更新日時 2020年 10月 19日
更新日時 2020年 10月 19日
HubSpot で取引を使用して収益見込みを追跡します。製品やサービスに関するミーティングを予約するなど、コンタクトが収益につながる可能性のあるアクションを起こしたときに取引を作成します。
作成したら、取引レコードを取引に関係するコンタクトと会社に関連付ける必要があります。これにより、HubSpot での関連アクティビティと取引レコードの関連付けが容易になります。
誰かと電話または E メールを介してコンタクトまたは会社レコードをやり取りする場合は、収益見込みのオポチュニティーがある場合に取引を作成する必要があります。
コンタクトまたは会社レコードから取引を作成するには、次の手順を実行します。
取引は作成または追加したレコードに関連付けられます。これらのさまざまなレコードに関連付けられるアクティビティについて説明します。
取引を手動で作成するには、次の手順を実行します。
ワークフローへのアクセス権を持っている場合は、コンタクト、つまり、別のオブジェクトが特定の条件を満たしていれば、自動的に取引の作成がトリガーされます。たとえば、コンタクトがスコアプロパティーの特定の値を満たしている場合は、取引が自動的に作成され、セールスチームに割り当てられます。ワークフローを介して取引を作成する方法について説明します。