更新日時 2021年 9月 15日
チケットを使用すると、顧客からのすべての問い合わせを1か所で整理し、時間を追ってトレンドを追跡することができます。チケットのインデックスページ、コンタクトレコード、コミュニケーションの受信トレイから個別のチケットを作成できます。ワークフローとサポートフォームを使用してプロセスを自動化することもできます。
チケットを作成したら、チケットのレポートを作成するためのダッシュボードの作成方法を参照してください。
チケットのインデックスページで新規チケットを作成する
- HubSpotアカウントにて、［サービス］ > ［チケット］の順に進みます。
- 右上の［チケットを作成］をクリックします。
- 右側のパネルで、チケットの詳細を入力します。ここに表示するプロパティーをカスタマイズする場合は、下部にある［プロパティーをカスタマイズ］をクリックします。既定では以下のフィールドは必須です。
- チケット名： このチケットの内容が分かる名前を付けます。
- パイプライン： 作成した特定のチケットパイプラインにこのチケットを割り当てます。
- チケットステータス： 選択したパイプラインから特定のチケットステージを選択します。
- 会社またはコンタクトをチケットに関連付けるには、［会社］ドロップダウンメニューおよび［コンタクト］ドロップダウンメニューをクリックして、会社またはコンタクトを検索します。このパネルで、関連する会社またはコンタクトのアクティビティーをチケットのタイムラインに関連付ける方法をご覧ください。
コンタクトレコードからチケットを作成する
既存のチケットを特定のコンタクトに関連付けるか、新しいチケットをコンタクトレコードまたはコンタクトダッシュボードから直接作成することができます。
- HubSpotのアカウントで、コンタクトまたは会社に移動します。
- 特定のコンタクトまたは会社にマウスポインターを合わせて、［プレビュー］をクリックして右側のパネルに詳細を表示するか、［編集］をクリックして詳細を開きます。
- ［チケット］セクションで、［追加］をクリックします。
- 新しいチケットを作成するには、次の手順を実行します。
- ［新規のチケットを作成］タブで新しいチケットの詳細を入力します。既定で、チケットはコンタクトまたは会社のレコードに関連付けられます。コンタクトと会社のレコードからタイムラインアクティビティーを取得する方法をご覧ください。
- 完了したら、［作成］をクリックします。新しい取引が作成されます。
- コンタクトを関連付ける既存の取引がある場合、次の手順を実行します。
- ［既存のチケットを追加］タブをクリックします。
- 検索ボックスに、既存のチケットを特定する条件を入力します。
- コンタクトまたは会社のレコードに関連付けるチケットを選択します。
- ［保存］をクリックします。
新規または既存のチケットがレコードに関連付けられます。さまざまなレコードに関連付け可能なアクティビティーの詳細をご覧ください。
コミュニケーションの受信トレイでチケットを作成する
次のチャネルから、コミュニケーションの受信トレイでチケットを作成できます。
- コミュニケーションの受信トレイにフォームを接続します。フォームへの送信によって、アカウント上にチケットが作成されます。コミュニケーションの受信トレイで直接、訪問者の問い合わせに回答することもできます。ナレッジベース、ウェブサイトページおよびランディングページ、または外部ウェブサイトページにフォームを追加する方法をご覧ください。
- チームのEメールアカウント宛てに送信された新着Eメールからチケットを作成します。
- Facebook Messengerアカウントを接続して使用している場合は、Facebook Messengerアカウント用のボットのチャットフローを作成し、［チケットを送信］アクションを使用します。
チケットパイプラインに接続されているEメールとフォームチャネルを表示するには、次の手順を実行します。
-
HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン ］をクリックします。
- 左のサイドバーメニューで［受信トレイ］>［受信トレイ］に移動します。
- ［接続済みチャネル］セクションの対応するチャネルの［接続先］列に、接続されたチケットパイプラインが表示されます。パイプラインの名前をクリックして、パイプライン設定を編集します。
ワークフローを使用してチケットを作成する
ワークフローを設定すると、特定の登録トリガーに基づいてチケットを自動的に作成できます。詳しくは、ワークフローにアクションを追加し、［チケットを作成］アクションを使用する方法を参照してください。
