Salesforce統合設定
更新日時 2020年 10月 30日
HubSpotとSalesforceの間の同期をトリガーするさまざまなアクションとイベントがあります。HubSpotは、HubSpotで更新する必要がある新しい情報を15分ごとに確認し、必要に応じて同期がトリガーされます。
自動同期トリガー
- コンタクトによるフォーム送信。
- マーケティングEメールがコンタクトによって送信/開封/クリックされた(そのアクティビティで同期が有効になっている場合)。
- セールスEメールがコンタクトによって送信/開封/クリックされた(そのアクティビティで同期が有効になっている場合)。
- コンタクトとのミーティングがスケジュール設定されている(そのアクティビティで同期が有効になっている場合)。
- コンタクトに電話をかける(そのアクティビティで同期が有効になっている場合)。
- コンタクトレコードについてのメモが作成される(そのアクティビティで同期が有効になっている場合)。
- セールスドキュメントがコンタクトによって表示される(そのアクティビティで同期が有効になっている場合)。
- コンタクトレコードに対するタスクが作成される(そのアクティビティで同期が有効になっている場合)。
- コンタクト/会社/取引のプロパティー値がHubSpotで更新される(フィールドマッピングの更新ルール)。
- リード/コンタクト/アカウント/オポチュニティーの値がSalesforceで更新される(フィールドマッピングの更新ルールの対象)(値がSalesforce式フィールドのものでない場合)。
注:式に含まれるマッピング先Salesforceフィールドの値を更新すると、その更新により同期がトリガーされます。しかし、Salesforce式フィールドに更新を加えても同期はトリガーされません。
- 新しいSalesforceリードまたはコンタクトが作成される(Salesforce統合設定の場合)。
- 新しいHubSpotコンタクトが作成される(Salesforce統合設定の場合)。Salesforceインクルージョンリストを使用している場合、インクルージョンリストに追加されたHubSpotコンタクト(新規または既存)が同期されます。
- HubSpotフォーム送信を通じて、有効なSalesforceキャンペーンにリードまたはコンタクトが追加される。
注:リードまたはコンタクトがアクティブなSalesforceキャンペーンから削除されると、同期は発生しません。
- HubSpotまたはSalesforceのリード/コンタクト所有者への変更。
- ライフサイクルステージの移行(自動ライフサイクルステージの移行設定が有効な場合)。
コンタクトリストと個別のコンタクト、会社、取引をSalesforceに手動で同期することができます。
Salesforceと同期していないコンタクト
一般的なルールとして、次の場合、コンタクトはSalesforceに同期されません。
- Eメールアドレスがない
- Salesforceインクルージョンリストの条件を満たしていない
- Salesforceで設定した検証ルールを満たしていない。
HubSpotコンタクトが同期条件を満たしている場合は、コンタクトレコードでSalesforce同期カードを確認します。
- HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [コンタクト]の順に進みます。
- コンタクトの名前をクリックします。
- コンタクトがSalesforceと同期するのを妨げるエラーがあった場合、Salesforce同期カードにそれが表示されます。エラーと解決方法の詳細については、[エラー詳細を表示]をクリックしてください。一般的なSalesforce統合の同期エラーについての詳細をご確認ください。
SalesforceアカウントをHubSpotに同期し、Salesforceの取引がHubSpot に同期される方法についての詳細をご確認ください。
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