HubSpotとSalesforceの間の同期をトリガーするさまざまなアクションとイベントがあります。HubSpotは、HubSpotで更新する必要がある新しい情報を15分ごとに確認し、必要に応じて同期がトリガーされます。
自動同期トリガー
- コンタクトによるフォーム送信。
- マーケティングEメールがコンタクトによって送信／開封／クリックされた（そのアクティビティで同期が有効になっている場合）。
- セールスEメールがコンタクトによって送信／開封／クリックされた（そのアクティビティで同期が有効になっている場合）。
- コンタクトとのミーティングがスケジュール設定されている（そのアクティビティで同期が有効になっている場合）。
- コンタクトに電話をかける（そのアクティビティで同期が有効になっている場合）。
- コンタクトレコードについてのメモが作成される（そのアクティビティで同期が有効になっている場合）。
- セールスドキュメントがコンタクトによって表示される（そのアクティビティで同期が有効になっている場合）。
- コンタクトレコードに対するタスクが作成される（そのアクティビティで同期が有効になっている場合）。
- コンタクト／会社／取引のプロパティー値がHubSpotで更新される（フィールドマッピングの更新ルール）。
- リード／コンタクト／アカウント／オポチュニティーの値がSalesforceで更新される（フィールドマッピングの更新ルールの対象）（値がSalesforce式フィールドのものでない場合）。
注：式に含まれるマッピング先Salesforceフィールドの値を更新すると、その更新により同期がトリガーされます。しかし、Salesforce式フィールドに更新を加えても同期はトリガーされません。
- 新しいSalesforceリードまたはコンタクトが作成される（Salesforce統合設定の場合）。
- 新しいHubSpotコンタクトが作成される（Salesforce統合設定の場合）。Salesforceインクルージョンリストを使用している場合、インクルージョンリストに追加されたHubSpotコンタクト（新規または既存）が同期されます。
- HubSpotフォーム送信を通じて、有効なSalesforceキャンペーンにリードまたはコンタクトが追加される。
- HubSpotまたはSalesforceのリード／コンタクト所有者への変更。
- ライフサイクルステージの移行（自動ライフサイクルステージの移行設定が有効な場合）。
コンタクトリストと個別のコンタクト、会社、取引をSalesforceに手動で同期することができます。
Salesforceと同期していないコンタクト
一般的なルールとして、次の場合、コンタクトはSalesforceに同期されません。
- Eメールアドレスがない
- Salesforceインクルージョンリストの条件を満たしていない
- Salesforceで設定した検証ルールを満たしていない。
HubSpotコンタクトが同期条件を満たしている場合は、コンタクトレコードでSalesforce同期カードを確認します。
- HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
- コンタクトの名前をクリックします。
- コンタクトがSalesforceと同期するのを妨げるエラーがあった場合、Salesforce同期カードにそれが表示されます。エラーと解決方法の詳細については、［エラー詳細を表示］をクリックしてください。一般的なSalesforce統合の同期エラーについての詳細をご確認ください。
SalesforceアカウントをHubSpotに同期し、Salesforceの取引がHubSpot に同期される方法についての詳細をご確認ください。