HubSpot と Salesforce 間の同期をトリガーするさまざまなアクションとイベントがあります。HubSpot は、HubSpot で更新する必要がある新しい情報を 15 分ごとに確認し、必要に応じて同期がトリガーされます。
自動同期トリガー
- コンタクトによるフォーム送信。
- マーケティング E メールは、コンタクトによって/開封された/開封されました(そのアクティビティで同期が有効になっている場合)。
- セールス E メールは、コンタクトによって/開封された/開封されました(そのアクティビティで同期が有効になっている場合)。
- ミーティングはコンタクト(そのアクティビティで同期が有効になっている場合)を使用してスケジュール設定されている。
- コールはコンタクト(そのアクティビティで同期が有効になっている場合)を使用して作成される。
- ノートはコンタクトレコードで作成される(そのアクティビティで同期が有効になっている場合)。
- セールスドキュメントがコンタクトによって表示されます(そのアクティビティで同期が有効になっている場合)。
- タスクはコンタクトレコードに作成されます(そのアクティビティで同期が有効になっている場合)。
- コンタクト/会社/取引のプロパティー値が HubSpot (フィールドマッピングの更新ルール)で更新されます。
- リード/コンタクト/アカウント/オポチュニティ値は Salesforce で更新されます(フィールドマッピングの更新ルールの対象）。Salesforce 式のフィールドの値がない限り。
ご注意ください：Salesforce 式フィールドの値が更新された場合、公式の一部であるマッピングされた Salesforce フィールドで更新された値がトリガーされません。
- 新しい Salesforce リードまたはコンタクトが作成されます(Salesforce 統合設定の場合)。
- 新しい HubSpot コンタクトが作成されます(Salesforce 統合設定の場合)。Salesforce インクルージョンリストを使用している場合、インクルージョンリストに追加された HubSpot コンタクト(新規または既存の)が同期されます。
- HubSpot フォーム送信を通じて、有効な Salesforce キャンペーンにリードまたはコンタクトを追加する。
- HubSpot または Salesforce のリード/コンタクト所有者への変更。
- ライフサイクルステージの移行(自動ライフサイクルステージの移行設定が有効な場合)。
コンタクトリストと個別のコンタクト、会社、取引を Salesforce に手動で同期することができます。
Salesforce と同期していないコンタクト
一般的なルールとして、次の場合、 コンタクトは Salesforce に同期されません 。
- E メールアドレスがありません
- Salesforce インクルージョンリストの条件を満たしていない
- Salesforce で設定した検証ルールを満たしていない。
HubSpot コンタクトが同期条件を満たしている場合は、コンタクトレコードで Salesforce 同期カードを確認します。
- HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
- コンタクトの名前をクリックします。
- Salesforce 同期カードには、コンタクトが Salesforce と同期するためのエラーが表示されます。エラーと解決方法の詳細については、[エラー詳細を表示]をクリックしてください。一般的な Salesforce 統合の同期エラーの詳細を確認する。
Salesforce アカウントを HubSpot に同期し、Salesforce の取引が HubSpot に同期される方法について説明します。