チケットを作成する

チケットを使用すると、1か所で顧客からの全ての問い合わせを整理し、時間を追ってトレンドを追跡することができます。チケットのインデックスページ、レコード、またはヘルプデスクから個別のチケットを作成できます。それ以外の場合は、ワークフローやサポートフォームを使って、チケットを一括作成できます。

チケットを作成したら、チケットに関する レポートを表示して保存 する方法をご確認ください。

注: ブランド追加オプション があるアカウントでは、 メインナビゲーションで特定のブランドを選択してから、次のいずれかのプロセスを続行することにより、特定のブランドのコンタクトレコードを作成できます。また、アカウントではオブジェクトごとに パーソナライズされた名前を使用することができます (例えば、「会社」ではなく「アカウント」)。このドキュメントでは、HubSpotでのデフォルトの名前でオブジェクトを参照しています。

一覧ページからチケットを作成する

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
2. 右上の[ チケットを作成]をクリックします。
3. 右側のパネルで、チケットの詳細を入力します。ここに表示される プロパティー と関連付けのオプションをカスタマイズする場合は、上部の[ このフォームを編集]をクリックします。デフォルトでは以下のフィールドは必須です。
   
   • チケット名:このチケットの名前を入力します。
   • パイプライン :作成した 特定のチケットパイプライン にこのチケットを割り当てます。
   • チケットステータス:選択したパイプライン内の特定の チケットステージ を選択します。

4. [チケットを関連付ける] セクションで、次の管理を行うことができます。
   • [ レコードを関連付け]ドロップダウンメニューをクリックして、コンタクトや会社などのレコードをチケットに関連付けます。
   • チェックボックス をクリックしてタイムラインアクティビティーをコンタクトまたは会社レコードからチケットに追加し、 日付範囲を選択します。日付範囲のオプションについて詳細をご確認ください。

レコードからチケットを作成する

右側のサイドバーにある チケットの 関連付けオブジェクトカードを使用して、レコードからチケットを作成できます。カードが表示されない場合は、 表示されているカードをカスタマイズする方法をご覧ください。 

チケットに関連付けしたいレコードからチケットを作成する場合。

1. レコード (CRM > 会社など)に移動します。
2. レコードの右側のサイドバーの [チケット ]カードで、[ +追加]をクリックします。

3. 右側のパネルで、以下を入力します。
   • [ 新規作成 ]タブで、新しいチケットの プロパティー を入力します。
   • [チケットを関連付ける] セクションで、チケットに関連付ける追加のレコード を選択します。チケットの作成に使用するレコードが既定で選択されています。

2. • チェックボックス をクリックしてタイムラインアクティビティーをコンタクトまたは会社レコードからチケットに追加し、 日付範囲を選択します。日付範囲のオプションについて詳細をご確認ください。
   • 完了したら、[ 作成]をクリックします。

新規チケットがレコードに関連付けられます。自動アクティビティーの関連付けとルールの管理について詳細をご確認ください。

ヘルプデスクでチケットを作成する

フォーム、Eメール、チャットフローなどのチャネルを通じてチケットが自動的に作成されるようにヘルプデスクを設定できます。ヘルプデスクの チャネルと設定の構成について詳細をご確認ください。

ワークフローを使用してチケットを作成する

登録 トリガーに基づいて チケットを自動的に作成 するようにワークフローを設定します。ワークフローにアクションを追加し 、[ レコードを作成 ]アクションを使用する方法について説明します。

次のステップ

チケットを自動的に作成するチャネルを確認する

接続されているコミュニケーションの受信トレイチャネルまたはヘルプ デスク チャネルのうち、どのチャネルで受信メッセージからチケットが自動的に作成されているかを確認できます。また、チケットの自動作成をオフにすることもできます。

チケットを作成するチャネルを表示または削除するには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで［オブジェクト］>［チケット］の順に進みます。
3. ［パイプライン］タブをクリックします。
4. ［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックして、調整するチケットパイプラインを選択します。
5. ［自動化］タブをクリックします。折りたたまれている場合は、[ 自動化のテンプレート ]をクリックしてセクションを展開します。
6. 「接続済みチャネル」セクションで、全ての新規受信メッセージに対してチケットが自動的に作成されるチャネルを表示します。
7. チャネルに送信されたメッセージに対するチケットが必要ない場合は、チャネルの名前をクリックしてチャネルの設定でチケット自動化をオフにします。

チャネルの設定またはヘルプデスクの設定について詳細をご確認ください。