Salesforce統合設定

HubSpotとSalesforceの間の同期をトリガーするさまざまなアクションとイベントがあります。HubSpotは、HubSpotで更新する必要がある新しい情報を15分ごとに確認し、必要に応じて同期がトリガーされます。

自動同期トリガー

• コンタクトによるフォーム送信。
• マーケティングEメールがコンタクトによって送信／開封／クリックされた（そのアクティビティで同期が有効になっている場合）。
• セールスEメールがコンタクトによって送信／開封／クリックされた（そのアクティビティで同期が有効になっている場合）。
• コンタクトとのミーティングがスケジュール設定されている（そのアクティビティで同期が有効になっている場合）。
• コンタクトに電話をかける（そのアクティビティで同期が有効になっている場合）。
• コンタクトレコードについてのメモが作成される（そのアクティビティで同期が有効になっている場合）。
• セールスドキュメントがコンタクトによって表示される（そのアクティビティで同期が有効になっている場合）。
• コンタクトレコードに対するタスクが作成される（そのアクティビティで同期が有効になっている場合）。
• コンタクト／会社／取引のプロパティー値がHubSpotで更新される（フィールドマッピングの更新ルール）。
• リード／コンタクト／アカウント／オポチュニティーの値がSalesforceで更新される（フィールドマッピングの更新ルールの対象）（値がSalesforce式フィールドのものでない場合）。

  注：式に含まれるマッピング先Salesforceフィールドの値を更新すると、その更新により同期がトリガーされます。しかし、Salesforce式フィールドに更新を加えても同期はトリガーされません。 

• 新しいSalesforceリードまたはコンタクトが作成される（Salesforce統合設定の場合）。
• 新しいHubSpotコンタクトが作成される（Salesforce統合設定の場合）。Salesforceインクルージョンリストを使用している場合、インクルージョンリストに追加されたHubSpotコンタクト（新規または既存）が同期されます。
• HubSpotフォーム送信を通じて、有効なSalesforceキャンペーンにリードまたはコンタクトが追加される。

注：リードまたはコンタクトがアクティブなSalesforceキャンペーンから削除されると、同期は発生しません。 

• HubSpotまたはSalesforceのリード／コンタクト所有者への変更。
• ライフサイクルステージの移行（自動ライフサイクルステージの移行設定が有効な場合）。

コンタクトリストと個別のコンタクト、会社、取引をSalesforceに手動で同期することができます。

Salesforceと同期していないコンタクト

一般的なルールとして、次の場合、コンタクトはSalesforceに同期されません。

• Eメールアドレスがない
• Salesforceインクルージョンリストの条件を満たしていない
• Salesforceで設定した検証ルールを満たしていない。

HubSpotコンタクトが同期条件を満たしている場合は、コンタクトレコードでSalesforce同期カードを確認します。

• HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
• コンタクトの名前をクリックします。
• コンタクトがSalesforceと同期するのを妨げるエラーがあった場合、Salesforce同期カードにそれが表示されます。エラーと解決方法の詳細については、［エラー詳細を表示］をクリックしてください。一般的なSalesforce統合の同期エラーについての詳細をご確認ください。

SalesforceアカウントをHubSpotに同期し、Salesforceの取引がHubSpot に同期される方法についての詳細をご確認ください。