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Connected Email

HubSpot Sales Office 365アドイン設定をカスタマイズする

更新日時 2020年 10月 19日

対象製品

すべての製品とプラン

Office 365アドイン設定では、接続されたアカウントを切り替えるための既定オプションを設定できます。別のHubSpotアカウントへのアドインの接続、既定のログおよびトラッキング設定の指定、Eメール連携設定へのアクセスを行うことができます。

注:Outlookデスクトップアドインを使用する場合、アドイン設定はメールクライアントによって異なります。Outlook デスクトップアドイン設定のカスタマイズ方法について詳しく学習する

アドイン設定にアクセスするには、次の手順を実行します。
  • WindowsまたはMacでOutlookデスクトップアカウントを利用している場合は、アカウントのメッセージリボンで[セールスツール]をクリックします。右側のペインで [設定] をクリックします。

  • Outlook on the webアカウントまたはOutlook.comアカウントを利用している場合は、新しいEメールを作成してEメール作成ウィンドウの画面右下隅にあるHubSpotスプロケットアイコン sprocket をクリックします。右側のペインで [アドイン設定] をクリックします。
office-365-addin-settings

ログとトラックの設定

ログとトラックの既定の設定をカスタマイズして、Eメールを送信するたびに設定が適用されるようにできます。Eメールアドレスとドメインを [ログに記録しない] リストに追加して、これらのアドレスとドメインに送信されるEメールをHubSpotでログに記録しないようにすることもできます。

ログとトラックの設定をカスタマイズする

Eメールを送信するたびにログとトラックのチェックボックスをオンにする必要がないように、設定を構成できます。

  • HubSpotに送信するすべてのEメールをログに記録するには、[Eメールのログを記録] スイッチをオンに切り替えます。
  • 送信するすべてのEメールをトラッキングするには、[Eメールをトラッキング] スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
updated-log-and-track-settings-office-365

タスクペインを開いた状態でピン留めする

Eメールを適切にログに記録してトラッキングするには、ログに記録するEメールまたはトラッキングするEメールを送信するときに、アドインタスクペインが開いている必要があります。このタスクペインを受信トレイにピン留めすると、常に開いておくことができます。

  • Eメールクライアントの [セールスツール] スプロケットアイコンをクリックしてタスクペインを開きます。デスクトップのOutlookでは、このアイコンはEメール作成ウィンドウ上部のリボンにあります。ウェブ上のOutlook.comまたはOutlookでは、このアイコンはEメール作成ウィンドウの右下にあります。
  • タスクペインの右上にあるpin ピンアイコンをクリックします。

pin-task-pane

注: 読み取りペインと作成ペインは個別にピン留めする必要があります。アドインペインを閉じるとピン留めが解除されます。

Outlook.comからEメールにアクセスする場合は、受信トレイでタスクペインを開いた状態でピン留めすることはできません。Microsoftでは、Outlook.comでのピン留め可能なタスクペインがサポートされていません。

[ログに記録しない] 設定

[ログに記録しない] リストに含まれているEメールアドレスまたはドメインに送信されたEメールは、CRMに保存されません。Eメールトラッキングアクティビティは、コンタクトのタイムライン上に表示されません。

  • Eメールをログに記録しないEメールアドレスまたはドメイン[ログに記録しない] フィールドに入力し、[追加] をクリックします。
  • このリストからEメールアドレスまたはドメインを削除するには、Eメールアドレスまたはドメインの横にある [管理] をクリックし、次に [削除] をクリックします。
  • アカウント権限が付与されているユーザーは、アカウントのすべてのユーザーに対してブロックするEメールアドレスとドメインを追加できます。Eメールアドレスまたはドメインの横にある [管理] をクリックし、次に [すべてのユーザーについてブロック] をクリックします。

office-365-never-log

 HubSpotアカウント設定からログ記録やドメインについてログを行わないとの指定することもHubSpotのEメールトラッキングから特定のIPアドレスをブロックすることもできます

Eメール連携設定

連携した受信トレイの設定を管理します。HubSpotアカウントのEメール連携設定に移動します。ここでは、受信ボックスを連携または連携解除し、以下の追加拡張機能設定を構成することができます。

HubSpotアカウント

ここにアカウント情報が表示されます。複数のHubSpotアカウントを使用している場合は、アドインのリンク先アカウントを切り替えることができます。

  • [接続済みHubSpotアカウントを切り替え] をクリックし、他のHubSpotアカウントの横にある [選択] をクリックします。
  • [続行] をクリックし、[了解しました] をクリックします。

アドインで[HubSpot からサインアウト] をクリックして、HubSpotアカウントからサインアウトすることもできます。

拡張機能設定のカスタマイズの他に、アドイン設定からはHubSpotナレッジベースへのアクセス、アドインとその機能のツアーの参照、HubSpotのお客様サービス利用規約の確認を行うことができます。また、拡張機能設定から直接、HubSpot Salesアドインをアンインストールするか、またはアドインのフィードバックを送信することができます。