会社など、他の記録と関連付けることができます。レコードが案件に関連付けられると、HubSpotは関連するアクティビティを案件のレコードに関連付けることができます。
案件の作成方法をカスタマイズするには、ユーザーが案件を作成する際に表示されるプロパティを設定する方法と、新しく作成された案件のデフォルトの締め日を設定する方法について説明します。
取引インデックスページから取引を作成する
手動で案件を作成する場合。
- HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
- 右上の［取引を作成］をクリックします。
- 右側のパネルで、取引の詳細を入力します。
- Associate deal withセクションで、その案件が関連するレコードを検索して選択します。
- ［取引を作成］をクリックします。別の案件を作成する場合は、「作成と追加」をクリックします。
レコードの契約を作成する
取引に関連づけたいレコードから取引を作成する場合。
- レコードの右パネルにある「取引」セクションで、「+追加」をクリックします。
- 新しいタブに新しい取引の詳細を入力します。デフォルトでは、取引はレコードに関連付けられます。
- 完了したら、「作成」または「作成と別の追加」をクリックして、さらに新しい案件を追加します。
GmailまたはOutlookの受信トレイから取引を作成する
HubSpot Sales Chrome拡張機能、Office 365アドイン、またはOutlookデスクトップアドインをインストールしたら、受信トレイ内からコンタクトの取引を作成できます。Gmailでコンタクトプロファイルを使用して取引を作成する方法、また、デスクトップでOutlook 365でコンタクトプロファイルを作成する方法について、詳細をご確認ください。
ワークフローを使用して取引を作成する
アカウントのHubSpotサブスクリプションによっては、ワークフローツールの案件作成アクションを使用して、レコードが特定の条件を満たしたときに自動的に案件作成をトリガーすることができます。たとえば、コンタクトがスコアプロパティーの特定の値を満たしている場合は、取引が自動的に作成され、セールスチームに割り当てられます。ワークフローを介して取引を作成する方法について説明します。
新規案件のデフォルトの締め日を設定する
デフォルトでは、案件の締め日は作成された月の最終日に設定されていますが、新規作成された案件のデフォルトの締め日を設定することができます。デフォルトの締め日のカスタムは、デスクトップアプリで作成された案件のみに適用され、モバイルアプリで作成された案件には適用されません。
デスクトップアプリケーションで新規作成された案件のデフォルトの締め日を設定するには。
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン ］をクリックします。
- 左サイドバーのメニューから、「オブジェクト」、「取引」を選択します。
- 新規取引にデフォルトの締め日を適用する]チェックボックスは、デフォルトで選択されています。締め日を編集するには
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- End of a certain period を選択すると、あらかじめ設定されたローリングデイトを使用することができます。 ドロップダウンメニューから、「今月」または「来月」の時間帯を選択します。
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- Time from deal creation を選択すると、案件の作成日を基準にしたカスタムのローリングデイトが使用されます。 数値を入力し、ドロップダウンメニューから時間帯を選択します。
- 締め日を含めないようにするには、 Apply default close date to new deals チェックボックスをオフにします。この設定をオフにすると、新たに作成された取引に、既定ではクローズ日が設定されなくなります。
案件のクローズ日は、HubSpotが自動的に設定または更新する場合もあります。
- ユーザーがオープン取引を作成し、クローズ日を手動で選択していない場合。
- ユーザーは、最初の時間、案件をクローズドウィンまたはクローズドロストディールステージに移動します。
- ユーザは、 closed-won ディールステージからclosed-lostディールステージに、またはclosed-lostディールステージからclosed-wonディールステージにディールを移動させることができる。
HubSpotのデフォルトのディールプロパティについて、詳しくはこちらをご覧ください。
